• Nasdaq continúa con el empuje alcista en búsqueda de los 15.800 puntos en una semana clave de reportes trimestrales.
  • Adobe sube +2.4% en el pre-mercado y Hasbro se le une con un alza de 2.9%.
  • Petróleo WTI se encuentra operando con alzas de +0.81% y busca los $81.50 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano: Destacan Adobe y Hasbro

Nasdaq sube +0.18% y busca los 15.800 puntos. Hasbro, Adobe lideran el pre-mercado
Nasdaq sube +0.18% y busca los 15.800 puntos. Hasbro, Adobe lideran el pre-mercado

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron con cautela el lunes, a la espera de los informes de resultados de las grandes empresas, las reuniones de los bancos centrales y un informe clave sobre el empleo que se publicará a finales de esta semana.

Los futuros de las acciones estadounidenses cotizaban mixtos a las 1100 GMT, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 subiendo alrededor de un 0,1%.

Apple Inc (AAPL.O) y Amazon.com (AMZN.O) publican sus resultados el jueves, mientras que otros nombres conocidos con resultados previstos son Western Digital Corp (WDC.O), Caterpillar Inc (CAT.N), Starbucks Corp (SBUX.O) y Advanced Micro Devices (AMD.O).

A los futuros estadounidenses no les entusiasmó el repunte de las acciones europeas después de que la inflación de la zona euro cayera aún más en julio, al ver que la mayoría de las medidas de crecimiento de los precios subyacentes también se suavizaban. Los mercados lo tomaron como una señal reconfortante para el Banco Central Europeo (BCE), que se plantea poner fin a una brutal serie de subidas de los tipos de interés.

El índice bursátil alemán alcanzó un máximo histórico y subió un 0,1% (.GDAXI). El índice paneuropeo STOXX 600 (.STOXX) subió un 0,2%, encaminándose a una segunda subida mensual consecutiva.

Esto animó a los mercados después de que la actividad manufacturera china cayera por cuarto mes consecutivo en julio, al mantenerse la debilidad de la demanda nacional e internacional, según mostraron el lunes las encuestas oficiales.

Dentro de los detalles del informe de la zona euro, el analista senior europeo de Deutsche Bank, Marc de Muizon, señaló cómo los precios de los servicios se mostraron resistentes en la región, pero no tan fuertes como deberían en plena temporada turística de 2023.

Entre las cifras más esperadas de esta semana se encuentran las encuestas ISM estadounidenses sobre manufacturas y servicios, así como el informe de nóminas de julio.

Los tres principales índices estadounidenses cerraron la semana pasada al alza y parece que seguirán subiendo este mes, ya que las señales de enfriamiento de la inflación y de resistencia de la economía han relajado el sentimiento de los inversores sobre la posibilidad de que la economía sobreviva en medio de tipos más altos durante más tiempo.

Los optimistas resultados trimestrales de las empresas de crecimiento de megacapitalización, como Alphabet (GOOGL.O), Meta Platforms (META.O) y los fabricantes de chips Intel (INTC.O) y Lam Research (LRCX.O), también han impulsado el ánimo de los inversores.

Casi el 30% del S&P 500 presenta resultados esta semana y, hasta ahora, las ganancias han sido lo bastante buenas como para que el índice amplíe su subida al 10% desde principios de junio.

El índice Dow Jones de valores industriales (.DJI) registró en julio su mayor racha de ganancias en casi cuatro décadas, gracias a las subidas de sectores como la sanidad, las finanzas y la energía, que habían obtenido peores resultados en la primera mitad del año.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El yen se debilitó el lunes, ampliando las pérdidas de una sesión volátil a finales de la semana pasada después de que el Banco de Japón (BoJ) aflojara su control sobre los tipos de interés, pero se mantuvo en camino de su primera ganancia mensual frente al dólar desde marzo.

En Europa, el euro repuntó tras los datos de crecimiento económico y descenso de la inflación.

La semana que viene se presenta cargada de acontecimientos, con la reunión del Banco de Inglaterra el jueves y la publicación de las nóminas estadounidenses el viernes, el primero de los datos que determinarán la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés en septiembre.

El dólar subió el lunes hasta los 142,5 yenes, su nivel más alto en tres semanas en las operaciones europeas, y subió por última vez un 0,87% hasta los 142,4 yenes.

La divisa japonesa cayó en picado el viernes, mientras los operadores trataban de determinar las implicaciones de la decisión del Banco de Japón de mantener los tipos ultrabajos, al tiempo que flexibilizaba su política de control de la curva de rendimientos de los bonos (YCC) y aflojaba su defensa de un tope de tipos a largo plazo.

El dólar terminó la sesión del viernes con una ganancia del 1,2% frente al yen, aunque eso fue después de haber caído un 1% a un mínimo de sesión de 138,05 yenes.

La política del Banco de Japón de mantener los rendimientos bajos ha pesado mucho sobre la moneda japonesa durante el último año, y la nueva intervención del lunes demostró que podría seguir haciéndolo.

En el resto de Asia, los datos del lunes mostraron que la actividad manufacturera de China cayó por cuarto mes consecutivo en julio, aunque el dólar australiano, expuesto a China, y las acciones chinas se vieron impulsados por las noticias de nuevas medidas para estimular la recuperación económica del país.

El dólar australiano subió un 0,9%, hasta los 0,6707 dólares, y el yuan se mantuvo estable en los 7,1531 dólares, apoyado por el anuncio realizado el lunes por el Consejo de Estado chino de medidas para restablecer y expandir el consumo en los sectores automovilístico, inmobiliario y de servicios.

El dólar se encaminaba a una pérdida mensual ante la perspectiva de que el agresivo ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal -un factor clave de la fortaleza del dólar- podría haber concluido con la subida de 25 puntos básicos de la semana pasada.

El índice del dólar se mantenía estable en 101,69, pero apuntaba a un descenso mensual de aproximadamente el 1%, ampliando su pérdida a un segundo mes consecutivo.

El dólar registra su primera caída mensual frente al yen desde marzo, y la segunda consecutiva frente al euro y la libra esterlina.

Los datos del viernes mostraron que la tasa de inflación anual de EE.UU. aumentó en junio a su ritmo más lento en más de dos años, con la presión de los precios subyacentes retrocediendo, aliviando la presión sobre el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para seguir subiendo los tipos.

Con dos informes mensuales más sobre el IPC y las nóminas antes de la próxima reunión de la Reserva Federal en septiembre, los mercados tienen tiempo de sobra para cambiar de opinión, por lo que, según Jim Reid, estratega de Deutsche Bank, “todos los caminos esta semana conducen a las nóminas estadounidenses del viernes”.

El euro subió un 0,21%, hasta 1,1039 dólares, el lunes, después de que los datos mostraran que la inflación de la zona euro siguió cayendo en julio, mientras que el bloque volvió a crecer en el segundo trimestre de 2023, con una expansión mayor de la esperada.

El euro apunta a una subida mensual en torno al 1%. La reunión de política monetaria del Banco Central Europeo de la semana pasada planteó la posibilidad de una pausa de los tipos en septiembre, aunque los analistas de Rabobank afirmaron que los datos del lunes “permiten al BCE argumentar tanto a favor de un mantenimiento más prolongado como de otra subida”.

La libra esterlina subió un 0,13%, hasta 1,2850 dólares, antes de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra de esta semana, en la que el mercado se inclina por una subida de entre 25 y 50 puntos básicos. Se prevé una subida mensual del 1,3%.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo se preparaban para registrar el lunes sus mayores subidas mensuales en más de un año, ante las expectativas de que Arabia Saudí amplíe los recortes voluntarios de producción hasta septiembre y reduzca la oferta mundial.

Los futuros del crudo Brent subían 60 centavos a 85,59 dólares el barril hacia las 1159 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate estadounidense avanzaba 73 centavos a 81,31 dólares el barril.

El contrato de septiembre del Brent vence el lunes. El contrato de octubre, más activo, subía 62 centavos a 85,03 dólares el barril.

El Brent y el WTI se establecieron el viernes en sus niveles más altos desde abril, ganando por quinta semana consecutiva, ya que la reducción de los suministros de petróleo a nivel mundial y las expectativas de un fin de las subidas de tipos de interés en Estados Unidos apoyaron los precios.

Ambos se encaminan a cerrar julio con sus mayores subidas mensuales desde enero de 2022.
Mientras tanto, se espera que Arabia Saudí amplíe un recorte voluntario de la producción de petróleo de 1 millón de barriles por día (bpd) durante un mes más para incluir septiembre.

El banco estimó que la demanda mundial de petróleo subió a un récord de 102,8 millones de bpd en julio y revisó al alza la demanda para 2023 en unos 550.000 bpd gracias a unas estimaciones de crecimiento económico más fuertes en India y EE.UU., que compensaron una rebaja del consumo de China.

Sin embargo, un sondeo realizado el lunes por Reuters entre 37 economistas y analistas pronosticó un estancamiento de los precios del petróleo este año, ya que los elevados tipos de interés frenan la demanda, contrarrestando el impacto de los recortes de producción de la OPEP+ sobre la oferta.

La encuesta pronosticó que el barril de Brent para los primeros meses del año se situaría en una media de 81,95 dólares en 2023, por debajo del consenso de 83,03 dólares de junio y de los niveles actuales de alrededor de 85 dólares.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para EEUU.

Nasdaq sube +0.18% y busca los 15.800 puntos. Hasbro, Adobe lideran el pre-mercado.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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