Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana se encuentra operando con leves alzas en algunos sectores pero con incertidumbre.
  • China Evergrande Group volvió a incumplir en un pago, siendo el tercer impago que realiza. La preocupación en Asia aumenta.
  • El Petróleo WTI retoma las alzas y opera en torno a los $80.75 usd tras un alza de +0.36%.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se encuentra operando con tímidas alzas hoy tras un avance de +0.3% en el Nasdaq, +0.13% en el S&P 500 y +0.04% en el Dow Jones. China Evergrande Group no logró realizar un pago, siendo este su tercer impago. Por otro lado, la incertidumbre por la presión inflacionaria se mantiene presente.

Los indicios de que la subida de los precios de la energía está frenando el crecimiento económico frenaron las ganancias de las bolsas mundiales hoy, mientras que los temores a la inflación y al endurecimiento de la política monetaria hicieron que los rendimientos del Tesoro estadounidense a corto plazo alcanzaran máximos de 18 meses.

Los precios del petróleo siguieron subiendo, con el crudo Brent por encima de los 84 dólares el barril. El carbón ha alcanzado máximos históricos y, aunque los precios del gas se han alejado de los últimos máximos, siguen siendo cuatro veces más altos en Europa que a principios de año.

El impacto de la escasez de suministro de energía y componentes manufactureros se está reflejando en los datos: las cifras del martes mostraron que la inflación mayorista japonesa alcanzó el mes pasado su nivel más alto de los últimos 13 años, los compradores británicos redujeron el gasto, China registró una caída del 20% en las ventas de automóviles y los cuellos de botella arrastraron el sentimiento económico alemán por quinto mes.

Los mercados bursátiles trataban de recuperar las fuertes pérdidas anteriores, con un índice paneuropeo de acciones (.STOXX) sólo ligeramente en rojo hacia las 1115 GMT, mientras que en Wall Street, los futuros de las acciones apuntaban a una ligera subida para el Nasdaq, de gran peso tecnológico.

Sin embargo, los futuros del S&P 500 y del Dow se mantuvieron planos, y el índice global MSCI perdió un 0,2% (.MIWD00000PUS).

Anteriormente, las acciones asiáticas perdieron terreno, lideradas por caídas de hasta el 1,5% en los valores chinos (.CSI300) y Hong Kong (.HSI).

Con el inicio de la temporada de resultados en Estados Unidos esta semana, los inversores querrán calibrar el impacto de la inflación en los resultados de las empresas.

Mientras que la perspectiva de un crecimiento económico más débil hizo bajar las acciones, los temores a la inflación y la probabilidad de que los bancos centrales endurezcan su política se reflejaron en los mercados de bonos, donde los rendimientos del Tesoro a dos años alcanzaron máximos de 18 meses, con una subida de 35 puntos básicos desde principios de octubre.

Los rendimientos a diez años subieron a un máximo de cuatro meses, sin dejarse intimidar por los datos económicos estadounidenses más débiles de lo esperado en los últimos días, ya que los mercados monetarios fijaron el precio de los tipos de interés al alza a partir de finales de 2022.

En la Bolsa Americana, las ganancias de los valores tecnológicos mantuvieron a flote los futuros del Nasdaq el martes, mientras que los futuros que siguen al Dow y al S&P 500 se vieron presionados por las preocupaciones de una mayor inflación y su impacto en las ganancias del tercer trimestre que comienzan esta semana.

Los nombres de crecimiento de megacapitalización, como Microsoft Corp (MSFT.O), Facebook Inc (FB.O), Amazon.com Inc (AMZN.O), Alphabet (GOOGL.O), empresa matriz de Google, y Tesla (TSLA.O) subieron en las operaciones previas al mercado.

Tesla subió un 0,7% después de que los datos mostraran que el fabricante de vehículos eléctricos vendió 56.006 vehículos fabricados en China en septiembre, la cifra más alta desde que inició la producción en Shanghái hace unos dos años. leer más

Las empresas petroleras, como Exxon Mobil (XOM.N) y Chevron Corp (CVX.N), ganaron un 0,1% y un 0,3%, respectivamente, ya que el crudo Brent alcanzó un máximo de casi tres años por los temores de una crisis energética.

El aumento de los precios del petróleo y las interrupciones de la cadena de suministro han hecho saltar las alarmas de empresas y consumidores antes de la temporada de presentación de informes del tercer trimestre, que comienza el miércoles con los resultados de JPMorgan Chase & Co (JPM.N).

“Creemos que los participantes en el mercado podrían seguir preocupados por el hecho de que los altos precios de la energía se traduzcan en una mayor aceleración de la inflación y, por tanto, en un endurecimiento más rápido por parte de los principales bancos centrales”, dijo Charalambos Pissouros, jefe de investigación de JFD Group.

Las acciones de JPMorgan y otros grandes prestamistas estadounidenses cotizaron a la baja.

Los analistas esperan un aumento interanual del 29,6% en los beneficios de las empresas del S&P 500 en el tercer trimestre, según los datos de IBES de Refinitiv a fecha del viernes.

A las 6:42 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 22 puntos, o 0,06%, los e-minis del S&P 500 subían 0,25 puntos, o 0,01%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 31 puntos, o 0,21%.

Los inversores también se fijaron en la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal del miércoles en busca de pistas sobre el calendario de reducción de la deuda, mientras que los datos sobre la inflación y las ventas minoristas se examinarán para calibrar el ritmo de la recuperación económica.

MGM Resorts International (MGM.N) subió un 2,2% después de que Credit Suisse elevara las acciones del operador de casinos estadounidense a “outperform” desde “neutral”.

¿Qué novedades tenemos en el frente de la pandemia?

Hoy, los casos de COVID-19 en Sídney cayeron al nivel más bajo en dos meses. Mientras tanto, Nueva Zelanda espera administrar un récord de 100.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 en un solo día durante una campaña de inmunización masiva el 16 de octubre.

El presidente ruso, Vladimir Putin, al que se le vio toser durante una reunión gubernamental televisada, aseguró que se encontraba bien y dijo que se sometía a pruebas de COVID-19 prácticamente todos los días.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en respuesta a lo que calificó de “intimidación” por parte de la Administración Biden, prohibió el lunes todas las obligaciones de vacunación contra la COVID-19 en el estado por parte de cualquier entidad, incluidos los empleadores privados.

Corea del Sur donará 1,1 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca a Vietnam y 470.000 dosis a Tailandia, según informó la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea (KDCA).

Nueva Zelanda espera administrar una cifra récord de 100.000 dosis de la vacuna COVID-19 en un solo día durante una campaña de inmunización masiva el 16 de octubre, según declaró la primera ministra Jacinda Ardern, que pretende acelerar las inoculaciones antes de suavizar las restricciones en Auckland.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

En el mercado de divisas (FOREX), el índice del dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de otras divisas importantes, se situó en 94,30, no muy lejos del máximo de un año de 94,504 alcanzado a finales de septiembre, ya que los operadores se posicionaron a la espera de que la Reserva Federal de EE.UU. anuncie una reducción de su programa de compra masiva de bonos en noviembre.

En cuanto al euro, conocimos hoy que el indicador ZEW de sentimiento económico en Alemania cayó por quinto mes, el último de una serie de indicadores que muestran que los cuellos de botella de la oferta frenan la recuperación en la mayor economía de Europa.

Como resultado, el euro se mantuvo cerca de sus niveles más bajos frente al franco suizo en 2021, con una caída de más del 2% desde mediados de septiembre.

En relación al yen japonés, la divisa se mantuvo cerca de los mínimos de tres años frente al dólar estadounidense el martes, ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos y el aumento de los precios de las materias primas, en particular el petróleo, llevaron a los inversores a deshacerse de la moneda.

La libra esterlina bajó de su máximo de dos semanas frente al dólar el martes, ya que los datos sobre el empleo en el Reino Unido se ajustaron en gran medida a las previsiones, manteniendo intactas las expectativas de futuras subidas de tipos por parte del Banco de Inglaterra.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

En el plano de las materias primas, el crudo se mantiene por encima de los 80 dólares el barril esta mañana, ya que se espera que la escasez de carbón y gas natural de cara al invierno del hemisferio norte mantenga una alta demanda.

La última presión sobre el suministro de energía proviene de los precios récord del carbón térmico en China, ya que las regiones mineras clave se ven afectadas por las inundaciones.

El alto coste de la energía ya se está trasladando a los precios de los metales, con el aluminio subiendo al nivel más alto desde julio de 2008. Parece que los responsables políticos de los países consumidores no pueden hacer mucho más que pedir a la OPEP que bombee más petróleo.

Por otro lado, el precio del oro subió el martes debido a los temores de inflación que han sacudido a los mercados financieros, aunque la preocupación por la reducción de la Reserva Federal de EE.UU. limitó las ganancias.

El oro al contado subió un 0,2% hasta los 1.757,84 dólares por onza a las 0904 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,1% hasta los 1.757,70 dólares.

El sentimiento de riesgo en los mercados financieros más amplios era moderado, ya que los temores a la inflación provocados por la crisis energética mundial amenazaban las perspectivas económicas e impulsaban a algunos inversores hacia activos de refugio.

El oro se considera tradicionalmente una cobertura contra la inflación. Sin embargo, la reducción de los estímulos de los bancos centrales y las subidas de los tipos de interés tienden a hacer subir los rendimientos de los bonos del Estado, lo que se traduce en un mayor coste de oportunidad para la tenencia de oro, que no paga intereses.

La plata al contado subió un 0,1%, hasta 22,58 dólares la onza, y el platino ganó un 0,6%, hasta 1.014,23 dólares.

El paladio subió un 0,1%, hasta los 2.113,46 dólares, tras haber alcanzado el lunes su máximo desde el 10 de septiembre, con 2.182,67 dólares.

¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?

En el plano de las criptomonedas, el precio del bitcoin, la mayor criptomoneda por valor de mercado, superó los 57.000 dólares el lunes por la mañana, prolongando su subida de dos semanas. Ha subido más de un 30% en octubre y actualmente cotiza en torno a los 57.442 dólares.

El repunte se debe probablemente a un par de razones, incluyendo la esperanza de que un ETF de futuros de bitcoin pueda ser aprobado pronto por la Comisión de Valores y Bolsa y el entusiasmo después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aclarara que no tiene intención de prohibir el bitcoin en los Estados Unidos, lo que pareció “envalentonar” a los inversores, dijo Ned Davis Research a CNBC.

Otras altcoins también saltaron esta semana, incluida la meme-coin shiba inu, que pretende competir con dogecoin. Sin embargo, Shiba inu todavía tiene un largo camino por recorrer. Actualmente ocupa el puesto 16, mientras que dogecoin está en el puesto 10.

Sin embargo, después de estas alzas y dada la incertidumbre que está retornando al mercado, la mayoría de las criptos se encuentran retrocediendo fuertemente hoy.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos la encuesta JOLTs de empleos en EEUU.

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Gabriela Araya

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