Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Wall Street opera al alza tras decisión de la FED. Nasdaq sube +1% cotiza en torno a los 12.700.
- Nvidia sube +2.31% y Coinbase cae -12% en el pre-mercado.
- Petróleo WTI opera con alza de +0.87% y cotiza en torno a los $70.50 usd/barril.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el jueves después de que la Reserva Federal diera a entender que estaba cerca de pausar sus subidas de tipos de interés, que castigan al mercado, tras las recientes turbulencias en el sector bancario.
El miércoles, la Reserva Federal subió los tipos de interés en 25 puntos básicos, pero en su declaración de política monetaria dejó de decir que probablemente sería apropiado “seguir subiendo los tipos”.
El cambio de tono del banco central alivió a los mercados, inquietos por una crisis de liquidez en el sector bancario desde la quiebra de dos prestamistas regionales estadounidenses a principios de mes.
Sin embargo, los principales índices de Wall Street cerraron con fuertes caídas el miércoles, después de que Powell dijera que el banco central seguía decidido a luchar contra la inflación, aunque señaló que los problemas crediticios derivados de los problemas bancarios podrían tener implicaciones “significativas” para la economía.
Las probabilidades de los operadores se dividen a partes iguales entre que la Fed haga una pausa en sus subidas de tipos en mayo y otra subida de 25 puntos básicos, según la herramienta Fedwatch de CME Group.
Bank of America (BAC.N) y UBS (UBS.N) ven ahora el objetivo del tipo de los fondos de la Reserva Federal en un máximo del 5-5,25% en mayo, frente a las previsiones anteriores del 5,25-5,5%.
Mientras que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron por las crecientes esperanzas de un final del ciclo de endurecimiento de la Fed, las principales acciones de crecimiento como Apple Inc (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O) y Amazon.com (AMZN.O) subieron más de un 1% cada una en las operaciones previas al mercado.
Nvidia Corp (NVDA.O) subió un 1,9% después de que Needham elevara su precio objetivo para el fabricante de chips ante la posibilidad de que se beneficie de la fortaleza de los centros de datos a corto plazo.
Estas subidas ayudaron a que los futuros del Nasdaq, de gran peso tecnológico, se comportaran mejor que sus homólogos.
El banco regional First Republic Bank (FRC.N) subió un 2% tras caer el miércoles después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijera que no se había hablado de asegurar todos los depósitos bancarios.
PacWest Bancorp (PACW.O), Truist Financial Corp (TFC.N) y Western Alliance Bancorp (WAL.N) también subieron entre un 0,8% y un 3%.
En cuanto a los datos, se espera que a las 8:30 a.m. ET se registre un aumento de las solicitudes de subsidio de desempleo la semana pasada, lo que apunta a un enfriamiento de la demanda de mano de obra. También se esperan datos sobre la venta de viviendas después de la apertura.
Entre otros valores, Coinbase Global Inc (COIN.O) cayó un 12,9% después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) amenazara con demandar a la criptobolsa por algunos de sus productos.
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN.O) subió un 8,6% gracias a los prometedores resultados de Dupixent, su medicamento estrella contra el asma, en un ensayo sobre la enfermedad pulmonar.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar se encaminó el jueves hacia su mayor racha de pérdidas en dos años y medio, después de que la Reserva Federal pareciera estar a punto de dar por concluidas las subidas de los tipos de interés, mientras que el franco suizo subió después de que el banco central siguiera adelante con otra subida.
La Reserva Federal subió su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos, tal y como se esperaba, pero abandonó el lenguaje sobre la necesidad de “continuas subidas” en favor de “algunas subidas adicionales”, mientras observa cómo afecta a la economía la tambaleante confianza en los bancos.
Los futuros apuntan a un 50% de probabilidades de una nueva subida de un cuarto de punto, a diferencia de Europa, donde los mercados ven un endurecimiento de unos 50 puntos básicos.
La diferencia ha disparado el euro hasta un máximo de siete semanas de 1,0930 dólares, tras seis sesiones consecutivas de subidas.
El índice dólar , que mide la divisa frente a seis pares principales, bajó por última vez un 0,2%, camino de su sexta caída diaria consecutiva, su racha más larga desde septiembre de 2021.
El Banco Nacional Suizo elevó su tasa de política en 50 puntos básicos, ya que el banco central trató de equilibrar la lucha contra la inflación con las preocupaciones sobre las turbulencias del mercado financiero, al tiempo que reiteró que estaba dispuesto a ser activo en el mercado de divisas.
El SNB también afirmó que las medidas anunciadas por las autoridades el fin de semana en relación con Credit Suisse habían “puesto fin a la crisis”.
El franco se fortaleció tras la decisión y subió un 0,2% frente al dólar, hasta 0,9155.
La libra esterlina también rondó máximos de siete semanas después de que el miércoles los datos mostraran un sorprendente aumento de la inflación británica, situándola en el 10,4% y aumentando la presión sobre el Banco de Inglaterra para que suba los tipos y se muestre agresivo en su reunión posterior.
Los mercados han descontado una subida de 25 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra.
La corona noruega se apreció frente al euro y el dólar después de que el Norges Bank subiera los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el 3%, y afirmara que es probable que los suba en mayo.
El dólar australiano y el neozelandés subieron un 0,6% y un 0,9% respectivamente. El par dólar/yen, que sigue de cerca los rendimientos estadounidenses, cayó un 0,3% tras haber tocado un mínimo de seis semanas en 130,41.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años cayó 2 puntos básicos, ampliando la caída de unos 20 puntos básicos del miércoles.
Los mercados financieros se han visto sacudidos por la vacilante confianza en los bancos de todo el mundo tras la retirada masiva de fondos del Silicon Valley Bank hace dos semanas y la repentina desaparición del Credit Suisse.
La atención en el frente bancario se centra ahora principalmente en los prestamistas regionales estadounidenses, donde la preocupación por una corrida contagiosa de depósitos sigue siendo elevada.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que los flujos de depósitos se han estabilizado en la última semana, y los prestamistas más pequeños dijeron que les tranquilizaban las declaraciones de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, de que se estudiaría la posibilidad de asegurar los depósitos en caso de riesgo de contagio.
Eso “eliminó la ansiedad de la sala”, según Daniel Kimbell, ejecutivo del banco local Passumpsic Bank de St Johnsbury, Vermont. Sin embargo, las acciones de los prestamistas regionales cayeron.
¿Qué novedades tenemos en los commodities?
Los precios del petróleo cayeron el jueves, después de haber tocado su nivel más bajo desde finales de 2021 a principios de esta semana, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, destacara los riesgos de crédito del sector bancario para la mayor economía del mundo, mientras que las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron.
Los futuros del crudo Brent bajaban 54 centavos, o un 0,7%, a 76,15 dólares el barril a las 0929 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) caía 62 centavos, o un 0,9%, a 70,28 dólares.
Powell dijo el miércoles que las tensiones en el sector bancario podrían desencadenar una contracción del crédito, con implicaciones “significativas” para una economía que, según las previsiones de los funcionarios del banco central estadounidense, se ralentizará este año aún más de lo que se pensaba.
Las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente la semana pasada hasta alcanzar su nivel más alto en casi dos años, según mostraron los últimos datos de la Administración de Información Energética (EIA).
Los inventarios de crudo (USOILC=ECI) aumentaron en la semana hasta el 17 de marzo en 1,1 millones de barriles, hasta 481,2 millones de barriles, el nivel más alto desde mayo de 2021. Los analistas consultados por Reuters esperaban una caída de 1,6 millones de barriles.
El dólar cayó a un mínimo de siete semanas frente a una cesta de otras monedas, proporcionando un piso de precios para el petróleo, ya que un billete verde más débil hace que el petróleo sea más barato para los tenedores de otras monedas.
Además, Goldman Sachs afirmó el jueves que la demanda de China, el mayor importador de petróleo del mundo, seguía aumentando en todo el complejo de materias primas, con una demanda de petróleo que superaba los 16 millones de barriles diarios.
El banco prevé que el Brent alcance los 97 dólares por barril en el segundo trimestre de 2024.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos ventas de viviendas nuevas para EEUU.
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