JP Morgan reporta una menor ganancia en el 4T y arrastra a Wall Street a la baja.
- JPMorgan Chase reporta una menor ganancia en el 4T. Wall Street opera con leves caídas en el pre-mercado.
- El yen cayó el martes a su nivel más bajo frente al dólar desde julio de 2024.
- Los precios del oro se mantuvieron estables cerca de su máximo histórico.
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Pre-Mercado: JP Morgan reporta una menor ganancia en el 4T y arrastra a Wall Street a la baja.
Los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos bajaban levemente el martes, mientras los inversionistas aguardaban un informe clave de inflación en busca de nuevas pistas sobre el rumbo de las tasas de interés, al tiempo que los resultados del cuarto trimestre de JPMorgan Chase daban inicio a la temporada de resultados.
Las acciones de JPMorgan (JPM.N) subían un 1,1% en un volátil premarket, luego de que la ganancia trimestral del banco superara las estimaciones, aunque se vio presionada por un cargo único relacionado con su acuerdo con Goldman Sachs para asumir la asociación de tarjetas de crédito de Apple.
Se espera ampliamente que otros grandes bancos, que reportarán más adelante esta semana, presenten resultados trimestrales más sólidos, apoyados por un repunte en la actividad de fusiones y adquisiciones.
BNY (BK.N) elevó su objetivo para una métrica clave de rentabilidad, pero las acciones del banco custodio retrocedieron un 0,6%.
Las acciones de Delta Air Lines (DAL.N) cayeron un 5,6%, incluso después de que la aerolínea proyectara un crecimiento de ganancias cercano al 20% en 2026.
La debilidad se extendió por el sector, con United Airlines (UAL.O) y American Airlines (AAL.O) cayendo cada una cerca de un 3%.
A las 6:55 a.m. ET, los Dow E-minis bajaban 11 puntos, o un 0,01%; los S&P 500 E-minis cedían 7,5 puntos, o un 0,11%; y los Nasdaq 100 E-minis caían 67,25 puntos, o un 0,26%.
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¿Qué novedades tenemos en el mercado de divisas
El yen cayó el martes a su nivel más bajo frente al dólar desde julio de 2024 y también alcanzó mínimos de varios años frente a las monedas europeas, mientras los operadores se preparaban para una elección en Japón, con el dólar presionado por las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal.
Esos temores, luego de que la administración Trump abriera una investigación criminal contra el presidente Jerome Powell, siguen siendo el factor más importante para los mercados en el largo plazo, señalaron analistas.
Aun así, como la medida de la administración generó críticas desde figuras clave del Partido Republicano de Trump, tuvo un menor impacto en los movimientos diarios de precios.
En su lugar, el yen japonés fue el principal motor del mercado, deslizándose brevemente hasta el lado débil de 159 por dólar por primera vez desde julio de 2024.
Esto se produjo tras un reporte de Kyodo que indicó que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, había comunicado a un ejecutivo del partido gobernante su intención de disolver la cámara baja del parlamento al inicio de la sesión regular programada para comenzar el 23 de enero.
El dólar subía por última vez un 0,5% frente al yen, a 158,9 yenes.
Takaichi lidera las encuestas y, en caso de lograr una victoria electoral decisiva, los inversionistas podrían profundizar la llamada “operación Takaichi”, basada en la idea de que el deseo de la primera ministra de un mayor estímulo fiscal impulsaría las acciones al alza, mientras elevaría los rendimientos de los bonos y debilitaría al yen.
Ese fue claramente el movimiento del martes, con el índice Nikkei (.N225) alcanzando un nuevo máximo histórico y los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 30 años disparándose 12 puntos básicos.
El yen se hundió a mínimos históricos frente al euro y el franco suizo, y también tocó su nivel más débil frente a la libra esterlina desde mediados de 2008.
Para los operadores de divisas, la pregunta es si y cuándo las autoridades japonesas podrían intervenir directamente en los mercados para frenar la caída del yen.
Señaló que pensar en niveles podría ayudar a “anclar la psicología del mercado”.
La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, había dicho anteriormente que ella y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, compartían preocupaciones sobre la reciente depreciación del yen, mientras Tokio intensificaba las amenazas de intervención para frenar su caída.
Otras monedas se mantenían estables, conservando las ganancias de la sesión previa.
El euro mostraba pocos cambios en 1,16637 dólares, tras haber subido un 0,27% en la sesión anterior, mientras que la libra esterlina se mantenía estable en 1,3468 dólares, después del avance del 0,47% del lunes.
El franco suizo se debilitaba levemente hasta 0,7986 por dólar, tras haberse beneficiado de una búsqueda de refugio.
Todo ello dejaba al índice dólar ligeramente más firme en 98,98, luego de haber registrado su peor jornada en tres semanas en la sesión previa.
El IPC de Estados Unidos, que se publicará más tarde en el día, podría impulsar movimientos en el dólar.
Es probable que los precios al consumidor se hayan acelerado en diciembre, a medida que se disipó parte de la reducción artificial de la inflación vinculada al cierre del gobierno en noviembre, aunque la incertidumbre sobre el impacto de ese cierre significa que los datos aún podrían sorprender.
Eso podría añadir volatilidad al dólar, ya afectado por la especulación en torno a la Fed y los acontecimientos políticos globales de este año, aunque no se observa una tendencia clara en su movimiento.
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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del oro se mantuvieron en general estables cerca de su máximo histórico el martes, apoyados por las preocupaciones sobre la intensificación de los ataques de Rusia contra Ucrania y la situación en Irán, mientras que la cautela de los inversionistas antes de datos clave de inflación limitó el impulso alcista.
El oro al contado cotizaba un 0,2% a la baja, en 4.586,15 dólares por onza, a las 11:34 GMT, tras haber marcado un récord de 4.629,94 dólares en la sesión previa. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero retrocedían un 0,4%, hasta 4.595,10 dólares.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, señaló el lunes que el banco central no enfrenta presiones de corto plazo para cambiar la orientación de la política monetaria.
Actualmente, los inversionistas anticipan dos recortes de tasas de interés este año, y se espera que los datos del Índice de Precios al Consumidor que se publican hoy entreguen más pistas sobre la política monetaria hacia adelante.
En el frente geopolítico, fuerzas rusas lanzaron a primera hora del martes la ola de ataques con misiles más intensa del año contra Ucrania, dejando cuatro muertos y varios heridos.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán enfrentará un arancel del 25% en su comercio con Estados Unidos.
Los activos que no generan rendimiento suelen comportarse bien en un entorno de bajas tasas de interés y cuando aumentan los riesgos geopolíticos o económicos.
En tanto, el operador de mercados estadounidense CME Group (CME.O) anunció el lunes que está modificando la forma en que fija los márgenes para los metales preciosos, con el fin de asegurar una cobertura adecuada de colateral ante la actual volatilidad del mercado.
Por otro lado, la plata al contado subió un 0,9% hasta 85,72 dólares por onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de 86,22 dólares el lunes.
El platino al contado avanzó un 0,1% a 2.344,89 dólares por onza, luego de haber escalado a un récord de 2.478,50 dólares el 29 de diciembre.
El paladio cayó un 1,2% a 1.820,75 dólares por onza.
Los precios del petróleo extendieron sus ganancias el martes, ya que el aumento de las preocupaciones en torno a Irán, un importante productor, y a posibles interrupciones del suministro, eclipsaron la perspectiva de un mayor suministro de crudo desde Venezuela.
Los futuros del Brent subieron 1,20 dólares, o un 1,9%, hasta 65,07 dólares por barril a las 11:50 GMT, rondando su nivel más alto desde mediados de noviembre. El crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzó 1,23 dólares, o cerca de un 2,1%, hasta 60,73 dólares.
Irán, uno de los principales productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), enfrenta las mayores manifestaciones antigubernamentales en años. Una represión del gobierno contra los manifestantes que, según un grupo de derechos humanos, ha dejado cientos de muertos y miles de arrestos, motivó una advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible acción militar.
Trump dijo el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán estará sujeto a un arancel del 25% sobre cualquier actividad comercial con Estados Unidos. Irán exporta gran parte de su petróleo a China.
Además, cuatro petroleros gestionados por empresas griegas fueron atacados por drones no identificados el martes. Los buques se encontraban en el mar Negro, en ruta para cargar petróleo en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), frente a la costa rusa, según indicaron a Reuters ocho fuentes.
Las preocupaciones por un exceso de oferta han pasado a un segundo plano por ahora, señaló el analista de Rystad Janiv Shah, quien agregó que el exceso de procesamiento en refinerías de Europa estaba presionando el mercado de gasoil.
La prima del crudo Brent frente al referencial de Oriente Medio, Dubái, subió el martes a su nivel más alto desde julio, ya que las tensiones geopolíticas en Irán y Venezuela respaldaron el precio de referencia global, mostraron datos de LSEG.
Los mercados también lidian con la preocupación por un mayor suministro de crudo que podría ingresar al mercado con la reanudación de las exportaciones venezolanas.
Tras la destitución del presidente Nicolás Maduro, Trump dijo la semana pasada que Caracas está lista para entregar a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo sujetos a sanciones occidentales.
Las grandes casas de comercio global de petróleo han surgido como las primeras ganadoras en la carrera por controlar los flujos de crudo venezolano, adelantándose a las grandes compañías energéticas estadounidenses.
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¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad ALTA. El Calendario Económico muestra que conoceremos el reporte de inflación en EEUU a las 08:30 NY.
Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading
Contacta y sigue a Gabriela en X (ex Twitter) @GArayaFX
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