• Nasdaq mantiene nivel clave en torno a los 19.000 puntos previo al IPC y a la decisión de tasas de EEUU.
  • Moderna sube +1.27% y cotiza en torno a los $153 usd/acción por vacuna combinada del COVID-19 e influenza.
  • Petróleo WTI sube +1.41% y cotiza en torno a los $76.35 usd/barril.

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Pre mercado: Nasdaq mantiene los 19.000 puntos. Moderna sube por vacuna de Covid-19.

Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. bajaron el lunes mientras los inversores se mantenían al margen antes de los datos clave de inflación y una reunión de la Reserva Federal programada para esta semana, esperando pistas sobre la postura de política de flexibilización del banco central este año. Los índices cerraron ligeramente a la baja el viernes después de que datos contradictorios de mayo la semana pasada mostraran que las cifras de las nóminas no agrícolas fueron más fuertes de lo esperado, el desempleo había aumentado y las encuestas de hogares revelaron signos de debilidad en la economía.

Los mercados redujeron las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre después de los datos del viernes, con los precios ahora reflejando una probabilidad de menos del 50% de una reducción. Las expectativas habían subido hasta el 69% la semana pasada. Los operadores de tasas de interés también recortaron las expectativas de la cantidad de flexibilización este año, con los precios implicando solo un recorte frente a dos antes de los datos de las nóminas, según datos de LSEG.

A pesar del vaivén en cuanto a una reducción de tasas, los tres principales índices terminaron la última semana en alza, con el Nasdaq (.IXIC) ganando un 2.38%, el S&P 500 (.SPX) subiendo un 1.32% y el Dow (.DJI) aumentando un 0.29%. Las ganancias semanales fueron lideradas por un aumento de casi el 4% en el sector de tecnología de la información del S&P 500 (.SPLRCT), que encabezó los recientes repuntes de Wall Street después de que las acciones de Nvidia, vista como una fuerte apuesta por la IA, se dispararon.

La atención ahora se centra en los datos del Índice de Precios al Consumidor de mayo y la conclusión de la reunión de política de dos días de la Fed, programada para el miércoles, cuando se espera abrumadoramente que el banco central mantenga las tasas estables.

J.P. Morgan dijo en una nota a clientes el viernes que ahora espera el primer recorte de tasas en noviembre, en lugar de julio, como se anticipaba previamente. Los datos del Índice de Precios al Productor de mayo y el primer informe de la encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan también se esperan esta semana.

Nvidia (NVDA.O) se mantuvo plana en el comercio previo al mercado tras una división de acciones de 10 por 1 que entró en vigor después del cierre del mercado el viernes. A las 7:07 a.m. ET, los e-minis del Dow bajaban 76 puntos, o 0.20%, los e-minis del S&P 500 bajaban 6.25 puntos, o 0.12%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 13.75 puntos, o 0.07%. Southwest Airlines (LUV.N) subió un 6.9% después de un informe de que el inversionista activista Elliott Investment Management ha construido una posición de casi $2 mil millones en la compañía.

CrowdStrike (CRWD.O), KKR & Co (KKR.N) y GoDaddy (GDDY.N) subieron entre un 2.9% y un 7.7% después de que S&P Dow Jones Indices dijo que las compañías serían incluidas en el S&P 500 (.SPX) a partir del 24 de junio. Diamond Offshore Drilling (DO.N) subió un 7.7% después de que la firma de servicios petroleros Noble (NE.N) dijo que compraría al rival más pequeño en un acuerdo de $1.59 mil millones.

Moderna (MRNA.O) subió un 1.4% ya que su vacuna combinada contra COVID-19 e influenza generó una respuesta inmunitaria más fuerte en adultos mayores de 50 años en un ensayo de última etapa, en comparación con las vacunas separadas. Advanced Micro Devices (AMD.O) cayó un 2.3% después de que Morgan Stanley degradara la acción de los chips a “peso igual” desde “sobrepeso”.


¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El euro cayó bruscamente el lunes, afectado por la incertidumbre política después de que los avances de la extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo del domingo llevaron al presidente francés Emmanuel Macron, debilitado, a convocar elecciones nacionales anticipadas. La incertidumbre en Francia agrega un elemento más a lo que será una semana ocupada para los mercados, con datos cruciales de inflación de EE. UU. previstos para el miércoles, el mismo día de la reunión de política de la Reserva Federal, y luego una reunión del Banco de Japón para cerrar la semana.

El euro cayó un 0.6% frente al dólar a $1.0733, su nivel más bajo desde el 9 de mayo. También cayó un 0.4% frente a la libra esterlina a un mínimo de casi dos años de 84.53 peniques, y por última vez bajó un 0.6% frente al franco suizo a un mínimo de siete semanas de 0.9626 francos.

La Reserva Federal concluirá su reunión de política de dos días el miércoles. Los datos del viernes mostraron que las nóminas no agrícolas aumentaron en 272,000 empleos el mes pasado, muy por encima de las expectativas en una encuesta de Reuters de 185,000.

Los mercados ahora están valorando 36 puntos básicos (bps) de recortes de tasas de la Fed este año en comparación con casi 50 bps – es decir, dos recortes de 25 bps – antes de los datos de empleo. Los datos de inflación del consumidor de EE. UU. serán otro factor en la toma de decisiones de la Fed. Aunque no se espera un cambio de política en la reunión, la Fed emitirá el último lote de “dot plots”, proyecciones de los responsables políticos sobre la trayectoria de las tasas de interés. En la última publicación de este tipo en marzo, la proyección mediana era de tres recortes de tasas de 25 bps este año. Los inversores estarán atentos para ver cuánto se revisa a la baja esa proyección.

La reducción de las expectativas de recortes de tasas ha estado respaldando al dólar durante gran parte de 2024, con el yen japonés particularmente afectado. El dólar subió por última vez un 0.1% frente a la moneda japonesa a 156.85 yenes, habiendo subido un 0.7% el viernes después de los datos de nóminas. Con la libra esterlina bajando un 0.14% a $1.2705, el índice del dólar – que sigue la unidad frente a seis pares principales – subió un 0.22% a 105.29, un máximo de un mes.

Japón también estará en el centro de atención esta semana, ya que el Banco de Japón llevará a cabo su reunión de política monetaria de dos días el jueves y el viernes, con el banco central ampliamente esperado a mantener las tasas de interés a corto plazo en un rango de 0-0.1%. Reuters informó la semana pasada que los responsables de la política del BOJ están ideando formas de reducir su compra de bonos y pueden ofrecer nuevas orientaciones. Se está generando especulación en el mercado de que el BOJ puede ajustar sus arreglos de compra de bonos, y si el banco central no cumple con estas expectativas, el yen podría estar bajo una mayor presión.

Los funcionarios japoneses gastaron alrededor de 9.8 billones de yenes en intervención cambiaria para apoyar la moneda en abril y mayo.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo subieron levemente el lunes, impulsados por las esperanzas de un aumento en la demanda de combustible este verano, aunque las ganancias fueron limitadas por un fortalecimiento del dólar debido a la disminución de las expectativas de recortes inminentes en las tasas de interés de EE. UU. Los analistas de Goldman Sachs esperan que el Brent suba a $86 por barril en el tercer trimestre, diciendo en un informe que la sólida demanda de transporte en verano llevará al mercado petrolero a un déficit de 1.3 millones de barriles por día (bpd) en el tercer trimestre.

Los futuros del crudo Brent ganaron 16 centavos, o 0.2%, a $79.78 por barril a las 0950 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. subieron 6 centavos a $75.59.

El petróleo la semana pasada registró su tercera pérdida semanal consecutiva debido a las preocupaciones de que un plan para deshacer algunos recortes de producción por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, conocidos colectivamente como OPEP+, a partir de octubre aumentará la oferta creciente.

A pesar de los recortes de la OPEP+, los inventarios de petróleo han aumentado. Las existencias de crudo de EE. UU. aumentaron en la última semana, al igual que las existencias de gasolina. La consultora de energía FGE también espera que el petróleo suba, con precios alcanzando los mediados de los $80 en el tercer trimestre.

Un dólar fuerte pesó en el mercado, con la moneda subiendo después de que los datos de empleos en EE. UU. del viernes llevaron a los inversores a reducir las expectativas para las tasas de interés.

El euro, por su parte, cayó después de que el presidente francés Emmanuel Macron convocara elecciones parlamentarias anticipadas. Una moneda estadounidense más fuerte hace que las materias primas denominadas en dólares, como el petróleo, sean más caras para los tenedores de otras monedas.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto en EEUU.

Nasdaq mantiene los 19.000 puntos. Moderna sube por vacuna de Covid-19.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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