• NASDAQ frena la caída y sube +0.58% y cotiza sobre los 15.500 puntos.
  • Yen Japonés se deprecia con fuerza tras posible inclinación del BOJ de mantener su política de control de rendimientos.
  • Petroleo WTI opera con alza de +1.3% y cotiza en torno a los $76.70 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano, Nasdaq Frena caída:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el viernes, con lo que el Dow se encaminó a su décimo día consecutivo de ganancias, mientras que los valores tecnológicos y de crecimiento de megacapitalización se recuperaron tras las fuertes pérdidas de la sesión anterior.

El S&P 500 (.SPX) y el Dow (.DJI) se encaminaban a terminar la semana al alza después de que el jueves el Dow superara a los demás y anotara su mayor racha de ganancias en casi seis años, apoyado por las subidas de Johnson & Johnson (J.N) gracias a unas sólidas previsiones.

NASDAQ sube +0.57% y frena las caídas. Petróleo WTI busca los $77 usd/barril.
NASDAQ sube +0.57% y frena las caídas. Petróleo WTI busca los $77 usd/barril.

Por su parte, el Nasdaq (.IXIC), de fuerte componente tecnológico, se rezagó en la sesión anterior, ya que los informes de resultados de Tesla (TSLA.O) y Netflix (NFLX.O) no lograron deslumbrar.

El fabricante de automóviles eléctricos megacap recuperó un 1,1% en las operaciones previas al mercado del viernes, mientras que la empresa de streaming de vídeo subió.

El índice NYSE FANG+TM (.NYFANG), que agrupa a las grandes empresas de crecimiento, también cerró la sesión anterior con una caída del 4,6%, registrando su peor día en lo que va de 2023.

El Nasdaq ha subido un 34,4% este año, apoyado por un fuerte repunte de los valores tecnológicos y de crecimiento de megacapitalización gracias al optimismo sobre la inteligencia artificial, una economía estadounidense relativamente resistente y las expectativas de que el final del agresivo ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal estaba en el horizonte.

Aunque se espera que la Reserva Federal suba los tipos en 25 puntos básicos en su reunión del 25 y 26 de julio, los participantes en el mercado no se ponen de acuerdo sobre la dirección que tomará en los próximos meses.

A las 7:11 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 13 puntos, o 0,04%, los e-minis del S&P 500 subían 11 puntos, o 0,24%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 73,75 puntos, o 0,47%.

Las acciones del fabricante de juguetes Mattel (MAT.O) subieron un 1,5%, al estrenarse en los cines de todo el mundo la esperada película “Barbie”.

American Express (AXP.N) cayó un 2% después de que el gigante de las tarjetas de crédito mantuviera sin cambios su previsión de beneficios para todo el año, lo que inquietó a los inversores y eclipsó unos resultados trimestrales que superaron las estimaciones gracias al gasto récord de los miembros de las tarjetas.

SLB (SLB.N) cayó un 1,4%, a pesar de que la principal empresa de servicios petrolíferos registró unos beneficios trimestrales optimistas, ya que el repunte de la actividad de perforación en alta mar e internacional impulsó la demanda de sus equipos.

Morgan Stanley ha elevado la previsión de crecimiento económico de EE.UU. para este año gracias a la fortaleza del sector industrial y a una mayor inversión pública en infraestructuras, y espera un aterrizaje suave más “cómodo” para la economía.

Los inversores también estaban pendientes del reequilibrio especial del multimillonario Nasdaq 100 (.NDX), previsto para el viernes al cierre de las operaciones.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?: Yen se deprecia

El yen se depreció frente al dólar el viernes después de que Reuters informara de que el Banco de Japón (BoJ) se inclina por mantener sin cambios su política clave de control de rendimientos la próxima semana, antes de una serie de reuniones de los bancos centrales que incluye a EE.UU. y Europa.

Los responsables políticos del BoJ prefieren examinar más datos para asegurarse de que los salarios y la inflación siguen subiendo antes de cambiar la política, dijeron cinco fuentes familiarizadas con el asunto. El informe añade que no existe consenso en el seno del banco central y que la decisión podría estar aún muy reñida.

El dólar se encaminaba hacia su mayor subida diaria frente al yen desde abril, con un alza del 1,3%, hasta un máximo de casi dos semanas de 141,95. La última subida fue del 1,2%, a 141,95 dólares. La última subida fue del 1,2%, hasta 141,73. Antes del informe, el dólar había subido alrededor de un 0,3% frente al yen.

La cotización del yen había sido moderada durante la sesión, tras conocerse que la inflación subyacente japonesa se situó en el 3,3%, igualando la previsión media del mercado, pero manteniéndose por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón.

Las autoridades japonesas considerarán todas las opciones para hacer frente al exceso de volatilidad en el mercado de divisas, según informó el viernes una agencia de noticias local.

Dado que la inflación ha superado el objetivo del Banco de Japón durante más de un año, los mercados han estado hirviendo con especulaciones de que el banco central podría modificar el control de la curva de rendimiento ya en la reunión del 27-28 de julio.

El rendimiento de la deuda pública japonesa a 10 años cayó 4,5 puntos básicos hasta el 0,41% el viernes, el nivel más bajo desde el 6 de julio, justo antes de que comenzaran las especulaciones sobre un ajuste de la política monetaria este mes, y su mayor caída en un día desde finales de abril.

A primera hora del día, la rentabilidad había alcanzado el 0,48%, a sólo 2 puntos básicos del techo de la política del Banco de Japón, y al borde del máximo de cuatro meses del pasado viernes, el 0,485%.

La semana que viene también se celebrarán reuniones de los bancos centrales de Europa y Estados Unidos, y los inversores analizarán los datos para calibrar mejor la posible senda de la política monetaria.

El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a seis divisas principales, incluido el yen, subió un 0,3%, hasta 101,040 puntos.

El índice iba camino de registrar una subida semanal del 1,1%, su mayor subida en dos meses.

Los datos del jueves mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron nuevas prestaciones por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada, alcanzando el nivel más bajo en dos meses, en medio de la actual rigidez del mercado laboral.

Los mercados monetarios estiman en un 96% la posibilidad de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en 25 puntos básicos la semana que viene.

El euro se mantuvo prácticamente estable frente al dólar, en 1,11285 dólares, tras caer un 0,6% el jueves.

Se espera que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés en 25 puntos básicos el 27 de julio, según todos los economistas consultados por Reuters, una ligera mayoría de los cuales también espera otra subida en septiembre.

La libra cayó por sexto día consecutivo frente al dólar -su mayor racha de pérdidas diarias desde el pasado mes de septiembre- y bajó un 0,2% a 1,28470 dólares, a pesar de haber repuntado en los primeros compases de la sesión tras conocerse que el gasto de los consumidores británicos fue mayor de lo esperado en junio.

La libra se encamina hacia una caída semanal del 1,9%, la mayor desde principios de febrero de este año.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (petróleo)?

Los precios del petróleo subieron el viernes, impulsados por la reducción de la oferta y el estímulo económico en China, que se recupera lentamente.

Los futuros del Brent subían 1,02 dólares a 80,66 dólares el barril a las 1134 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 1 dólar a 76,65 dólares el barril.

Sin embargo, es probable que el interés comprador de la India se debilite, dado el estrechamiento de los descuentos y los problemas de pago. Mientras tanto, a principios de julio Rusia se unió a Arabia Saudí en el recorte de la producción para agosto.

En Estados Unidos, los inventarios de crudo (USOILC=ECI) también han caído, apoyados por un aumento de las exportaciones de crudo, así como por una mayor utilización de las refinerías, según informó el miércoles la Administración de Información Energética (EIA).

Mientras tanto, los inversores acogieron con satisfacción las medidas de estímulo diseñadas para revitalizar la lenta economía china.

Las últimas cifras del segundo mayor consumidor de petróleo del mundo sugieren que la tasa de crecimiento del producto interior bruto en el segundo trimestre augura un incumplimiento del objetivo de crecimiento anual del 5% fijado por el gobierno.

El viernes, las autoridades chinas presentaron planes para impulsar las ventas de automóviles y productos electrónicos.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para la jornada de hoy.

NASDAQ sube +0.57% y frena las caídas. Petróleo WTI busca los $77 usd/barril.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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