• Wall Street opera en territorio mixto. Dow Jones cotiza con leves alzas a la espera del testimonio de Powell.
  • Dollar Index (DXY) logra mantener los 102.500 tras alza leve de +0.04%.
  • Petróleo WTI sube +0.37% y cotiza en torno a los $71.13 usd por barril. Mantiene la zona de $70-$72.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros de los índices estadounidenses oscilaron entre las ganancias y las pérdidas el miércoles, ya que los inversores se mostraron cautelosos antes del testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso, mientras que Tesla ganó debido a que Texas exige que las estaciones de carga incluyan su enchufe.

Dow Jones sube +0.06% a la espera del testimonio de Powell hoy
Dow Jones sube +0.06% a la espera del testimonio de Powell hoy

Powell ofrecerá su testimonio semestral sobre política monetaria ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes a las 10 a.m. ET (1400 GMT), y se espera que se le pregunte si los tipos volverán a subir en julio.

Los mercados monetarios ven un 77% de posibilidades de que la Fed suba el tipo de referencia en julio en 25 puntos básicos, el último del ciclo de subidas de tipos, según la herramienta Fedwatch de CMEGroup.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años, que se mueven en línea con las expectativas de tipos de interés, y de los bonos a 10 años subieron marginalmente el miércoles.

En la sesión anterior, los principales índices de Wall Street cayeron, ya que los inversores recogieron beneficios tras una subida sostenida de los mercados en medio de señales de debilitamiento de la demanda mundial. Aun así, el índice de referencia S&P 500 (.SPX) ha avanzado un 14,3% en lo que va de año.

Si una recesión en EE.UU. se hace más probable, Goldman Sachs (GS.N) dijo que los inversores deberían mantener una exposición alcista a la renta variable mediante el uso de opciones para cubrir una posible caída del 23% en el índice S&P 500 (.SPX).

Sostiene que las probabilidades de recesión son del 25% y, en ese caso base, espera que el S&P 500 suba hasta los 4.500 puntos, alrededor de un 2,5% por encima de los niveles actuales.

Tesla Inc (TSLA.O) subió un 1,4% antes de la apertura del mercado, ya que Texas exige a las empresas de recarga de vehículos eléctricos que incluyan tanto el estándar de Tesla como el CCS, reconocido a nivel nacional, si quieren formar parte de un programa estatal para electrificar las carreteras con fondos federales.

A las 7:03 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 17 puntos, o 0,05%, los e-minis del S&P 500 perdían 1,25 puntos, o 0,03%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 12,5 puntos, o 0,08%.

Las acciones de FedEx (FDX.N) cayeron un 2,8% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la empresa de transporte incumpliera las expectativas de beneficios trimestrales y afirmara que la desaceleración del transporte marítimo mundial ha afectado a los márgenes del sector.

Las criptomonedas Coinbase (COIN.O), Riot Platforms (RIOT.O), Marathon Digital (MARA.O) y Bit Digital (BTBT.O) subieron entre un 2,5% y un 6,7%, siguiendo el repunte de los precios de Bitcon, que alcanzaron su nivel más alto en seis semanas.

Las acciones de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos Li Auto, Nio Inc y Xpeng Inc, que cotizan en EE.UU., subieron entre un 1,8% y un 3,5%, después de que China anunciara exenciones fiscales por valor de 520.000 millones de yuanes (72.300 millones de dólares) para impulsar las ventas de vehículos eléctricos y otros coches ecológicos en los próximos cuatro años.

Los inversores también analizarán las declaraciones de otros responsables políticos de la Fed, como Austan Goolsbee, de la Fed de Chicago, miembro con derecho a voto este año, y Loretta Mester, de la Fed de Cleveland, a lo largo del día en busca de más pistas sobre la senda de endurecimiento monetario.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar se mantuvo firme el miércoles antes de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso, donde se espera que adopte un tono de línea dura, mientras que la libra esterlina cayó tras unos datos de inflación británicos mejores de lo esperado.

El ritmo anual de subida de los precios al consumo británicos se mantuvo en el 8,7% en mayo, frente a las esperanzas de que se hubiera enfriado desde abril. La libra subió brevemente hasta un 0,3% frente al dólar, hasta 1,2803 dólares, antes de revertir sus ganancias.

A las 0845 GMT, la libra perdía un 0,34% frente al dólar, situándose en 1,2723 dólares.

El dólar subió un 0,5% frente al yen japonés, hasta 142,15 por dólar, después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmara el miércoles que el banco central mantendría su política monetaria ultra laxa.

Los comentarios de Ueda reiteraron la postura moderada del Banco de Japón, mientras los inversores se centraban en la Reserva Federal.

La subida del yen hizo que el índice del dólar estadounidense, que mide la divisa frente a seis divisas principales, subiera ligeramente hasta los 102,60 puntos. El euro subió un 0,1%, hasta 1,0926 $.

Powell tiene previsto comenzar su testimonio ante el Congreso a las 10:00 a.m. ET (1400 GMT).

Por otra parte, el yuan y el dólar australiano, que se han visto afectados por la inestable recuperación económica de China y la falta de estímulos importantes, mostraron poco interés por recuperarse.

El miércoles, China fijó su tipo de cambio medio del yuan más bajo de lo esperado y la divisa cayó a un nuevo mínimo de siete meses de 7,1987 en el comercio interior, mientras que el yuan exterior se debilitó más allá de 7,2 por dólar.

El dólar australiano había sufrido un nuevo varapalo tras la publicación el martes de las actas del banco central, menos halagüeñas de lo esperado, tras la subida de tipos de este mes. La última caída fue del 0,37%, hasta los 0,676 dólares.

El bitcoin amplió sus ganancias durante la noche y superó los 29.000 $ por primera vez desde finales de mayo, ayudado por el lanzamiento de una nueva bolsa de criptomonedas respaldada por Fidelity, Citadel Securities y Charles Schwab. Su último precio fue de 28.824 $.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo se estabilizaron el miércoles antes del testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Congreso más tarde en el día y mientras los datos que muestran que la inflación británica se mantuvo pegajosa aumentaron la posibilidad de una decisión política del Banco de Inglaterra esta semana.

Los futuros del Brent se mantenían estables en 75,90 dólares el barril a las 0929 GMT y los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subían 6 centavos, o un 0,08%, a 71,25 dólares.

La inflación británica desafió las expectativas de ralentización y se mantuvo en el 8,7% en mayo, según mostraron los datos del miércoles, presionando aún más al Banco de Inglaterra un día antes de que se prevea que suba los tipos de interés por decimotercera vez consecutiva.

La atención de los mercados se centrará en las intervenciones de los responsables de la Reserva Federal, entre las que destaca el testimonio del presidente Powell ante el Congreso sobre la economía el miércoles y el jueves.

Dos funcionarios de la Fed y un economista nominado para unirse a ellos en la junta del banco central con sede en Washington el martes dijeron que su enfoque es reducir la inflación demasiado alta para que la economía de EE.UU. pueda volver a un crecimiento sostenible, lo que podría impulsar la demanda de petróleo.

Sin embargo, si Powell provocara un retorno de las expectativas de recorte de tipos, el dólar estadounidense podría ver cierto apoyo, dijo el estratega de ING Francesco Pesole en una nota.

Un dólar estadounidense más fuerte es bajista para el petróleo, ya que encarece las materias primas para los tenedores de otras divisas.

Los precios del petróleo obtuvieron cierto apoyo de una posible reducción de las existencias de crudo en EE.UU., con un sondeo de Reuters entre cinco analistas estimando que las existencias de crudo cayeron en unos 400.000 barriles de media en la semana hasta el 16 de junio.

El miércoles se publicarán los datos oficiales de inventarios de crudo en Estados Unidos del grupo industrial American Petroleum Institute y el jueves los de la Administración de Información Energética. Ambos informes se publicarán con un día de retraso, ya que el lunes es festivo.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la comparecencia de Powell de la FED a partir de las 10:00 NY.

Dow Jones sube +0.06% a la espera del testimonio de Powell hoy.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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