• General Motors y 3M se encuentra operando con alzas de entre 1% y 2% tras su reporte trimestral.
  • SP500 se encuentra operando con cautela a la espera de los resultados de Alphabet y Microsoft.
  • Petroleo WTI cae -0.23% y no logra alcanzar los $80 usd por barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano, Destaca General Motors y 3M:

Los futuros del Dow se mantuvieron moderados el martes, a la zaga de sus homólogos de Wall Street, tras 11 días de subidas del índice, mientras los inversores esperan los resultados trimestrales de las grandes empresas tecnológicas.

Los resultados de Alphabet (GOOGL.O), propietaria de Google, y Microsoft (MSFT.O), que se conocerán después del cierre, pondrán a prueba sus elevadas valoraciones. Las megacaps subieron un 0,5% y un 0,8%, respectivamente, en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Se espera que los gigantes tecnológicos estadounidenses pongan fin a una desaceleración de casi un año en sus negocios en la nube, ya que los signos de recuperación económica animan a los clientes a aumentar el gasto en tecnología, mientras que el repunte de los anuncios digitales también ayudará a sus beneficios.

El índice tecnológico Nasdaq Composite (.IXIC) se ha revalorizado un 34,3% este año, favorecido por las enormes ganancias de las empresas de alta capitalización, sensibles a los tipos de interés, gracias al optimismo sobre la inteligencia artificial y a las esperanzas de que la Reserva Federal de EE.UU. ponga fin a su ciclo de endurecimiento monetario.

Con el banco central en camino de otra subida de tipos de interés de 25 puntos básicos esta semana, los responsables políticos se enfrentan a la disyuntiva de cuánto peso dar a los datos económicos recientes.

A las 06:58 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 11 puntos, o un 0,03%, los e-minis del S&P 500 subían 4 puntos, o un 0,09%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 39,5 puntos, o un 0,25%.

Los tres índices iniciaron la ajetreada semana de resultados y datos al alza en la sesión anterior, con un repunte de la petrolera Chevron (CVX.N) que ayudó al Dow (.DJI) a registrar su mayor racha de ganancias en más de seis años.

General Electric (GE.N) subió un 4,8% tras elevar su previsión de beneficios anuales ajustados, apostando por una demanda estable de piezas de repuesto y servicios para motores de aviación por parte de las aerolíneas que buscan sacar partido del auge del transporte aéreo.

General Motors y 3M suben tras su reporte trimestral. SP500 opera con cautela
General Motors y 3M suben tras su reporte trimestral. SP500 opera con cautela

General Motors (GM.N) subió un 0,5% después de que el fabricante de automóviles elevara su previsión de beneficios para todo el año, ya que planea invertir menos en nuevos productos y recortar los costes operativos hasta finales del próximo año.

Sus rivales Tesla (TSLA.O) y Ford (F.N) subieron un 1,3% y un 0,4%, respectivamente.

Las acciones de empresas chinas que cotizan en EE.UU., como Alibaba y Bilibili, subieron un 1,3% y un 3,6%, respectivamente, ya que los inversores aplaudieron las promesas de apoyo en la lectura de una reunión del Politburó en China.

3M Co (MMM.N) subió un 2,2% después de que el conglomerado industrial elevara su previsión de beneficios anuales ajustados.

A las 10.00 ET se publicarán los datos de confianza del consumidor, que se espera que suban hasta 111,8 en julio desde 109,7 en junio.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?: Yen se deprecia

El euro cayó el martes por quinta sesión consecutiva ante la evidencia de una desaceleración en Europa, la libra se estabilizó y el yuan chino se fortaleció después de que los líderes del país se comprometieran a intensificar las políticas de apoyo a la tambaleante economía.

Los mercados tienen mucho más que ver esta semana, ya que la Reserva Federal concluye una reunión de fijación de tipos el miércoles, seguida por el Banco Central Europeo (BCE) un día después y el Banco de Japón el viernes, así como las ganancias de las empresas de peso. Alphabet (GOOGL.O), propietaria de Google, y Microsoft (MSFT.O) presentan sus resultados el martes.

El euro bajó un 0,15% en el día, a 1,10455 dólares, un 2% menos que el máximo de 17 meses de 1,1276 dólares alcanzado hace una semana.

El lunes, los índices de directores de compras se situaron por debajo de las expectativas para el conjunto de la zona euro. El martes, una encuesta del BCE mostró que la demanda de préstamos en la zona euro alcanzó un mínimo histórico en el segundo trimestre, y otros datos mostraron un deterioro de la confianza empresarial en Alemania este mes.

Todo lo que no sea una subida de 25 puntos básicos en la reunión del BCE del jueves sería una gran sorpresa, pero los operadores han ido recortando las expectativas de una nueva subida de tipos a finales de año, sobre todo después de los PMI del lunes.

A primera hora del martes, el yuan chino subió más de un 0,5%, tanto en el mercado interior como en el exterior, ya que los inversores aplaudieron los comentarios de la reunión del Politburó, muy seguida por los inversores, aunque muchos seguían buscando detalles concretos sobre mayores medidas de estímulo.

El yuan cotizaba a 7,1455 por dólar en el mercado extraterritorial y a 7,147 por dólar en el mercado nacional. Las acciones chinas, especialmente las inmobiliarias, también subieron.

El martes, los bancos estatales chinos vendieron dólares estadounidenses para comprar yuanes en los mercados al contado nacionales y extranjeros, según informaron fuentes a Reuters.

El sentimiento positivo de China impulsó al dólar australiano, a menudo utilizado como sustituto líquido del yuan, que subió un 0,4% hasta los 0,6766 dólares.

El yen japonés se mantuvo bajo presión en 141,40 por dólar, luchando por recuperarse de las fuertes pérdidas del viernes tras un informe de Reuters en el que se afirmaba que el Banco de Japón (BOJ) se inclina por mantener sin cambios su política de control de rendimientos en la reunión de política de esta semana.

En Europa, la libra subió un 0,12% hasta 1,2840 dólares, su primer día de ganancias tras siete sesiones consecutivas de pérdidas, su racha más larga desde marzo de 2020, y el franco suizo se mantuvo estable en 0,8692 por dólar.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (petróleo)?

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el martes, rondando máximos de tres meses, ya que las señales de una oferta más ajustada y las promesas de las autoridades chinas de apuntalar la segunda economía más grande del mundo elevaron el sentimiento, mientras que los datos económicos occidentales más débiles pesaron.

Los futuros del Brent bajaban 4 centavos, o un 0,05%, a 82,70 dólares el barril a las 0823 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) se mantenía estable a 78,74 dólares.

Las referencias del crudo se encaminan a su quinta subida semanal consecutiva, ya que se espera que los suministros se reduzcan debido a los recortes de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados.

Los contratos de Brent de carga temprana se están vendiendo por encima de los de carga tardía, una estructura de precios conocida como backwardation que indica que los operadores ven una oferta ajustada, con el diferencial a seis meses cerca de un máximo de dos meses y medio.

Los datos del sector sobre los inventarios de crudo en Estados Unidos se esperan en torno a las 2030 GMT. Cuatro analistas encuestados por Reuters estimaron de media que los inventarios de crudo cayeron en unos 2 millones de barriles en la semana hasta el 21 de julio.

En China, segunda economía mundial y segundo consumidor mundial de petróleo, los dirigentes se comprometieron a intensificar el apoyo a la política económica.

La actividad empresarial de la zona euro se contrajo más de lo previsto en julio, según un sondeo.

En Estados Unidos, la actividad empresarial se ralentizó en julio hasta su nivel más bajo en cinco meses, según un sondeo muy seguido, pero la caída de los precios de los insumos y la ralentización de la contratación indican que la Reserva Federal podría estar avanzando en su intento de reducir la inflación.

Como señal bajista, una unidad de 110.000 barriles diarios de la enorme refinería estadounidense de Baton Rouge (C}RO7309414611) permanecerá cerrada hasta cuatro semanas, según las fuentes.

Los inversores han descontado subidas de un cuarto de punto de la Fed y el Banco Central Europeo esta semana, por lo que la atención se centrará en lo que digan el presidente de la Fed, Jerome Powell, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sobre futuras subidas de tipos.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la confianza del consumidor de The Conference Board a las 10:00 NY.

General Motors y 3M suben tras su reporte trimestral. SP500 opera con cautela.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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