Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Wall Street opera con caídas leves ante noticias de PacWest Bancorp.
- Apple se encuentra operando con caídas de -1.65% previo a su reporte trimestral.
- Petróleo WTI cotiza con alzas de +0.83% y cotiza en torno a los $68.70 usd.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de Wall Street cayeron ante la noticia de que PacWest Bancorp estaba explorando opciones estratégicas, lo que acentuó la preocupación por la salud de los bancos regionales y contrarrestó el optimismo de la Reserva Federal, que anunció una probable pausa en las subidas de los tipos de interés.
PacWest Bancorp (PACW.O) se desplomó un 34,7% en las operaciones previas al mercado del jueves después de confirmar que estaba explorando opciones estratégicas, incluida una venta, después de que las acciones del prestamista regional y sus homólogos se vieran afectadas por el temor a un empeoramiento de la crisis bancaria.
Los reguladores incautaron el First Republic Bank y JPMorgan Chase (JPM.N) acordó comprar la mayoría de sus activos a principios de esta semana, lo que supuso la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la crisis financiera de 2008.
Las acciones de otros prestamistas regionales como KeyCorp (KEY.N), Valley National Bancorp (VLY.O) y Zions Bancorp (ZION.O) cayeron entre un 4,2% y un 9,1%, mientras que Western Alliance Bancorp (WAL.N) retrocedió un 13,4% a pesar de señalar que no había experimentado salidas inusuales de depósitos tras la venta de First Republic.
El banco central estadounidense subió el miércoles los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el intervalo del 5,00%-5,25%, y señaló una pausa en su política de endurecimiento, dando tiempo a los funcionarios para evaluar las recientes quiebras bancarias, la situación del techo de la deuda estadounidense y la pegajosa inflación.
Sin embargo, las acciones estadounidenses terminaron a la baja el miércoles después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que era demasiado pronto para afirmar con certeza que el ciclo de subidas de tipos había terminado, ya que la inflación sigue siendo la principal preocupación.
Según la herramienta FedWatch de la CME, los futuros de los tipos de interés de EE.UU. preveían una pausa en el endurecimiento de la política monetaria en las reuniones de junio y julio, y también tenían en cuenta una probabilidad de casi el 50% de recortes de tipos en la reunión de septiembre.
Aunque el final del ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal, que castiga a los mercados, puede estar a la vista, la incertidumbre sobre las valoraciones de las acciones y las perspectivas económicas mantienen a los inversores en alerta ante la posibilidad de que se produzcan más turbulencias.
Los principales valores tecnológicos y de crecimiento, como Meta Platforms Inc (META.O), Microsoft Corp (MSFT.O) y Alphabet Inc (GOOGL.O) subieron, ayudados por la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense.
Los inversores también seguirán de cerca las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en busca de nuevas pistas sobre el estado del mercado laboral, así como los resultados de Apple Inc (AAPL.O) tras la campana de cierre.
A las 07:42 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 113 puntos, o un 0,34%, los e-minis del S&P 500 perdían 14,25 puntos, o un 0,35%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 7,5 puntos, o un 0,06%.
El diseñador de chips Qualcomm Inc (QCOM.O) se desplomó un 7,7% después de que las previsiones para el tercer trimestre incumplieran las estimaciones, mientras que la plataforma de comercio electrónico Etsy Inc (ETSY.O) ganó un 3% tras superar las expectativas de ingresos trimestrales.
Paramount Global Inc (PARA.O) cayó un 14,9% tras incumplir las estimaciones de ingresos del primer trimestre, ya que sumó menos suscriptores en su emblemático servicio de streaming y los anunciantes recortaron el gasto.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar se mantuvo bajo presión frente a la mayoría de las divisas principales el jueves, lo que ayudó a la libra esterlina a alcanzar su nivel más alto en 11 meses, después de que la Reserva Federal insinuara una pausa en su agresivo ciclo de endurecimiento, y antes de una importante reunión del Banco Central Europeo.
Los mercados también se vieron sacudidos por la aversión al riesgo en medio de una caída de las acciones de los bancos regionales de EE.UU., que apoyó aún más las expectativas del mercado de recortes de tipos a finales de año.
El euro bajó ligeramente a 1,1044 dólares, tras subir un 0,57% el miércoles.
La libra se mantuvo estable en 1,2566 dólares, pero en Asia alcanzó los 1,2595 dólares, su nivel más alto desde junio de 2022, y el franco suizo llegó a 0,88215 por dólar, su nivel más alto desde enero de 2021, antes de moderarse.
El estrechamiento de los diferenciales de tipos entre EE.UU. y Europa, ya que los mercados prevén más subidas de tipos en Europa que en EE.UU., ha impulsado las divisas europeas en los últimos meses.
El miércoles, la Reserva Federal subió su tipo de interés de referencia a un día en un cuarto de punto porcentual, como se esperaba, pero eliminó de su declaración de política monetaria que “anticipa” que serán necesarias nuevas subidas de tipos.
La Reserva Federal ha alejado a los mercados de la posibilidad de recortes de tipos este año, aunque los mercados los están valorando de todos modos.
Los mercados monetarios valoran ahora en algo más del 10% la posibilidad de que la Reserva Federal empiece a recortar los tipos en junio, y esperan recortes de unos 80 puntos básicos hasta finales de año.
El Banco Central Europeo anunciará su decisión sobre los tipos de interés a última hora del día. El posicionamiento del mercado es favorable a un aumento de 25 puntos básicos, aunque refleja la posibilidad de un incremento mayor de 50 puntos básicos.
Los operadores también estarán muy atentos al comunicado del BCE y a la rueda de prensa de su gobernadora, Christine Lagarde, en busca de indicaciones sobre la futura senda de tipos del banco central, ya que se espera que el BCE no haya terminado de subir los tipos.
A las expectativas de que la Fed tenga que empezar pronto a relajar las condiciones monetarias se sumaron los temores persistentes de agitación en el sector bancario, intensificados por la noticia de que PacWest Bancorp (PACW.O) está explorando opciones estratégicas. El prestamista, con sede en Los Ángeles, declaró que varios socios e inversores potenciales se han puesto en contacto con él.
La cautela ante el riesgo mantuvo al yen japonés, tradicional refugio en tiempos de turbulencias bursátiles, en un nivel de 134,71 frente al dólar estadounidense.
El dólar cayó un 1,4% frente al yen el miércoles, con la moneda japonesa, sensible a los tipos, apoyada por la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense.
La corona noruega tuvo un breve recorrido después de que el banco central de Noruega subiera los tipos de interés 25 puntos básicos, tal y como se esperaba. En un primer momento sufrió una fuerte depreciación frente al euro y el dólar, pero se recuperó.
El dólar bajó un 0,4% a 10,715 coronas, el euro un 0,7% a 11817.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del petróleo subieron el jueves, pero no lograron recuperar gran parte de la caída de más del 8% registrada esta semana, ya que la preocupación por la demanda en los principales países consumidores siguió pesando.
Los futuros del Brent subían 73 centavos, o un 1,01%, hasta los 73,06 dólares por barril a las 0957 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía 49 centavos, o un 0,71%, a 69,09 dólares, tras caer a primera hora de la sesión a 63,64 dólares, el nivel más bajo desde el 2 de diciembre de 2021.
Los precios se han desplomado esta semana por las preocupaciones sobre la economía de Estados Unidos y las señales de un débil crecimiento del sector manufacturero en China, el mayor importador de petróleo del mundo, y cayeron aún más después de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera los tipos de interés el miércoles. Esto limitó las perspectivas de crecimiento económico a corto plazo.
Sin embargo, el mercado se ha visto respaldado por la señal de la Reserva Federal de que podría suspender las subidas de los tipos de interés para dar tiempo a los funcionarios a evaluar las consecuencias de las recientes quiebras bancarias y aclarar la disputa sobre el aumento del techo de la deuda estadounidense.
A principios de este mes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, en un grupo conocido como OPEP+, iniciaron recortes voluntarios de la producción.
El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, declaró el jueves que el país cumplía su compromiso voluntario de recortar la producción de petróleo en 500.000 barriles diarios (bpd) desde febrero hasta finales de año.
Los inversores también están pendientes de la evolución del Banco Central Europeo, que el jueves subirá los tipos de interés por séptima vez consecutiva.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EEUU.
Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading
Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX
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