• Netflix y Tesla entregaron decepcionantes reportes trimestrales. Las acciones caen en el pre-mercado -7% y -4%, respectivamente.
  • Nasdaq sufre la presión tras estos reportes y cae -0.5% cotizando en torno a los 15.745 puntos.
  • Petroleo WTI se encuentra cotizando con alzas de +0.2% y opera en torno a los $75.53 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano, Tesla y Netflix caen:

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq cayeron el jueves, ya que Tesla dio el pistoletazo de salida a las ganancias del segundo trimestre de los valores tecnológicos y de crecimiento de megacapitalización con una nota sombría, mientras que Netflix cayó al no alcanzar sus ingresos trimestrales las estimaciones de los analistas.

Tesla (TSLA.O) CEO Elon Musk el miércoles señaló más recortes de precios en los vehículos eléctricos para impulsar la demanda en “tiempos turbulentos”, incluso a medida que su guerra de precios sin cuartel aprieta los márgenes de la compañía.

Las acciones del fabricante de coches eléctricos cayeron un 3,1% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras los comentarios de Musk, a pesar de que Tesla superó las estimaciones de beneficios trimestrales.

El tecnológico Nasdaq (.IXIC) ha avanzado un 37,2% en lo que va de año, apoyado por un abrasador repunte de los valores tecnológicos y de crecimiento de megacapitalización gracias al optimismo sobre la inteligencia artificial, la resistencia de la economía estadounidense y las esperanzas de que la Reserva Federal de EE.UU. se acerque al final de su agresivo ciclo de subidas de tipos.

Netflix (NFLX.O) cayó un 6,0% después de que la previsión de ingresos trimestrales de la compañía de streaming de vídeo también quedara por debajo de las estimaciones, mientras que los analistas dijeron que sus nuevas empresas generadoras de dinero tardarán en dar beneficios.

El proveedor de software empresarial IBM (IBM.N) cayó un 0,6% después de que sus ingresos del segundo trimestre incumplieran las expectativas de Wall Street el miércoles, arrastrados por un descenso en las ventas de sus ordenadores centrales, ya que las empresas recortaron el gasto en tecnología.

A las 06:39 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 61 puntos, o un 0,17%, los e-minis del S&P 500 perdían 4,25 puntos, o un 0,09%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 98 puntos, o un 0,61%.

El Dow (.DJI) registró el miércoles su racha ganadora más larga en casi cuatro años, mientras los inversores evaluaban los beneficios de Goldman Sachs, y los principales bancos regionales estadounidenses subían al estabilizarse la mayoría de sus depósitos y aumentar los ingresos netos por intereses tras la crisis bancaria de principios de año.

Según los datos de Refinitiv publicados el miércoles, se espera que los beneficios globales de todos los sectores disminuyan un 8,2% en el segundo trimestre.

Entre otros movimientos impulsados por las ganancias, Johnson & Johnson (JNJ.N) subió un 2,2% después de que el conglomerado sanitario elevara su previsión de beneficios anuales, apostando por la fortaleza de su negocio de dispositivos médicos y la demanda de sus medicamentos contra el cáncer.

United Airlines (UAL.O) avanzó un 2,9% tras mejorar sus perspectivas de beneficios para todo el año después de registrar los mayores beneficios trimestrales de su historia gracias al auge de la demanda de viajes internacionales.

Las acciones del fabricante taiwanés de chips TSMC, que cotizan en EE.UU., cayeron un -2,2% tras advertir de una caída del 10% en sus ventas para 2023.

Los inversores también están a la espera de los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo y de las ventas de viviendas existentes correspondientes al mes de junio, que se publicarán más tarde.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar se mantuvo estable el jueves frente al euro y el yen, pero cayó frente al dólar australiano, después de que los datos laborales nacionales superaran las expectativas, y frente al yuan, que recibió un impulso de las autoridades monetarias chinas.

El dólar se encamina a su primera subida semanal en casi un mes frente a una cesta de divisas, tras haber avanzado principalmente frente a la libra esterlina. La libra esterlina ha perdido un 2,3% de valor esta semana, después de que los datos del miércoles mostraran que la inflación británica parecía por fin enfriarse.

El jueves, el dólar australiano fue la divisa más destacada, con una subida del 1,1%, después de que el empleo superara las expectativas por segundo mes consecutivo en junio, dejando la puerta abierta a nuevas subidas de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia.

Por su parte, el yuan chino subió después de que las autoridades monetarias de Pekín suavizaran una norma que permite a las empresas captar fondos en el extranjero, mientras que se cree que los principales bancos estatales chinos han vendido dólares en el mercado extraterritorial.

El índice del dólar cotizó prácticamente sin cambios frente a una cesta de divisas, pero se mantuvo a la vista del mínimo de 15 meses alcanzado esta semana.

El dólar australiano subió por última vez un 0,95%, hasta los 0,6835 dólares, mientras que el dólar neozelandés recibió un impulso de simpatía y subió un 0,3% en el día, hasta los 0,6284 dólares.

El jueves, China mantuvo sin cambios las referencias de préstamo, y el banco central añadió que había elevado el coeficiente de financiación transfronteriza que dicta el máximo que cualquier empresa puede pedir prestado como proporción de sus activos netos, lo que permite a las empresas nacionales acudir a los mercados extranjeros en busca de fondos.

El fomento de las entradas de capital podría eliminar parte de la reciente presión a la baja sobre el yuan.

El dólar bajó un 0,65% frente al yuan, que se apreció hasta 7,186 por dólar.

En el mercado de divisas, la libra esterlina encadenó su quinta caída diaria, la más prolongada desde el pasado otoño, después de que los datos de inflación británicos del miércoles no cumplieran las expectativas del mercado.

El enfriamiento de la inflación ha llevado a los inversores a recortar sus expectativas sobre la subida de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra. Según los mercados monetarios, una subida por encima del 6%, frente al 5% actual, está prácticamente descartada.

La libra bajó un 0,3%, hasta 1,2905 dólares.

El euro se mantuvo estable en 1,120 dólares, con la vista puesta en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) de la semana que viene.

Los responsables políticos del BCE han adoptado últimamente un tono más moderado. Yannis Stournaras, miembro del Consejo de Gobierno, ha sido el último en señalar que las futuras subidas de tipos tras el probable aumento de 25 puntos básicos de julio están en el aire.

El yen japonés se fortaleció, y el par dólar/yen cayó un 0,2% en el día, hasta 139,44.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (petróleo)?

Los precios del petróleo subieron el jueves, ya que la caída de los inventarios de crudo en EE.UU. por debajo de lo esperado y unas perspectivas de demanda más débiles mantuvieron la cautela de los inversores.

Los futuros del Brent para septiembre subían 6 centavos, o un 0,1%, a 79,52 dólares el barril a las 0929 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) de agosto ganaba 21 centavos, o un 0,3%, a 75,56 dólares el barril.

El contrato del WTI de agosto vence el jueves. El crudo WTI de septiembre, más activo, subía 8 centavos, o un 0,1%, a 75,37 dólares.

Los precios cayeron en la sesión anterior tras conocerse que los inventarios estadounidenses cayeron menos de lo esperado por los analistas.

La recuperación económica de China tras el fin de los recortes de COVID-19 no ha estado a la altura de las expectativas. Sus importaciones interanuales de petróleo se dispararon casi a la mitad en junio, pero al mismo tiempo los niveles de existencias aumentaron hasta rozar máximos históricos. Los operadores afirman que China ha estado comprando pragmáticamente crudo ruso con descuento.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y la Agencia Internacional de la Energía han declarado que se espera que la demanda china siga aumentando en el segundo semestre de este año y siga siendo el principal motor del crecimiento mundial.

Las importaciones chinas de crudo procedente de Rusia alcanzaron un máximo histórico en junio, según mostraron el jueves datos del gobierno chino, a pesar de que los descuentos frente a las referencias internacionales se redujeron.

La demanda presenta “un panorama mixto, con una mayor demanda de gasolina y combustible para aviones, pero menor de petróleos y gasóleo”, según los analistas.

Los analistas de Citi añadieron que los precios del crudo Brent se han situado en un rango más alto este mes, tras permanecer estancados entre 72 y 78 dólares en mayo y junio, después de que los recortes de la producción saudí y los riesgos geopolíticos apoyaran la demanda.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos una actualización de nuevas solicitudes de desempleo en EEUU y el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia a las 08:30 NY.

Netflix y Tesla caen ante decepción tras reportes trimestrales. Nasdaq retrocede -0.5%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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