• Nvidia opera con alzas de +1.3% en el pre-mercado y cotiza en $936.74 usd. Esta semana reporta sus ganancias trimestrales.
  • Dow Jones continúa al alza, sube +0.12% y genera un nuevo máximo histórico al quebrar los 40.000 puntos.
  • Petróleo WTI cotiza con caídas de -0.44% y opera en torno a los $79.61 usd/barril.

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Pre mercado: Nvidia sube +1.3% en semana clave. Dow Jones alcanza nuevo máximo histórico.

Los futuros de índices bursátiles de EE. UU. subieron el lunes, con los resultados trimestrales de Nvidia y las actas de la reunión de política de la Reserva Federal que se publicarán esta semana, lo que probablemente pondrá a prueba la racha récord de Wall Street. Los tres principales índices registraron su cuarta semana consecutiva de ganancias el viernes, ya que los sólidos resultados corporativos y los datos de inflación más suaves de lo esperado apoyaron las esperanzas de recortes de tasas de interés este año. El índice de referencia S&P 500 (.SPX) y el Nasdaq (.IXIC), de gran peso tecnológico, tocaron máximos históricos la semana pasada, mientras que el Dow (.DJI), de valores de primera línea, cerró por encima del nivel de 40,000 el viernes.

Deutsche Bank elevó su objetivo de fin de año para el S&P 500 a 5,500 puntos desde los 5,100 puntos anteriores, el más alto entre las principales corredurías, citando la fortaleza en las ganancias corporativas. Los inversores están esperando con gran interés los resultados trimestrales del líder en chips de inteligencia artificial (IA), Nvidia (NVDA.O), y las actas de la última reunión de política monetaria de la Fed, ambos programados para el miércoles. Las acciones de Nvidia (NVDA.O) subieron un 1.3% en el mercado previo a la apertura, con al menos tres corredurías elevando el precio objetivo de la acción.

Con pocas pistas hasta ahora de los funcionarios de la Fed sobre el momento de los recortes de tasas, los inversores analizarán los comentarios de los responsables de las políticas, incluidos Raphael Bostic, Michael Barr, Christopher Waller y Philip Jefferson durante el día.

Los operadores esperan una probabilidad cercana al 82% de que la Fed recorte las tasas en al menos 25 puntos básicos en septiembre, según la herramienta FedWatch del CME. En cuanto a los datos económicos, las solicitudes iniciales de desempleo semanales, las lecturas del PMI global de S&P y los datos de bienes duraderos se publicarán a lo largo de la semana. Los participantes del mercado global también estaban observando de cerca los desarrollos en torno a la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero.

A las 7:18 a.m. ET, los futuros del Dow subían 11 puntos, o un 0.04%, los futuros del S&P 500 subían 6.50 puntos, o un 0.12%, y los futuros del Nasdaq 100 subían 36.25 puntos, o un 0.2%. JPMorgan Chase (JPM.N) ganó un 1.1% ya que la compañía elevó su pronóstico de ingresos por intereses para 2024 a $91 mil millones. Johnson Controls International (JCI.N) saltó un 6% tras un informe de que el inversor activista Elliott Investment Management había construido una posición valorada en más de $1 mil millones en el proveedor de soluciones para edificios.

Paramount Global (PARA.O) subió un 2% después de un informe de que Sony Pictures Entertainment y Apollo Global Management (APO.N) han firmado acuerdos de confidencialidad que les permitirán revisar los libros de la compañía de medios de EE. UU. antes de una posible oferta por sus activos.


¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar se mantuvo ampliamente estable el lunes mientras los inversores esperaban más pistas para trazar el camino de las tasas de interés en EE. UU. tras los cautelosos comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, incluso cuando la inflación mostró señales de enfriamiento. El euro apenas cambió y se situó en $1.0865, no muy lejos del máximo de casi dos meses de $1.0895 que tocó la semana pasada. Ha subido un 2% en lo que va de mayo, impulsado por una caída del dólar debido a los datos más suaves de crecimiento e inflación en EE. UU., así como a una recuperación en la economía de la zona euro.

Los datos de la semana pasada mostraron que los precios al consumidor en EE. UU. subieron menos de lo esperado en abril, lo que llevó a los mercados a prever recortes de tasas de la Fed de 50 puntos básicos este año. Sin embargo, varios funcionarios de la Fed posteriormente emitieron palabras de cautela sobre cuándo podrían bajar las tasas, lo que llevó a los mercados a reducir ligeramente la previsión de recortes a menos de los 50 pb. El índice del dólar, que sigue la moneda frente a seis importantes pares, estaba ligeramente más alto en 104.51. Ha caído alrededor de un 2% desde que alcanzó un máximo de más de cinco meses en abril.

Cuatro oradores de la Fed, incluido el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, tienen previsto hablar el lunes. Los mercados también se centrarán en las actas de la última reunión de la Fed que se publicarán el miércoles.

Los indicadores basados en encuestas sobre la economía de la zona euro, Alemania, el Reino Unido y EE. UU. también se publicarán esta semana, junto con más discursos de bancos centrales. La libra esterlina tocó un máximo de dos meses de $1.2711 y estaba justo por debajo de ese nivel, antes de un informe de inflación del Reino Unido que se publicará el miércoles. El yen japonés se mantuvo estable en 155.73 por dólar, con los operadores atentos a señales de intervención gubernamental. La moneda se ha movido en rangos estrechos en los últimos días de negociación tras un comienzo tumultuoso en mayo debido a rondas sospechosas de intervenciones cambiarias por parte de Tokio para respaldar el yen.

Jones dijo que espera un repunte en el oro y el cobre que apoye las monedas de los países exportadores de materias primas como Australia en los próximos meses. El dólar australiano se mantuvo estable en $0.6687, pero ha subido un 3.3% este mes, en medio de una alta inflación en Australia. La oferta limitada, la demanda global sostenida y las grandes apuestas de los especuladores han disparado los precios del cobre en las últimas semanas. Los precios del petróleo subieron ligeramente el lunes después de que un accidente de helicóptero matara al presidente de Irán, mientras el rey de Arabia Saudita enfrenta problemas de salud, lo que aumenta la perspectiva de más inestabilidad en el Medio Oriente.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo se estabilizaron el lunes en medio de la incertidumbre política en los principales países productores, después de que el presidente de Irán muriera en un accidente de helicóptero y el príncipe heredero de Arabia Saudita pospusiera un viaje a Japón debido a la salud de su padre, el rey. El Brent bajaba 24 centavos a $83.74 por barril a las 09:58 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para junio, que expirará el martes, bajó 33 centavos a $79.73 por barril en un comercio tenue. El contrato más activo de julio bajaba 28 centavos a $79.3.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, un conservador que durante mucho tiempo se consideró un posible sucesor del líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, murió en un accidente de helicóptero en un terreno montañoso cerca de la frontera con Azerbaiyán, según informaron el lunes funcionarios y medios estatales. La política petrolera iraní no debería verse afectada por la repentina muerte del presidente, ya que Khamenei tiene el poder supremo con la última palabra en todos los asuntos del estado. Por otro lado, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, pospuso su visita a Japón, programada para comenzar el lunes, debido a un problema de salud de su padre, el rey Salman, dijo el secretario jefe del gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi.

Saul Kavonic, un analista de energía en MST Marquee, dijo que el mercado ya está acostumbrado al liderazgo del príncipe heredero Mohammed bin Salman en el sector energético.

Mientras tanto, en Europa, otra instalación energética rusa fue atacada. La refinería de petróleo de Slavyansk, ubicada en la región de Krasnodar, fue dañada después de un ataque con drones durante el fin de semana, informó el lunes la agencia estatal TASS, citando a un funcionario de seguridad de la compañía.

Rusia ha informado un aumento en los ataques ucranianos en su territorio desde que sus fuerzas abrieron un nuevo frente en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, a principios de este mes.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos conjuntamente como OPEP+, tienen programado reunirse el 1 de junio.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para Estados Unidos.

Nvidia sube +1.3% en semana clave. Dow Jones alcanza nuevo máximo histórico.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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