• American Airlines recorta su pronóstico de ganancias, cae y arrastra a las otras aerolíneas.
  • Wall Street retrocede y el S&P 500 cae -0.55% pero mantiene niveles clave.
  • Petróleo WTI cotiza con alzas de +0.14% y opera en torno a los $80.37 usd/barril.

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Pre mercado: American Airlines cae más de un 7% en el pre-mercado. S&P 500 retrocede -0.55%.

Los futuros de los índices de Wall Street cayeron el miércoles, con las acciones de megacapitalización presionadas mientras los rendimientos del Tesoro aumentaban debido a las preocupaciones sobre el momento y la escala de los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal.

Las megacapitalizaciones como Apple (AAPL.O), Meta (META.O) y Nvidia (NVDA.O) bajaron entre un 0.2% y un 1.1% en las operaciones previas a la apertura del mercado, ya que los rendimientos de los bonos de referencia de EE. UU. a 10 años y a 5 años subieron a casi máximos de cuatro semanas.

Las expectativas contradictorias sobre el tamaño y el momento de las tasas de interés han mantenido al mercado en vilo desde el comienzo de este año. Los operadores comenzaron el año esperando recortes para marzo, pero la inflación persistente y los comentarios restrictivos de los banqueros centrales han moderado las expectativas a un recorte de solo 25 puntos básicos para noviembre o diciembre, según la herramienta CME FedWatch.

Sin embargo, reiteraron las expectativas de al menos dos recortes de tasas este año. El aumento de los rendimientos de los bonos generalmente refleja expectativas de tasas de interés más altas, lo que significa financiamiento más costoso y márgenes de ganancia más pequeños para las empresas.

El índice de volatilidad CBOE (.VIX), un indicador del miedo en Wall Street, saltó a 14.08 puntos, su nivel más alto desde el 3 de mayo.

Los futuros que siguen al Nasdaq lideraron las caídas, después de que el índice tecnológico (.IXIC) cerrara por encima de la marca de 17,000 por primera vez el martes, impulsado por ganancias en Nvidia y otras acciones de semiconductores.

Sin embargo, el índice de referencia S&P 500 (.SPX) terminó plano y el Dow (.DJI) cerró a la baja, ya que los datos inesperadamente fuertes de confianza del consumidor dejaron a los participantes del mercado dudando sobre la posibilidad de un inicio inminente del ciclo de relajación de la política monetaria de la Fed.

El enfoque principal esta semana está en la publicación del viernes de los datos de Gasto de Consumo Personal de abril, el indicador de inflación preferido por la Fed. El Libro Beige de la Reserva Federal, que se publicará a las 2:00 p.m. ET el miércoles, se espera que arroje luz sobre el estado de la economía de EE. UU. Los mercados también seguirán de cerca los comentarios de los responsables de la política de este año con derecho a voto, incluidos el presidente de Nueva York, John Williams, y Raphael Bostic.

A las 7:21 a.m. ET, los e-minis del Dow bajaban 258 puntos, o un 0.66%, los e-minis del S&P 500 bajaban 35.75 puntos, o un 0.67%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 135.5 puntos, o un 0.72%.

Marathon Oil (MRO.N) avanzó un 7.5% después de que un informe dijera que ConocoPhillips (COP.N) está en conversaciones avanzadas para comprar la empresa en un acuerdo totalmente en acciones por un poco más de su valor de mercado de 15 mil millones de dólares.

American Airlines (AAL.O) recortó su pronóstico de ganancias del segundo trimestre debido a una menor capacidad de fijación de precios, lo que hizo que sus acciones cayeran un 7.8%. Otras aerolíneas como Southwest (LUV.N) y Delta (DAL.N) también cayeron más de un 2.1% cada una.

Las acciones de DICK’S Sporting Goods (DKS.N) subieron un 7.5% después de que la compañía elevó sus pronósticos de ventas y ganancias anuales.

Los sólidos resultados corporativos en general han ayudado a contrarrestar las preocupaciones por las tasas. De las 480 empresas del S&P 500 que informaron ganancias hasta el viernes, el 77.9% superaron las estimaciones de los analistas frente a un promedio a largo plazo del 66.7%, según datos de LSEG.

Robinhood Markets (HOOD.O) sumó un 2.1% después de que el creador de la aplicación de trading lanzara su primer plan de recompra de acciones.


¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

La libra esterlina alcanzó su nivel más fuerte contra el euro desde antes de la crisis del mini presupuesto de 2022 el miércoles, ya que la libra se mantuvo estable mientras la moneda única europea caía tras los datos de inflación regional de Alemania.

El euro cayó hasta un 0.3% a 84.48 peniques, su nivel más bajo desde agosto de 2022, también negociándose a la baja frente al dólar, después de los datos, que según los analistas de Capital Economics sugirieron que “tanto la inflación (armonizada de precios al consumidor) de Alemania como de la zona euro pueden ser un poco más bajas de lo esperado”.

Frente al dólar, la libra se mantuvo estable en $1.2762 el miércoles, apenas por debajo de un máximo de dos meses alcanzado el día anterior.

La libra ha sido respaldada por señales de que la economía británica está mejorando, mientras que es poco probable que el Banco de Inglaterra recorte las tasas antes de agosto como muy pronto. En términos ponderados por el comercio, está en su nivel más alto desde el 24 de junio de 2016, cuando Gran Bretaña votó por salir de la Unión Europea, según los últimos datos del Banco de Inglaterra, fechados el viernes.

Después de los datos de inflación de la semana pasada, en los que la inflación de los servicios resultó particularmente persistente, los mercados retrasaron sus expectativas para el primer recorte de tasas del Banco de Inglaterra, y ahora ven septiembre como la fecha de inicio más probable, lo que provocó un aumento en los rendimientos de los bonos del gobierno británico.

La fortaleza de la libra en términos ponderados por el comercio es en parte una función de la debilidad de las monedas en Asia. La libra alcanzó un máximo de nueve meses frente al yuan chino negociado en el extranjero el martes, y está en su nivel más alto desde 2008 frente al debilitado yen japonés.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo rozaron un pico de cuatro semanas el miércoles debido a las expectativas de que los principales productores extenderán los recortes de producción en una reunión el domingo y que el consumo de combustible comenzará a aumentar con el inicio de la temporada de alta demanda de verano.

Los futuros del crudo Brent para entrega en julio subieron 62 centavos, o un 0.7%, a $84.84 por barril a las 10:50 GMT, después de tocar su nivel más alto desde el 1 de mayo en $85.02. Los futuros del West Texas Intermediate de EE. UU. para julio también subieron 62 centavos, o un 0.8%, a $80.45 después de alcanzar su nivel más alto desde el 1 de mayo en $80.62.

Ambos índices de referencia habían ganado más del 1% el martes.

Los comerciantes y analistas esperan que el grupo OPEC+, que comprende la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aliados como Rusia, mantenga los recortes voluntarios de producción de alrededor de 2.2 millones de barriles por día (bpd).

El inicio de la temporada de verano en el hemisferio norte, cuando la demanda de combustibles para carreteras y aviación alcanza su punto máximo, también estaba apoyando los precios.

Los inversores estaban esperando los datos de inventarios de crudo de EE. UU. del Instituto Americano del Petróleo más tarde en el día. La publicación se retrasó un día debido al feriado del Día de los Caídos el lunes. Se espera que las reservas de crudo de EE. UU. hayan caído en aproximadamente 1.9 millones de barriles la semana pasada, según una encuesta preliminar de Reuters realizada el martes.

Los inversores también están esperando el informe del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) básico de EE. UU. para abril, que se publicará el viernes.

Se espera que el barómetro de inflación preferido de la Fed se mantenga estable en términos mensuales, lo que podría influir en las expectativas de recortes de tasas de interés y afectar los precios del petróleo. Las expectativas sobre el momento de los recortes de tasas han fluctuado, con los responsables políticos preocupados por la inflación persistente.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto.

American Airlines cae más de un 7% en el pre-mercado. S&P 500 retrocede -0.55%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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