• Banco de Inglaterra sube la tasa 25 puntos base. Libra esterlina cae frente al dólar.
  • Amazon y Apple se preparan para reportar hoy en medio de incertidumbre en Wall Street.
  • Petroleo WTI se une a las caídas de otras materias primas y vuelve a quedar bajo los $80 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado EEUU, destacan Amazon Y Apple:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el jueves debido a un aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, estimulado en parte por la rebaja de la calificación crediticia a largo plazo de Estados Unidos por parte de Fitch, que presionó a las acciones sensibles a los tipos y preparó a Wall Street para otra ronda de ventas.

La decisión de Fitch afectó al apetito por los activos de riesgo el miércoles, arrastrando a Wall Street a una fuerte caída, ya que los inversores aprovecharon la oportunidad para recoger beneficios tras cinco meses de ganancias.

Banco de Inglaterra sube la tasa pero la libra cae. Amazon y Apple reportan hoy
Amazon y Apple reportan hoy

Los valores tecnológicos y de crecimiento de megacapitalización, como Apple (AAPL.O), Alphabet (GOOGL.O) y Microsoft (MSFT.O), cayeron entre un 0,2% y un 0,4% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que la rentabilidad del bono de referencia a 10 años rondó su nivel más alto desde noviembre.

Los operadores vigilarán de cerca las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de la semana que finalizó el 29 de julio para evaluar la fortaleza del mercado laboral, después de que el informe de nóminas privadas del miércoles mostrara una resistencia continuada. El informe se publicará a las 8:30 a.m. ET.

El índice de gestores de compras (PMI) no manufacturero de Estados Unidos, los pedidos de fábrica de junio y los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, también están en el radar.

A las 07:00 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 54 puntos, o un 0,15%, los e-minis del S&P 500 perdían 10 puntos, o un 0,22%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 52,25 puntos, o un 0,34%.

Apple y Amazon.com (AMZN.O) presentarán sus resultados trimestrales tras el cierre del mercado.

De los dos tercios de las empresas del S&P 500 que han presentado resultados hasta ahora, el 79,9% ha superado las estimaciones de beneficios, según datos de Refinitiv del miércoles.

Qualcomm (QCOM.O) se desplomó un 8,4% en las operaciones previas al cierre del mercado, ya que las previsiones de ventas de la empresa con sede en San Diego (California) para el cuarto trimestre cayeron por debajo de las expectativas del mercado.

La empresa dijo que probablemente recortará puestos de trabajo, ya que el gasto de los consumidores en aparatos como los teléfonos inteligentes sigue siendo obstinadamente débil en medio de la desaceleración del crecimiento económico mundial.

Sus homólogas Nvidia (NVDA.O) e Intel (INTC.O) cedieron un 0,5% cada una.

PayPal Holdings (PYPL.O) perdió un 7,8%, ya que los inversores se sintieron decepcionados por el margen operativo trimestral de la empresa de pagos, a pesar de que los ejecutivos dijeron que esperan una mejora hacia finales de año.

DoorDash (DASH.N) subió un 5,2% después de que la empresa de reparto elevara por segunda vez su previsión de beneficios básicos anuales y publicara unos ingresos trimestrales optimistas gracias al aumento de los pedidos de comestibles y alimentos.

Por su parte, Moderna (MRNA.O) ganó un 3,3%, ya que la empresa elevó su previsión anual de ventas de la vacuna COVID-19 hasta los 8.000 millones de dólares.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar alcanzó el jueves su nivel más alto en cuatro semanas frente a las principales divisas, tras los alentadores datos del mercado laboral publicados el día anterior, mientras que la libra esterlina se mantuvo a la baja después de que el Banco de Inglaterra subiera la tasa en solo 25 puntos básicos.

Los datos publicados el miércoles mostraron que las nóminas privadas de EE.UU. aumentaron más de lo esperado en julio, mientras que los planes del Tesoro de EE.UU. de aumentar el tamaño de las subastas de bonos del gobierno en el tercer trimestre hicieron subir los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a más largo plazo e impulsaron al dólar.

El índice dólar, que mide la cotización de la divisa frente a seis pares principales, alcanzó los 102,84 puntos, su nivel más alto en cuatro semanas. El último cambio fue de 102,60, tras la subida del 0,5% del miércoles.

El viernes se publicarán las nóminas no agrícolas de Estados Unidos.

Una nueva oleada de aversión al riesgo tras la rebaja de la máxima calificación crediticia del gobierno estadounidense por parte de la agencia de calificación Fitch podría haber provocado algunas compras de activos refugio, según otros, lo que paradójicamente también prestó apoyo al dólar.

Por su parte, la libra esterlina cayó hasta un 0,7%, hasta 1,2620 dólares, su nivel más bajo desde el 30 de junio, después de que el Banco de Inglaterra decidiera subir su tipo de interés en 25 puntos básicos, tras la inesperada subida de medio punto de junio.

La libra perdió un 0,3%, hasta 1,2676 $.

El yen, moneda refugio, subió casi un 0,3%, a 142,87 por dólar, beneficiado por la aversión al riesgo, ya que la renta variable mundial prolongó su reciente caída. Anteriormente, el yen había caído a un mínimo de cuatro semanas de 143,89 por dólar.

La divisa nipona se ha visto presionada esta semana, a pesar de que el viernes el Banco de Japón relajó los tipos de interés. Los responsables políticos también se han apresurado a rechazar las especulaciones de que la medida era el preludio de una salida inminente de la política ultraexpansiva del banco central.

El euro subió un 0,1%, a 1,0946 dólares, mientras que el australiano cayó a mínimos de dos meses, a 0,6514 dólares.

El dólar neozelandés, por su parte, cayó a su nivel más bajo desde finales de junio (0,6063 dólares), tras caer más de un 1% el miércoles.

En el resto de Asia, el yuan chino se fortaleció después de que los datos del jueves mostraran que la actividad de los servicios del país se expandió a un ritmo ligeramente más rápido en julio, aunque los inversores siguen pendientes de nuevas medidas de apoyo por parte de Pekín tras la reunión del Politburó de la semana pasada.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

El petróleo se estabilizó el jueves tras caer bruscamente desde los máximos de más de tres meses alcanzados en la sesión anterior, ya que la preocupación por la escasez de la oferta le proporcionó apoyo, compensando el golpe que supuso para la confianza la rebaja de la calificación crediticia del Gobierno estadounidense.

Los recortes de la producción de la OPEP+ -la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados-, que se espera que se mantengan en la reunión del viernes, han contribuido a la subida del crudo.

Los futuros del crudo Brent subieron 2 centavos a 83,22 dólares el barril a las 1115 GMT, recuperándose de un descenso anterior. El crudo estadounidense West Texas Intermediate caía 9 centavos, o un 0,1%, a 79,40 dólares.

Ambas referencias alcanzaron el miércoles sus máximos desde el 17 de abril, pero cerraron con un descenso del 2% tras la rebaja de la calificación. Algunos analistas consideraron exagerada la caída.

El miércoles, la agencia de calificación Fitch rebajó la principal calificación crediticia de Estados Unidos, reflejando un deterioro fiscal previsto, así como una elevada y creciente carga de la deuda pública. La rebaja afectó al apetito por el riesgo de los inversores, lo que hizo bajar el petróleo y las bolsas mundiales.

Los inventarios de crudo estadounidenses cayeron en 17 millones de barriles la semana pasada, la mayor caída registrada desde 1982, según informó el miércoles la Administración de Información Energética.

El jueves, el Banco de Inglaterra subió los tipos de interés hasta el 5,25% desde el 5%, el nivel más alto en 15 años, ya que la inflación sigue siendo la más alta de las principales economías del mundo. La decisión se ajusta a las previsiones.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que se publicarán las nuevas solicitudes de desempleo y el PMI de servicios para EEUU.

Banco de Inglaterra sube la tasa pero la libra cae. Amazon y Apple reportan hoy.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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