• Nasdaq lidera las alzas con un avance de +0.4% al superar la barrera de los 18.200 puntos. Dow Jones y S&P 500 también operan al alza.
  • Arm Holdings (O9Ty.F) subió un 3,2% después de que Nikkei Asia informara que planea desarrollar chips de IA.
  • Petróleo WTI se mantiene firme sobre los $78.50 usd/barril y avanza +0.75%.

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Pre mercado: Nasdaq quiebra al alza los 18.200 puntos. Arm Holdings sube +3.2% en el pre-mercado.

Los futuros de los principales índices bursátiles de EE. UU. estaban ligeramente más altos el lunes, tras varias semanas de ganancias, mientras los inversores esperaban cifras clave de inflación esta semana para evaluar la probabilidad de recortes de tasas de interés en 2024. El viernes, el S&P 500 (.SPX) y el Nasdaq Composite (.IXIC) registraron su tercera semana consecutiva de ganancias por primera vez desde enero, mientras que el Dow (.DJI) registró su mayor ganancia semanal desde mediados de diciembre.

Los índices también estaban operando cerca de sus máximos, impulsados por informes de ganancias más fuertes de lo esperado y signos de un mercado laboral estadounidense en enfriamiento que alimentaron apuestas de uno o dos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. este año. Los inversores se centrarán en una serie de lecturas económicas esta semana, incluyendo precios mensuales de productores y consumidores, ventas minoristas y reclamos semanales de desempleo. Los esperados datos de inflación del miércoles se espera que muestren que los precios al consumidor básicos aumentaron un 0,3% en abril con respecto al mes anterior, para un aumento anual del 3,6%, según las previsiones de los economistas en una encuesta de Reuters.

Si bien los responsables de la Fed en los últimos días han tranquilizado a los mercados de que el próximo movimiento no será un aumento de tasas, el momento del primer recorte de tasas sigue siendo incierto. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, tiene programado hablar más tarde en el día. Los operadores actualmente están cotizando recortes de tasas de 42 puntos básicos por parte de la Fed para finales de 2024, según la aplicación de probabilidades de tasas de LSEG, con probabilidades de un recorte de al menos 25 puntos básicos en septiembre del 63%.

Entre las principales empresas que informarán esta semana se encuentran Home Depot (HD.N), Walmart (WMT.N), Cisco (CSCO.O) y Alibaba. De las 459 empresas del S&P 500 que informaron hasta el viernes, el 77,3% superó las estimaciones de beneficios de los analistas, según datos de LSEG. El promedio a largo plazo es del 66,7%. A las 07:21 a.m. ET, los E-minis del Dow subían 36 puntos, o un 0,09%, los E-minis del S&P 500 subían 10 puntos, o un 0,19%, y los E-minis del Nasdaq 100 subían 54,25 puntos, o un 0,3%. Alphabet (GOOGL.O) cayó un 1,7% en preapertura mientras que Microsoft (MSFT.O) subió un 0,5%.

Arm Holdings (O9Ty.F) subió un 3,2% después de que Nikkei Asia informara que el diseñador de chips respaldado por SoftBank Group (9984.T) planea desarrollar chips de inteligencia artificial, buscando lanzar los primeros productos en 2025. La acción de la meme stock GameStop (GME.N) se disparó un 38% después de que la personalidad de las redes sociales “Roaring Kitty”, cuyas publicaciones en línea ayudaron a desencadenar la fiebre comercial de 2021 en las acciones de la empresa, publicara su primer tuit en X después de tres años. AMC Entertainment (AMC.N) también subió un 8,2%. Kenvue (KVUE.N) cayó un 1,6% después de que el gigante de la salud Johnson & Johnson (JNJ.N) dijera que venderá toda su participación del 9,5% en el fabricante de Tylenol.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar se consolidó frente a otras principales divisas el lunes mientras los operadores esperaban los datos de inflación de EE. UU. que podrían ayudar a determinar si la Reserva Federal podría reducir los costos de endeudamiento en 2024 y en qué medida. Los datos recientes del mercado laboral estadounidense, más suaves de lo esperado, y una Reserva Federal que descartó nuevos aumentos de tasas de interés llevaron a los operadores a calcular más flexibilización por parte de la Fed este año. Los mercados están calculando alrededor de un 80% de probabilidad de un recorte de tasas para la reunión de septiembre de la Fed, con aproximadamente 40 puntos básicos (bps) de reducciones en total esperadas en 2024, según datos de LSEG.

Los comentarios de funcionarios de la Fed la semana pasada variaron mientras los miembros del comité debatían si las tasas de interés eran lo suficientemente altas. Un aumento en las expectativas de inflación de los consumidores, revelado en una encuesta el viernes, podría complicar aún más la conversación. Con datos recientes que indican una economía que se está desacelerando ligeramente desde el sólido crecimiento visto en 2023, los inversores buscan confirmar qué tan persistente es la inflación. El mercado tendrá la oportunidad esta semana, con lecturas de inflación en EE. UU. en forma del índice de precios al productor (IPP) el martes seguido del índice de precios al consumidor (IPC) el miércoles.

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a una cesta de otras seis, apenas cambió a 105.28, luego de su primera subida en tres semanas. El euro subió menos del 0.1% a $1.0780, mientras que la libra esterlina subió un 0.1% a $1.2537 antes de los datos del mercado laboral del martes.

A medida que los mercados miran hacia adelante esta semana al IPC de EE. UU., el yen no estará lejos de las mentes de los operadores en medio de un riesgo continuo de intervención cambiaria por parte de las autoridades japonesas. El dólar ha vuelto a subir frente al yen después de una caída del 3% al comienzo del mes, su mayor caída porcentual semanal desde principios de diciembre de 2022, después de dos episodios de intervención sospechada por parte de las autoridades japonesas para fortalecer su moneda. Esas alzas de la fortaleza del yen parecen haber asustado a algunos osos del yen, al menos por ahora.

Los datos futuros del yen de la CFTC mostraron que las posiciones cortas no comerciales han caído bruscamente desde los 179,919 contratos del 23 de abril, la cifra más alta desde junio de 2007. El dólar se mantuvo en 155.89 yenes, después de tocar su máximo desde el 2 de mayo en 155.965. El yen fue apoyado brevemente cuando el Banco de Japón envió una señal hawkish al reducir su oferta de una parte de los bonos del gobierno japonés en la mañana asiática.

El yuan offshore de China cedió un 0.1% a 7.2413, mientras que el yuan onshore cayó a su nivel más bajo desde el 30 de abril a 7.2385, mientras los operadores esperaban que Estados Unidos anunciara nuevos aranceles a China. El banco central chino dijo durante el fin de semana que los nuevos préstamos bancarios cayeron más de lo esperado en abril y el crecimiento crediticio amplio alcanzó un mínimo histórico. Datos separados el sábado mostraron que los precios al consumidor chinos aumentaron en abril mientras que los precios al productor se extendieron en declive. En criptomonedas, el bitcoin subió un 3.6% a $62,694.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo apenas cambiaron el lunes después de perder alrededor de $1 por barril en la sesión anterior ante señales de que es probable que los responsables de las políticas estadounidenses mantengan las tasas de interés más altas por más tiempo. Los futuros del crudo Brent subieron 21 centavos a $83 por barril a las 1036 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. subieron 27 centavos a $78.53.

Aunque los precios recibieron apoyo de algunos factores la semana pasada, incluida la falta de avances en la última ronda de negociaciones para detener las hostilidades en Gaza, los factores económicos vuelven a estar en el punto de mira.

Los comentarios de los responsables de las políticas sugieren que se espera una reducción de los costos de endeudamiento más pronto en el Reino Unido y Europa que en Estados Unidos. Los datos de inflación de EE. UU. esta semana informarán aún más a la Reserva Federal sobre la política de tasas de interés. Los analistas esperan que el banco central de EE. UU. mantenga su tasa de política en espera por más tiempo, lo que respalda al dólar y hace que el petróleo denominado en dólares sea más caro para los inversores que poseen otras monedas.

Mientras tanto, los datos chinos del fin de semana mostraron que los precios al consumidor aumentaron por tercer mes consecutivo en abril, mientras que los precios al productor se extendieron en declive, señalando una mejora en la demanda interna. Un mayor apoyo a los precios proviene de las expectativas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, conocidos colectivamente como OPEP+, extenderán los recortes de suministro en la segunda mitad del año. Iraq, el segundo productor más grande de la OPEP, se comprometió a recortes voluntarios de producción de petróleo acordados por el grupo de productores, según dijo su ministro de petróleo a la agencia de noticias estatal el domingo.

Estos comentarios siguieron a la sugerencia del ministro el sábado de que Iraq había realizado suficientes reducciones voluntarias y no aceptaría ningún recorte adicional propuesto por el grupo más amplio de OPEP+ en su reunión de junio. OPEP+ previamente había llamado la atención a Iraq por bombear más de su cuota de producción en los primeros tres meses de 2024. Bagdad acordó compensar con recortes adicionales de producción durante el resto del año, dijo el grupo.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos fundamentales de alto impacto para Estados Unidos.

Nasdaq quiebra al alza los 18.200 puntos. Arm Holdings sube +3.2% en el pre-mercado.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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