Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana abre al alza después de que una tregua en el Congreso en la discusión de la deuda, mientras que la caída de los precios del petróleo alivió la preocupación por una mayor inflación.
  • El Petróleo WTI alcanzó hoy mínimos no vistos desde el 1 de octubre.
  • Las principales criptos caen debido a la fortaleza del dólar luego de días de fuertes alzas.

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Informe de Mercado Americano:

La Bolsa Americana ha subido con fuerza desde la apertura y una pregunta válida que los traders se hacen en este momento es ¿Qué sucederá a partir de ahora? Y ¿Por qué ha cambiado súbitamente el ánimo del mercado?

Los principales índices de Wall Street abrieron al alza el jueves después de que una tregua temporal en el conflicto del techo de la deuda en el Congreso aliviara la preocupación por un posible impago de la deuda pública, mientras que la caída de los precios del petróleo alivió la preocupación por una mayor inflación.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 92,73 puntos, o un 0,27%, en la apertura hasta los 34.509,72.

El S&P 500 abrió con una subida de 20,18 puntos, o un 0,46%, hasta los 4.383,73, mientras que el Nasdaq Composite ganó 129,89 puntos, o un 0,90%, hasta los 14.631,80 en la apertura.

En la Bolsa Europea, los rendimientos de los bonos cayeron el jueves, ya que los precios de la energía siguieron bajando, recuperándose de la fuerte venta del día anterior, impulsada por la preocupación por la inflación.

Cuando los precios del gas y del petróleo se dispararon el miércoles, los bonos se vendieron y los rendimientos, que se mueven de forma inversa a los precios, subieron bruscamente, ya que la preocupación de que las subidas de precios avivaran la ya elevada inflación hizo que los indicadores de inflación basados en el mercado subieran bruscamente.

Pero los precios del gas y del petróleo cayeron más tarde, ayudados por los comentarios del presidente ruso Vladimir Putin y por un aumento inesperado de los inventarios de crudo en Estados Unidos, y una caída sostenida el jueves hizo bajar los rendimientos de los bonos y las expectativas de inflación en la zona euro.

También ayudó el hecho de que los demócratas del Senado estadounidense dijeran que podrían aceptar una propuesta republicana para desactivar el enfrentamiento partidista que ha amenazado con un impago de la deuda estadounidense a finales de octubre.

Hacia las 1105 GMT, la rentabilidad alemana a 10 años, la referencia de la zona euro, bajaba casi 2 puntos básicos hasta el -0,20%, por debajo del máximo desde finales de junio, el -0,147%, alcanzado el miércoles.

Los bonos italianos, cuyo rendimiento fue inferior al del miércoles, fueron los que obtuvieron mejores resultados el jueves, ya que el rendimiento a 10 años bajó más de 4 puntos básicos, hasta el 0,85%, lo que elevó la diferencia de rendimiento con sus homólogos alemanes a unos 104 puntos básicos, desde el máximo de una semana alcanzado el miércoles, que fue de 108 puntos básicos.

Un indicador clave del mercado de las expectativas de inflación del euro, seguido por el BCE, cayó hasta el 1,7695%, el más bajo en más de una semana y unos 10 puntos básicos por debajo del máximo de siete años que alcanzó el miércoles.

La caída de los precios de la energía ha contribuido a estabilizar los mercados de bonos, pero, “en última instancia, a través de ese ruido, creemos que los tipos van a subir”, dijo Antoine Bouvet, estratega senior de tipos de ING.

Bouvet subrayó los riesgos derivados de los giros de halcón no sólo de la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco de Inglaterra, sino también del BCE, donde algunos responsables políticos han expresado su preocupación por que la alta inflación pueda ser menos transitoria de lo esperado.

El BCE publicará las cuentas de su reunión de septiembre a las 1130 GMT.

Siguen a un informe de Bloomberg News que cita fuentes de que el banco está estudiando un nuevo programa de compra de bonos para evitar las turbulencias del mercado cuando su programa de compra de bonos de emergencia (PEPP) expire el próximo año.

El posible nuevo programa sustituiría al PEPP, así como a las compras de bonos convencionales del BCE, y eludiría las normas que rigen la cantidad de deuda de cada país que compraría el BCE, según el informe, que añade que no se ha tomado ninguna decisión.

“No es casualidad que salga ahora antes de una reunión (de política) muy importante en diciembre”, dijo Bouvet, de ING.

Hubo poca reacción del mercado al informe, pero Bouvet dijo que los parámetros de un posible nuevo programa serían cruciales, ya que la opcionalidad también podría significar que el BCE compre menos bonos en general de lo que lo haría si sólo aumenta el tamaño de sus compras convencionales una vez que el PEPP expire.

Los inversores también están atentos a los oradores del banco, como el economista jefe Philip Lane y la miembro del consejo de administración Isabel Schnabel, mientras que otros oradores subrayaron que creen que la inflación y el aumento de los precios de la energía serán transitorios.

En el mercado primario, España y Francia subastaron bonos a medio y largo plazo

¿Qué novedades tenemos en el frente de la pandemia?

Los suministros de ayuda Internacional han llegado a Corea del Norte, pero están en cuarentena en su puerto marítimo de Nampho, dijo la Organización Mundial de la Salud, ya que la nación aislada muestra pocos signos de aliviar los estrictos cierres fronterizos.

Finlandia suspendió el uso de la vacuna de Moderna (MRNA.O) para los hombres jóvenes debido a los informes de un raro efecto secundario cardiovascular, uniéndose a Suecia y Dinamarca en la limitación de su uso.

Rusia ha registrado el mayor número de casos en un día este año, en medio de una ola de infecciones que ha llevado a las autoridades a instar a la gente a vacunarse.

El regulador británico de la competencia ha desechado su acción contra Ryanair (RYA.I) y British Airways (ICAG.L), propiedad de IAG, por no ofrecer reembolsos a los pasajeros a los que se les impidió volar debido a las restricciones.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Chicago para reunirse con el director ejecutivo de United Airlines y con líderes demócratas locales, mientras promociona su decisión de imponer mandatos de vacunación a los empleados de las grandes empresas, dijo la Casa Blanca.

La agencia brasileña que regula los planes de seguros de salud ha abierto una investigación sobre las denuncias de que una cadena de hospitales probó medicamentos no probados en pacientes de edad avanzada COVID-19 sin su conocimiento, dijo su director el miércoles.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles que el Fondo Monetario Internacional aún no ha entregado los fondos de un programa para ayudar a los países a combatir la pandemia, en medio de una disputa sobre la legitimidad del gobierno.

Moderna tiene previsto invertir unos 500 millones de dólares en la construcción de una fábrica en África para producir hasta 500 millones de dosis de vacunas de ARNm al año, incluida su vacuna COVID-19.

Bharat Biotech dijo el miércoles que había presentado los datos de su ensayo de vacunas en niños de 2 a 18 años al organismo regulador de medicamentos de la India.

Pfizer estudiará la eficacia de su vacuna inoculando a toda la población mayor de 12 años en una localidad del sur de Brasil, según informó el miércoles.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

En el mercado de divisas (Forex), el dólar apenas se movió frente a una cesta de divisas el jueves, mientras los inversores esperaban la publicación de los datos sobre el mercado laboral estadounidense el viernes, que podrían dar pistas sobre el momento en que la Reserva Federal tomará medidas para normalizar su política. El índice de divisas del dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de seis divisas, se mantuvo sin cambios en el día, cotizando a 94,141, no muy lejos del máximo de un año de 94,504 alcanzado la semana pasada.

La mayoría de los pares de divisas se aferraron a los rangos conocidos, y los operadores se mostraron reacios a realizar grandes apuestas direccionales antes de la publicación de datos clave.

“El mercado se ha visto afectado por la típica calma previa a la publicación de las nóminas no agrícolas”, dijo Michael Brown, analista de la empresa de pagos Caxton en Londres.

“Creo que probablemente nos moveremos así hasta que se publique el informe sobre el empleo, aunque incluso entonces cualquier debilidad del dólar debería desvanecerse, dado que el tapering de noviembre parece casi seguro”, dijo Brown.

La Reserva Federal ha dicho que es probable que comience a reducir sus compras mensuales de bonos tan pronto como en noviembre y que después lo haga con subidas de los tipos de interés, a medida que el giro del banco central estadounidense desde las políticas de la crisis pandémica cobra impulso.

Se espera que los datos de las nóminas no agrícolas del viernes muestren una mejora continua en el mercado laboral, con una previsión de 455.000 puestos de trabajo añadidos en septiembre, según un sondeo de Reuters.

Si los datos cumplen o superan las estimaciones, se considerará que la Reserva Federal está en camino de empezar a reducir sus compras de activos en breve, mientras que si no lo consigue, el dólar podría ser negativo, según los analistas.

En la semana siguiente a los datos, el dólar tiende a revertir la mayor parte de la ganancia o pérdida que se ha producido desde el día de la publicación de las NFP, dijeron los estrategas de FX en un informe de BofA Global Research el jueves.

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo descendió la semana pasada, pero los despidos aumentaron desde el mínimo de 24 años registrado en septiembre, en parte porque los hospitales despidieron a personal no vacunado y la falta de trabajadores obligó a cerrar instalaciones.

La libra esterlina subió un 0,3% el jueves, ya que el sentimiento de riesgo global mejoró un poco y los analistas dijeron que las perspectivas de una subida de tipos del Banco de Inglaterra redujeron cierto potencial a la baja para la moneda.

En el ámbito de las divisas digitales, el bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo por valor de mercado, bajó desde el máximo de casi cinco meses de 55.800 dólares alcanzado el miércoles, cotizando por última vez en torno a 54.585,59.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

En el plano de las materias primas, el oro cayó el jueves, ya que la caída de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, antes de los datos mensuales de empleo de esta semana, impulsó los rendimientos del Tesoro y avivó las apuestas de que la Reserva Federal de EE.UU. podría comenzar pronto a reducir su apoyo económico.El oro al contado perdía un 0,3%, situándose en 1.757,30 dólares por onza a las 13:34 p.m. EDT (1734 GMT). Los futuros del oro en EE.UU. cayeron un 0,2% a 1.759,2 dólares.

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo se redujo al máximo en tres meses la semana pasada, sugiriendo que la recuperación del mercado laboral estaba recuperando el impulso tras una reciente desaceleración.

“Ese informe ayudó a que los rendimientos de los bonos subieran y a que el mercado de valores estadounidense se recuperara un poco, presionando al oro”, Jim Wyckoff, analista senior de Kitco Metals.

La reducción del estímulo y el aumento de los tipos de interés elevan los rendimientos de los bonos, lo que se traduce en un aumento de los costes de oportunidad de mantener lingotes sin rendimiento.

Además, es probable que el límite de la deuda estadounidense se retrase hasta diciembre. Por lo tanto, eso tuvo un efecto calmante en el mercado, alcista para las acciones y bajista para el oro, añadió Wyckoff.

El dólar bajó ligeramente desde los máximos de un año, impulsado por la persistente preocupación por la inflación y las expectativas de que la Reserva Federal tenga que actuar antes para normalizar su política.

Aunque el oro se considera tradicionalmente una cobertura contra la inflación, un dólar más fuerte lo encarece para los tenedores de otras monedas.

El buen dato de empleo privado de septiembre, antes de las cifras de empleo del viernes, también alentó las apuestas de que la Reserva Federal podría empezar a reducir su política en breve.

Pero dado el número “récord” de puestos de trabajo abiertos en Estados Unidos, una “sorpresa positiva en las nóminas no agrícolas debería ser ajustable para el mercado del oro sin causar una venta importante”, dijo el analista de Julius Baer Carsten Menke.

La plata al contado se estabilizó en 22,59 dólares por onza, el platino cayó un 0,2%, hasta 982,37 dólares, y el paladio subió un 3,7%, rumbo a su mejor día desde el 22 de septiembre, hasta 1.958,61 dólares. (Información de Bharat Govind Gautam y Arundhati Sarkar en Bengaluru; edición de Uttaresh.V y Shailesh Kuber)

¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?

En el plano de las criptomonedas, las principales criptos hoy sufren caídas luego de varias sesiones de “bonanza”

Dentro de las noticias más importantes para este mercado, la principal bolsa de criptomonedas Binance considera que Irlanda forma parte de sus planes para establecer una serie de sedes en todo el mundo, según declaró el jueves su director general a Reuters.En los últimos meses, los organismos reguladores de todo el mundo han examinado a Binance, la mayor bolsa del mundo por volumen de operaciones. Algunos han prohibido a la plataforma ciertas actividades, mientras que otros han advertido a los consumidores de que no tenía licencia para operar.

En respuesta, el consejero delegado Changpeng Zhao dijo en julio que quería mejorar las relaciones con los reguladores, y que rompería con su estructura “descentralizada” y establecería sedes regionales.

El mes pasado, Binance registró tres empresas en Irlanda, según muestran los documentos del registro corporativo.

“Históricamente, afirmamos que no tenemos sede. En realidad, estamos en proceso de establecer algunas sedes en diferentes partes del mundo”, dijo Changpeng Zhao en una entrevista.

Al preguntarle si Irlanda figuraba en los planes de Binance para establecer una sede en un país concreto, Zhao respondió: “Sí lo está”. No quiso dar más detalles sobre los planes para el país.

“Cuando empezamos queríamos abrazar los principios descentralizados, sin sede, trabajar en todo el mundo, sin fronteras”, dijo. “Ahora está muy claro que para gestionar un intercambio centralizado, se necesita una estructura de entidad legal centralizada detrás”.

Los volúmenes de negociación de Binance se dispararon entre julio y septiembre, lo que sugiere que las recientes medidas enérgicas de los reguladores de todo el mundo han tenido poco impacto en el negocio de la plataforma.

La estructura corporativa de Binance es opaca. Su sociedad de cartera está registrada en las Islas Caimán, según documentos judiciales británicos y el organismo de control de valores de Malasia.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos el cambio de empleo ADP para EEUU junto con declaraciones de Bostic del FOMC.

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About Author

Javier Rojas

Analista de Inversiones y Trading con mas de 8 años de experiencia en la industria, especializado en estrategias de trading en Forex y CFDs. Experiencia: Scalping, Swing Trading, Análisis Fundamental y Gestión de riesgo.

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