• Nasdaq continúa imparable, sube +0.23% y alcanza un nuevo máximo histórico previo a las declaraciones de Jerome Powell ante el congreso de EEUU.
  • El índice del dólar estadounidense (DXY) subió un 0.1% a 105.06.
  • Petróleo WTI continúa con las caídas y quiebra los $82 usd. El huracán en Texas causó menos daños de los esperados.

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Pre mercado: Nasdaq sube +0.23% previo a discurso de Powell ante el Congreso. WTI continúa cayendo.

Los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. subieron el martes, con las acciones de semiconductores y tecnología de megacap listos para prolongar el rally del lunes mientras los inversores esperaban comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en busca de pistas sobre la trayectoria de la política monetaria del banco central. El S&P 500 (.SPX) y el Nasdaq (.IXIC) subieron para cerrar en máximos históricos el lunes, impulsados por el rally en las acciones de chips, ya que el índice de semiconductores de Filadelfia (.SOX) subió a un máximo de más de dos semanas.

Esto marcó la 35ª vez este año que el índice de referencia ha establecido un nuevo récord de cierre, ya que las fuertes ganancias en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial y otras tecnológicas han mantenido el sentimiento positivo en el mercado de acciones, compensando la incertidumbre en torno a los planes de recorte de tasas de la Fed. Las acciones de Intel (INTC.O) subieron un 3.2% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de haber aumentado más del 6% el lunes, mientras que Nvidia (NVDA.O), favorita en chips de IA, y Marvell Technology (MRVL.O) ganaron más del 1% cada una.

Los inversores analizarán minuciosamente el testimonio de Powell ante el Congreso más tarde en el día para evaluar cómo el banco central está interpretando los datos económicos recientes que apuntan a una desaceleración en el mercado laboral, entre otros signos de posible debilidad económica. El testimonio, seguido de preguntas de los legisladores, está programado para comenzar a las 10 a.m. ET.

Las propias proyecciones de los responsables de la política monetaria muestran una expectativa de solo un recorte de tasas este año, pero los mercados se han aferrado a la previsión de una reducción de 50 puntos básicos, viendo una probabilidad cercana al 74% para un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed en septiembre, según el FedWatch de CME. Estas apuestas han aumentado desde menos del 50% hace un mes. Las acciones de megacap sensibles a las tasas, Microsoft (MSFT.O), Amazon.com (AMZN.O), Alphabet (GOOGL.O) y Meta Platforms (META.O), subieron entre un 0.3% y un 0.5%.

Esta semana también se esperan datos cruciales de inflación. El índice de precios al consumidor del jueves y la publicación del índice de precios al productor del viernes proporcionarán información sobre si las presiones inflacionarias en la economía más grande del mundo están disminuyendo. Los inversores también están esperando el inicio de la temporada de resultados corporativos del segundo trimestre esta semana, con los grandes bancos reportando el viernes. En promedio, los analistas prevén que las empresas del S&P 500 aumenten sus ganancias por acción agregadas en un 10.1% en el segundo trimestre, frente a un aumento del 8.2% en el primer trimestre, según datos de LSEG I/B/E/S.

A las 7:12 a.m. ET, los futuros del Dow e-minis subieron 30 puntos, o un 0.08%, los futuros del S&P 500 e-minis subieron 12.5 puntos, o un 0.22%, y los futuros del Nasdaq 100 e-minis subieron 77.25 puntos, o un 0.37%. Entre los movimientos individuales, Tempus AI (TEM.O) subió un 5.2% después de que múltiples corredurías, incluidas J.P.Morgan y Morgan Stanley, iniciaran la cobertura de las acciones con calificaciones optimistas. Eli Lilly (LLY.N) ganó un 0.4% después de que un informe de análisis de datos publicado el lunes mostrara que su tratamiento Mounjaro conduce a una pérdida de peso más rápida y mayor que el medicamento para la obesidad de Novo Nordisk, Wegovy.


¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar estadounidense subió ligeramente el martes desde sus niveles más bajos en casi un mes frente a sus principales pares en la sesión anterior, mientras los operadores esperaban el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, días después de un informe de empleo de EE.UU. inesperadamente débil. El euro se mantuvo firme después de los fuertes vaivenes del lunes, ya que los inversores asumieron un parlamento sin mayoría en Francia, lo que apunta a un posible estancamiento político, pero disminuye las preocupaciones fiscales derivadas de victorias absolutas de la extrema derecha o izquierda.

El índice del dólar estadounidense, que mide la moneda frente a seis pares importantes, subió un 0.1% a 105.06, subiendo desde un mínimo nocturno de 104.80, un nivel más bajo en tres semanas y media. El índice cayó casi un 1% la semana pasada, exacerbado por el informe mensual de nóminas del viernes, que aumentó las apuestas a que la Fed pronto comenzará a recortar tasas. Los operadores ven actualmente una probabilidad de aproximadamente el 76% de un recorte de tasas en la reunión de septiembre, frente al 66% de hace una semana, según la herramienta FedWatch del Grupo CME. Se espera otro recorte para diciembre.

El presidente Powell dará dos días de testimonio ante el Congreso, comenzando más tarde en el día con el Senado y seguido por la Cámara el miércoles.

Los datos del índice de precios al consumidor (IPC) del jueves también podrían ser cruciales, dijeron los observadores del mercado, ya que los números recientes muestran una desaceleración desde niveles inesperadamente altos a principios de año. El euro se negociaba a la baja a $1.0819, no muy lejos del pico de casi cuatro semanas del lunes de $1.0845. La moneda única también bajó hasta $1.07915 el mismo día. La moneda única de Europa ha fluctuado en las últimas semanas debido a la incertidumbre sobre la política francesa, que aún persiste incluso después de la votación del domingo. La izquierda francesa dijo el lunes que quería gobernar, pero admitió que las conversaciones serían difíciles y llevarían tiempo.

La libra esterlina también bajó ligeramente a $1.2799, después de subir hasta $1.28455 el lunes, sus niveles más fuertes desde el 12 de junio. El yen se mantuvo casi sin cambios a 160.93 por dólar, encontrando cierto equilibrio esta semana después de recuperarse del mínimo de casi 38 años del miércoles de 161.96. La moneda ha encontrado poco consuelo en el aumento de la especulación de que el Banco de Japón podría subir las tasas nuevamente el 31 de julio, después del primer aumento desde 2007 en marzo. El banco central de Japón también debe anunciar un plan para el endurecimiento cuantitativo en su reunión de política de fin de mes. El BOJ publicó el martes un resumen de opiniones recopiladas en una encuesta de participantes del mercado de bonos sobre cómo el banco central debería reducir sus grandes compras de bonos.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo cayeron el martes después de que un huracán que golpeó un importante centro de producción de petróleo en Texas causara menos daños de lo que los mercados esperaban, aliviando las preocupaciones sobre la interrupción del suministro. Los futuros del Brent cayeron 39 centavos o 0.45% a $85.36 por barril a las 1111 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó 44 centavos o 0.53% a $81.89. Aunque la actividad de refinación de petróleo se desaceleró y algunos sitios de producción fueron evacuados, las principales refinerías a lo largo de la costa del Golfo de EE.UU. parecieron ver un impacto mínimo del huracán Beryl, que se debilitó a tormenta tropical después de golpear la costa de Texas.

Eso alivió las preocupaciones del mercado sobre el riesgo de interrupción del suministro en Texas, donde se produce el 40% del petróleo crudo de EE.UU. Los principales puertos de envío de petróleo alrededor de Corpus Christi, Galveston y Houston se habían cerrado antes de la tormenta. El Canal de Navegación de Corpus Christi reabrió el lunes y se proyectaba que el Puerto de Houston reanudaría las operaciones el martes por la tarde.

Varias refinerías clave, como Marathon Petroleum, también estaban preparándose para reiniciar sus unidades de refinación. Los participantes del mercado también están atentos a la situación en el Medio Oriente para obtener más señales comerciales. Los precios del petróleo bajaron un 1% el lunes en medio de esperanzas de que un posible acuerdo de alto el fuego en Gaza pudiera reducir las preocupaciones sobre la interrupción del suministro global de crudo. Altos funcionarios estadounidenses estuvieron en Egipto para conversaciones el lunes, pero la Casa Blanca dijo que persistían las diferencias entre las dos partes, y Hamas afirmó que un nuevo avance israelí en Gaza amenazaba el posible acuerdo.

Los mercados también esperaban la publicación de datos clave de inflación de EE.UU., con el presidente de la Reserva Federal, Powell, programado para comparecer ante el Congreso el martes y el miércoles, ya que los inversores apostaban a que una serie de datos suaves del mercado laboral ha aumentado enormemente la probabilidad de un recorte de tasas de interés en septiembre a aproximadamente el 80%.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el testimonio de Jerome Powell, presidente de la Fed, hoy a las 10:00 NY.

Nasdaq sube +0.23% previo a discurso de Powell ante el Congreso. WTI continúa cayendo.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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