Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Wall Street opera en territorio mixto mientras Intel Corp cae más de un 10% en el pre-mercado tras un pésimo reporte trimestral.
- Visa sube tras sólidos resultados y American Express AMEX avanza tras aumentar su dividendo en un 15%.
- Petróleo WTI busca quebrar los $82 usd/barril nuevamente. ¿Lo logrará?
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Wall Street cerró una sesión agitada al alza el jueves, mientras los inversores se enfrentaban a una avalancha de datos económicos y a una serie de beneficios empresariales dispares, todo ello con la vista puesta en el reloj, que avanza hacia la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana.
Aunque los tres principales índices bursátiles estadounidenses avanzaron, los valores de megacapitalización, impulsados por los beneficios de Tesla Inc. (TSLA.O) y las optimistas previsiones de ventas, ayudaron a situar al Nasdaq en cabeza.
Una serie de datos mostraron que la economía estadounidense se comportó mejor en el cuarto trimestre de lo que esperaban los analistas, y el mercado laboral sigue firme, a pesar de algunas señales de debilitamiento de la demanda. Esto es un arma de doble filo para los inversores, ya que podría animar a la Reserva Federal a mantener los tipos de interés en niveles restrictivos durante más tiempo.
Aunque los mercados financieros han descontado en gran medida un tipo de 25 puntos básicos por parte del banco central el próximo miércoles, ese sentimiento no es unánime.
La temporada de resultados del cuarto trimestre ha entrado en su apogeo, y más de una cuarta parte de las empresas del S&P 500 han presentado sus resultados. De ellas, el 69% han superado las estimaciones de consenso, frente al 67% del miércoles, según Refinitiv.
Según Refinitiv, los analistas prevén que los beneficios totales del cuarto trimestre caigan un 2,7%, peor que el descenso interanual del 1,6% registrado el 1 de enero, pero una mejora con respecto al descenso anual del 3% registrado el miércoles.
El Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) subió 205,57 puntos, o un 0,61%, hasta 33.949,41, el S&P 500 (.SPX) ganó 44,21 puntos, o un 1,10%, hasta 4.060,43 y el Nasdaq Composite (.IXIC) sumó 199,06 puntos, o un 1,76%, hasta 11.512,41.
De los 11 principales sectores del S&P 500, avanzaron todos menos el de consumo básico (.SPLRCS). Energía (.SPNY) lideró las ganancias porcentuales, impulsado por la subida de los precios del crudo debido a las señales de aumento de la demanda por parte de China.
Tesla Inc (TSLA.O) proporcionó uno de los mayores impulsos al S&P 500 y al Nasdaq, con una subida de sus acciones del 11,0% tras la publicación de sus resultados.
Chevron Corp (CVX.N) anunció que triplicaría su presupuesto para recompra de acciones, lo que hizo subir a la petrolera un 4,9%.
Entre los perdedores, IBM Corp (IBM.N) cayó un 4,5% tras anunciar que recortará puestos de trabajo y desinvertirá en algunos activos tras no alcanzar su objetivo anual de efectivo.
Las acciones de Bed Bath & Beyond Ink (BBBY.O) se desplomaron un 22,2% después de que el minorista de artículos para el hogar recibiera un aviso de impago de JPMorgan Chase.
Southwest Airlines Co (LUV.N) cayó un 3,2% tras advertir de pérdidas en el trimestre actual.
Y a pesar de las previsiones de una fuerte demanda de transporte aéreo en 2023, el índice más amplio S&P 1500 Airlines cayó un 0,9%.
Esto podría tener algo que ver con la decepcionante previsión de ingresos para el trimestre en curso de Mastercard Inc (MA.N), que citó una previsible disminución de la demanda acumulada de viajes. Las acciones de la empresa de pagos al consumidor cayeron un 1,3%.
Las acciones de Intel Corp (INTC.O) cayeron hasta un 6% en las operaciones prolongadas después de que la compañía publicara unos ingresos por debajo de las expectativas de Street.
Por su parte, Visa Inc (V.N), rival de Mastercard, ganó casi un 2% en las últimas horas tras anunciar un aumento de sus beneficios trimestrales gracias a la resistencia del gasto de los consumidores.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
La libra esterlina bajó el viernes, pero no estuvo lejos de su nivel más alto en más de siete meses frente al dólar.
Los inversores esperan que la ralentización de la economía británica ponga fin pronto al ciclo de endurecimiento del Banco de Inglaterra, lo que podría debilitar la libra a corto plazo.
La actividad económica del sector privado británico cayó en enero a su ritmo más rápido en dos años, según mostró una encuesta el martes.
Algunos analistas señalaron que la libra se posicionaría a la baja ante las expectativas de un giro en el ciclo del Banco de Inglaterra.
El Banco de Inglaterra parece encaminado a subir su principal tipo de interés medio punto porcentual, hasta el 4%, el 2 de febrero, pero los economistas buscarán señales de que esta décima subida consecutiva de tipos será una de las últimas del BoE.
La libra perdió un 0,25% frente al dólar, situándose en 1,238 dólares. El 23 de enero alcanzó su nivel más alto desde el 10 de junio, en 1,2447 $.
Por su parte, el índice dólar se mantuvo prácticamente estable, con los operadores preparándose para una semana crítica en la que se reunirán los bancos centrales responsables del billete verde, la libra y el euro.
La libra perdió un 0,2% frente al euro, situándose en 87,95 peniques por euro.
Sin embargo, algunos analistas se muestran favorables a la libra a medio plazo, ya que, según ellos, los mercados ya han descontado el peor escenario posible para la economía británica.
El ministro de Finanzas británico, Jeremy Hunt, prometió el viernes abordar la débil productividad del país con reformas posteriores al Brexit para impulsar el crecimiento.
Los mercados también están pendientes de las conversaciones en torno al llamado Protocolo de Irlanda del Norte, que podrían ayudar a animar el ánimo sobre la libra.
Según los analistas, unas mejores relaciones podrían ayudar a establecer una mayor confianza y abrir un margen de flexibilidad en otras áreas para eliminar las barreras comerciales con la UE y mejorar lo que algunos participantes del mercado ven como un acuerdo de Brexit duro.
No está claro si Gran Bretaña y la Unión Europea pueden llegar a un acuerdo sobre el ajuste de las normas comerciales post-Brexit para Irlanda del Norte a tiempo para el aniversario de mediados de abril del acuerdo de paz de 1998 de la región, dijo el miércoles el primer ministro irlandés, Leo Varadkar.
¿Qué novedades tenemos en los commodities?
Los precios del petróleo subieron el viernes por segunda sesión consecutiva, impulsados por un crecimiento económico estadounidense mejor de lo esperado, unos márgenes de refino de destilados medios sólidos y la esperanza de una rápida recuperación de la demanda china.
Los futuros del Brent ganaron 1,30 dólares, o un 1,5%, y cotizaban a 88,77 dólares el barril a las 1214 GMT. El crudo estadounidense subía 1,27 dólares, o un 1,6%, a 82,28 dólares y se encaminaba a su mayor subida diaria en términos porcentuales en dos semanas.
Ambas referencias avanzaron más de un 1% el jueves y se encaminan a una tercera semana consecutiva de ganancias.
La backwardation del Brent se ha fortalecido hasta cerca de 2,73 dólares desde menos de un dólar a principios de mes. La backwardation es una estructura de mercado en la que los contratos del primer mes son más caros que los de carga posterior, lo que indica que la oferta actual es escasa.
Los delegados de la OPEP+ se reunirán la próxima semana para revisar los niveles de producción de crudo, y fuentes del grupo de productores de petróleo no esperan cambios en la actual política de producción.
La próxima decisión de la Reserva Federal estadounidense sobre los tipos de interés se tomará en una reunión que se celebrará entre el 31 de enero y el 1 de febrero, con el telón de fondo de un descenso de la inflación y un producto interior bruto que creció un 2,9% más rápido de lo previsto en el cuarto trimestre.
Las ganancias del crudo estadounidense se vieron limitadas por la acumulación de 4,2 millones de barriles de reservas en Cushing, el centro de fijación de precios de los futuros del petróleo NYMEX, esta semana.
En China, los casos graves de COVID-19 se han reducido un 72% desde el máximo alcanzado a principios de mes, mientras que las muertes diarias de pacientes hospitalizados por esta enfermedad han descendido un 79% desde su máximo, lo que apunta a una normalización de la economía china e impulsa las expectativas de recuperación de la demanda de petróleo.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos los Precios del Gasto en Consumo Personal Subyacente.
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