Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana logra detener las caídas. El S&P 500 sube +0.7%.
  • El Bitcoin se une a las alzas de la bolsa y avanza +3.04%, logrando cotizar sobre los $21.000 dólares.
  • El Petróleo WTI opera firme en torno a los $117.000 dólares por barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio positivo y sube +0.7%. El Banco de Japón mantuvo su política monetaria sin cambios, alejándose de sus homólogos.

Las acciones mundiales se dirigieron a su peor semana desde el colapso pandémico de los mercados en marzo de 2020, ya que los principales bancos centrales redoblaron su política de endurecimiento en un esfuerzo por controlar la inflación, poniendo a los inversores en vilo sobre el futuro crecimiento económico.

La mayor subida de los tipos de interés en Estados Unidos desde 1994, la primera medida de este tipo en Suiza en 15 años, la quinta subida de los tipos en Gran Bretaña desde diciembre y una medida del Banco Central Europeo para reforzar el endeudado sur de cara a futuras subidas se turnaron para agitar los mercados.

El Banco de Japón fue la única excepción en una semana en la que los precios del dinero subieron en todo el mundo, al mantener su estrategia de mantener los rendimientos a 10 años cerca de cero el viernes.

Después de una semana de fuertes movimientos en todas las clases de activos, las acciones mundiales (.MIWD00000PUS) se mantuvieron planas el viernes, con lo que las pérdidas semanales alcanzaron el 5,5% y el índice se encaminó hacia la mayor caída porcentual semanal en más de dos años.

Durante la noche en Asia, el dólar subió un 1,9% frente al yen, hasta 134,70, en un comercio volátil, mientras que el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) cayó hasta un mínimo de cinco semanas, arrastrado por las ventas en Australia. El Nikkei japonés (.N225) cayó un 1,8% y se encaminó a una caída semanal de casi el 7%.

Los futuros del S&P 500 subieron un 0,8% y los del Nasdaq 100 un 1,2%, aunque ambos siguen muy por debajo de la media semanal.

Los datos de los analistas de Bank of America mostraron que más del 88% de los índices bursátiles que sigue cotizan por debajo de sus medias móviles de 50 y 200 días, lo que hace que los mercados estén “dolorosamente sobrevendidos”.

Los bonos y las divisas se mostraron nerviosos tras una semana de fuertes altibajos.

El jueves, los datos laborales y de vivienda de EE.UU. fueron poco favorables, tras las decepcionantes cifras de ventas minoristas, lo que hizo que el dólar cayera y los bonos del Tesoro se vieran favorecidos.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron casi 10 puntos básicos durante la noche, pero la última vez se situaron en el 3,2200%. Los rendimientos suben cuando los precios caen.

Sin embargo, los rendimientos de los bonos del sur de Europa cayeron bruscamente el viernes, tras conocerse que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dio más detalles sobre sus planes para desarrollar una herramienta de apoyo a los rendimientos.

El rendimiento a 10 años de Alemania, la referencia de la zona del euro, se situó por última vez en el 1,66%.

En las últimas sesiones, el dólar ha retrocedido desde sus máximos de 20 años, pero no ha caído mucho y la última vez subió un 0,5%, camino de terminar la semana estable frente a una cesta de divisas.

La libra esterlina subió un 1,4% el jueves, tras la subida de tipos de 25 puntos básicos, y bajó un 0,5% al final de la semana. Los gilts a dos años se situaban por última vez en el 2,091%.

Los temores al crecimiento llevaron al petróleo a un breve viaje a la baja antes de que los precios se estabilizaran. Los futuros del crudo Brent cotizaban por última vez a 120,40 dólares el barril. El oro amplió sus pérdidas intradía y bajó un 0,6% a 1.848 dólares la onza, mientras que el bitcoin subió un 2,8% a 20.943 dólares.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

La libra esterlina cayó el viernes ante el fortalecimiento del dólar estadounidense, y la moneda británica cedió las ganancias obtenidas un día antes después de que el Banco de Inglaterra subiera los tipos de interés.

La libra cayó hasta un 0,5% frente al dólar, hasta 1,2290 dólares, desde el máximo de una semana de 1,2405 dólares alcanzado un día antes. La libra se situó por última vez en 1,23015 dólares y se encaminó hacia una ligera pérdida en la semana, lo que supondría su tercera semana consecutiva en números rojos.

El índice del dólar, que mide la divisa frente a seis pares, incluido el yen, subió hasta un 0,5%, hasta 104,29, mientras que el yen japonés cayó un 2% después de que el Banco de Japón mantuviera sin cambios su política monetaria ultrablanda.

Frente al euro, la libra esterlina bajó un 0,1%, a 85,50 peniques, recuperando algo de terreno tras haber perdido alrededor de un 0,3%.

El jueves, la libra había ganado un 1,4% frente al dólar, impulsada por la subida de los tipos de interés del Banco de Inglaterra en un 0,25%.

La subida sorprendió a algunos inversores que esperaban una medida más agresiva para frenar la creciente inflación en Gran Bretaña, aunque la mayoría predijo que apoyaría a la libra con nuevas subidas de tipos a lo largo del año.

El viernes, el Banco de Japón se comprometió a defender su límite de rendimiento de los bonos del 0,25% con compras ilimitadas.

El euro perdió un 0,4%, hasta 1,0515 dólares, aunque se mantuvo por encima de los niveles alcanzados el jueves.

El euro bajó un 0,4% frente al franco suizo, a 1,0152 francos por euro. El jueves, el franco se disparó hasta un máximo de dos meses tras la subida de tipos, impulsado por la sensación entre los inversores de que el BNS no intentaría frenar el fortalecimiento del franco como ha hecho en el pasado.

El dólar perdió un 0,1%, hasta los 0,9656 francos, tras registrar la mayor caída en siete años durante la noche.

El índice del dólar, que mide la moneda frente a una cesta de seis rivales, subió un 0,5%, hasta 104,38 .

Los rendimientos a largo plazo en EE.UU. apenas variaron tras la fuerte caída registrada tras la reunión de la Fed del miércoles.

La libra esterlina bajó un 0,5%, hasta 1,2292 dólares, y recuperó parte del 1,43% que había subido durante la noche, cuando el Banco de Inglaterra decidió volver a subir los tipos de interés -aunque menos de lo que muchos esperaban en el mercado-, junto con una señal dura sobre futuras medidas políticas.

¿Qué novedades tenemos en las materias primas?

El petróleo subió el viernes, apoyado por la escasez de oferta y las nuevas sanciones a Irán, pero los precios se encaminaban a un descenso semanal en medio de las subidas de los tipos de interés de los principales bancos centrales, que alimentaron la preocupación por una fuerte desaceleración económica.

El crudo Brent subía 1,13 dólares, o un 0,9%, a 120,94 dólares el barril a las 1016 GMT, y el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) había ganado 1,03 dólares, o un 0,9%, a 118,62 dólares.

Ambos contratos habían caído más de un dólar al principio de la sesión.

El Brent se encaminaba a su primera caída semanal en cinco semanas, y el crudo estadounidense a su primer descenso en ocho semanas, en consonancia con la caída de los mercados de renta variable en medio de los temores a una posible recesión, mientras los bancos centrales se sumaban a un coro de subidas de tipos exageradas.

Sin embargo, las sanciones impuestas por Estados Unidos a empresas chinas y emiratíes y a una red de empresas iraníes que contribuyen a la exportación de productos petroquímicos de Irán prestaron cierto apoyo a los precios del petróleo.

El gobierno de EE.UU. dijo que, mientras persigue la diplomacia para revivir un acuerdo nuclear con Irán, seguirá utilizando las sanciones para limitar las exportaciones de petróleo, productos derivados del petróleo y productos petroquímicos de Irán.

Los analistas estiman que un acuerdo y el consiguiente levantamiento de las sanciones al sector energético iraní podrían añadir hasta un millón de barriles de petróleo al día a los mercados mundiales.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra las declaraciones de Powell de la Fed, algo que podría aumentar la volatilidad.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.