Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana opera a la baja en el pre-mercado a pesar de un sorprendente inicio de temporada de reportes trimestrales.
  • Netflix sube (NFLX) operando con un alza +6.13% tras sorprender con un positivo reporte trimestral. Hoy reporta Tesla (TSLA).
  • Ethereum (ETH) retoma la senda alcista y se encuentra subiendo +4.27%, quebrando los $1.600 dólares.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio negativo a pesar de un sorprendente reporte trimestral de Netflix, lo que aviva el optimismo respecto a las próximas entregas trimestrales que tendremos en los próximos días. Las razones tras las leves caídas en el pre-mercado tienen que ver con la reavivación de la incertidumbre por la guerra en Ucrania, luego de que se diera a conocer que Irán toma partido por Rusia.

Las acciones mundiales alcanzaron un máximo de tres semanas el miércoles y los futuros de los índices estadounidenses indicaban una apertura estable en Wall Street, ya que los buenos resultados de las empresas estadounidenses y la esperada reanudación del suministro de gas ruso a Europa atenuaron los temores de recesión.

Los flujos de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream 1 se reanudarán a tiempo el jueves tras la finalización del mantenimiento programado, pero a un nivel inferior a su capacidad total, dijeron dos fuentes a Reuters, reduciendo las preocupaciones de los inversores sobre el suministro de gas a Europa en las medidas de tat por tat en respuesta al conflicto de Ucrania.

Los mercados siguen esperando una gran subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal de EE.UU. la semana que viene para frenar una inflación al rojo vivo. Pero esto representa un retroceso respecto a las expectativas anteriores de 100 puntos básicos.

Por el contrario, Reuters informó de que los responsables de la política del Banco Central Europeo están considerando la posibilidad de subir los tipos en 50 puntos básicos más de lo esperado el jueves.

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq se mantuvieron sin cambios, después de una fuerte actuación durante la noche gracias a los resultados mejores de lo esperado de las empresas estadounidenses, incluyendo Netflix Inc (NFLX.O).

El índice bursátil mundial MSCI <.MI WD00000PUS> ganó un 0,12% tras subir un 2% el martes.

El índice británico FTSE 100 (.FTSE) subió un 0,2%, impulsado por los valores petroleros y mineros y haciendo caso omiso de los datos que muestran que la inflación del Reino Unido ha alcanzado un nuevo máximo de 40 años.

Los valores europeos (.STOXX) alcanzaron máximos de casi seis semanas antes de retroceder un 0,23%.

En Asia, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) subió un 0,9%, impulsado por un aumento del 1,65% en Australia (.AXJO), un país rico en recursos, y un 1,1% en las acciones de Hong Kong (.HSI). El Nikkei japonés (.N225) subió un 2,67%.

Las acciones chinas (.CSI300) subieron un 0,34%, a la zaga de las ganancias de otros mercados, ya que el banco central mantuvo sin cambios sus tipos de interés de referencia en medio de una vacilante recuperación económica tras los cierres de COVID.

El Banco de Japón también tomará una decisión política el jueves, pero no se espera que haga ningún cambio en su postura ultrablanda.

En cuanto a la Bolsa Americana, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajaron el miércoles tras las fuertes ganancias de Wall Street en la sesión anterior, ya que los inversores evaluaron los informes de ganancias mejores de lo esperado en un contexto de perspectivas económicas sombrías.

Las nuevas incertidumbres derivadas de la guerra en Ucrania también pesaron en el sentimiento. Las fuerzas rusas bombardearon el miércoles el este y el sur de Ucrania, según los informes, después de que Washington dijera que veía indicios de que Moscú se estaba preparando para anexionar formalmente el territorio que ha tomado durante casi cinco meses de guerra.

Netflix sube (NFLX)
Netflix Sube (NFLX)

Las acciones de Netflix Inc (NFLX.O) subieron un 6,4% antes de la apertura del mercado después de que predijera que volvería a crecer en clientes durante el tercer trimestre, mientras que registró una caída de 1 millón de suscriptores en el segundo trimestre.

El proveedor de servicios de streaming ha sido el primero de las grandes empresas tecnológicas en presentar sus resultados trimestrales, lo que hace esperar que se comporten bien a pesar de un contexto económico mundial inestable.

El S&P 500 (.SPX) y el Dow Jones Industrial Average (.DJI) ganaron más de un 2% el martes, mientras que el índice Nasdaq (.IXIC) subió un 3%, tras los buenos resultados empresariales.

Los futuros del Nasdaq se mantuvieron planos el miércoles.

Aunque los datos optimistas del viernes sobre las ventas minoristas y la confianza de los consumidores aliviaron algunas preocupaciones en torno a la economía, el temor a una recesión o a una fuerte desaceleración se mantiene mientras la Reserva Federal de EE.UU. sube los tipos de interés para controlar la inflación.

En esta temporada de presentación de informes, los analistas esperan que el beneficio agregado interanual del S&P 500 crezca un 5,8%, por debajo de la estimación del 6,8% del inicio del trimestre, según datos de Refinitiv.

Un corte total de los flujos de gas ruso a Europa es “un escenario probable”, dijo el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc (TSLA.O) ganaba un 0,8% antes de su informe de resultados tras el cierre del mercado, mientras que las acciones de Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com Inc (AMZN.O) y Meta Platforms Inc (META.O) sumaban entre un 0,1% y un 0,3%.

A las 6:58 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 48 puntos, o 0,15%, los e-minis del S&P 500 perdían 5,5 puntos, o 0,14%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 5,25 puntos, o 0,04%.

Netflix sube (NFLX)+6.13% en el pre-mercado. La Bolsa Americana se prepara para Tesla.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El euro retrocedió desde sus máximos de dos semanas el miércoles, mientras los inversores se preparaban para la crucial reunión de política del Banco Central Europeo del jueves, después de que los responsables de la política monetaria hayan dejado entrever la posibilidad de una subida de los tipos de interés de 50 puntos básicos.

La moneda única ha subido más de un 3% en las últimas cuatro sesiones por las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) podría llevar a cabo una gran subida de tipos de 50 puntos básicos y por un informe de Reuters que indicaba que un gasoducto ruso clave volvería a abrirse a tiempo tras su mantenimiento.

Pero el estado de ánimo de los inversores se agrió el miércoles, con las bolsas europeas en rojo y los futuros de las acciones estadounidenses apuntando a un comienzo difícil y pesando sobre la moneda única.

El miércoles, la moneda subió hasta un 0,5%, hasta los 1,02730 dólares, el nivel más alto desde principios de junio, antes de ceder en esos niveles y debilitarse un 0,4%, hasta los 1,0173 dólares.

Ambos acontecimientos -la reunión del BCE y la reapertura del conducto Nord Stream 1 tras 10 días de paralización- están previstos para el jueves, dejando a los mercados en vilo.

Los riesgos de los eventos elevaron la volatilidad implícita del euro-dólar a corto plazo, un indicador de las oscilaciones esperadas, hasta el 14%. El martes alcanzó máximos de marzo de 2020 por encima del 14,6%.

Se refería a los planes del BCE sobre la llamada herramienta antifragmentación para proteger a Italia y a otros estados débiles de la zona euro de los mayores costes de endeudamiento. El BCE tiene previsto detallar estos planes en su reunión del jueves.

En cuanto a Nord Stream, Reuters informó de que el suministro se reanudará a tiempo, aunque muy por debajo de su capacidad total.

Frente a la cesta de las principales divisas del índice del dólar, el billete verde subió un 0,2%, hasta 106,92.

Los mercados han recortado las expectativas de una subida de los tipos de interés en EE.UU. de 100 puntos básicos la semana que viene y ahora ven un 23% de probabilidades de que se produzca dicha subida, después de que los responsables políticos echaran agua fría al respecto.

Se espera que el Banco de Japón mantenga su postura moderada en su reunión del jueves. Este punto de vista mantuvo al yen en 138,10 yenes por dólar, no muy lejos de los máximos de 24 años.

¿Qué novedades tenemos en las materias primas?

Los precios del petróleo cayeron más de un dólar por barril el miércoles, presionados por los esfuerzos de los bancos centrales de todo el mundo para limitar la inflación y ante la previsión de que se acumulen los inventarios de crudo en Estados Unidos por el debilitamiento de la demanda de combustible.

Los precios del crudo Brent para septiembre cayeron 1,06 dólares, o un 0,9%, a 106,29 dólares el barril a las 0946 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para agosto bajó 1,09 dólares, o un 1%, a 103,13 dólares el barril. El contrato del WTI vence el miércoles.

El contrato WTI de septiembre, más activo, se situó en 99,64 dólares el barril, con un descenso de 1,10 dólares.

Los precios del petróleo sufrieron una fuerte sacudida en la sesión anterior, atrapados en un tira y afloja entre los temores a la oferta causados por las sanciones occidentales a Rusia y las expectativas de debilidad económica y reducción de la demanda, ya que los bancos centrales indicaron que subirán los tipos de interés para combatir la inflación.

El viernes, el interés abierto en los futuros de la Bolsa Mercantil de Nueva York cayó a su nivel más bajo desde septiembre de 2015, ya que la preocupación de que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés en Estados Unidos llevó a los inversores a reducir su exposición a los activos de riesgo.

Sumándose al sentimiento bajista, las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron en alrededor de 1,9 millones de barriles para la semana terminada el 15 de julio, según fuentes del mercado que citaron las cifras del Instituto Americano del Petróleo el martes. Esta cifra se acerca a la previsión de un aumento de 1,4 millones de barriles realizada por una encuesta de Reuters.

Los datos oficiales de inventarios semanales de crudo y combustible de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) se esperan el miércoles a las 1530 GMT y los operadores están atentos a la demanda implícita.

Sin embargo, los analistas esperan que los precios del petróleo sigan recibiendo el apoyo de la escasez de la oferta, incluso cuando la producción de petróleo de esquisto de Estados Unidos se expande a un ritmo modesto.

La limitación de la oferta ha mantenido el Brent por encima de los 105 $/bbl y los diferenciales intermensuales del Brent en una amplia retroalimentación de unos 4,40 $ por barril. Los precios del primer mes son más altos que los de los meses futuros en un mercado atrasado.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos las ventas de viviendas pendientes para EEUU y la decisión de tasas de interés del Banco de Japón en la sesión de Asia.

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