• Hang Seng cerró al alza +1.17%. Las bolsas mundiales suben mientras Wall Street permanecerá cerrado por el día de los caídas.
  • Ether continúa al alza, sube +1.75% e intenta buscar el rompimiento de los $3.900 dólares.
  • Petróleo WTI sube +0.66% y cotiza en torno a los $78.25 usd/barril.

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Pre mercado: Hang Seng sube +1.17%, Ether a punto de quebrar los 3.900 puntos. Cobre retoma alzas.

Las acciones mundiales se estabilizaron el lunes mientras los inversores se preparaban para una semana intensa de datos de inflación que podrían preparar el escenario para un recorte de tasas en Europa tan pronto como la próxima semana y una flexibilización de la política en EE.UU. en solo unos meses.

Los días festivos en el Reino Unido y Estados Unidos provocaron un comercio escaso antes de las cifras del viernes sobre el gasto de consumo personal (PCE) básico, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal.

El índice más amplio de acciones de MSCI (.MIWD00000PUS) subió un 0.2%, habiendo caído un 0.38% la semana pasada y quedándose justo por debajo de un pico histórico de más de 796.

Las previsiones medianas esperan que esta semana se registre un aumento del 0.3% en abril según una encuesta de Reuters, manteniendo el ritmo anual en 2.8%, con riesgos a la baja.

Las cifras de inflación en la zona euro también se publicarán el viernes y los economistas creen que un aumento esperado al 2.5% no debería impedir que el Banco Central Europeo flexibilice la política la próxima semana.

Los responsables políticos Piero Cipollone y Fabio Panetta señalaron un recorte próximo durante el fin de semana, mientras que los mercados implican una probabilidad del 88% de una flexibilización al 3.75% el 6 de junio. El economista jefe del BCE dijo al periódico Financial Times que el banco central estaba listo para comenzar a recortar, pero que la política aún necesitaría mantenerse restrictiva este año.

El índice de referencia alemán DAX (.GDAXI) subió un 0.1%.

El Banco de Canadá también podría flexibilizar la próxima semana, mientras que se espera que la Fed espere hasta septiembre para su primer movimiento. Al menos ocho funcionarios de la Fed deben hablar esta semana, incluidas dos apariciones del influyente jefe de la Fed de Nueva York, John Williams.

El jefe del Banco de Japón (BOJ) dijo el lunes que procederían con cautela con los marcos de objetivos de inflación, añadiendo que algunos desafíos eran “únicamente difíciles” para Japón después de años de una política monetaria ultra-flexible. El BOJ celebra su reunión de política el 14 de junio y existe alguna posibilidad de que pueda ir en contra de la tendencia global y aumentar las tasas nuevamente, aunque de manera modesta al 0.15%.

Las acciones europeas estaban moderadas el lunes, con varios mercados importantes cerrados y los inversores adoptando una postura cautelosa antes de los datos de inflación de esta semana. El índice paneuropeo STOXX 600 (.STOXX) subió un 0.1% a las 0958 GMT. Con los mercados de EE.UU. y Reino Unido cerrados el lunes, la actividad comercial fue ligera en general. Los futuros del S&P 500 y Nasdaq se mantuvieron estables, ya que el mercado abrirá el martes. El Nasdaq alcanzó máximos históricos la semana pasada después de que Nvidia (NVDA.O) superara las expectativas.


¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar se mantuvo estable el lunes, pero se encaminaba a su primera pérdida mensual del año, ya que los inversores estaban enfocados en los datos de inflación de EE. UU., Europa y Japón para guiar la perspectiva de las tasas de interés globales.

El comercio de divisas ha estado dominado por la búsqueda de “carry” en los últimos meses, castigando a las monedas de bajo rendimiento y apoyando al dólar, mientras que los datos de EE. UU. han sido inconsistentes y han afectado la confianza de los responsables de la política sobre la perspectiva de las tasas.

Varios pares principales se han mantenido en rangos estrechos. El euro, que ganó un 0.9% frente al dólar la semana pasada, estaba en medio de un rango que ha mantenido durante más de un año en $1.085.

El euro mostró poca reacción a una encuesta del lunes que mostró que la confianza empresarial alemana empeoró en mayo, en contra de las previsiones de mejora.

El comercio del lunes fue reducido por los días festivos en el Reino Unido y Estados Unidos.

Los datos de inflación de Alemania el miércoles y las lecturas de la zona euro el viernes serán observados para confirmar un recorte de tasas en Europa que los comerciantes han anticipado para la próxima semana.

La libra esterlina estaba probando la parte superior de un rango que ha mantenido este año en $1.2735.

Se espera que la lectura del viernes del índice de precios de gasto de consumo personal básico de EE. UU., la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, se mantenga estable mes a mes.

El dólar había retrocedido después de que los datos mostraran una desaceleración en el aumento de los precios al consumidor en abril, y la confirmación de esta tendencia podría reducirlo aún más, pero la imagen general es que la inflación y los indicadores de inflación siguen por encima del objetivo del 2% de la Fed.

El índice del dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a otras seis, estaba último ligeramente a la baja en 104.71. Está en camino de una caída del 1.5% en mayo, la más grande en un mes desde diciembre.

Mientras persiste la incertidumbre sobre las tasas, los inversores han estado buscando ingresos y vendiendo monedas de bajo rendimiento como el yen, el yuan y el franco suizo frente al euro y el dólar.

El franco suizo ha estado cayendo todo el año y, a 0.9928 francos por euro, tocó el nivel más bajo desde abril de 2023 la semana pasada.

El yen podría lograr su primera ganancia mensual del año este mes gracias a la intervención sospechada de las autoridades japonesas hacia finales de abril y principios de mayo, pero ha estado retrocediendo desde entonces.

Se mantuvo estable en 156.88 frente al dólar el lunes, pero ha recibido poco apoyo del aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno japonés: en el plazo de 10 años, por ejemplo, siguen casi 350 puntos básicos por debajo de los rendimientos de EE. UU.

Los datos del IPC de Tokio, que se publicarán el viernes, son una guía confiable de la tendencia nacional y serán observados de cerca. Los datos del ministerio de finanzas del viernes también revelarán el tamaño de la intervención de Japón.

El movimiento de EE. UU. para acortar el periodo de liquidación del mercado de valores de dos días a uno es otro factor a observar en el comercio de divisas esta semana, ya que los operadores esperan que pueda impulsar el comercio en las primeras horas de la mañana en Asia.

En los mercados de criptomonedas, ether cerró su mayor aumento semanal en casi tres años después de una aprobación sorpresa para algunas solicitudes de fondos cotizados en bolsa (ETF) en EE. UU.

Aún se necesitan más aprobaciones antes del lanzamiento, pero el precio de la segunda criptomoneda más grande por valor de mercado subió un 25% frente al dólar la semana pasada y otro 5% a $3,938 en el comercio asiático el lunes.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo cambiaron poco el lunes, con avances marginales en un comercio moderado debido a los días festivos en el Reino Unido y Estados Unidos, después de una semana desalentadora caracterizada por la perspectiva de las tasas de interés de EE. UU. ante una inflación persistente.

El contrato de julio del crudo Brent subió 21 centavos a $82.33 por barril a las 0926 GMT. El contrato más activo de agosto subió 26 centavos a $82.10. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. subieron 23 centavos a $77.95.

El Brent perdió alrededor del 2% la semana pasada y el WTI casi un 3% después de que las actas de la Reserva Federal mostraran que algunos funcionarios estarían dispuestos a aumentar las tasas de interés aún más si se considerara necesario para controlar una inflación persistentemente alta.

Los datos recientes provenientes de las economías occidentales han cambiado las expectativas de recortes de tasas dependiendo de la geografía.

El Banco Central Europeo probablemente hará un recorte en junio, mientras que los inversores se preparan para tasas más altas durante más tiempo en EE. UU., dijeron analistas de Bank of America el viernes.

El índice de gastos de consumo personal (PCE) de EE. UU. que se espera esta semana estará en el centro de atención para obtener más señales sobre la política de tasas de interés. El índice, que se publicará el 31 de mayo, es visto como la medida preferida de inflación de la Reserva Federal de EE. UU.

Los datos de inflación de Alemania el miércoles y las lecturas de la zona euro el viernes también serán observados en busca de señales de un recorte de tasas europeo que los comerciantes han anticipado para la próxima semana.

La atención también se centrará en la próxima reunión del grupo de productores de petróleo OPEC+, que comprende la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) y aliados, incluida Rusia. La reunión se llevará a cabo en línea el 2 de junio.

Una extensión de los recortes de producción de 2.2 millones de barriles por día es el resultado probable, según fuentes de OPEC+ este mes.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para EEUU.

Hang Seng sube +1.17%, Ether a punto de quebrar los 3.900 puntos. Cobre retoma alzas.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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