Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana se encuentra cerrada hoy por el Día de los Caídos. Las Bolsas Mundiales suben ante la calma en EEUU.
  • El Dollar Index (DXY) detiene las alzas ante mayor apetito al riesgo entre los inversionistas.
  • El Petróleo WTI sube +0.57% y cotiza en torno a los $115.73 dólares.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa americana se encuentra sin operaciones durante la jornada de trading del día de hoy ante el festivo por el Día de los Caídos; sin embargo, las bolsas a nivel mundial si se encuentran activas y generando alzas ante mayor apetito en el mercado entre los inversionistas.

Las acciones mundiales subieron el lunes y el dólar se situó cerca de los mínimos de cinco semanas, ante la esperanza de una eventual ralentización del ajuste monetario en Estados Unidos, tras las fuertes subidas de los tipos de interés en junio y julio.

La noticia de que las autoridades de Shanghái anularán muchas de las restricciones impuestas a las empresas que reanuden su actividad a partir del miércoles, aliviando así el cierre de la ciudad que comenzó hace dos meses, contribuyó a suavizar el ambiente.

El índice de referencia MSCI para las acciones mundiales subió un 0,6% y alcanzó su nivel más alto en más de cuatro semanas a las 0745 GMT, impulsado por una apertura positiva en Europa y fuertes ganancias en Asia durante la noche. El índice ha subido un 0,4% en lo que va de mes.

El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,7%, mientras que el Nikkei japonés sumó un 2,2% y los valores chinos subieron un 0,7%.

Aunque Wall Street estará cerrado por el Día de los Caídos, los futuros estadounidenses cotizaron. Los e-minis del S&P 500 subieron un 0,9%, tras haber subido un 6,6% la semana pasada en su mejor racha en lo que va de año, mientras que los e-minis del Nasdaq sumaron otro 1,3%.

Los inversores han aprovechado los indicios de que la Reserva Federal, una vez que haya subido los tipos de interés de forma agresiva durante los próximos dos meses, podría frenar su endurecimiento.

La posibilidad de que la Reserva Federal se muestre menos agresiva fue suficiente para que los bonos del Tesoro repuntaran, con los rendimientos de las notas a 10 años justo por encima de un mínimo de seis semanas, en el 2,743%. Esta cifra es inferior al máximo del 3,203% alcanzado el 9 de mayo.

Las acciones europeas superaron el lunes los máximos de tres semanas, ya que la relajación de las restricciones de COVID-19 y los nuevos estímulos en China contribuyeron a mantener el optimismo de la semana pasada, mientras los inversores esperaban más datos económicos esta semana, incluida la inflación alemana.

El propietario de Loius-Vuitton, LVMH (LVMH.PA), Hermes (HRMS.PA), Pernod Ricard (PERP.PA) y Burberry (BRBY.L) subieron entre un 1,8% y un 4,6%.

Las ganancias fueron en gran medida generalizadas, lideradas por un salto del 2,9% en los valores tecnológicos (.SX8P). Se espera que el volumen sea escaso, ya que Wall Street está cerrado por la festividad del Día de los Caídos.

La semana pasada, las acciones europeas marcaron su mejor semana desde mediados de marzo, ya que los datos optimistas de la confianza de los consumidores estadounidenses, los indicios de que la inflación está llegando a su punto máximo y la claridad del plan de la Reserva Federal habían tranquilizado a los mercados.

Esta semana, se espera que los datos muestren que la inflación de la zona euro ha seguido aumentando desde el máximo histórico del mes pasado, lo que aumenta la presión sobre el Banco Central Europeo. Los datos de la inflación anual alemana, que se publicarán a las 1200 GMT, se situarán en el 8%, según los datos de Refinitiv, tras haber alcanzado el mes pasado un máximo de cuatro décadas del 7,8%.

Sin embargo, los mercados podrían tomarse los datos con calma, dado que el BCE ya ha señalado que subirá su tipo de interés del -0,5% al 0% o más entre julio y septiembre de este año, dijo Streeter.

Con las ganancias del lunes, el STOXX 600 redujo sus pérdidas mensuales al 0,5%. Sólo ha registrado ganancias en marzo de este año.

Entre los valores individuales, Sanofi (SASY.PA) cayó un 3,3% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. pusiera en suspenso un ensayo de uso real de su tratamiento para la disfunción eréctil Cialis.

Telecom Italia (TLIT.MI) subió un 2,8% después de que la empresa y el inversor estatal italiano CDP firmaran un acuerdo preliminar para combinar los activos de la red fija del grupo telefónico con los de su rival estatal de banda ancha Open Fiber.

El sector de las telecomunicaciones cayó un 0,7%, ya que Deutsche Telekom (DTEGn.DE) y Cellnex (CLNX.MC) descendieron. Según un informe, la canadiense Brookfield y la empresa española están estudiando una oferta de 21.000 millones de dólares por la unidad de torres de Deutsche Telekom.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar estadounidense reanudó su retroceso el lunes mientras el apetito por el riesgo en los mercados se fortaleció tímidamente, apoyado por datos económicos más alentadores y por las apuestas de que la Reserva Federal endurecerá su política a un ritmo más lento.

El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a seis grandes rivales, va camino de registrar su primera caída mensual en cinco años, a medida que la moneda refugio pierde fuelle tras un comienzo de año vertiginoso.

El índice del dólar se encamina a una caída de más del 1,5% en mayo, aunque sigue subiendo un 6% en el año. La última vez que bajó fue un cuarto de punto en el día, a 101,44.

Es probable que el comercio sea escaso hasta el lunes, ya que los mercados de valores y de bonos estadounidenses cierran por la festividad del Día de los Caídos.

Los datos del viernes mostraron que el gasto de los consumidores estadounidenses aumentó más de lo previsto en abril, ya que los hogares impulsaron las compras de bienes y servicios, y el aumento de la inflación se ralentizó.

Los analistas señalaron que los datos alentadores, junto con las apuestas por una senda de endurecimiento más cautelosa por parte de la Fed, estaban debilitando el dólar.

Las acciones europeas alcanzaron el lunes máximos de más de tres semanas, ya que la relajación de las restricciones de COVID-19 y los nuevos estímulos en China contribuyeron a mantener el optimismo de la semana pasada.

Esta semana se publicará una serie de datos económicos que podrían dar pistas sobre las perspectivas de crecimiento mundial, como las cifras de empleo en Estados Unidos y el índice de gestores de compras de China. Los datos de la inflación alemana se esperan hoy a las 1200 GMT, antes de las cifras de inflación de la zona euro del martes.

Según los datos de Refinitiv, se espera que la inflación anual alemana aumente hasta el 8%, tras haber alcanzado el mes pasado un máximo de cuatro décadas del 7,8%.

El euro alcanzó un máximo mensual frente al dólar de 1,07705 dólares, un 0,3% más, antes de los datos.

El yen, moneda refugio, retrocedió un 0,2%, hasta 127,330 yenes por dólar.

La libra esterlina subió un 0,1%, hasta 1,26400 dólares.

¿Qué novedades tenemos en las materias primas?

Los precios del petróleo subieron el lunes por encima de los 120 dólares el barril, alcanzando su máximo en más de dos meses, mientras los operadores esperaban a ver si en una reunión de la Unión Europea se llegaba a un acuerdo para prohibir las importaciones de petróleo ruso.

El contrato de futuros del crudo Brent para julio, que vence el martes, subía 59 centavos, o un 0,5%, a 120,02 dólares el barril a las 1100 GMT. El contrato Brent de agosto, más activo, subía 74 centavos, o un 0,6%, a 116,30 dólares el barril.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subieron 65 centavos, o un 0,6%, a 115,72 dólares el barril, ampliando las sólidas ganancias de la semana pasada.

La UE tiene previsto reunirse el lunes y el martes para discutir un sexto paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania, acciones que Moscú califica de “operación militar especial”.

Los gobiernos de la UE no lograron acordar un embargo sobre el petróleo ruso el domingo, pero continuarán las conversaciones sobre un acuerdo para prohibir las entregas por vía marítima y permitir las entregas por oleoducto, antes de la cumbre del lunes por la tarde, dijeron los funcionarios.

Un nuevo embargo sobre el petróleo ruso reduciría la oferta en un mercado de crudo que ya está sometido a una gran presión por el aumento de la demanda de gasolina, gasóleo y combustible de aviación antes de la temporada alta de demanda de verano en Estados Unidos y Europa.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre los que se encuentra Rusia, se reunirán el jueves para rechazar las peticiones de Occidente de acelerar el aumento de la producción. Mantendrán los planes existentes de aumentar su objetivo de producción en julio en 432.000 barriles diarios, según dijeron a Reuters seis fuentes de la OPEP+.

¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?

En cuanto a las principales criptomonedas, estas se encuentran operando en territorio positivo ante un mayor apetito al riesgo entre los inversionistas.

El Bitcoin se encuentra subiendo +4.36% y cotiza en torno a los $30.762 dólares, mientras que Ethereum sube +4.97% y cotiza en torno a los $1.904 dólares.

Cardano (ADA) es la cripto que más movimiento ha tenido durante la jornada de trading de hoy al acumular un alza de +9%, lo que dejo a esta cripto cotizando en torno a los $0.52 dólares.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para la economía estadounidense.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.