• Wall Street avanza con el alzas en el S&P 500, Dow Jones y Nasdaq previo a la publicación del IPC en EEUU.
  • Oro toma ventaja de la debilidad del dólar y acumula un alza de +0.45% y mantiene los $1900 usd/onza.
  • Petroleo WTI cae -0.32% y cotiza en torno a los $83.90 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado EEUU: Nasdaq avanza

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el jueves a la espera de datos clave sobre la inflación que podrían influir en la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.

Se espera que el índice de precios al consumo (IPC) de julio, que se publicará a las 8:30 a.m. ET, aumente un 0,2%, tras una subida similar en el mes anterior. En los 12 meses transcurridos hasta julio, se estima que el IPC ha subido un 3,3%, tras aumentar un 3,0% el mes anterior.

Los operadores se muestran optimistas respecto a que la Reserva Federal (FED) haya concluido su agresiva campaña de subidas de tipos de interés, y dan un 86,5% de probabilidades a que el banco central no suba los tipos en su reunión de política monetaria de septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.

Más tarde se publicarán los datos de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, así como las declaraciones del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y del presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker.

El índice Nasdaq, de gran peso tecnológico, lideró las caídas de Wall Street el miércoles, con el peso pesado Nvidia (NVDA.O) cayendo un 4,7%, seguido de cerca por los otros “Siete Magníficos” valores de megacapitalización que impulsaron el rally bursátil de este año.

El Nasdaq ha ganado cerca de un 31% este año gracias a las esperanzas de un aterrizaje suave de la economía estadounidense ante el agresivo ciclo de subidas de tipos de interés de la Fed y el optimismo sobre el alcance de la inteligencia artificial.

Los valores de megacapitalización sensibles a los tipos Amazon.com (AMZN.O), Microsoft (MSFT.O) y Apple (AAPL.O) subían entre un 0,5% y un 0,9% antes de la campana.

A las 7:00 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 172 puntos, o un 0,49%, los e-minis del S&P 500 subían 23,25 puntos, o un 0,52%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 92 puntos, o un 0,61%.

En cuanto a las ganancias, Walt Disney (DIS.N) subió un 1,5% tras superar las estimaciones de Wall Street sobre el beneficio trimestral ajustado por acción.

Capri (CPRI.N) subió un 58,3% después de que su rival Tapestry (TPR.N) dijera que compraría la matriz de Michael Kors en un acuerdo de 8.500 millones de dólares. Tapestry cayó un 3,8% tras el anuncio.

Las acciones de Alibaba, que cotizan en EE.UU., subieron un 4,3% después de que el conglomerado de comercio electrónico anunciara unas ventas trimestrales optimistas gracias a la mejora de la confianza de los consumidores.

Aumentando las preocupaciones comerciales, el Presidente Joe Biden firmó el miércoles una orden ejecutiva que prohíbe algunas nuevas inversiones estadounidenses en China en tecnologías sensibles como los chips informáticos y exige la notificación del gobierno para la inversión en otros sectores tecnológicos.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar cedió terreno frente a la mayoría de las divisas el jueves, a la espera de los datos sobre la inflación en Estados Unidos que determinarán la orientación de la política monetaria de la Reserva Federal, aunque la perspectiva de un aumento de los costes energéticos le hizo alcanzar máximos de un mes frente al yen.

El euro subió un 0,48%, hasta 1,1028 dólares, la libra ganó un 0,4%, hasta 1,2771 dólares, y el yen se mantuvo estable en 143,83 por dólar, tras haber caído anteriormente hasta 144,14 por dólar, su nivel más bajo en un mes.

Sin embargo, el principal acontecimiento del día -y de la semana- es la publicación del IPC de julio en Estados Unidos.

Los datos servirán para confirmar o desbaratar la expectativa de los mercados de que la Reserva Federal ha dado por concluido su ciclo de endurecimiento monetario.

Se espera un ligero repunte de la inflación general hasta el 3,3% anual, mientras que el índice subyacente, que excluye los volátiles segmentos de la alimentación y la energía, aumentará un 0,2% en julio, con un incremento anual del 4,8%.

El petróleo se encuentra en máximos de varios meses, y los precios del gas de referencia europeo alcanzaron el miércoles un máximo intradía de casi dos meses tras las noticias de posibles huelgas en las instalaciones australianas de gas natural licuado, aunque retrocedieron el jueves al conocerse las negociaciones.

La subida de los costes energéticos también influyó en la caída del yen, ya que Japón es un gran importador de petróleo.

Ello contribuyó a la subida del dólar australiano y neozelandés desde mínimos de dos meses.

El dólar bajó un 0,14% frente al yuan, hasta 7,216, y el australiano, que ha seguido de cerca al yuan esta semana, subió un 0,56%, hasta 0,6565 dólares, recuperándose del mínimo del martes de 0,6497 dólares, el nivel más bajo desde el 1 de junio.

El franco suizo, la divisa del G10 que mejor se ha comportado frente al dólar este año, también repuntó. El dólar bajó un 0,5%, hasta los 0,873 francos.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo se estabilizaron el jueves, mientras los inversores se mostraban cautelosos a la espera de los datos de inflación, que se espera ofrezcan pistas sobre los tipos de interés en Estados Unidos.

El crudo Brent caía 12 centavos a 87,43 dólares el barril hacia las 0955 GMT, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cedía 21 centavos a 84,19 dólares.

El WTI alcanzó el jueves su nivel más alto en lo que va de año, mientras que el Brent alcanzó su precio más alto desde enero.

Los precios del petróleo se han visto impulsados en los últimos días por las prórrogas de los recortes de producción de Arabia Saudí y Rusia, junto con los temores de suministro impulsados por la posibilidad de que las tensiones entre Rusia y Ucrania en la región del Mar Negro amenacen los envíos de petróleo ruso.

El jueves, todas las miradas estarán puestas en los datos de los precios al consumo de julio en Estados Unidos, que deberían orientar la futura política monetaria de la Reserva Federal estadounidense.

Por otro lado, los inventarios de crudo estadounidenses (USOILC=ECI) aumentaron en 5,9 millones de barriles durante la semana pasada, superando las expectativas de los analistas de Reuters que esperaban un incremento de 0,6 millones de barriles.

Las exportaciones estadounidenses de crudo cayeron en 2,9 millones de barriles diarios la semana pasada, la mayor caída registrada, según los datos. Pero el mercado espera que las exportaciones de crudo aumenten debido al diferencial entre los futuros del crudo estadounidense y el Brent, dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group.

Mientras tanto, datos recientes mostraron que el sector del consumo en China entró en deflación y los precios a puerta de fábrica ampliaron los descensos en julio, lo que aumenta la preocupación por la demanda de combustible en la segunda economía mundial.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el IPC de EEUU hoy a las 08:30 NY.

Nasdaq opera con un alza de +0.60% a la espera del IPC. Oro respira y sube +0.45% hoy.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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