Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana logra detener las caídas luego de conocer que la Fed persistirá con alzas de 50 puntos base.
- La compra de Twitter por parte de Elon Musk está en suspenso a la espera de detalles de las cuentas falsas/spam.
- Las criptomonedas se recuperan luego de que LUNA/USD cayera a $0 dólares.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio positivo y acumula alzas de más de un 5%. La Reserva Federal persistirá con subidas de tipos de 50 puntos básicos en cada una de sus dos próximas reuniones, según ha reiterado este jueves el presidente Jerome Powell. Esto ha traído la calma en los mercados en general.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses repuntaron antes de la apertura de Wall Street el viernes, manteniendo a raya los temores de un mercado bajista, aunque las acciones de Twitter cayeron después de que Elon Musk pusiera en suspenso temporalmente su acuerdo de 44.000 millones de dólares por la compañía.
Los mercados se están inquietando por la posibilidad de una recesión, y el S&P se acercó el jueves a un mercado bajista, a casi un 20% de su máximo histórico de enero.
En una entrevista a última hora del jueves, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que la batalla para controlar la inflación “incluirá algo de dolor”.
Powell repitió su expectativa de subidas de tipos de interés de medio punto porcentual en cada una de las dos próximas reuniones de política de la Fed, al tiempo que prometió que “estamos preparados para hacer más”.
La guerra en Ucrania ha agravado las interrupciones de la cadena de suministro y las presiones inflacionistas ya existentes tras más de dos años de pandemia de COVID-19, pero las acciones disfrutaron de un rebote el viernes.
Los futuros del S&P subieron un 1,09%, después de que el índice S&P cayera un 0,13% durante la noche, aunque el índice sigue apuntando a una sexta semana consecutiva de descensos.
Las acciones de Twitter (TWTR.N) cayeron un 17,7% a 37,10 dólares en las operaciones previas a la comercialización, después de que Musk suspendiera sus planes de compra de la compañía, diciendo que estaba esperando detalles en apoyo de los cálculos que muestran que el spam y las cuentas falsas representan menos del 5% de los usuarios.
El índice MSCI de renta variable mundial (.MIWD00000PUS) subió un 0,34% después de tocar el jueves su mínimo desde noviembre de 2020, aunque se encaminaba a una caída del 4% en la semana, su sexta semana consecutiva de pérdidas.
Las acciones europeas (.STOXX) subieron un 1,44% y el FTSE 100 británico (.FTSE) ganó un 1,64%.
Es probable que los mercados experimenten un rebote a corto plazo antes de reanudar la venta masiva que ha hecho caer al índice tecnológico Nasdaq (.NDX) de Wall Street más de un 25% desde principios de año, según escribieron los analistas de BofA en una nota de estrategia semanal.
Los inversores liquidaron fondos de renta variable global por valor de 10.530 millones de dólares en la semana terminada el 11 de mayo, frente a los 1.650 millones de dólares de ventas netas de la semana anterior, según Refinitiv Lipper.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
La libra esterlina subió frente al dólar el viernes, ofreciendo un respiro tras una semana de ventas que llevaron a la moneda a mínimos de dos años.
A las 0835 GMT, la libra subía un 0,21% a 1,2216 dólares, un día después de caer a un nuevo mínimo de dos años de 1,2165 dólares, ya que una serie de datos apuntaban a un debilitamiento de la economía británica.
Kenneth Broux, estratega de divisas europeas de Societe Generale, dijo que, aunque la libra esterlina estaba disfrutando de un respiro, no daría demasiada importancia a las ganancias de la divisa.
Los altos cargos políticos británicos quieren revisar el acuerdo comercial entre Irlanda del Norte y el Reino Unido que firmaron para llevar a cabo el Brexit. Han advertido que podrían tener que tomar medidas unilaterales.
Los datos del jueves mostraron que la economía británica se contrajo inesperadamente un 0,1% en marzo, tras un desplome de las ventas de automóviles debido a problemas en la cadena de suministro.
Esto ha exacerbado la preocupación por el debilitamiento de las perspectivas de crecimiento, que podría frenar el ciclo de subida de tipos del Banco de Inglaterra, y ha golpeado a la libra.
Aunque la libra ha subido frente al dólar por primera vez en más de una semana, la divisa se encaminaba a una cuarta semana consecutiva de caídas.
Y la libra esterlina bajó frente al euro, con un descenso de casi una quinta parte, a 85,24 peniques.
El euro rondó el viernes su punto más débil desde principios de 2017 después de que las sanciones rusas provocaran interrupciones en el suministro de gas a Europa, renovando los temores sobre una desaceleración económica en la zona euro.
La moneda única ha sido golpeada en las últimas semanas por una combinación de temores a que la economía sufra las consecuencias de la guerra en Ucrania, y un enorme repunte del dólar estadounidense alimentado por las apuestas de que la Reserva Federal realizará una serie de grandes subidas de tipos de interés para controlar la inflación.
Aunque los inversores esperan que el Banco Central Europeo saque los tipos de interés de territorio negativo este año, los rendimientos en la zona euro irán a la zaga de los Estados Unidos por un margen significativo. Las predicciones de inversores y analistas de que el euro podría caer hasta la paridad con el dólar son cada vez más fuertes.
El viernes, el euro cedió las ganancias anteriores para caer un 0,1% a 1,0373 dólares , cerca del nivel de 1,0354 dólares que alcanzó el jueves, su mínimo desde principios de 2017. El euro ha perdido un 1,6% frente al dólar esta semana.
Rusia impuso el miércoles sanciones a las filiales europeas de la empresa estatal Gazprom. Alemania, el principal cliente de Rusia en Europa, dijo que algunas filiales de Gazprom Germania no estaban recibiendo gas debido a las sanciones.
Los estrategas de Barclays dijeron que si Rusia cierra los grifos del gas, esperan que el euro/dólar caiga por debajo de la paridad.
El índice del dólar subió un 0,1%, hasta 104,82, cerca del máximo de dos décadas alcanzado el jueves, 104,92.
El repunte del dólar, favorecido por la huida hacia la seguridad de los inversores preocupados por la inflación y la incertidumbre económica, ha afectado a la mayoría de las principales divisas. Sin embargo, el yen japonés parece dispuesto a romper una racha de nueve semanas de pérdidas.
El dólar recuperó un 0,5% frente al yen y se situó en 128,89 por dólar, después de haber tocado un mínimo de dos semanas en 127,5 durante la noche. Sin embargo, el dólar sigue bajando frente al yen esta semana, su primera semana de descensos desde principios de marzo.
La libra esterlina cayó un 0,2%, hasta 1,2176 dólares. La libra se vio afectada por los datos del jueves que mostraban que la economía británica se contrajo inesperadamente en marzo.
El dólar australiano avanzó un 0,2%, hasta los 0,6869 dólares, al mejorar el apetito de riesgo de los inversores.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo subieron el viernes, pero se encaminaron a su primera pérdida semanal en tres semanas, ya que la preocupación por la inflación y el bloqueo de la COVID de China que ralentiza el crecimiento mundial contrarrestan la preocupación por la disminución de los suministros de Rusia.
Los futuros del crudo Brent subían 2,06 dólares, o un 1,9%, a 109,51 dólares el barril a las 1100 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subían 2,10 dólares, o un 2%, a 108,23 dólares el barril.
Sin embargo, ambos contratos de referencia iban camino de registrar descensos en la semana, con el Brent a punto de caer un 3% y el WTI casi un 2%.
El mercado sigue viéndose empujado y arrastrado por la perspectiva de que la prohibición de la Unión Europea sobre el petróleo ruso restrinja la oferta y la preocupación por el debilitamiento de la demanda mundial.
La inflación y la subida de los tipos de interés han llevado al dólar estadounidense a sus máximos de los últimos 20 años, lo que ha limitado las ganancias del precio del petróleo, ya que un dólar más fuerte encarece el petróleo cuando se compra en otras monedas.
Sin embargo, los analistas siguen centrándose en la posibilidad de que la Unión Europea prohíba el petróleo ruso, después de que Moscú impusiera esta semana sanciones a las unidades europeas de la empresa estatal Gazprom y de que Ucrania interrumpiera una ruta clave de tránsito de gas.
Un informe de la Agencia Internacional de la Energía señaló el jueves que el aumento de la producción de petróleo en Oriente Medio y Estados Unidos y la ralentización del crecimiento de la demanda “deberían evitar un agudo déficit de oferta en medio de un empeoramiento de la interrupción del suministro ruso”.
El oro cayó el viernes y se encaminó a un cuarto descenso semanal consecutivo presionado por la fortaleza general del dólar ante las perspectivas de subidas agresivas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.
El oro al contado cayó un 0,2% hasta los 1.817,39 dólares por onza a las 1039 GMT, después de haber alcanzado los 1.810,86 dólares, su mínimo desde el 7 de febrero. El lingote ha perdido más de un 3% en lo que va de semana.
Los futuros del oro en Estados Unidos cayeron un 0,5%, hasta los 1.816,40 dólares por onza.
El hecho de que la Reserva Federal sea el banco central más beligerante y los flujos de refugio hacia el billete verde están pesando sobre el oro, dijo Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index
El índice del dólar se encaminó hacia su sexta subida semanal consecutiva, acercándose a sus máximos de 20 años, ya que persiste la preocupación de que las medidas de la Reserva Federal para frenar las presiones inflacionistas puedan frenar el crecimiento económico mundial.
La semana pasada, la Fed aumentó su tipo de interés de referencia a un día en medio punto porcentual.
El aumento de los tipos de interés y de los rendimientos de los bonos en Estados Unidos eleva el coste de oportunidad de mantener lingotes.
La reciente caída del oro ha eliminado la mayor parte de las ganancias obtenidas en un repunte inicial impulsado por la demanda de refugio en medio de la invasión de Rusia a Ucrania, que había impulsado los precios a niveles casi récord a mediados de marzo.
La plata al contado subió un 0,6%, hasta los 20,78 dólares por onza, pero ha caído un 7% esta semana, el máximo desde finales de enero.
El platino subió un 0,7%, hasta 950,06 dólares, y el paladio ganó un 1,5%, hasta 1.936,55 dólares, aunque ambos van camino de sufrir pérdidas semanales.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
Ha sido una semana bastante interesante en criptolandia, con la stablecoin TerraUSD (UST-USD) perdiendo su vinculación con el dólar (ahora vale 10 centavos) y su token hermano Luna (LUNA-USD) cayendo a 0 dólares. Binance anunció que suspendía las operaciones al contado del token. Las consecuencias para el panorama de las criptomonedas en general parecen haber sido limitadas por ahora. El Bitcoin (BTC-USD) también se desplomó hasta los 26.292 dólares, perdiendo el 32% de su valor desde principios de mes, antes de repuntar hasta un 12% durante la noche hasta los 30.947 dólares.
Coinbase Global Inc. se enfrenta a una demanda colectiva en California por problemas con otra stablecoin, GYEN, en noviembre del año pasado.
El sector de las criptomonedas se ha visto arrastrado por la venta generalizada de activos de riesgo como las acciones tecnológicas, así como por las preocupaciones sobre el sector en su conjunto y el temor a más liquidaciones.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para la jornada de trading del día de hoy.
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