• Fitch Ratings rebaja la calificación crediticia máxima de EEUU. Nasdaq retrocede -0.64% y los otros índices se acoplan a las caídas.
  • CVS Health se encuentra operando con alzas tras un sorprendete reporte trimestral.
  • Petroleo WTI alcanza los $82 usd/barril y se frena tras presentar una caída de 0.25%.

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

https://www.youtube.com/inversionesytrading

Informe de Pre-Mercado EEUU, destacan: la rebaja de Fitch Ratings y CVS Health:

Los futuros de Wall Street cayeron el miércoles después de que la agencia de calificación Fitch rebajara la calificación crediticia del Gobierno estadounidense, lo que afectó al apetito por los activos de riesgo en todo el mundo.

Fitch rebajó la calificación de Estados Unidos a AA+ desde AAA, citando el deterioro fiscal en los próximos tres años, así como una creciente carga de la deuda pública, convirtiéndose en la segunda agencia de calificación importante después de la medida de Standard & Poor’s en 2011 de despojar al país de su calificación de triple A.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajó al 4,02%. Los activos refugio, el oro y el yen japonés, subieron, mientras que el índice del dólar avanzó.

El gráfico muestra que la calificación de divisas a largo plazo de Estados Unidos fue rebajada por Fitch a AA+ en 2023, tras una medida similar de S&P en 2011.
A las 06:55 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 104 puntos, o un 0,29%, los e-minis del S&P 500 perdían 24 puntos, o un 0,52%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 132,25 puntos, o un 0,84%.

Los valores de megacapitalización, como Tesla (TSLA.O), Nvidia (NVDA.O), Meta Platforms (META.O) y Microsoft (MSFT.O) cayeron entre un 0,8% y un 2,5% en las operaciones previas a la comercialización.

A contracorriente, Advanced Micro Devices (AMD.O) subió un 1,6% tras pronosticar un final de año optimista y presentar planes para lanzar chips de inteligencia artificial que podrían competir con el líder del mercado, Nvidia (NVDA.O).

Según los datos de Refinitiv, ahora se espera que los beneficios del segundo trimestre de EE. UU. caigan un 5,9% con respecto al año anterior, frente al descenso del 7,9% estimado una semana antes.

El índice de referencia S&P 500 (.SPX) y el tecnológico Nasdaq (.IXIC) se tomaron un respiro en la sesión anterior, ya que los inversores entraron en un agosto estacionalmente lento. El Dow (.DJI), cargado de valores de primer orden, terminó al alza, impulsado por las ganancias de Caterpillar (CAT.N), después de que el líder económico mundial publicara unos beneficios trimestrales optimistas.

Starbucks (SBUX.O) cedió un 1,9% después de que la mayor cadena de cafeterías del mundo incumpliera las expectativas del mercado en cuanto a sus ventas trimestrales comparables.

CVS Health Corp(CVS.N) ganó un 1,4% tras superar las estimaciones de Wall Street sobre su beneficio trimestral, impulsado por la fortaleza de su unidad de gestión de beneficios farmacéuticos y unos costes médicos inferiores a los previstos en su negocio de seguros de salud.

DuPont de Nemours(DD.N) sumó un 0,3% al superar las estimaciones de beneficios del segundo trimestre, beneficiándose de la fuerte demanda de materiales utilizados en los sectores aeroespacial, automovilístico y sanitario.

Wells Fargo (WFC.N) dijo que espera pagar hasta 1.800 millones de dólares para ayudar a reponer un fondo de seguro de depósitos del gobierno que se vació de 16.000 millones de dólares este año tras el colapso de tres bancos, enviando sus acciones un 1% a la baja.

Los inversores también esperan el informe nacional de empleo ADP de julio, que podría ofrecer más pistas sobre el mercado laboral nacional, antes de los esperados datos de nóminas no agrícolas que se publicarán el viernes.

Webinars Gratuitos de Trading Participa

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar apenas se movió el miércoles, ya que los inversores se encogieron de hombros ante la rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Fitch, mientras que el yen recuperó terreno al evaluar los operadores el enfoque de la política monetaria del Banco de Japón.

La agencia rebajó el martes la calificación crediticia de Estados Unidos de AAA a AA+, en una decisión que provocó una airada respuesta de la Casa Blanca y sorprendió a los inversores, a pesar de que hace dos meses se resolvió la crisis del techo de la deuda.

Citó el probable deterioro fiscal en los próximos tres años y las repetidas negociaciones sobre el techo de la deuda que amenazan la capacidad del gobierno para pagar sus facturas.

El par de divisas más negociado del mundo apenas reaccionó, y el euro perdió menos de un 0,1% frente al dólar, situándose en 1,098 dólares.

El índice dólar, que mide la cotización de la divisa frente a seis pares, subió un 0,23% y se situó en 102,24, justo por debajo del máximo de tres semanas alcanzado el martes (102,43).

Según los analistas, el dólar se beneficia de su condición de moneda refugio, ya que el apetito por el riesgo de los inversores ha disminuido y las bolsas mundiales han caído.

El dólar también encontró cierto apoyo en los datos económicos del martes, que mostraron que las vacantes de empleo en EE.UU. se mantuvieron en niveles consistentes con un mercado laboral ajustado, a pesar de que en junio cayeron al nivel más bajo en más de dos años.

Por otra parte, otro informe sugirió que el sector manufacturero estadounidense podría estar estabilizándose en niveles más débiles.

El yen japonés subió un 0,42%, hasta 142,74 por dólar, y parecía dispuesto a revertir tres sesiones de pérdidas, con los operadores aún evaluando las implicaciones de la decisión del Banco de Japón del viernes de relajar su control sobre los tipos de interés.

El vicegobernador, Shinichi Uchida, declaró el miércoles que la decisión del banco central pretendía hacer más sostenibles sus estímulos masivos y que no era el preludio de una salida de los tipos de interés ultrabajos.

La libra esterlina se mantuvo estable en 1,278 dólares. El Banco de Inglaterra fija los tipos de interés el jueves y el mercado no sabe si los subirá 25 ó 50 puntos básicos desde el 5% actual.

El dólar australiano cayó un 0,52%, hasta los 0,658 dólares, tras haber alcanzado su nivel más bajo desde junio (0,657 dólares).

La caída se prolongó desde la sesión anterior, después de que el Banco de la Reserva de Australia mantuviera el martes los tipos de interés y señalara que podría haber terminado de endurecerlos.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo subieron el miércoles y cotizaron cerca de sus niveles más altos desde abril, impulsados por los datos de inventarios de crudo y productos combustibles que muestran una fuerte demanda en Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent para octubre subían 44 centavos, o un 0,5%, a 85,35 dólares el barril a las 0949 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate para septiembre subía 48 centavos, o un 0,6%, a 81,85 dólares el barril.

Los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron en 15,4 millones de barriles en la semana finalizada el 28 de julio, según fuentes del mercado que citan cifras del Instituto Americano del Petróleo, frente a las estimaciones de los analistas de una caída de 1,37 millones de barriles.

Si las cifras del gobierno de EE.UU., que se publicarán el miércoles, coinciden con las del API, se trataría de la mayor caída de los inventarios de crudo de EE.UU. según los registros que se remontan a 1982.

Los inventarios de gasolina cayeron en 1,7 millones de barriles, según los datos del API, frente a las estimaciones de una caída de 1,3 millones de barriles. Las existencias de destilados cayeron en 510.000 barriles, frente a las estimaciones de los analistas de un aumento de 112.000 barriles. Ambos son indicadores de una fuerte demanda de combustible en Estados Unidos.

Los inventarios de crudo también han empezado a descender en otras regiones, ya que la demanda supera a la oferta, que se ha visto limitada por los fuertes recortes de producción de Arabia Saudí, líder de facto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que ha proporcionado apoyo a los precios.

Los analistas esperan que Arabia Saudí amplíe su recorte voluntario de la producción de petróleo de 1 millón de barriles diarios (bpd) un mes más para incluir septiembre en una reunión de productores el viernes.

Es improbable que la OPEP+, que agrupa a la OPEP y a sus aliados liderados por Rusia, modifique su actual política de producción de petróleo cuando se reúna un panel el viernes, dijeron a Reuters seis fuentes de la OPEP+, mientras los suministros más ajustados y la resistente demanda impulsan un repunte del precio del petróleo.

Preocupa que la compra de petróleo en China, el mayor importador del mundo, pueda ralentizarse a medida que suben los precios. Los débiles datos del PMI publicados esta semana indican que la demanda de combustible puede ser más débil de lo esperado.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico ya presentó el cambio de empleo no agrícola ADP, dato que se reportó en 324k. A las 10:30 NY se reportará inventarios de petróleo crudo de la AIE.

Nasdaq retrocede -0.64%. Fitch Ratings ha retiró a EE.UU la máxima calificación crediticia.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.

86 / 100
Educación de Trading, Estrategias, Indicadores, Cursos | Noticias de Stocks, Índices y mucho más