Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Wall Street opera mixta. Nasdaq cae -0.24% y el Dow Jones sube +0.02%.
- Game Stop (GME) sorprendió a todos al reportar beneficios por acción. La acción salta 47% en el pre-mercado.
- Petróleo WTI se mantiene por debajo de los $69.50 usd/barril a la espera de datos clave.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros del índice bursátil de EE. UU. estaban moderados el miércoles, antes del resultado de la reunión de fijación de tasas de la Reserva Federal en la que el banco central buscará equilibrar la inflación y las preocupaciones del sector bancario.
Los operadores redujeron a la mitad el tamaño del aumento esperado de la tasa de interés a 25 puntos básicos luego de los problemas en el sector bancario, y los analistas dijeron que era poco probable una pausa, ya que indicaría que la agitación había sacudido a la Fed.
La reunión de política de dos días del banco central de EE. UU. finalizará a las 2 p.m. ET (1800 GMT), con inversores esperando ansiosamente la conferencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, a las 2:30 p.m. ET para medir la trayectoria de subida de tipos del banco central.
Los principales índices de Wall Street registraron ganancias en las últimas dos sesiones consecutivas, luego de que el rescate de Credit Suisse y las medidas de los bancos centrales para aumentar la liquidez ayudaron a calmar algunas preocupaciones sobre los riesgos para otros bancos.
Sin embargo, una lucha del prestamista regional estadounidense First Republic Bank (FRC.N) en problemas para asegurar una inyección de capital ha mantenido vivos algunos temores sobre el sector bancario.
Las acciones de First Republic subieron un 1,5% en las operaciones previas a la comercialización, y un informe de Bloomberg News del martes indicó que el rescate del banco podría depender del respaldo del gobierno de EE. UU. para facilitar un acuerdo.
Las acciones de sus pares PacWest Bancorp (PACW.O) y Western Alliance Bancorp (WAL.N) también subieron un 0,5% y un 1,3%, respectivamente, en medio de operaciones irregulares.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. bajaron poco a poco, con el de la última nota a dos años en 4,17%.
A las 7:00 a. m. (hora del este), los e-minis del Dow subieron 24 puntos, o un 0,07 %, los e-minis del S&P 500 subieron 1,5 puntos, o un 0,04 %, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaron 12,75 puntos, o un 0,1 %.
Entre otras acciones, Virgin Orbit Holdings Inc (VORB.O) se disparó un 61,3% después de que Reuters informara que la empresa está cerca de cerrar un acuerdo por una inversión de 200 millones de dólares del inversor de capital de riesgo con sede en Texas Matthew Brown.
GameStop Corp (GME.N) saltó un 47,0% después de que la empresa publicara una ganancia sorpresiva en el cuarto trimestre, ayudada por costos más bajos y recortes de empleos.
Nike Inc (NKE.N) cayó un 0,48% en las operaciones previas a la comercialización después de que el fabricante de ropa deportiva elevó su perspectiva de ingresos para todo el año el martes, pero advirtió sobre las presiones en los márgenes.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar se mantuvo alrededor de mínimos de cinco semanas el miércoles, antes de la conclusión de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en la que los inversores buscarán información sobre lo que podría suceder con las tasas de interés dada la agitación en el sector bancario.
Los mercados muestran que un aumento de un cuarto de punto en las tasas de EE. UU. es el resultado más probable, pero los inversionistas estarán ansiosos por escuchar lo que dice el presidente Jerome Powell sobre la crisis que ha sacudido a los bancos globales este mes y cuán cuidadosamente el banco central siente que debe actuar.
Los mercados están descontando alrededor de un 15 % de posibilidades de que la Fed no aumente las tasas, con una probabilidad de aproximadamente un 85 % de un aumento de 25 puntos básicos, según la herramienta CME FedWatch. Solo un mes antes, el mercado estaba descontando un 24% de posibilidades de un aumento de 50 puntos básicos.
La Reserva Federal, junto con otros bancos centrales importantes, ha tomado disposiciones para engrasar las ruedas del sistema financiero, luego de que la quiebra de varios prestamistas estadounidenses más pequeños y la implosión de Credit Suisse (SIX:CSGN) el fin de semana desató una enorme volatilidad del mercado y una desplome de acciones y bonos bancarios en particular.
Tras la adquisición repentina de Credit Suisse por parte de UBS, y las autoridades de EE. UU. y los grandes bancos ayudaron a apuntalar algunas de las instituciones regionales más vulnerables, los inversores respiran un poco más tranquilos, lo que hace que el dólar pierda parte de su atractivo de refugio seguro esta semana.
La reunión de la Fed concluye el miércoles a las 2 p.m. EDT (1800 GMT) publicación de una declaración de política seguida media hora más tarde por una conferencia de prensa de Powell.
Christopher Wong, estratega de divisas de OCBC, dijo que la atención se centrará en cómo la Fed comunica su orientación a futuro, en particular la retórica de “cuanto más alto por más tiempo”.
La libra fue la moneda del G10 con mejor rendimiento del día, con una ganancia del 0,6% frente al dólar después de que los datos mostraran que la inflación del Reino Unido fue mucho más alta de lo esperado en febrero, lo que pone a los responsables políticos del Banco de Inglaterra en una posición difícil cuando se reúnan el jueves.
Los mercados muestran que los operadores ahora esperan un aumento de 25 puntos básicos, mientras que hace solo 24 horas, las posibilidades de que el banco subiera un cuarto de punto o se mantuviera firme eran 50/50.
El euro caía un 0,4% frente a la libra esterlina a 87,81 peniques, mientras que ganaba un 0,2% frente al dólar para negociarse a 1,079 dólares.
Mientras tanto, el yen se mantuvo plano alrededor de 132,41 por dólar, mientras que el dólar australiano subió un 0,4% a $0,6696, al igual que el kiwi, que subió a $0,622.
En criptomonedas, bitcoin subió por última vez un 0,44% a 28.276,58 dólares, pero estuvo por debajo del pico de nueve meses que tocó el lunes.
¿Qué novedades tenemos en los commodities?
Los precios del petróleo bajaron el miércoles luego de nuevos indicios de demanda débil, y mientras el mercado esperaba una decisión crucial sobre la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU.
Los futuros del crudo Brent, que han subido casi un 3% esta semana, bajaban 30 centavos, o un 0,40%, a 75,02 dólares el barril a las 1026 GMT. Los futuros de crudo del West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. bajaron 29 centavos, o un 0,42%, a 69,38 dólares.
Los datos del Instituto Americano del Petróleo el martes pusieron en tela de juicio la demanda después de que mostró un aumento inesperado en los inventarios de crudo de EE. UU. la semana pasada, dijeron las fuentes, desafiando las estimaciones de los analistas de una disminución.
Los datos oficiales de la Administración de Información de Energía, el brazo estadístico del Departamento de Energía de EE. UU., deben presentarse a las 10:30 a. m. (1430 GMT) del miércoles.
La debilidad adicional de los precios siguió a un aumento inesperado en la inflación del Reino Unido en febrero, lo que generó temores de nuevas alzas en las tasas de interés un día antes de que el Banco de Inglaterra anuncie su última decisión sobre las tasas de interés.
El mercado buscará la dirección del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed de EE. UU., que anuncia su decisión sobre las tasas de interés a las 1800 GMT.
La subida de tipos esperada de 25 puntos básicos es un cambio radical con respecto al fuerte aumento de tipos de 50 puntos básicos previsto antes de las recientes turbulencias bancarias, provocadas por el colapso de dos bancos regionales.
Los precios del Brent tocaron su nivel más bajo la semana pasada desde 2021 por la preocupación de que la caída de las acciones de los bancos podría desencadenar una recesión mundial y reducir la demanda de combustible.
Un rescate de emergencia de Credit Suisse durante el fin de semana ayudó a reactivar los precios del petróleo.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos fundamentales de alto impacto con la decisión de política monetaria del FOMC para EEUU.
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