Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Walmart cae y Bolsa Americana se resiente. Walmart advirtió de sus beneficios y empujó a la baja al sector minorista.
- EUR/USD cae -0.96% ante perspectiva de un nuevo recorte en el suministro de gas ruso.
- Petróleo WTI sube por segundo día consecutivo y cotiza en torno a los $98..58 usd.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio bajista tras alerta de Walmart respecto a sus beneficios trimestrales, lo que empujó al sector minorista a la baja. Target caía 5% y Amazon un 4%. A esto se le suma la preocupación de la suspensión de corte de suministro de gas proveniente desde Rusia.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el martes después de que la advertencia de beneficios de Walmart se extendiera por el sector minorista y aumentara los temores de que los consumidores estuvieran recortando el gasto discrecional ante una inflación que lleva décadas.
Las acciones de Walmart Inc (WMT.N) se desplomaron un 9,1% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que Target (TGT.N) y Amazon.com (AMZN.O) cayeron un 5%, agriando el ambiente mientras algunas de las mayores empresas de Estados Unidos presentan sus informes en la que será la semana más ajetreada de la temporada de resultados.
Junto con la alta inflación, se espera que un dólar más fuerte también presione las ganancias de las empresas con operaciones globales en expansión.
Los inversores también se preparan para la esperada subida de los tipos de interés en 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal al final de su reunión de política monetaria de dos días, que se iniciará el martes.
En otros datos, se espera que el Conference Board muestre su índice de confianza del consumidor, que probablemente bajó a 97,2 en julio desde los 98,7 del mes anterior.
A las 6:50 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 157 puntos, o 0.49%, los e-minis del S&P 500 perdían 16 puntos, o 0.4%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 61 puntos, o 0.49%.
Entre los demás componentes del Dow, Coca-Cola Co (KO.N) ganó un 1% después de que la empresa elevara su previsión de ingresos para todo el año, mientras que McDonald’s Corp (MCD.N) superó las expectativas de ventas comparables trimestrales, lo que hizo que sus acciones subieran un 0,2%.
3M Co (MMM.N) subió un 0,7% después de que el gigante industrial dijera que planea escindir su negocio de salud. La empresa también informó de una caída en los beneficios del segundo trimestre.
General Electric Co (GE.N) subió un 6% después de que el conglomerado industrial estadounidense superara sus estimaciones de ingresos y beneficios, gracias al fuerte crecimiento de su negocio de aviación.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
La perspectiva de un nuevo recorte en el suministro de gas ruso hizo bajar al euro el martes, mientras que las ganancias del dólar se vieron atenuadas por la creciente incertidumbre sobre la senda de endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. tras la esperada subida de los tipos de interés de esta semana.
Los países de la Unión Europea se preparaban para aprobar una propuesta de emergencia para frenar la demanda de gas, cuya perspectiva hizo bajar la moneda única y los rendimientos de los bonos alemanes y afectó a las acciones alemanas.
Rusia dijo el lunes que reduciría el flujo de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1 a 33 millones de metros cúbicos por día (bpd) a partir del miércoles. Esto es la mitad del flujo actual, que ya es sólo el 40% de la capacidad normal.
Hacia las 1045 GMT, el euro perdía un 0,7% a 1,0142 dólares y frente a la libra esterlina había perdido un 0,3% a 84,6 peniques , . También cedía un 0,8% frente al franco suizo, cayendo a un nuevo mínimo de siete años en torno a los 0,977 francos .
El euro se mantiene por encima de la paridad con el dólar, alcanzada a principios de mes, pero el estratega de ING Bank Francesco Pesole advirtió que los operadores podrían empezar a revalorizar las expectativas de subida de tipos del Banco Central Europeo.
Los mercados monetarios ven ahora una subida de tipos del BCE de 39 puntos básicos en septiembre, frente a los 50 puntos básicos de la semana pasada, y ven alrededor de 100 puntos básicos para finales de año, lo que, según Pesole, es demasiado agresivo.
El dólar, por su parte, subió un 0,6% a 107,08, un máximo de cuatro días frente a una cesta de divisas, aunque sigue estando más de un 2% por debajo de los máximos de 20 años de 109,29 alcanzados hace menos de dos semanas.
La Reserva Federal de EE.UU. inicia una reunión de dos días más tarde y es casi seguro que subirá los tipos de interés en 75 puntos básicos. Sin embargo, los operadores están evaluando si un crecimiento más suave podría indicar un ritmo más lento de subidas de tipos en el futuro.
Los futuros vinculados a la tasa de política de la Fed muestran que los tipos alcanzarán su punto máximo en enero de 2023, un mes antes de la lectura de febrero que dieron la semana pasada, mientras que los rendimientos del Tesoro a largo plazo han caído unos 80 puntos básicos desde los máximos de mediados de junio.
Pesole dijo que los operadores habían recortado las posiciones excesivamente “largas” en el billete verde al reevaluar los tipos terminales estadounidenses.
Sin embargo, la mayoría de los analistas siguen manteniendo una visión alcista del dólar, ya que los temores de desaceleración económica mundial se ven reforzados por los datos débiles y la advertencia de beneficios del lunes del minorista estadounidense Walmart (WMT.N).
Por otra parte, los precios de las materias primas permitieron al dólar australiano alcanzar un máximo de un mes de 0,6984 dólares, antes de que la fortaleza del dólar lo hiciera retroceder a 0,6943 dólares.
Los datos de inflación del miércoles podrían mostrar que los precios al consumo (AUCPIY=ECI) aumentaron un 6,2% interanual, el más rápido en más de tres décadas, lo que, según los analistas de ANZ Bank, podría alimentar algunas subidas del Aussie.
¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?
Los precios del petróleo subieron el martes por segundo día consecutivo debido a la creciente preocupación por la escasez de la oferta en Europa, después de que Rusia, uno de los principales proveedores de energía de la región, cortara el suministro de gas a través de un importante gasoducto.
Los futuros del crudo Brent subieron 1,14 dólares, o un 1,1%, hasta los 106,29 dólares por barril a las 1029 GMT, ampliando la subida del 1,9% de la jornada anterior.
Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subieron 1,31 dólares, o un 1,4%, a 98,01 dólares el barril, tras haber ganado un 2,1% el lunes.
El lunes, Rusia intensificó su presión sobre el gas en Europa, ya que Gazprom (GAZP.MM) dijo que el suministro a través del gasoducto Nord Stream 1 a Alemania se reduciría a sólo el 20% de su capacidad.
El recorte de los suministros dejará a los países sin poder cumplir sus objetivos de rellenar los depósitos de gas natural de cara al periodo de demanda invernal. Alemania, la mayor economía de Europa, se enfrenta a la posibilidad de racionar el gas a la industria para mantener a sus ciudadanos calientes durante los meses de invierno.
La Unión Europea ha acusado repetidamente a Rusia de recurrir al chantaje energético, mientras que el Kremlin afirma que los déficits se deben a problemas de mantenimiento y al efecto de las sanciones occidentales.
El martes, los países de la UE acordaron una normativa de emergencia para frenar su consumo de gas este invierno.
Los suministros de crudo, productos petrolíferos y gas de Europa se han visto interrumpidos por una combinación de sanciones occidentales y disputas de pago con Rusia desde su invasión de Ucrania el 24 de febrero, que Moscú califica de “operación militar especial”.
Aun así, la caída de la demanda a causa de los recientes altos precios del crudo y los combustibles y la expectativa de un aumento de los tipos de interés en Estados Unidos han presionado los precios.
Se espera que el banco central estadounidense suba los tipos de interés en 75 puntos básicos al término de su reunión de política monetaria del miércoles. Ese aumento puede reducir la actividad económica y, por tanto, afectar al crecimiento de la demanda de combustible.
Morgan Stanley dijo que el 77% de los bancos centrales mundiales han subido los tipos en los últimos seis meses, alcanzando ese porcentaje el máximo de los últimos 40 años, y “convirtiendo este ciclo en el más sincronizado de subidas de tipos desde principios de los años 80”.
El banco rebajó sus previsiones de crecimiento de la demanda para este año y el próximo. Prevé que los precios del crudo Brent se sitúen en 110 dólares por barril en el tercer trimestre y los del WTI en 107,50 dólares, cada uno de ellos 20 dólares por debajo de su previsión anterior.
La brecha entre el petróleo de referencia europeo e internacional Brent y el WTI de referencia estadounidense se ha ampliado a niveles no vistos desde junio de 2019, ya que la relajación de la demanda de gasolina en Estados Unidos pesa sobre el crudo estadounidense, mientras que la escasa oferta apoya al Brent.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la Confianza del Consumidor y ventas de viviendas nuevas para EEUU.
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