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  • Datos de nóminas no agrícolas programados para las 8:30 a.m. ET
  • Tesla extiende ganancias
  • Futuros: Dow baja un 0.03%, S&P 500 sube un 0.02%, Nasdaq sube un 0.16%

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Pre mercado: Los futuros se mantienen firmes antes de los datos clave de nóminas

Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. se negociaron estables a ligeramente al alza el viernes, mientras los mercados reabrieron tras el feriado del 4 de julio. Los inversores esperaban que un informe crucial sobre el empleo fuera el último dato que confirmara una mayor debilidad en el mercado laboral.

El informe del Departamento de Trabajo, programado para las 8:30 a.m. ET, se espera que muestre un aumento de 190,000 en las nóminas no agrícolas en junio, después de un incremento significativamente mayor de 272,000 empleos en mayo. Se prevé que la tasa de desempleo permanezca sin cambios en el 4%, y se espera que los ingresos promedio por hora aumenten un 0.3%. Una lectura más baja podría aumentar las probabilidades de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre, tras los informes de Empleo de ADP y de solicitudes semanales de desempleo de esta semana que señalaron condiciones de mercado laboral más relajadas.

A principios de esta semana, los datos mostraron que una medida de la actividad del sector servicios cayó a un mínimo de cuatro años y los pedidos de fábrica cayeron inesperadamente.

Tomando señales de estos datos, los participantes del mercado reforzaron sus apuestas por múltiples recortes de tasas este año. “Para ver una importante reevaluación de las expectativas de tasas de la Fed hacia el lado dovish … podríamos necesitar ver que las nóminas bajen por debajo de 150,000, considerando el Dot Plot de la Fed de junio y la creciente probabilidad percibida de una victoria de Trump en noviembre como contrapesos hawkish”, dijeron los analistas de ING.

Las probabilidades de un recorte de tasas en septiembre han aumentado a más del 74% desde el 64% de la semana pasada, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Eso ayudó al S&P 500 y al Nasdaq a alcanzar máximos históricos de cierre durante el comercio acortado del miércoles por el feriado. Con el mercado de valores también cerrado por el Día de la Independencia de EE. UU. el jueves, los volúmenes de negociación han sido bajos durante toda la semana. A las 7:16 a.m. ET, los e-minis del Dow bajaban 10 puntos, o 0.03%, los e-minis del S&P 500 subían 1.25 puntos, o 0.02%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 32.25 puntos, o 0.16%.

Los tres principales índices de Wall Street están preparados para ganancias semanales, después de que las acciones tecnológicas de alto impulso dirigieran al S&P 500 y al Nasdaq a fuertes ganancias en la primera mitad del año.

Con los resultados del segundo trimestre en el horizonte, queda por ver si el rally de Wall Street se ampliará más allá de las principales acciones megacap y si los resultados de esas compañías pueden seguir respaldando valoraciones altas. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el viernes que, aunque la economía de EE. UU. estaba “notablemente bien”, aún quedaba un “camino por recorrer” para que la Fed llevara la inflación de vuelta a su objetivo del 2%.

Entre los movimientos previos al mercado, Tesla (TSLA.O) subió un 1.2% después de alcanzar su nivel más alto desde principios de enero el miércoles. Macy’s (M.N) subió un 6.3% después de que un informe dijera que Arkhouse Management y Brigade Capital elevaron su oferta para comprar la cadena de grandes almacenes por unos $6.9 mil millones.

Las acciones relacionadas con criptomonedas, incluidas Coinbase Global (COIN.O), Riot Platforms (RIOT.O) y Marathon Digital (MARA.O) cayeron entre un 5% y un 6% después de que el bitcoin bajara a un mínimo de más de cuatro meses, ya que los comerciantes temían la posible venta de tokens de la bolsa japonesa Mt. Gox en quiebra y más ventas por parte de jugadores apalancados.


¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar cayó a un mínimo de tres semanas el viernes antes de los datos de nóminas de EE. UU. que podrían influir en la rapidez con la que la Reserva Federal recorta las tasas de interés, mientras que la libra se fortaleció cuando el Partido Laborista aseguró una victoria aplastante en las elecciones generales del Reino Unido.

El euro también estaba en camino de su mayor ganancia semanal del año frente al dólar, impulsado por indicios de que Francia podría dirigirse hacia un parlamento colgado en las elecciones del domingo en lugar de una mayoría gobernante para el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional. Mientras tanto, las criptomonedas cayeron antes de la anticipada venta masiva de tokens de la bolsa japonesa en quiebra Mt. Gox, con bitcoin dirigiéndose hacia su peor semana en más de un año.

El índice del dólar, que sigue la moneda estadounidense frente a seis pares principales, bajó un 0.2% en el día a 105 antes de los datos clave de nóminas no agrícolas que se publicarán más tarde el viernes. El índice estaba preparado para una caída semanal del 0.8%.

Se espera que el informe de nóminas muestre un aumento de 190,000 empleos en junio después de un aumento de 272,000 en mayo, según una encuesta de Reuters a economistas. Una serie de datos económicos que muestran un enfriamiento de la economía de EE. UU. ha aumentado las expectativas de que la Fed, sensible a los datos, recorte las tasas pronto.

Los analistas de divisas de MUFG dijeron en una nota que veían mayores riesgos a la baja en el consenso de pronóstico de nóminas, y que una cifra inferior a 150,000 podría llevar a una mayor convicción de un recorte de tasas en septiembre.

“Pareciera haber una expectativa creciente de que una demanda laboral más débil ahora verá un aumento más claro en la tasa de desempleo”, dijeron los analistas de MUFG. “Eso nos hace creer que un giro claro de la Fed en los datos de empleo más débiles es muy plausible.” Los inversores también están observando de cerca las maniobras políticas en EE. UU., con el presidente Joe Biden bajo presión de algunos dentro de su propio partido demócrata para hacerse a un lado antes de las elecciones de noviembre.

Entre los eventos que se están observando de cerca está la entrevista de Biden con ABC News el viernes que se emitirá completa a las 8 p.m. ET (0000 GMT del sábado).

La libra y las acciones británicas subieron después de que el Partido Laborista de centro-izquierda obtuviera el poder en las elecciones del país. La libra esterlina subió por última vez un 0.2% a $1.2786 y se encaminaba a una ganancia semanal del 1.1%, su mejor semana en siete. El euro, que ha estado bajo presión desde que se convocaron las elecciones francesas en junio, ha subido algo esta semana y se encamina a una ganancia semanal del 1%. Por última vez subió un 0.1% en el día a $1.082325.

El dólar cayó un 0.3% frente al yen a 160.83, un segundo día consecutivo de caídas, algo que no había sucedido desde principios de junio. El yen se está alejando lentamente del mínimo de 38 años de 161.96 el miércoles, pero los comerciantes permanecen alerta ante una intervención de las autoridades japonesas. El ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, dijo el viernes que las autoridades monitorearán de cerca tanto los mercados bursátiles como los de divisas con un sentido de urgencia.

Los comerciantes han estado cautelosos ante la posibilidad de que Tokio intervenga en el mercado para apuntalar la moneda, que ha perdido más del 12% frente al dólar este año, lastrada por la amplia diferencia de tasas de interés entre Japón y Estados Unidos.

En criptomonedas, bitcoin cayó hasta un 8% en el día a $53,523, su nivel más bajo desde finales de febrero. El token cayó por última vez un 5% a poco más de $55,000.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo bajaron ligeramente el viernes, pero se mantenían cerca de su nivel más alto desde finales de abril y en camino a su cuarta semana consecutiva de ganancias, impulsados por las esperanzas de una fuerte demanda de combustible en verano y algunas preocupaciones sobre el suministro.

Los futuros del crudo Brent cayeron 22 centavos, o un 0.25%, a $87.21 por barril a las 1105 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. bajaron 9 centavos, o un 0.11%, a $83.79.

Con el mercado estadounidense cerrado el jueves por el feriado del Día de la Independencia, el comercio fue escaso y no hubo liquidación para el WTI, pero los precios han subido esta semana debido a las expectativas de una fuerte demanda de verano en Estados Unidos. “Aquellos que han mantenido la fe en que la temporada de conducción finalmente llegaría están brillando en presciencia y los muchos llamados a un camino mucho mejor para los toros en el tercer trimestre parecen ser ciertos en la actualidad”, dijo el analista de petróleo de PVM, John Evans.

La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) informó una gran reducción de inventarios de 12.2 millones de barriles la semana pasada, en comparación con las expectativas de los analistas de una reducción de 700,000 barriles. Los datos de EE. UU. del miércoles mostraron que las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo aumentaron la semana pasada, mientras que los números de desempleo también subieron, lo que, según los analistas, podría acelerar los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y apoyar los mercados de petróleo.

En el lado de la oferta, Reuters informó el jueves que los productores de petróleo rusos Rosneft y Lukoil harán recortes bruscos en las exportaciones de petróleo desde el puerto del Mar Negro de Novorossiisk en julio. “Esta es una señal positiva para el déficit de suministro previsto en el tercer trimestre, pero dada la pobre adherencia de Rusia a las cuotas de producción en el pasado, tomará algún tiempo ver si esto se cumplirá”, dijo el analista de Panmure Liberum, Ashley Kelty.

Se espera que la producción de gasolina de Rusia aumente entre 15,000 y 20,000 toneladas métricas en el último tercio de julio a medida que dos refinerías reanuden sus operaciones, dijo el ministerio de energía el viernes. Mientras tanto, Saudi Aramco de Arabia Saudita ha reducido los precios del crudo Arab Light que venderá a Asia en agosto a $1.80 por barril por encima del promedio de Omán/Dubái, subrayando la presión que enfrentan los productores de la OPEP a medida que aumenta el suministro no perteneciente a la OPEP.

Los comerciantes también estaban siguiendo la guerra en Gaza y las elecciones en Francia y Gran Bretaña, dijeron los analistas. El Partido Laborista de Gran Bretaña estaba preparado para una victoria aplastante después de 14 años de gobierno conservador.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la encuesta JOLTs de ofertas de empleo en EEUU a las 10:00 NY.

Los futuros se mantienen firmes antes de los datos clave de nóminas

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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