Pre-Mercado Americano – Destacados:
- China levanta restricciones de COVID19 pero los datos económicos son pésimos. Hang Seng cerró con caída de -3.22%.
- Wall Street se une a las caídas en Asia. Nasdaq 100 quiebra el soporte en 11.500 puntos.
- Petroleo WTI respeta el soporte en $73 usd/barril. El Gas Natural rebota con fuerza al alza (+5%).
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajaron el miércoles, después de que las advertencias de una inminente recesión por parte de los principales banqueros de Wall Street contrarrestaran el optimismo en torno a la relajación de las estrictas normas chinas de cero COVID.
Los altos ejecutivos de Goldman Sachs Group Inc (GS.N) , JPMorgan Chase & Co (JPM.N) y Bank of America Corp (BAC.N) dijeron el martes que la inflación erosionaría el poder adquisitivo de los consumidores y que era probable que se avecinara una recesión de leve a más pronunciada.
El temor a una recesión debido a las agresivas subidas de tipos de la Reserva Federal de EE.UU. para frenar la inflación arrastró al S&P 500 (.SPX) a la baja por cuarta sesión consecutiva el martes, con todos los principales índices de Wall Street cerrando con una caída del 1-2%.
Los inversores ven un 91% de probabilidades de que la Fed aumente su tipo de referencia clave en 50 puntos básicos en diciembre, hasta el 4,25-4,50%, y que los tipos alcancen su máximo en mayo de 2023, en el 4,97%.
Esta semana se publicarán más datos económicos, como las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, el índice de precios a la producción y la encuesta de la Universidad de Michigan sobre la confianza de los consumidores, que estarán en la lista de vigilancia para obtener pistas sobre lo que cabe esperar de la Fed el 14 de diciembre.
A las 6:18 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 36 puntos, o un 0,11%, los e-minis del S&P 500 perdían 8,25 puntos, o un 0,21%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 34,75 puntos, o un 0,3%.
Los valores tecnológicos de gran capitalización y otros valores en crecimiento como Microsoft Corp (MSFT.O), Apple Inc (AAPL.O), Meta Platforms Inc (META.O), Nvidia Corp (NVDA.O) y Tesla Inc (TSLA.O) cayeron entre un 0,4% y un 1,9% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
La preocupación por una fuerte subida de los costes de endeudamiento ha impulsado al dólar y mermado la demanda de activos de riesgo como la renta variable este año, con el S&P 500 rompiendo una racha de tres años de ganancias y hundiéndose un 17,3% en lo que va de 2022.
Por otra parte, China anunció los cambios más radicales en su duro régimen contra el COVID, que incluían permitir a las personas infectadas con síntomas leves o sin síntomas permanecer en cuarentena en casa y abandonar las pruebas para los viajes nacionales, tras las protestas contra los controles del COVID.
Sin embargo, los valores chinos que cotizan en EE.UU., como NetEase Inc , Alibaba Group Holding Ltd y JD.com Inc cayeron entre un 3,4% y un 5,7% por la recogida de beneficios después de que el comercio de China se contrajera en noviembre al nivel más pronunciado en dos años y medio.
Entre otros valores, GameStop Corp (GME.N) subió un 1,1% antes de sus resultados del tercer trimestre, en los que se espera que registre un aumento de los ingresos del 4,5%.
Boeing Co (BA.N) bajó un 0,8% después de que los legisladores estadounidenses se negaran a ampliar el plazo de un proyecto de ley anual de defensa que impondría un nuevo estándar de seguridad para las modernas alertas de cabina para dos nuevas versiones del avión 737 MAX, el más vendido de la compañía aeroespacial.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar repuntará frente a la mayoría de las divisas en los próximos meses, ya que la creciente amenaza de recesión en Estados Unidos y en otros países lo mantendrá firme en 2023 gracias a los flujos de activos refugio, según los estrategas de mercado encuestados por Reuters.
Aunque la mayoría afirmó que no había mucho margen para que el dólar siguiera subiendo en función de la política monetaria, la amenaza de una debilidad económica mayor de lo previsto y la renovada presión inflacionista podrían hacer que los inversores buscaran prematuramente activos de mayor riesgo.
Con una caída de más del 5% en noviembre, el índice del dólar registró su peor resultado mensual desde septiembre de 2010, en gran parte debido a las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense está a punto de ralentizar el ritmo de sus subidas de tipos y de que una eventual pausa está próxima.
Según los cálculos de Reuters basados en datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU., en noviembre los operadores especulativos adoptaron una posición corta neta sobre el dólar por primera vez en 16 meses.
Sin embargo, la encuesta realizada por Reuters entre el 1 y el 6 de diciembre entre 66 estrategas del mercado de divisas sugiere que, de aquí a un año, el billete verde cotizará en torno a los niveles actuales y mantendrá las ganancias cercanas al 10% que ha registrado en lo que va de año, a pesar de su reciente retroceso.
Casi dos tercios, o 33 de los 51 estrategas que respondieron a una pregunta adicional, dijeron que el mayor riesgo para el dólar durante el próximo mes era que repuntara en lugar de seguir cayendo.
Aunque unos resultados económicos relativamente mejores en Estados Unidos y unos tipos de interés más altos en comparación con sus principales pares ayudaron al dólar a superar a casi todas las divisas, ese comercio basado en los diferenciales de tipos estaba en su mayor parte llegando a su fin.
Se espera que la mayoría de los principales bancos centrales, incluida la Fed, pongan fin a sus campañas de endurecimiento a principios de 2023. Una abrumadora mayoría del 80%, o 42 de los 51 encuestados, afirmó que no había mucho margen para que el dólar subiera en función de la política monetaria.
A pesar del reciente retroceso del dólar, no se espera que las principales divisas recuperen sus pérdidas de 2022 frente al dólar hasta al menos finales de 2023, según la encuesta.
Se espera que el euro, que ha subido un 10% frente al dólar desde su mínimo histórico de septiembre, pero que ha perdido casi un 8% este año, pierda alrededor de un 3% a finales de febrero y se negocie a 1,02 dólares. Dentro de un año se espera que suba y se sitúe en torno a los 1,07 dólares.
El yen japonés, que ha bajado casi un 20% en el año y cotiza actualmente a 136,50 por dólar, cambiaría de manos en torno a 139,17, 136,17 y 132,67 por dólar en los próximos tres, seis y doce meses, respectivamente.
La libra esterlina, que ha subido más de un 17% desde su mínimo histórico de 1,0382 $ en septiembre, en medio de la agitación política, perdería casi un 5% para cotizar en torno a 1,16 $/$ en tres meses.
La encuesta también mostró que la mayoría de las divisas de los mercados emergentes perderían en los próximos seis meses, a pesar de que las autoridades chinas relajaron algunas de sus normas de tipo de cambio cero, lo que alimentó las expectativas de un repunte de la actividad económica.
Se esperaba que el yuan chino , que ha ganado alrededor de un 5% desde que alcanzó su mínimo histórico en noviembre hasta cotizar por debajo de 7 por dólar, se mantuviera por encima de ese nivel en los próximos seis meses.
¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?
El petróleo subió el miércoles después de que el crudo Brent cayera antes cerca de su mínimo en 2022, ya que las esperanzas de una mayor demanda china contrarrestaron la preocupación por la recesión y aliviaron los temores de que un tope occidental a los precios del petróleo ruso frenara la oferta.
China anunció el miércoles los cambios más radicales a su régimen anti-COVID desde que comenzó la pandemia, la relajación de las normas que frenaron la propagación del virus, pero obstaculizado la segunda economía más grande del mundo y provocó protestas.
El crudo Brent subía 7 céntimos, hasta 79,42 dólares el barril, a las 1230 GMT. Antes había tocado los 77,74 dólares, el nivel más bajo desde el 3 de enero. El crudo estadounidense sumó 28 centavos, o un 0,4%, hasta los 74,53 dólares y antes había tocado los 72,75 dólares, el nivel más bajo desde finales de diciembre.
La reapertura de China podría suponer un impulso del 1% a la demanda mundial de petróleo, según indicó el banco ANZ en una nota a clientes.
Aun así, las advertencias de los grandes bancos estadounidenses sobre una probable recesión el año que viene pesaron y apoyaron al dólar. Un dólar más fuerte encarece el petróleo para los tenedores de otras divisas y tiende a frenar el apetito por los activos de riesgo.
El Brent se situó por debajo de los 80 dólares el martes por segunda vez en 2022 y ha deshecho las ganancias del año, que habían elevado los precios cerca del máximo histórico de 147 dólares en marzo después de que Rusia invadiera Ucrania.
El temor a que la limitación de los precios del crudo ruso provoque una crisis de la oferta ha disminuido. Rusia, según informó el miércoles el diario Vedomosti, está considerando opciones que incluyen la prohibición de la venta de petróleo a algunos países para contrarrestar el tope impuesto por las potencias occidentales.
El informe del martes del Instituto Americano del Petróleo, según el cual las reservas de crudo se redujeron en unos 6,4 millones de barriles, también sirvió de apoyo.
La atención se centra en el último informe de suministro de EE.UU. de la Administración de Información de Energía que se publicará a las 1530 GMT y si confirma la gran disminución de las existencias de crudo.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario económico carece de eventos fundamentales para Wall Street.
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