• GBPUSD detiene las alzas y se desploma casi un 1% tras fuerte caída de la inflación en UK (Reino Unido).
  • Carvana sube +16% mientras Wall Street se prepara para los reportes trimestrales de Netflix y Tesla.
  • Petroleo WTI continúa al alza y sube +0.51%, quebrando los $76 usd/barril al alza.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el miércoles con todas las miradas puestas en los resultados del segundo trimestre de Tesla y Goldman Sachs, un día después de que los positivos resultados de los bancos ayudaran al Dow a registrar su mayor racha de ganancias en dos años.

Goldman Sachs (GS.N), el último de los grandes bancos en publicar resultados, subió un 0,3% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Los grandes prestamistas estadounidenses subieron el martes después de que dijeran que la subida de los tipos de interés había contribuido a aumentar los beneficios en el segundo trimestre.

El índice bancario S&P 500 (.SPXBK), sin embargo, seguía perdiendo un 3,4% este año, tras la crisis bancaria que acabó con tres entidades de crédito y golpeó al sector bancario regional.

El índice de referencia S&P 500 (.SPX) ha registrado una ganancia del 18,6% en el mismo periodo.

M&T Bank (MTB.N), Citizens Financial (CFG.N), US Bancorp (USB.N), Zions Bancorp (ZION.O) y Discover Financial (DFS.N) también presentan sus resultados el miércoles.

A las 05:10 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 65 puntos, o 0,18%, los e-minis del S&P 500 subían 2 puntos, o 0,04%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 5,75 puntos, o 0,04%.

Tesla (TSLA.O) cedió un 0,3% antes de los resultados que se esperan para después de la sesión. Es probable que su estrategia de impulsar las ventas mediante recortes de precios haya impulsado su mayor crecimiento de ingresos en cinco trimestres, al tiempo que ha arrastrado los márgenes a mínimos de tres años en el periodo abril-junio.

El fabricante de coches eléctricos dará el pistoletazo de salida a la temporada de resultados de las empresas tecnológicas y de crecimiento de megacapitalización, cuyas extraordinarias ganancias han impulsado al Nasdaq (.IXIC), de gran peso tecnológico, a subir un 37,2% en lo que va de 2023.

Credit Suisse elevó su objetivo de fin de año para el índice de referencia S&P 500 (.SPX) a 4.700 desde 4.050, citando un descenso del riesgo de recesión en EE.UU. a corto plazo y unas perspectivas de beneficios más sólidas para las mayores empresas relacionadas con la tecnología.

Los resultados de Netflix (NFLX.O) e IBM (IBM.N) a lo largo del día también están en el punto de mira de los inversores.

Las acciones de Microsoft (MSFT.O) subieron un 0,6%, un día después de que el fabricante de Windows alcanzara un máximo histórico al anunciar que cobraría más por acceder a las nuevas funciones de inteligencia artificial de su software Office.

Carvana (CVNA.N) cedió un 7,8% después de que el minorista de coches usados dijera el martes que presentará sus resultados del segundo trimestre el 19 de julio, antes de la fecha anunciada previamente del 3 de agosto.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

La inflación británica alcanzó en junio su ritmo más lento en más de un año, lo que debilitó la libra frente a otras divisas y animó al mercado bursátil, aunque se situó en el 7,9%, muy por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco de Inglaterra.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que la tasa del IPC en los 12 meses hasta junio caería al 8,2% desde el 8,7% de mayo, alejándose aún más del máximo de 41 años del 11,1% alcanzado en octubre.

La libra esterlina bajó en general, cayendo frente al dólar, el euro y el yen, ya que los futuros sobre los tipos de interés mostraron que los inversores ya no esperan que los tipos británicos alcancen máximos por encima del 6%.

En el FTSE 100, las acciones de constructores de viviendas, arrendadores y servicios relacionados con el sector inmobiliario fueron las que más subieron, ya que los inversores se aferraron a la idea de que los tipos de interés del Reino Unido no subirán mucho más.

El FTSE 100 (.FTSE) subió un 1,2%, impulsado por un fuerte repunte de los valores relacionados con el sector inmobiliario, ya que un índice sectorial de constructores de viviendas se disparó casi un 7%, su mayor subida en un día desde finales de 2008 (.FTNMX402020). Otro índice de acciones de arrendadores subió casi un 6%. (.FTUB3510)

La libra esterlina registró la mayor caída del mes frente al dólar, un 0,8% hasta 1,2934 dólares, aunque se mantiene a la vista del máximo de 15 meses de la semana pasada de 1,1344 dólares. La libra cayó un 0,6% en el día, hasta 1,29575 $.

Los swaps de tipos de interés a un día sugieren un tipo terminal de entre el 5,75% y el 6% para finales de 2023 o principios de 2024, mientras que los operadores creen ahora que hay más posibilidades de que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual este mes que en medio punto.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (petróleo)?

El petróleo de referencia mundial, el Brent, se situó brevemente por encima de los 80 dólares el miércoles, impulsado por la promesa de China de revitalizar el crecimiento económico y las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense deje de subir pronto los tipos de interés.

Los futuros del Brent subían 26 centavos a 79,89 dólares el barril hacia las 1120 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 9 centavos a 75,84 dólares el barril.

El principal planificador económico de China prometió el martes que pondría en marcha políticas para “restaurar y expandir” el consumo en la segunda mayor economía del mundo, lo que podría impulsar la demanda de petróleo.

En Estados Unidos, las ventas minoristas subieron menos de lo esperado en junio, lo que aumenta las expectativas de que la Reserva Federal deje de subir los tipos tras la subida de 25 puntos básicos prevista para la reunión del 25 y 26 de julio.

Unos tipos de interés más altos aumentan los costes de los préstamos y pueden ralentizar el crecimiento económico y reducir la demanda de petróleo.

En otra señal positiva, Klaas Knot, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), sugirió el martes que las subidas de tipos más allá de la reunión de la próxima semana no eran “en absoluto una certeza”.

Mientras tanto, los últimos datos de inflación de Canadá y el Reino Unido, que muestran signos de enfriamiento, también han levantado el ánimo.

Por el lado de la oferta, los datos del Instituto Americano del Petróleo (API), un grupo de la industria, mostraron que los inventarios de crudo, gasolina y destilados cayeron la semana pasada.

John Evans, analista de PVM, dijo que una de las principales razones de la apertura benigna del mercado fue el informe del API, ya que la esperada reducción de 2,3 millones de barriles de crudo se convirtió en apenas 800.000 barriles.

Mientras tanto, Rusia reducirá sus exportaciones de crudo en 2,1 millones de toneladas métricas en el tercer trimestre, en línea con los recortes voluntarios de exportaciones previstos para agosto, de 500.000 barriles diarios, según el Ministerio de Energía.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos una nueva actualización de los permisos de construcción de EEUU a las 08:30 NY.

GBPUSD cae casi un 1% tras datos de inflación de UK. Netflix y Tesla reportan hoy.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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