Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Entró en vigor un tope de precios para el petróleo ruso transportado por mar. WTI sube +2.28% y cotiza sobre los $82 usd/barril.
- China relaja medidas frente al COVID19 y el Hang Seng sube +4.51%.
- Wall Street opera con leves retrocesos. S&P 500 cae -0.36% y el Nasdaq retrocede -0.36%.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el lunes mientras los inversores esperaban más datos, incluido un informe sobre el sector de los servicios, para calibrar el próximo movimiento de la Reserva Federal en su reunión de fijación de tipos de interés a finales de este mes.
Los principales índices de Wall Street registraron una segunda semana consecutiva de ganancias, con el S&P 500 (.SPX) subiendo un 1,13%, el Dow ganando (.DJI) un 0,24% y el Nasdaq (.IXIC) subiendo un 2,1%.
Sin embargo, hacia el final de la semana, la renta variable perdió algo de impulso después de que el sólido informe sobre las nóminas estadounidenses de noviembre pusiera en entredicho las esperanzas de una Fed menos agresiva.
Los inversores ven un 91% de posibilidades de que el banco central estadounidense aumente los tipos de interés en 50 puntos básicos la semana que viene, y los tipos alcancen su máximo en mayo de 2023. FEDWATCH
El Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar los tipos, se reúne los días 13 y 14 de diciembre, la última reunión de un año volátil, en el que el banco central ha intentado frenar un aumento de la inflación de varias décadas con subidas récord de los tipos de interés.
El agresivo endurecimiento de la política monetaria también ha desencadenado la preocupación por una recesión económica, y JPMorgan, Citigroup y BlackRock se encuentran entre los que creen que es probable una recesión en 2023.
Se espera que un informe del Institute of Supply Management muestre que el sector de los servicios creció a un ritmo más lento en noviembre, en comparación con el mes anterior.
Los datos se darán a conocer a las 10:00 a.m. (hora del este) y llegarán después de que la semana pasada una encuesta mostrara que la actividad manufacturera se contrajo por primera vez en dos años y medio el mes pasado, ya que el aumento de los costes de los préstamos pesó en la demanda de bienes.
En otros datos económicos de esta semana, los inversores también vigilarán los pedidos mensuales de fábrica, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, los precios de producción y la encuesta de la Universidad de Michigan sobre el sentimiento del consumidor para obtener más pistas sobre la salud de la economía estadounidense.
A las 6:01 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 139 puntos, o 0.4%, los e-minis del S&P 500 perdían 17.75 puntos, o 0.44%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 33.75 puntos, o 0.28%.
Las acciones de Tesla Inc. (TSLA.O) cayeron un 1,7% en las operaciones previas a la comercialización debido a los planes del fabricante de vehículos eléctricos de recortar la producción del Modelo Y en diciembre en su planta de Shanghái en más de un 20% con respecto al mes anterior.
Los valores chinos que cotizan en Estados Unidos, como Alibaba Group y JD.com, ganaron alrededor de un 5,2% cada uno. Reuters informó de que China estaba dispuesta a anunciar una nueva flexibilización de algunas de las restricciones de COVID más estrictas del mundo ya el miércoles.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
La libra esterlina y el yen japonés alcanzaron el lunes máximos de varios meses frente al dólar, mientras los operadores, inversores y analistas empezaron a especular sobre el fin de la reciente debilidad del billete verde.
El dólar subió un 0,7% frente al yen y se situó en 135,27, tras el mínimo de tres meses y medio alcanzado el viernes en 133,62, mientras que la libra esterlina, que alcanzó un máximo de más de cinco meses en 1,2345 dólares en las operaciones asiáticas del lunes, cayó hasta un 0,5%, hasta 1,2233 dólares, en horas europeas.
El euro se mantuvo cerca de los 1,0585 dólares que alcanzó en las horas asiáticas, su máximo desde el 28 de junio.
En las últimas semanas, la cotización se ha vuelto más agitada, ya que el dólar ha retrocedido desde los máximos de varias décadas que alcanzó frente a la mayoría de sus homólogos a principios de año, impulsado por una agresiva secuencia de subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, mientras los inversores empezaban a esperar que la reunión de diciembre de la Fed marcara el inicio de un ritmo más lento de subidas.
El índice del dólar, que sigue al billete verde frente a seis pares, cayó un 1,4% la semana pasada, y un 5% en noviembre, su peor mes desde 2010.
Pero ahora se especula con que la narrativa del “pivote” ha seguido su curso.
Los datos de las nóminas estadounidenses del viernes mostraron que los empresarios contrataron a más trabajadores de lo esperado en noviembre y aumentaron los salarios, lo que posiblemente dé a la Reserva Federal más margen para subir los tipos.
El posicionamiento agregado del dólar frente a las divisas del G10 es ahora neutral, y se encuentra en los niveles más bajos desde agosto de 2021, según cálculos de ING basados en datos de la CFTC.
ING también considera que el ablandamiento del dólar puede haber seguido su curso por ahora, dada la posibilidad de que la Fed mantenga su narrativa hawkish durante más tiempo, que la relajación de las restricciones COVID de China podría resultar complicada, y que los precios del petróleo y el gas podrían volver a subir.
El otro factor importante para los mercados el lunes fue China, donde varias ciudades han suavizado sus restricciones sobre el COVID. El mensaje oficial sobre la peligrosidad del virus también ha cambiado a raíz de las recientes protestas sin precedentes contra la inflexible estrategia del gobierno de “dinámica cero COVID”.
Esto impulsó al yuan chino, y el dólar cayó por debajo de 7,0 yuanes en el comercio exterior por primera vez desde mediados de septiembre, y se situó por última vez en 6,9336. El lunes perdió hasta un 1,5% en el mercado interior del yuan, hasta 6,9449, su valor más bajo desde el 13 de septiembre.
China está a punto de anunciar una relajación de los requisitos de las pruebas en todo el país, así como permitir que los casos positivos y los contactos cercanos se aíslen en casa bajo ciertas condiciones, según dijeron a Reuters la semana pasada personas familiarizadas con el asunto.
El dólar australiano, sensible a China, subió un poco y se situó en 0,6806 dólares, mientras que el dólar suizo cedió un 0,25% y se situó en 0,9346 dólares, justo por encima del mínimo de casi ocho meses alcanzado el viernes en 0,9326 dólares.
¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?
Los precios del petróleo subieron el lunes después de que los países de la OPEP+ mantuvieran sus objetivos de producción a la espera de una prohibición de la Unión Europea y de un tope de precios del G7 que entró en vigor para el crudo ruso.
Al mismo tiempo, en una señal positiva para la demanda de combustible en el principal importador de petróleo del mundo, más ciudades chinas suavizaron las restricciones de COVID-19 durante el fin de semana.
Los futuros del crudo Brent subían 2,29 dólares, o un 2,7%, a 87,86 dólares el barril a las 1200 GMT, mientras que los futuros del crudo WTI ganaban 2,24 dólares, o un 2,8%, a 82,22 dólares el barril.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, denominados en conjunto OPEP+, acordaron el domingo mantener su plan de octubre de recortar la producción en 2 millones de barriles diarios (bpd) desde noviembre hasta 2023.
Los países del Grupo de los Siete (G7) y Australia acordaron la semana pasada un límite de precio de 60 dólares por barril para el petróleo ruso transportado por mar.
La actividad empresarial y manufacturera de China, la segunda economía mundial, se ha visto afectada este año por las estrictas medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus.
La persistente atonía de la economía china podría revertir las ganancias del precio del petróleo, dijo Leon Li, analista de CMC Markets con sede en Shanghai.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario económico muestra que conoceremos el ISM no manufacturero para Estados Unidos.
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