JP Morgan, Citi, Visa y AMEX caen después de dichos de Trump. Oro alcanza nuevo máximo.
- JP Morgan, Citi, Bank of America, Mastercard, Visa y otras acciones financieras caen mientras Trump pide un tope a la tasa de las tarjetas de crédito.
- Dólar se desploma frente a sus contrapartes y cae -0.42%.
- Oro alcanza un nuevo máximo histórico y se posiciona sobre los $4.600 usd/onza.
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Pre-Mercado: JP Morgan, Citi, Visa y AMEX caen después de dichos de Trump. Oro alcanza nuevo máximo.
Los futuros de Wall Street retrocedieron el lunes después de que la administración Trump renovara sus ataques contra la Reserva Federal, avivando nuevas preocupaciones sobre la independencia del banco central, mientras que una propuesta de tope por un año a las tasas de interés de las tarjetas de crédito presionó a las acciones financieras.
La administración amenazó con acusar al presidente de la Fed, Jerome Powell, por su testimonio ante el Congreso sobre un proyecto de remodelación, un movimiento que Powell calificó como un “pretexto” para ganar más influencia sobre las tasas de interés que el presidente Donald Trump ha presionado para recortar con fuerza desde que asumió en enero de 2025.
Mientras tanto, las acciones de bancos y emisores de tarjetas de crédito cayeron después de que Trump pidiera un tope por un año a las tasas de interés de las tarjetas de crédito del 10% a partir del 20 de enero.
Citigroup (C.N) se desplomó 4,2%, JPMorgan Chase (JPM.N) cayó 2,8% y Bank of America (BAC.N) bajó 2,1% en las operaciones previas a la apertura.
La emisora de tarjetas American Express (AXP.N) perdió 4,8%, mientras que firmas de financiamiento al consumo como Synchrony Financial (SYF.N), Bread Financial (BFH.N) y Capital One (COF.N) se hundieron entre 8% y 11%.
Los resultados del cuarto trimestre toman protagonismo esta semana, comenzando con JPMorgan Chase el martes, después de que el S&P 500 y el Dow cerraran la primera semana de 2026 en niveles récord.
A las 7:09 a.m. ET, los E-minis del S&P 500 bajaban 39,75 puntos, o 0,57%; los E-minis del Dow caían 352 puntos, o 0,71%; y los E-minis del Nasdaq 100 descendían 204 puntos, o 0,79%.
J.P. Morgan, Barclays y Goldman Sachs se sumaron a Morgan Stanley en posponer sus previsiones de alzas de tasas en EE. UU., luego de que los datos del viernes sugirieran que el mercado laboral no se estaba deteriorando rápidamente.
La atención ahora se centra en el informe de inflación al consumidor de EE. UU. del martes, considerado clave para evaluar los próximos pasos de la Fed.
Jan Hatzius, de Goldman Sachs, dijo que la amenaza de acusación contra Powell ha intensificado las preocupaciones sobre la independencia de la Fed, aunque espera que las decisiones de política sigan siendo guiadas por los datos.
Las acciones de mineras de oro que cotizan en EE. UU. subieron después de que los precios del lingote superaran el hito psicológico de US$4.600 la onza y alcanzaran un récord por primera vez este año.
Harmony Gold subió 6,6%, mientras que Barrick Mining y Kinross Gold avanzaron 3% cada una.
Entre otras noticias corporativas, UnitedHealth Group (UNH.N) cayó 1,5% después de que el Wall Street Journal, citando a un comité del Senado de EE. UU. que investiga las prácticas de la compañía, informara que la aseguradora utilizó tácticas agresivas para recopilar diagnósticos que pueden aumentar los pagos de Medicare Advantage.
Trump dijo que podría bloquear a Exxon Mobil (XOM.N) para que invierta en Venezuela tras los comentarios del CEO Darren Woods de que el país sudamericano es “no invertible”. Las acciones de la energética estadounidense cayeron 1,2%.
Walmart (WMT.O) subió 3,3% después de que el minorista, que trasladó su cotización al Nasdaq desde la NYSE el mes pasado, estuviera a punto de incorporarse al índice Nasdaq-100 (.NDX) el 20 de enero.
Irán dijo el lunes que mantiene abiertas las comunicaciones con EE. UU., incluso mientras Trump evaluaba cómo responder a una violenta represión de protestas. Trump aumentó la presión sobre los líderes de Teherán, advirtiendo que la acción militar sigue siendo una posibilidad en respuesta a la violencia contra los manifestantes.
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¿Qué novedades tenemos en el mercado de divisas
El franco suizo y el euro, considerados activos refugio, se fortalecieron frente al dólar después de que la administración Trump amenazara al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con una acusación penal, un movimiento que podría poner en riesgo el estatus del billete verde como activo refugio.
Powell dijo que el Departamento de Justicia había notificado a la Fed con citaciones de un gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con su testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio.
El índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de seis monedas, caía 0,35% hasta 98,78, rompiendo una racha ganadora de cinco días. El oro saltó a un récord de US$4.600,33 por onza después de que Powell publicara un video en el que defendió la independencia del banco central.
El franco suizo fue el mejor desempeño del lunes, subiendo 0,42% hasta 0,7976 frente al dólar, mientras que el euro continuó beneficiándose a medida que la política estadounidense desencadenó una venta masiva de activos norteamericanos.
La moneda única avanzó 0,41% hasta 1,1684, en su mayor alza diaria desde el 10 de diciembre.
La venta de bonos del Tesoro de EE. UU. golpeó a los vencimientos ultra largos, con el rendimiento del bono a 30 años subiendo 4 puntos base hasta 4,86% y el del bono a 10 años aumentando 2,5 puntos base hasta 4,30%.
Los rendimientos de los bonos a 2 años, más sensibles a las expectativas sobre la política de tasas de la Fed, registraron leves alzas.
El economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, dijo el lunes que la amenaza de una acusación penal reforzaría las preocupaciones sobre la independencia del banco central, aunque espera que la Fed continúe tomando decisiones basadas en los datos.
El dólar avanzó en las primeras operaciones en Asia hasta un máximo de un mes después de que el informe de empleo del viernes reforzara las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés sin cambios más adelante este mes, mientras que los reportes de cientos de muertes durante protestas en Irán aumentaron las preocupaciones geopolíticas.
Frente al yen, el dólar estadounidense se mantuvo prácticamente sin cambios en 157,90, no muy lejos de su nivel más alto en un año.
El domingo, el socio de coalición del partido de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi dijo que ella podría convocar a elecciones anticipadas en febrero, en un intento por capitalizar sus sólidos niveles de aprobación pública desde que asumió el cargo en octubre.
Las políticas de Takaichi, que favorecen un fuerte gasto público y una postura dovish del Banco de Japón, ya han presionado a la baja a la moneda japonesa.
Las tensiones geopolíticas siguen en foco después de que Trump dijera que EE. UU. podría reunirse con funcionarios iraníes y que está en contacto con la oposición de Irán, mientras evalúa una serie de respuestas a la violenta represión de las protestas en el país, incluyendo opciones militares.
Mientras tanto, los inversores se preparan para una semana cargada de datos, con la publicación del índice de precios al consumidor de EE. UU. de diciembre el martes, que entregará pistas sobre el rumbo de la política de la Fed.
Un fallo de la Corte Suprema de EE. UU. sobre la legalidad de los aranceles de emergencia de Trump también podría publicarse tan pronto como el miércoles. El Tesoro de EE. UU. cuenta con fondos más que suficientes para pagar cualquier reembolso de aranceles que se ordene si así lo determina la Corte Suprema, dijo el viernes el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
El oro alcanzó un récord de US$4.600 el lunes, mientras que la plata también marcó un nuevo máximo, luego de que una investigación penal de la administración Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, llevara a los inversores de vuelta al activo considerado refugio seguro.
El oro al contado saltó 1,7% hasta US$4.584,12 por onza a las 11:59 GMT, después de haber tocado previamente un máximo histórico de US$4.600,33. Los futuros del oro en EE. UU. para entrega en febrero subieron 2,1% hasta US$4.595.
Los futuros de Wall Street cayeron y el dólar registró su mayor baja en tres semanas a medida que se intensificaron las tensiones entre la Fed y la administración Trump.
Powell dijo que la amenaza de acusarlo por el testimonio que entregó al Congreso el verano pasado era un “pretexto” para que la administración Trump obtuviera mayor influencia sobre las tasas de interés, las cuales el presidente de EE. UU. quiere recortar de forma drástica.
Corredoras como Goldman Sachs y Morgan Stanley esperan dos recortes de tasas de 25 puntos base cada uno en junio y septiembre.
Trump dijo que también está evaluando una serie de respuestas contundentes, incluyendo opciones militares, frente a la represión de las protestas en Irán.
La agitación en Irán se produce mientras Trump muestra fuerza de EE. UU. a nivel internacional, tras haber expulsado a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y debatir la adquisición de Groenlandia.
Los activos sin rendimiento, como el oro, tienden a desempeñarse bien en un entorno de bajas tasas de interés y durante períodos de incertidumbre geopolítica o económica.
La plata al contado subió 4,8% hasta US$83,78 por onza, luego de haber alcanzado un máximo histórico de US$84,60 más temprano en la jornada.
El platino al contado escaló 3,5% hasta US$2.352,90 por onza, tras haber alcanzado un récord de US$2.478,50 el 29 de diciembre.
El paladio avanzó 2,5% hasta US$1.860,43 por onza.
Los precios del petróleo retrocedieron el lunes después de que Irán dijera que tenía la situación totalmente bajo control tras las mayores manifestaciones antigubernamentales en años, lo que alivió parte de las preocupaciones sobre el suministro desde el productor de la OPEP, mientras los inversores también evaluaban los esfuerzos por reanudar las exportaciones de crudo desde Venezuela.
Los futuros del Brent bajaron 15 centavos, o 0,2%, a US$63,19 por barril a las 12:48 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situó en US$58,93 por barril, con una caída de 19 centavos, o 0,3%.
Ambos referenciales subieron más de 3% la semana pasada, en su mayor alza desde octubre, luego de que el establishment clerical iraní intensificara su represión sobre las mayores protestas desde 2022, aunque las manifestaciones se intensificaron durante el fin de semana.
La situación en Irán está “totalmente bajo control” tras las protestas generalizadas del fin de semana, dijo el lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, en declaraciones traducidas al inglés.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido sobre una posible intervención militar ante la violenta represión de las protestas en Irán. Más de 500 personas han muerto en los disturbios civiles, dijo el domingo un grupo de derechos humanos.
Se espera que Trump se reúna el martes con asesores de alto nivel para discutir opciones respecto a Irán, dijo a Reuters un funcionario estadounidense.
Se espera que Venezuela reanude pronto las exportaciones de petróleo tras la destitución del presidente Nicolás Maduro, luego de que Trump dijera la semana pasada que el gobierno de Caracas está dispuesto a entregar hasta 50 millones de barriles de crudo sancionado a Estados Unidos.
Esto ha desatado una carrera entre las compañías petroleras para encontrar buques tanque y preparar las operaciones necesarias para enviar el crudo de forma segura desde embarcaciones y deteriorados puertos venezolanos, dijeron cuatro fuentes familiarizadas con las operaciones.
En una reunión en la Casa Blanca el viernes, Trafigura señaló que su primer buque debería cargar en la próxima semana.
Los inversores también observan el riesgo de interrupciones en el suministro desde Rusia, en medio de los ataques de Ucrania dirigidos a instalaciones energéticas y la posibilidad de sanciones estadounidenses más duras sobre la energía rusa.
Es probable que los precios del petróleo tiendan a la baja este año, ya que una ola de oferta generará un superávit en el mercado, aunque los riesgos geopolíticos ligados a Rusia, Venezuela e Irán seguirán impulsando la volatilidad, señaló Goldman Sachs en una nota el domingo.
El banco de inversión mantuvo sus previsiones de precios promedio para 2026 en US$56/US$52 por barril para Brent/WTI, y espera que los precios de Brent/WTI toquen fondo en US$54/US$50 en el último trimestre, a medida que se acumulen los inventarios de la OCDE.
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¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad MEDIA. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para esta jornada de trading en EEUU.
Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading
Contacta y sigue a Gabriela en X (ex Twitter) @GArayaFX
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