• Alphabet se dispara +6% tras su segmento de computación en la nube, mientras Microsoft pierde un 4% por previsiones por debajo a lo esperado.
  • Wall Street se prepara hoy para conocer la decisión de tasas de interés del FOMC.
  • Petróleo WTI cae -0.54% y se encuentra cotizando en torno a los $78.86 usd.

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Informe de Pre-Mercado Americano: Destacado Alphabet y Microsoft

Los futuros de Wall Street bajaron el miércoles, mientras los inversores evaluaban los resultados de Microsoft y Alphabet antes de la esperada subida de tipos de la Reserva Federal, que podría elevar los costes de los préstamos a su nivel más alto desde la crisis financiera mundial.

Microsoft (MSFT.O) bajó un 3,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras presentar un agresivo plan de gastos para satisfacer la demanda de sus nuevos servicios basados en inteligencia artificial (IA). Aun así, el fabricante de Windows superó las estimaciones de ingresos y beneficios trimestrales.

Alphabet sube +6% mientras Microsoft retrocede un 4%. Hoy Wall Street espera el FOMC.
Alphabet sube +6% mientras Microsoft retrocede un 4%. Hoy Wall Street espera el FOMC.

Por otro lado, Alphabet (GOOGL.O) ganó un 6,3% después de que el beneficio de la matriz de Google en el segundo trimestre superara las expectativas de Wall Street gracias a la demanda constante de sus servicios en la nube y a un repunte de la publicidad.

El índice NYSE FANG+ (.NYFANG), que alberga muchos nombres de crecimiento de megacapitalización, se ha revalorizado un 76,5% en lo que va de año por el optimismo sobre la IA y las esperanzas de que la Fed se acerque al final de su ciclo de subidas de tipos.

Meta Platforms subió un 1,8% después de que la unidad en la nube de Alibaba dijera que apoyaría el modelo de IA de código abierto Llama del propietario de Facebook. También se espera que Meta presente resultados trimestrales después de la campana.

Se espera que la Fed anuncie una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos más tarde en el día, aunque hay menos claridad sobre lo que hará el banco central en reuniones posteriores.

A las 7:00 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 65 puntos, o un 0,18%, los e-minis del S&P 500 perdían 7,25 puntos, o un 0,16%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 43,75 puntos, o un 0,28%.

El índice Dow (.DJI) amplió el martes su racha de ganancias a 12 sesiones consecutivas, impulsado por los buenos resultados de los sectores sanitario y financiero y cierta rotación de los valores tecnológicos.

En otras noticias relacionadas con las ganancias, Coca-Cola (KO.N) subió un 1,2% después de que el fabricante de bebidas elevara sus previsiones anuales de ingresos y beneficios, apostando por precios más altos y una demanda resistente de sus refrescos.

Snap (SNAP.N) se desplomó un 18,5% después de que el propietario de la aplicación de mensajería de fotos diera una previsión para el tercer trimestre más débil de lo esperado, ya que lucha por competir con los gigantes tecnológicos por los dólares de publicidad.

AT&T(T.N) subió un 2%, ya que el proveedor de servicios de telecomunicaciones superó con creces las estimaciones de flujo de caja libre para el segundo trimestre, mientras que Thermo Fisher Scientific(TMO.N) cayó un 6,7%, ya que el fabricante de equipos médicos recortó su previsión de beneficios anuales.

Amazon.com (AMZN.O) cayó un 1,9% después de que los medios de comunicación informaran de que la Comisión Federal de Comercio estaba ultimando una demanda antimonopolio contra la empresa.

Wells Fargo (WFC.N) subió un 2,8% después de que el consejo del banco autorizara un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 30.000 millones de dólares.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar bajó el miércoles, pero se mantuvo cerca de máximos de dos semanas a la espera de la subida de tipos de interés de la Reserva Federal de EE. UU. prevista para el final del día, con los inversores centrados en los próximos comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Los inversores también esperan las decisiones políticas del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Japón (BoJ) de esta semana.

El índice del dólar estadounidense, que mide la divisa frente a seis divisas principales, bajó un 0,2% hasta 101,09, pero se acercó al máximo de dos semanas alcanzado el martes.

Los operadores del mercado monetario consideran casi segura una subida de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal el miércoles, pero están divididos en cuanto a las probabilidades de que se produzca otra subida a finales de año.

Las continuas señales de resistencia de la economía estadounidense frente a la serie de subidas de tipos de interés del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) han contribuido a que el índice del dólar saliera del mínimo de 15 meses de 99,549 alcanzado hace una semana.

Según los últimos datos, la confianza de los consumidores estadounidenses alcanzó en julio su nivel más alto en dos años, en un contexto de persistente rigidez del mercado laboral y retroceso de la inflación.

Por otra parte, el BCE fija su política monetaria el jueves. De nuevo, se espera una subida de un cuarto de punto, pero los indicios de ralentización económica han puesto en duda la posibilidad de una nueva subida a finales de año.

El euro subió un 0,2%, hasta 1,1081 dólares, tras tocar el martes su nivel más bajo en dos semanas.

El Banco de Japón fija su política monetaria el viernes, y las especulaciones sobre un ajuste de su política de control de la curva de rendimientos, que se habían disparado a principios de mes, han disminuido en los últimos días.

El dólar bajó un 0,44%, hasta 140,35 yenes, tras recuperarse de un mínimo de varias semanas de 137,245 a mediados de mes.

El dólar australiano cayó un 0,5%, hasta los 0,6757 $, después de que los datos de inflación, más lentos de lo esperado, sugirieran que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) renunciaría a subir los tipos el 1 de agosto.

Esto deshizo gran parte de la subida del 0,79% del día anterior, después de que Pekín anunciara estímulos que mejoraron las perspectivas económicas del principal socio comercial de Australia.

Frente al yuan chino, el dólar estadounidense se apreció un 0,27% hasta los 7,1565 yuanes en las operaciones extraterritoriales, retrocediendo parte de la caída del 0,67% del día anterior.

La libra esterlina subió un 0,1%, hasta 1,2919 dólares. El Banco de Inglaterra fijará los tipos de interés el 3 de agosto. Los mercados monetarios están divididos entre una subida de 25 o 50 puntos básicos.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (petróleo)?

Los precios del petróleo bajaron el miércoles, ante la cautela de los inversores por la subida de tipos de interés de la Reserva Federal y el posible aumento de la oferta de crudo en Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent bajaban 88 centavos a 82,76 dólares el barril a las 1149 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 78,76 dólares, 87 centavos menos. Ambos alcanzaron máximos de tres meses el martes.

Los precios del petróleo han subido durante cuatro semanas, alentados por los indicios de una menor oferta, en gran parte vinculados a los recortes de producción de Arabia Saudí y Rusia, así como por las promesas de las autoridades chinas de apuntalar la segunda mayor economía del mundo.

Aunque el mercado espera que Arabia Saudí traslade a septiembre sus recortes de producción de agosto, el miércoles algunas fuentes dijeron a Reuters que se espera que Rusia aumente significativamente la carga de petróleo en septiembre, poniendo fin a los fuertes recortes de las exportaciones.

Mientras tanto, existe una gran preocupación sobre si China, también el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, cumplirá sus promesas políticas.

Los inversores habían cuadrado sus posiciones antes de la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal, dijo Kikukawa.

Se espera que el banco central estadounidense suba los tipos en 25 puntos básicos el miércoles.

El martes, fuentes del mercado citando cifras del Instituto Americano del Petróleo indicaron que las existencias de crudo de EE.UU. aumentaron en unos 1,32 millones de barriles en la semana finalizada el 21 de julio. Los analistas consultados por Reuters esperaban una reducción de 2,3 millones de barriles.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos las ventas de viviendas nuevas en EEUU a las 10:00 NY y la decisión de política monetaria del FOMC a las 14:00 NY.

Alphabet sube +6% mientras Microsoft retrocede un 4%. Hoy Wall Street espera el FOMC.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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