• Nvidia suma un récord de $277 mil millones en valor de mercado el jueves.
  • Carvana se dispara al registrar su primer beneficio anual.
  • Futuros: Dow sube 0.10%, S&P sube 0.03%, Nasdaq baja 0.05%

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Pre mercado: Futuros moderados después de un arrollador rally liderado por la inteligencia artificial.


Los futuros de índices bursátiles en Estados Unidos tomaron un respiro el viernes después de un impresionante rally en la sesión anterior, impulsado por resultados optimistas de Nvidia, la niña prodigio de la inteligencia artificial, que renovó el entusiasmo sobre la inteligencia artificial.

El S&P 500 (.SPX) y el Dow Jones Industrial Average (.DJI) alcanzaron récords de cierre el jueves, mientras que el Nasdaq (.IXIC), centrado en tecnología, estuvo a un suspiro de su máximo histórico, ya que los inversores se volcaron a las acciones tecnológicas con la fiebre impulsada por la IA en Wall Street ganando más fuerza. Nvidia (NVDA.O) añadió $277 mil millones en valor de mercado el jueves, la mayor ganancia de un solo día en la historia de Wall Street.

Las acciones del importante diseñador de chips subieron un 1.8% en las operaciones previas a la apertura del mercado el viernes, y la empresa se acerca a una valoración de mercado de $2 billones por primera vez.

“El rally de ayer fue excepcional y ahora los mercados están consolidándose”, dijo Ipek Ozkardeskaya, analista senior en Swissquote Bank, pero agregó que se espera que el impulso impulsado por la IA persista este año. “Sí, las valoraciones están subiendo, pero los beneficios también están aumentando. Así que hay algo realmente importante y grande sucediendo ahora como un soporte fundamental para el rally tecnológico”.

Las ganancias corporativas han sido sólidas en el cuarto trimestre, con un 78.5% de las 437 empresas en el S&P 500 que han informado ganancias superando las estimaciones hasta ahora, en comparación con el promedio anual del 76%, según datos de LSEG del jueves.

La mayoría de las acciones de megacap se mantuvieron tranquilas el viernes, con Tesla (TSLA.O), Amazon.com (AMZN.O) y Apple (AAPL.O) bajando entre 0.3% y 0.9%.

A las 07:00 a.m. ET, los futuros del Dow subieron 39 puntos, o 0.1%, los futuros del S&P 500 subieron 1.75 puntos, o 0.03%, y los futuros del Nasdaq 100 bajaron 8.75 puntos, o 0.05%.

Aun así, los tres principales índices estaban listos para ganancias semanales después de la turbulencia en la semana anterior cuando datos de inflación más altos de lo esperado disminuyeron las expectativas de recortes de tasas de interés tempranos por parte de la Reserva Federal de EE. UU.

La mayoría de las acciones de megacap se mantuvieron tranquilas el viernes, con Tesla (TSLA.O), Amazon.com (AMZN.O) y Apple (AAPL.O) bajando entre 0.3% y 0.9%.

A las 07:00 a.m. ET, los futuros del Dow subieron 39 puntos, o 0.1%, los futuros del S&P 500 subieron 1.75 puntos, o 0.03%, y los futuros del Nasdaq 100 bajaron 8.75 puntos, o 0.05%.

Aun así, los tres principales índices estaban listos para ganancias semanales después de la turbulencia en la semana anterior cuando datos de inflación más altos de lo esperado disminuyeron las expectativas de recortes de tasas de interés tempranos por parte de la Reserva Federal de EE. UU. Los operadores consolidaron sus apuestas contra recortes de tasas de interés en Estados Unidos antes de junio después de que el gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo el jueves que no tenía prisa por reducir las tasas.

Entre otras acciones, Carvana se disparó un 30.7% al informar su primer beneficio anual, ayudado por su acuerdo con los tenedores de bonos para reducir su deuda pendiente en $1 mil millones.

Super Micro Computer (SMCI.O) cayó un 5% después de anunciar la fijación de precios de $1.5 mil millones en notas senior convertibles.

Block, dirigido por Jack Dorsey (SQ.N), subió un 15.4% después de que la firma de pagos pronosticara ganancias centrales ajustadas para el trimestre actual por encima de las estimaciones de Wall Street, apostando por la resistencia del consumidor.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar estadounidense estaba en camino de registrar su primera caída semanal en 2024 el viernes, ya que los inversores se tomaban un respiro después de casi dos meses de alzas construidas sobre las expectativas decrecientes de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en el futuro.

El billete verde ha rebotado este año a medida que datos económicos sólidos y advertencias de funcionarios de la Fed de que la lucha contra la inflación no había terminado respaldaron las expectativas de que los recortes de tasas se pospondrían hasta junio o más tarde en el año. Algunos analistas señalaron recientemente que la retracción del dólar en 2024 ha sido más significativa que la de los rendimientos estadounidenses, y la fuerza adicional a corto plazo era limitada.

“Aún no es el momento de vender el dólar, pero creemos que comenzará a debilitarse en el segundo trimestre, asumiendo que la Fed recortará en junio y continuará recortando tasas trimestralmente”, dijo Athanasios Vamvakidis, jefe global de estrategia forex del G10 en BofA Global Research. BofA espera que el euro se fortalezca a 1.15 frente al dólar para fin de año.

“Si la economía estadounidense sigue siendo tan fuerte, tendremos que cambiar nuestra perspectiva, ya que la Fed podría no ser capaz de recortar en junio o ni siquiera este año”, agregó.

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense contra otras seis, cayó un 0.03% a 103.89 y estaba listo para registrar su primera caída semanal, del 0.38%, desde finales de diciembre. Algunos analistas argumentaron que el aumento del apetito por el riesgo fue la principal razón detrás de la corrección del dólar de esta semana, ya que la moneda estadounidense se ve como un activo refugio seguro.

Las acciones globales cerraron una semana récord después de que las ganancias impresionantes del fabricante de chips estadounidense Nvidia energizaron las acciones tecnológicas.

“Una vez que el efecto de Nvidia se haya desvanecido, los mercados de acciones se quedan con valoraciones cada vez más estiradas a medida que las tasas estadounidenses continúan subiendo”, dijo Francesco Pesole, estratega de divisas en ING. El índice de gasto personal (PCE), la medida favorita de inflación de la Fed, que se publicará la próxima semana, “debería ser fuerte y alejar aún más las expectativas de recortes de tasas”, agregó.

El euro subió un 0.03% a 1.0826 frente al dólar.

“La zona euro se está curando lentamente pero lo está haciendo sin Alemania, y el euro no puede ignorar a Alemania”, dijo Kit Juckes, estratega macro de Societe Generale, refiriéndose a datos recientes que muestran que la recesión económica de Alemania se profundizó en febrero.

La moral empresarial alemana mejoró en febrero, según una encuesta realizada el viernes, aunque probablemente no lo suficiente para evitar que la mayor economía de Europa caiga en otra recesión.

“La corona noruega y la corona sueca, o el zloty polaco, son una mejor compra que el euro”, agregó. La corona sueca alcanzó 11.1321 frente al euro el jueves, su nivel más alto desde el 2 de enero. Estaba bajando un 0.13% a 11.161. La corona noruega estaba bajando un 0.2% a 11.385 frente a la moneda única.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?


Los comentarios ejercieron presión sobre los precios de las materias primas, con una disminución del petróleo que está listo para poner fin a una racha alcista de dos semanas. Los precios del oro y del cobre al contado se vieron afectados por un dólar más fuerte.

En Canadá, los inversores estaban preparados para vigilar de cerca los próximos informes trimestrales de bancos, incluyendo el Bank of Montreal (BMO.TO), el Bank of Nova Scotia (BNS.TO) y el Royal Bank of Canada (RY.TO) la próxima semana. Las acciones financieras tienen el mayor peso en el TSX, constituyendo aproximadamente el 29.7% del índice, según datos de LSEG. En noticias corporativas canadienses, la empresa de software Docebo (DCBO.TO) informó resultados del cuarto trimestre por encima de las estimaciones de los analistas.

El transportista de petróleo y gas Pembina Pipeline (PPL.TO) reportó un beneficio por acción más alto en el cuarto trimestre en comparación con el año anterior.

MATERIAS PRIMAS A LAS 7:06 a.m. ET Futuros de oro: $2,023.4; +0.1% Petróleo estadounidense: $77.33; -1.6% Petróleo Brent: $82.42; -1.5%

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto; sin embargo, el calendario de reportes trimestrales para EEUU viene con empresas relevantes dentro del sector minorista que podrían aumentar la volatilidad.

Futuros moderados después de un arrollador rally liderado por la inteligencia artificial.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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