Intel sube por Trump mientras Wall Street está en alerta por los datos del mercado laboral.
- Intel sube +2.48% tras decir Trump que se reunió con su CEO.
- Wall Street mantiene niveles clave a la espera de los datos del mercado laboral (NFP) que se reportan hoy.
- Petróleo y Oro operan con leves retrocesos en las primeras horas de la jornada.
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Pre-Mercado: Intel sube por Trump mientras Wall Street está en alerta por los datos del mercado laboral.
Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. se mantuvieron en general estables el viernes, ya que los inversionistas evitaron realizar grandes apuestas antes de un informe clave de nóminas no agrícolas y de un fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles del presidente Donald Trump.
Se espera que el máximo tribunal de EE. UU. emita un fallo sobre la legalidad de los amplios aranceles de Trump tan pronto como este viernes. Los operadores anticipan una mayor volatilidad en los mercados financieros si el tribunal los anula. Los jueces han expresado escepticismo sobre la autoridad de Trump para imponer los aranceles durante sus alegatos de noviembre.
La anulación de los aranceles podría afectar los ingresos del gobierno, pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el jueves que le preocupa más la pérdida del poder de negociación de Trump que la recaudación.
Por otro lado, las cruciales nóminas no agrícolas de diciembre, cuya publicación está prevista antes de la apertura de los mercados, estarán en el centro de atención, especialmente porque se encuentran entre los primeros conjuntos de datos confiables tras un histórico cierre del gobierno de EE. UU. a fines del año pasado.
Economistas encuestados por Reuters esperan que las nóminas no agrícolas hayan aumentado en 60.000 en diciembre y que la tasa de desempleo haya bajado a 4,5% desde 4,6% el mes pasado.
Los mercados están descontando cerca de 60 puntos básicos de flexibilización por parte de la Reserva Federal en 2026, según datos recopilados por LSEG, luego de que varios responsables de la Fed advirtieran contra nuevas reducciones hasta que haya mayor claridad sobre la salud del mercado laboral.
Los operadores esperan ampliamente que la Fed mantenga las tasas sin cambios en su reunión de enero.
A las 06:57 a.m. ET, los E-mini del Dow subían 2 puntos, los E-mini del S&P 500 avanzaban 6,5 puntos, o 0,09%, y los E-mini del Nasdaq 100 ganaban 56,25 puntos, o 0,22%.
Los principales índices de Wall Street cerraron mixtos el jueves, ya que las caídas en acciones tecnológicas pesaron sobre el Nasdaq, mientras que las acciones de consumo discrecional impulsaron al Dow y compensaron la mayoría de las bajas tecnológicas, dejando al S&P 500 plano.
Aun así, los tres índices se encaminan a ganancias semanales en la primera semana completa de negociación de 2026, impulsadas en gran medida por avances en los sectores de consumo discrecional y minería.
El Dow va camino a su mayor ganancia semanal desde la última semana de noviembre.
Las acciones de defensa, que habían repuntado el jueves ante la expectativa de un mayor presupuesto militar de EE. UU. en 2027, se estabilizaron en las operaciones previas a la apertura, con Lockheed Martin subiendo 1,3% y RTX avanzando 0,6%.
Intel ganó 2,9% después de que Trump dijera que tuvo una “gran reunión” con el director ejecutivo del fabricante de chips, Lip-Bu Tan.
Las acciones de General Motors retrocedieron 2,1% luego de que la automotriz dijera el jueves que asumirá un cargo de US$6.000 millones para deshacer algunas inversiones en vehículos eléctricos.
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¿Qué novedades tenemos en el mercado de divisas
El dólar subió levemente el viernes mientras los mercados aguardaban un informe de empleo de EE. UU. y se preparaban para una inminente decisión de la Corte Suprema sobre el uso por parte del presidente Donald Trump de poderes de emergencia para imponer aranceles.
El próximo informe de nóminas no agrícolas de diciembre en EE. UU. disipará gran parte de la confusión de datos resultante del cierre del gobierno del año pasado, aunque los analistas señalaron que los matices de las cifras podrían hacer poco por aclarar el rumbo de las tasas de interés.
El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a una canasta de seis pares, cayó 9,4% en 2025, su mayor descenso anual desde 2017.
La última lectura mostraba un alza de 0,17% hasta 99,04, tras haber alcanzado su nivel más alto en un mes.
Los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo del jueves mostraron un aumento marginal en las solicitudes de beneficios.
La Corte Suprema de EE. UU. podría emitir más tarde un fallo sobre si Trump puede invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso.
Esto conlleva el riesgo de desestabilizar la política comercial de EE. UU. y desordenar meses de negociaciones con países socios.
Si la decisión resulta adversa para Trump, ejecutivos de empresas, agentes de aduanas y abogados especializados en comercio se preparan para una posible batalla para asegurar reembolsos por alrededor de US$150.000 millones por parte de EE. UU.
Los futuros de fondos federales están descontando una probabilidad implícita del 86% de que el banco central mantenga las tasas de interés en su próxima reunión de dos días, el 27 y 28 de enero, frente al 68% de hace un mes, según la herramienta FedWatch de CME Group.
El euro retrocedió 0,13% hasta US$1,1643, después de que los datos mostraran que las exportaciones alemanas cayeron inesperadamente en noviembre debido a la baja de los envíos a otros países de la Unión Europea y a EE. UU., mientras que la producción industrial subió pese a las expectativas de un descenso.
Frente al yen, el dólar avanzó por cuarto día consecutivo, alcanzando su nivel más alto desde el 22 de diciembre.
La última cotización mostraba un alza de 0,45% hasta 157,57, luego de que los datos indicaran que el gasto de los hogares japoneses creció inesperadamente en noviembre respecto al año anterior, lo que sugiere que el consumo se aceleró antes de que el Banco de Japón elevara su tasa de política a un máximo de 30 años en diciembre.
El gobernador Kazuo Ueda ha señalado que el BOJ continuará subiendo los costos de endeudamiento si la evolución económica y de precios se ajusta a sus previsiones.
Frente al yuan chino negociado offshore en Hong Kong, el dólar se mantenía estable en 6,9798 yuanes, con pocos cambios después de que la inflación anual de precios al consumidor de China se acelerara en diciembre a su nivel más alto en casi tres años.
Sin embargo, la tasa anual completa se desplomó al nivel más bajo en 16 años y la deflación de precios al productor persistió, lo que reforzó las expectativas del mercado de mayores estímulos para apuntalar una demanda débil.
En otros mercados, la libra cayó 0,% hasta US$1,3412, mientras que los dólares australiano y neozelandés también retrocedieron, con el aussie bajando 0,25% hasta US$0,6682. El dólar neozelandés cayó 0,48% hasta US$0,5726, acumulando su cuarta sesión consecutiva a la baja y alcanzando su nivel más bajo desde comienzos de diciembre.
Bitcoin bajó 1% hasta US$90.308,05, mientras que ether cedió 1,1% hasta situarse en US$3.081,79.
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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del petróleo subieron el viernes ante la preocupación por una posible interrupción de la producción de Irán y la incertidumbre sobre el suministro desde Venezuela.
Los futuros del Brent avanzaban 59 centavos, o 0,95%, hasta US$62,58 por barril a las 12:04 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. subía 54 centavos, o 0,9%, hasta US$58,30.
Ambos referentes escalaron más de 3% el jueves, tras dos jornadas consecutivas de caídas. En la semana, el Brent se encamina a subir 3%, mientras que el WTI ha ganado 1,7%.
La agitación civil en Irán, un importante productor de Oriente Medio, y las preocupaciones por una posible extensión de la guerra entre Rusia y Ucrania a las exportaciones de petróleo ruso han incrementado los temores sobre el suministro.
En paralelo, la Casa Blanca tiene previsto reunirse el viernes con compañías petroleras y casas de trading para discutir acuerdos de exportación venezolana.
Trump ha exigido que Venezuela otorgue a EE. UU. acceso total a su sector petrolero, apenas días después de la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, el sábado. Funcionarios estadounidenses han señalado que Washington controlará indefinidamente las ventas y los ingresos petroleros del país.
La petrolera Chevron Corp, las casas globales de trading Vitol y Trafigura, y otras firmas compiten por acuerdos con el gobierno de EE. UU. para comercializar hasta 50 millones de barriles de petróleo que la estatal PDVSA ha acumulado en inventarios en medio de un severo embargo petrolero que ha incluido la incautación de cuatro petroleros, dijeron dos de las fuentes.
El jueves se reportó un apagón nacional de internet en Irán, informó el grupo de monitoreo NetBlocks, mientras continuaban las protestas por dificultades económicas en la capital Teherán, en las principales ciudades de Mashhad e Isfahán y en otras zonas del país.
El ejército ruso informó el viernes que había lanzado su misil hipersónico Oreshnik contra objetivos en Ucrania. Entre los blancos se incluyó infraestructura energética que respalda el complejo militar-industrial ucraniano, según indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.
Aun así, los inventarios mundiales de petróleo están aumentando y el exceso de oferta sigue siendo el principal factor que podría limitar las alzas, señaló Haitong Futures. A menos que los riesgos en torno a Irán se intensifiquen, el repunte probablemente sea limitado y difícil de sostener.
Los precios del oro se mantuvieron en gran medida estables el viernes, ya que la cautela antes de datos clave de empleo en EE. UU. mantuvo a los inversionistas alejados de grandes movimientos, mientras la fortaleza del dólar limitó el impulso alcista.
El oro al contado se mantenía estable en US$4.473,79 por onza a las 11:58 GMT, aunque se encaminaba a una ganancia semanal superior al 3%. El metal alcanzó un máximo histórico de US$4.549,71 el 26 de diciembre.
Los futuros del oro en EE. UU. para entrega en febrero subieron 0,5% hasta US$4.483.
Las nóminas no agrícolas probablemente aumentaron en 60.000 puestos el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo se redujo a 4,5%, según estimó una encuesta de Reuters.
El dólar estadounidense subió a un máximo de un mes, mientras los mercados se preparaban para una inminente decisión de la Corte Suprema sobre el uso por parte del presidente Donald Trump de poderes de emergencia para imponer aranceles. Un dólar más fuerte encarece el oro cotizado en la divisa estadounidense para los tenedores de otras monedas.
En el frente geopolítico, el ejército ruso dijo que había lanzado su misil hipersónico Oreshnik contra un objetivo en Ucrania.
La plata al contado ganó 1,4% hasta US$77,97 por onza y se encaminaba a registrar un alza semanal superior al 7%. El platino al contado subió 1,7% hasta US$2.305,39 por onza, tras haber alcanzado un récord de US$2.478,50 el lunes pasado. El paladio avanzó 4,4% hasta US$1.864,68 por onza. Ambos metales también se encaminaban a ganancias semanales.
BofA Global Research citó las distorsiones derivadas de disputas comerciales, los vientos en contra para la oferta primaria y, más recientemente, el lanzamiento de nuevos contratos de futuros de metales del grupo del platino (PGM) en China como factores de apoyo al mercado, al tiempo que elevó sus previsiones para el platino y el paladio.
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¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad ALTA. El Calendario Económico muestra que conoceremos datos del mercado laboral (NFP, tasa de desempleo y salarios) a las 08:30 NY.
Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading
Contacta y sigue a Gabriela en X (ex Twitter) @GArayaFX
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