• Nvidia sube +3% y cotiza en $1096 usd/acción en el pre-mercado tras retomar operaciones por el festivo.
  • Wall Street retoma las operativas tras el cierre de ayer por el día de los caídas y opera a la baja en el pre-mercado.
  • Petróleo WTI opera con alzas y quiebra la tendencia bajista al quebrar los $79 usd/barril.

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Pre mercado: Nvidia continúa con las alzas y sube +3%. Petróleo quiebra los $79 usd/barril.

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subieron levemente el martes después de un fin de semana extendido por un feriado, ya que los inversores esperaban los datos clave de inflación que se publicarán más adelante en la semana y que podrían poner a prueba las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

El Nasdaq, de gran peso tecnológico (.IXIC), abre nueva pestaña, y el índice de referencia S&P 500 (.SPX), abre nueva pestaña, lograron registrar su quinta semana consecutiva de ganancias el viernes.

La atención del mercado ahora se centra en el informe del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal básico de EE.UU. para abril, que se publicará más adelante en la semana. Se espera que el barómetro de inflación preferido por la Reserva Federal se mantenga estable en términos mensuales.

Las expectativas sobre el momento de los recortes de tasas han sido volátiles, ya que los responsables de la política de la Reserva Federal continúan desestimando la necesidad de recortes inminentes, dado que los datos reflejan una economía aún resistente y una inflación persistente. Según la herramienta CME FedWatch, los operadores ven una probabilidad del 51.2% de que el primer recorte de tasas de al menos 25 puntos básicos podría ocurrir en septiembre.

Los futuros del Nasdaq subieron, liderados por un aumento del 2.6% en Nvidia (NVDA.O), abre nueva pestaña, la favorita en el campo de la inteligencia artificial, después de cerrar en un máximo histórico el viernes.

El sentimiento del mercado sigue siendo bastante optimista, con el S&P 500 rondando justo por debajo de sus máximos históricos. UBS Global Research elevó su objetivo de fin de año para el índice de referencia a 5,600 desde una proyección anterior de 5,400, marcando el pronóstico más alto entre las principales corredurías.

El ciclo de liquidación “T+1” se implementará a partir de la sesión del martes y los analistas esperan una extrema volatilidad de precios. La reforma, diseñada para reducir el riesgo de contraparte y mejorar la liquidez del mercado, garantizará la liquidación de operaciones en un día hábil en lugar de dos.

Los datos de confianza del consumidor de EE.UU. para mayo se publicarán a las 10 a.m. ET. Otros eventos clave de esta semana incluyen la segunda estimación del producto interno bruto del primer trimestre y el Libro Beige de la Reserva Federal, junto con los comentarios de varios banqueros centrales.

El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo en una entrevista con CNBC que se emitió que el banco central de EE.UU. debería esperar antes de recortar las tasas de interés, añadiendo que potencialmente incluso podría aumentarlas si la inflación no cae más.

A las 7:07 a.m. ET, los e-minis del Dow estaban a la baja en 44 puntos, o un 0.11%, los e-minis del S&P 500 subían 5.5 puntos, o un 0.10%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 44.75 puntos, o un 0.24%.

Apple (AAPL.O), abre nueva pestaña, subió un 2.0% después de que las ventas de iPhone en China aumentaran un 52% en abril en comparación con el año anterior, según cálculos de Reuters basados en datos de la industria. Las acciones del proveedor de Apple, Qualcomm (QCOM.O), abre nueva pestaña, subieron un 2.2%.

Las acciones de GameStop (GME.N), abre nueva pestaña, subieron un 24.2% después de que el minorista de videojuegos anunciara el viernes por la noche que había recaudado $933 millones mediante la venta de 45 millones de acciones, como parte de una oferta “en el mercado”.


¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar bajó ligeramente el martes, pero se mantuvo en un rango estrecho frente a sus pares, a la espera de los datos clave de inflación de las principales economías esta semana que podrían influir en las perspectivas de las tasas de interés globales.

El dólar también estaba al borde de su primer descenso mensual en 2024.

También destacó que la Reserva Federal había rechazado las especulaciones sobre posibles aumentos de tasas, evitando que el dólar se apreciara más. Los mercados actualmente están completamente anticipando un recorte de tasas en Estados Unidos para diciembre. También descuentan una probabilidad del 80% de dicho movimiento en noviembre y una probabilidad del 60% en septiembre. Frente a una cesta de monedas, el dólar bajó un 0.11% a 104.44, lo que representa una disminución del 1.7% en términos mensuales.

El euro subió un 0.16% a $1.0876 a pesar de algunos comentarios moderados de los responsables de políticas del Banco Central Europeo (BCE) el lunes y de datos que mostraron que la moral empresarial alemana se estancó en mayo. Francois Villeroy de Galhau, del BCE, confirmó las expectativas del mercado de que, salvo sorpresas importantes, un primer recorte de tasas la próxima semana está garantizado. Pero los inversores han actualizado recientemente sus apuestas sobre futuros movimientos del BCE, anticipando menos de un recorte en cada trimestre en 2024 y principios de 2025.

Los datos de inflación de Alemania, que se publicarán el miércoles, y los datos de la zona euro, que se publicarán el viernes, serán observados para obtener pistas sobre la prontitud de una flexibilización por parte del banco central. Sin embargo, todos esos datos serán un espectáculo secundario ante el enfoque principal de los mercados el viernes, cuando se publique el informe del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) básico de EE.UU., la medida de inflación preferida por la Reserva Federal. Se espera que se mantenga estable en términos mensuales.

Sin embargo, si los mercados descuentan una Fed que “comience a flexibilizar su política en 2025, el yen podría volver a probar el nivel de 160, y es probable que haya más intervenciones por parte de las autoridades japonesas”, añadió. Las tres principales medidas de inflación subyacente del Banco de Japón (BOJ) cayeron por debajo del 2% en abril por primera vez desde agosto de 2022, según datos publicados el martes, lo que aumenta la incertidumbre sobre el momento de su próximo aumento de tasas de interés. Eso ocurre antes de los datos de inflación de Tokio del viernes, un indicador líder de las cifras nacionales. El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, dijo el lunes que el banco central procederá con cautela con los marcos de objetivo de inflación, señalando que algunos desafíos eran “únicamente difíciles” para Japón después de años de política monetaria ultraflexible.

La libra esterlina y el dólar neozelandés subieron a máximos de más de dos meses. Su último valor fue de $1.2783 y $0.6165, respectivamente. El dólar australiano subió un 0.15%. Los datos del índice de precios al consumidor mensual de Australia se publicarán el miércoles. En criptomonedas, bitcoin bajó un 2.6% a $67,778, mientras que ether cayó un 0.9% a $3,853.50.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios mundiales del petróleo se estabilizaron el martes ante la perspectiva de que la OPEP+ mantenga las restricciones de suministro de petróleo en su reunión del 2 de junio y las esperanzas de una fuerte demanda de combustible en EE.UU. durante el verano, equilibrando la preocupación por las tasas de interés elevadas en EE.UU. por un período prolongado.

El lunes, el petróleo subió más del 1% en un comercio moderado debido a los días festivos en Gran Bretaña y Estados Unidos, con esperanzas de una fuerte demanda de combustible con el inicio de la temporada de conducción y vacaciones de verano en EE.UU. brindando apoyo.

El contrato de julio para el Brent, el referente mundial, subió 12 centavos, o un 0.1%, a $83.22 por barril a las 11:55 GMT. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. se situó en $78.79, un aumento de $1.07, o un 1.4%, respecto al cierre del viernes, habiendo operado durante un feriado en EE.UU. para conmemorar el Día de los Caídos sin una liquidación.

Las preocupaciones sobre las tasas de interés en EE.UU. que permanecen elevadas por un período más largo contribuyeron a una pérdida semanal para el crudo la semana pasada. Las tasas más altas aumentan el costo de los préstamos, lo que puede frenar la actividad económica y la demanda de petróleo.

En el ámbito del transporte aéreo, el número de asientos en vuelos domésticos en EE.UU. para mayo aumentó un 5% mes a mes y casi un 6% año tras año a poco más de 90 millones, según datos de la firma de análisis de vuelos OAG, superando los niveles de 2019.

Próximamente está la reunión en línea de los productores de la OPEP+ el domingo, donde los comerciantes y analistas esperan que se mantengan los recortes voluntarios de producción de 2.2 millones de barriles por día.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que a las 10:00 NY conoceremos el índice de confianza al consumidor de The Conference Board.

Nvidia continúa con las alzas y sube +3%. Petróleo quiebra los $79 usd/barril.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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