Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Credit Suisse opera con fuertes retrocesos en el pre-mercado (-58%). Wall Street opera mixto.
- Bitcoin continúa con las alzas y quiebra los $28.000 dólares.
- Petróleo WTI alcanza mínimos en $64.10 usd por barril, su nivel más bajo en 15 meses.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses lucharon por encontrar una dirección el lunes, mientras los inversores sopesaban una adquisición de Credit Suisse respaldada por el Estado con el objetivo de evitar una crisis bancaria y las probabilidades de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su próxima reunión.
Los operadores han aumentado las apuestas de que la Fed probablemente haga una pausa en las subidas de tipos el miércoles para garantizar la estabilidad financiera, ya que el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank (SBNY.O) amenaza con convertirse en una crisis mayor.
El fin de semana, UBS (UBS.N) acordó la compra de su rival Credit Suisse por 3.230 millones de dólares, en una fusión escopeta diseñada por las autoridades suizas para evitar más turbulencias en el mercado bancario mundial.
Las acciones de Credit Suisse, que cotizan en EE.UU., cayeron un 58,4% en las operaciones previas a la apertura del mercado y se encaminan a un nuevo mínimo histórico, mientras que las de UBS bajaron un 3,6%, al centrarse la atención en el impacto de la adquisición sobre algunos tenedores de bonos de Credit Suisse.
Aun así, los futuros de las acciones estadounidenses se alejaron de sus mínimos de la sesión. La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, ante las expectativas de una política menos agresiva por parte de la Reserva Federal, favoreció las ganancias de algunos valores tecnológicos y de crecimiento, como Apple (AAPL.O) y Microsoft (MSFT.O).
Las apuestas de los operadores se inclinan ahora hacia un escenario de no subida, con un 39% que espera que la Fed suba los tipos en 25 puntos básicos.
Los inversores también esperan datos económicos como las ventas de viviendas existentes, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y los bienes duraderos esta semana para calibrar la fortaleza de la economía estadounidense.
A las 6:44 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 10 puntos, o 0.03%, los e-minis del S&P 500 subían 3.5 puntos, o 0.09%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 13.25 puntos, o 0.1%.
Los principales bancos centrales también actuaron el domingo para reforzar el flujo de efectivo en todo el mundo: la Reserva Federal ofreció swaps de divisas diarios para garantizar que los bancos de Canadá, Gran Bretaña, Japón, Suiza y la zona del euro dispusieran de los dólares necesarios para operar.
Grandes bancos estadounidenses como JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Citigroup (C.N) y Morgan Stanley (MS.N) cayeron entre un 0,2% y un 1,2%.
El banco regional First Republic Bank (FRC.N) bajó un 19,1% tras reducir algunos descensos, mientras que su homólogo Western Alliance Bancorp (WAL.N) cedió un 0,7%.
Las acciones de PacWest Bancorp (PACW.O), sin embargo, subieron un 6,3%.
El índice S&P Banking (.SPXBK) y el índice KBW Regional Banking (.KRX) registraron el viernes su mayor caída en dos semanas desde marzo de 2020.
Entre otras acciones, Bed Bath & Beyond (BBBY.O) cayó un 13,2% después de que la compañía dijera a última hora del viernes que estaba buscando la aprobación de los accionistas para una división inversa de acciones.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El yen japonés subió el lunes, ya que los inversores buscaron activos seguros después de que la adquisición a precio reducido por parte de UBS de su atribulado rival Credit Suisse no lograra calmar los nervios del mercado.
En virtud del acuerdo, los titulares de 17.000 millones de dólares de bonos de nivel 1 adicional (AT1) de Credit Suisse serán eliminados. Esto enfureció a algunos de los titulares de la deuda, que pensaban que estarían mejor protegidos que los accionistas, e inquietó a los inversores en bonos AT1 de otros bancos.
El yen -considerado durante mucho tiempo una divisa segura en momentos de tensión- subió el lunes, cuando la caída de las acciones de los bancos asiáticos se extendió a Europa.
El dólar cayó a su nivel más bajo desde el 10 de febrero, a 130,55 yenes, y bajó un 0,75%, a 130,83.
El índice europeo de valores bancarios (.SX7P) cayó un 3,12% en las primeras operaciones.
El resto de las divisas registraron pocos cambios, y la mayor parte de la acción tuvo lugar en los mercados de acciones y bonos.
El euro bajó un 0,11% frente al dólar, situándose en 1,065 $, mientras que la libra esterlina subió un 0,14%, situándose en 1,22 $.
El dólar subió un 0,31% frente al franco suizo, hasta 0,929.
Como parte de los esfuerzos de los reguladores por apuntalar la confianza en el sistema bancario mundial, los bancos centrales actuaron el domingo para reforzar el flujo de efectivo en todo el mundo.
La Reserva Federal de EE.UU. ofreció diariamente swaps de divisas para garantizar que los bancos de Canadá, Gran Bretaña, Japón, Suiza y la zona euro dispusieran de los dólares necesarios para operar, haciéndose eco de las medidas adoptadas durante la crisis del COVID de 2020.
La fuerte caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses restó atractivo al dólar y disminuyó su atractivo como activo refugio, dijo Alvin Tan, jefe de estrategia de divisas de Asia en RBC Capital Markets.
El índice del dólar estadounidense -que mide la divisa frente a seis grandes pares- se mantuvo plano en 103,79, tras la caída del 0,73% de la semana pasada.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajaron 8 puntos básicos, hasta el 3,313%, el lunes, ya que los inversores se decantaron por los bonos del Estado, que se consideran los activos más seguros, y apostaron por que la Reserva Federal tendría ahora dificultades para subir mucho más los tipos de interés.
La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años, que se mueve de forma inversa a los precios, alcanzó a principios de marzo su nivel más alto en 16 años, el 4,091%.
La última decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, que se conocerá el miércoles, añade más incertidumbre.
Los tipos se sitúan actualmente entre el 4,5% y el 4,75%, y los operadores creen ahora que es probable que la Reserva Federal los mantenga así el miércoles, según los precios de los mercados de derivados.
Se prevé que los tipos alcancen su nivel máximo en mayo, en torno al 4,7%, seguido de una serie constante de recortes hasta finales de año.
El dólar australiano bajó un 0,21%, hasta los 0,669 dólares. El dólar estadounidense cayó un 0,09% frente a su homólogo canadiense, hasta 1,372 dólares canadienses.
En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin alcanzó un máximo de nueve meses de 28.519 dólares, y subió un 0,91% hasta 28.311 dólares.
¿Qué novedades tenemos en los commodities?
Los precios del petróleo cayeron el lunes a su nivel más bajo en 15 meses por la preocupación de que los riesgos en el sector bancario mundial y una posible subida de los tipos de interés en Estados Unidos puedan desencadenar una recesión que merme la demanda de combustible.
En unas operaciones volátiles, los futuros del crudo Brent para mayo caían 2,07 dólares, o un 2,8%, a 70,90 dólares el barril a las 0950 GMT. El contrato estadounidense de crudo West Texas Intermediate para abril bajaba 1,88 dólares, o un 2,8%, a 64,86 dólares antes de su vencimiento el martes.
Los futuros de mayo, más negociados, perdían un 2,8%, a 65,06 dólares el barril.
El Brent y el WTI tocaron antes mínimos registrados por última vez en diciembre de 2021, con el WTI hundiéndose por debajo de los 65 dólares el barril. Ambos índices de referencia perdieron más de un 10% de su valor la semana pasada al agravarse la crisis bancaria.
La caída del petróleo se produce a pesar del histórico acuerdo alcanzado por UBS, el mayor banco suizo, para comprar Credit Suisse en un intento de rescatar al segundo mayor banco del país.
Sin embargo, las acciones y los bonos bancarios siguieron desplomándose el lunes, en una señal de que la confianza de los inversores sigue siendo frágil.
Tras anunciarse el acuerdo, la Reserva Federal de EE.UU., el Banco Central Europeo y otros grandes bancos centrales se comprometieron a aumentar la liquidez del mercado y apoyar a otros bancos.
Se espera que la Reserva Federal de EE.UU. suba los tipos de interés en 25 puntos básicos el 22 de marzo a pesar de las recientes turbulencias del sector bancario, según la mayoría de los economistas encuestados por Reuters.
Sin embargo, algunos ejecutivos piden al banco central que haga una pausa en el endurecimiento de su política monetaria por ahora, pero que esté preparado para reanudar la subida de tipos más adelante.
Más adelante, el 3 de abril se reunirá un comité ministerial de la OPEP y sus aliados productores, incluida Rusia, conocido como OPEP+. El grupo acordó en octubre recortar los objetivos de producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios hasta finales de 2023.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media a baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para EEUU.
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