• Alibaba cae un 2,5% en las operaciones previas a la apertura después de informar una caída del 86% en las ganancias del cuarto trimestre.
  • Wall Street opera con cautela a la espera del IPP en EEUU. Dow Jones +0,13%, S&P +0,08%, Nasdaq +0,03%
  • Petróleo WTI se mantiene firme sobre los $78.50 usd/barril y avanza +0.75%.

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Pre mercado: Alibaba (BABA) cae tras reporte trimestral. Wall Street se prepara para el IPP de EEUU.

Los futuros de índices bursátiles de EE. UU. apenas registraron cambios el martes mientras los inversores esperaban los datos de inflación de precios al productor y un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más tarde en el día para obtener señales sobre la política monetaria en la mayor economía del mundo. Se espera que el índice de precios al productor (IPP) para la demanda final haya aumentado un 0,3% el mes pasado, según economistas encuestados por Reuters, después de aumentar un 0,2% sin revisión en marzo.

Se espera que el IPP aumente un 2,2% en los 12 meses hasta abril, después de agregar un 2,1% el mes anterior. La inflación persistente y la fortaleza del mercado laboral han llevado a los mercados financieros y a la mayoría de los economistas a posponer las expectativas de un recorte inicial de tasas de interés de la Fed. Los operadores ahora ven una probabilidad del 49,6% de que el banco central reduzca las tasas en 25 puntos básicos en septiembre, según la herramienta CME FedWatch, frente al 44% del mes pasado. A principios de año, los mercados esperaban un primer recorte de tasas tan pronto como marzo.

Sin embargo, las acciones han subido hasta ahora este año, con los tres principales índices bursátiles de EE. UU. rondando cerca de máximos históricos, respaldados por resultados mejores de lo esperado para el primer trimestre y la esperanza de que la Fed recorte las tasas en algún momento de este año. La atención se centrará más en las cifras de precios al consumidor del miércoles para ayudar a evaluar si las sorpresas al alza en el primer trimestre fueron un incidente aislado o una tendencia preocupante.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto hablar a las 10:00 a.m. ET. A las 06:51 a.m. ET, los E-minis del Dow subían 26 puntos, o un 0,07%, los E-minis del S&P 500 subían 1,25 puntos, o un 0,02%, y los E-minis del Nasdaq 100 subían 1,5 puntos, o un 0,01%.

Las acciones cotizadas en EE. UU. de Alibaba cayeron un 2,5% en las operaciones previas a la apertura después de informar una caída del 86% en las ganancias del cuarto trimestre. Mientras tanto, el presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció un paquete de importantes aumentos arancelarios sobre una variedad de importaciones chinas, incluidos vehículos eléctricos, chips de computadora y productos médicos.

Las acciones de fabricantes de vehículos eléctricos chinos Li Auto y Xpeng cotizadas en EE. UU. cayeron un 3,1% y un 2,5%, respectivamente. GameStop subió un 57,5%, con la intención de ampliar su rally después de que el portavoz Roaring Kitty publicara en X.com por primera vez en tres años. Otros participantes en el rally de memes de 2021 y acciones altamente vendidas en corto, como AMC Entertainment y Koss Corp, aumentaron un 60,3% y un 16,2%, respectivamente. On Holding subió casi un 15% después de que el fabricante de calzado publicara un trimestre de superación de expectativas en ventas debido a la fuerte demanda de sus zapatillas para correr.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar subió ligeramente el martes mientras los operadores esperaban los datos de inflación en EE. UU., mientras que el yen se mantuvo cerca de un mínimo de dos semanas, avivando preocupaciones sobre intervenciones. La libra esterlina cayó bruscamente antes de reducir pérdidas, luego de que el Economista Jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, afirmara que no era irrazonable creer que durante el verano podría haber suficiente confianza para considerar recortes de tasas. Los operadores aguardan el índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU., programado para el miércoles, para evaluar qué camino tomará la Reserva Federal este año tras los datos laborales estadounidenses recientes, más suaves de lo esperado, y comentarios de funcionarios que indicaron que el banco central probablemente no aumentaría las tasas.

Los mercados monetarios han reducido sus expectativas de recortes de tasas de la Fed este año debido a la persistente inflación, y ahora están fijando en alrededor de 40 puntos básicos de relajación este año, en comparación con los 150 puntos básicos de recortes previstos a principios de 2024. También están calculando un primer recorte de tasas, con alrededor de un 50% de probabilidad, solo en septiembre, según la herramienta CME FedWatch.

Se espera que la inflación en EE. UU. esta semana muestre que los precios al consumidor básicos aumentaron un 0,3% mes a mes en abril, frente a un crecimiento del 0,4% el mes anterior, según una encuesta de Reuters. Pero antes de eso, se espera que se publiquen los datos del índice de precios al productor (IPP) de EE. UU. más tarde el martes, que los analistas analizarán para tener una idea de si la inflación se dirige hacia el objetivo del 2% de la Fed.

Mientras tanto, el índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a seis rivales, se mantuvo en 105,19. El índice ha caído casi un 1% en mayo. Los operadores también están observando de cerca el yen, que ha bajado a niveles del 1 de mayo, que luego vieron intervenciones sospechosas de las autoridades japonesas. Estaba un 0,14% más bajo en 156,45 por dólar estadounidense. Se sospecha que el Ministerio de Finanzas de Japón intervino en el mercado de divisas a fines de abril a principios de mayo después de que el yen alcanzara un mínimo de 34 años de 160,245 el 29 de abril.

Pero el mercado sigue siendo bajista en la moneda dada la enorme brecha entre los rendimientos ultrabajos de Japón y los de otras economías importantes. El ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, dijo el martes que el gobierno trabajará estrechamente con el Banco de Japón en el intercambio de divisas para garantizar que no haya fricciones entre sus objetivos políticos mutuos. En otras monedas, el euro estaba prácticamente sin cambios en $1.0797 pero ha subido un 1% frente al dólar hasta ahora este mes, mientras que la libra esterlina estaba sin cambios en el día en $1.2556 después de caer a $1.2510 tras los comentarios del Jefe del BoE Pill sobre posibles recortes de verano.

Los datos mostraron el martes que los salarios británicos crecieron más de lo esperado, pero otras cifras sugirieron que el mercado laboral está perdiendo algo de su calor inflacionario, manteniendo al BoE alerta sobre cuándo recortar las tasas de interés.

El yuan offshore chino cotizaba cerca de un mínimo de dos semanas después de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, anunciara el martes un paquete de fuertes aumentos arancelarios sobre una variedad de importaciones chinas, incluidos vehículos eléctricos, chips de computadora y productos médicos. El yuan offshore estaba sin cambios en el día en 7.2408, después de caer más temprano en el día a su nivel más bajo desde el 5 de mayo. El Ministerio de Comercio de China dijo que el país está “fuertemente insatisfecho con el aumento de los aranceles de EE. UU.”.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo apenas registraron cambios el martes, ya que la OPEP mantuvo sus pronósticos de demanda global de petróleo e inversores esperaron indicadores de inflación en EE. UU. esta semana. Los futuros del crudo Brent cayeron 9 centavos a $83.27 por barril a las 11:02 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) también perdieron 9 centavos a $79.03 por barril. El lunes, el Brent registró su mayor ganancia diaria en más de dos semanas, y el WTI en más de un mes, ante signos de mejora en la demanda en EE. UU. y China, los dos principales consumidores de petróleo del mundo.

Los inversores están observando los datos del Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. que se publicarán el miércoles en busca de indicios sobre cuándo la Reserva Federal considerará recortar las tasas de interés, lo que podría estimular el crecimiento económico y, por lo tanto, la demanda de petróleo.

El martes, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mantuvo su pronóstico de un crecimiento relativamente fuerte en la demanda global de petróleo en 2024 y dijo que había una posibilidad de que la economía mundial se desempeñara mejor de lo esperado este año. El informe mensual de la OPEP dijo que la demanda mundial de petróleo aumentará en 2.25 millones de barriles por día (bpd) en 2024 y en 1.85 millones de bpd en 2025. El mercado también está observando los incendios forestales en el remoto oeste de Canadá que podrían interrumpir el suministro de petróleo del país.

Los bomberos el lunes estaban luchando por contener un incendio en Columbia Británica y dos en Alberta cerca del corazón de la industria de arenas petrolíferas del país.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que a las 08:30 NY se publicará el Índice de Precios al Productor (IPP) en EEUU.

Alibaba (BABA) cae tras reporte trimestral. Wall Street se prepara para el IPP de EEUU.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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