¿Qué destaca para la próxima semana de trading?

Semana 21: del 20 al 26 de mayo de 2024

  • Nvidia publicará su reporte trimestral. Palo Alto Networks, Zoom y Xpeng también.
  • Minutas del FOMC, declaraciones de Janet Yellen y PMIs marcarán a Wall Street.
  • El RBNZ decidirá la tasa de interés para Nueva Zelanda. ¿Sorprenderá?
  • USD/MXN se prepara para conocer las ventas minoristas, INPC y PIB de México.

Calendario Económico – 20 al 26 de mayo

21. Panorama Semanal de Trading - Nvidia, Minutas del FOMC y RBNZ.
Calendario Económico del 20 al 26 de mayo

Nvidia publicará su reporte trimestral este miércoles. ¿Qué podemos esperar?

Nvidia ha mostrado ganancias estelares hasta ahora este año, subiendo alrededor del 90% en lo que va del año. Eso se compara con el aumento del 11% del Nasdaq 100 en el mismo período. De hecho, el sector de chips en general ha superado el rendimiento, subiendo alrededor del 34% en lo que va del año, pero el desempeño de Nvidia es innegable. ¿Continuarán los rendimientos estelares después de que anuncie sus ganancias?

Nvidia - Comparativa entre el reporte anterior y lo que se espera que publique
Nvidia – Comparativa entre el reporte anterior y lo que se espera que publique

Los analistas esperan que Nvidia publique ganancias por acción (EPS) de $5.48 y ingresos de $24.7 mil millones, según Yahoo Finance. Eso sería un aumento desde los EPS de $0.98 y los ingresos de $6.5 mil millones hace un año, y un aumento desde los EPS de $5.16 y los ingresos de $22.1 mil millones del trimestre pasado.

Nvidia ha superado las expectativas en cuatro de los últimos cuatro informes de ganancias, lo que lleva a los inversores a esperar que esa tendencia continúe. Mientras que competidores como AMD e Intel han progresado, Nvidia mantiene una ventaja notable en el mercado de unidades de procesamiento gráfico (GPU), controlando aproximadamente el 80% de la cuota de mercado global para estos chips, que son preferidos para aplicaciones de inteligencia artificial.

Las directrices de Nvidia serán clave para la reacción del precio de las acciones el miércoles y dónde abrirán el siguiente día de trading. Los operadores de centros de datos han presentado planes de crecimiento optimistas que requerirán mucha potencia de procesamiento. Es probable que tengan que obtener gran parte de esa potencia de Nvidia. ¿Se traducirá esto en una perspectiva fuerte para sus chips?

Gráfico diario de Nvidia - 16.05.24
Gráfico diario de Nvidia – 16.05.24

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

Mercado Forex a la espera de las Minutas del FOMC, Yellen y la decisión de tasas del RBNZ.

Después de conocer los datos de inflación de Estados Unidos, cifra que sorprendió al mercado al ver una caída en la inflación subyacente y general en comparación a los datos anteriormente presentados (3.6% y 3.4% respectivamente), el mercado ahora se prepara para una semana cargada de noticias relevantes para Estados Unidos.

Partiremos el martes con declaraciones de Janet Yellen, secretaria del tesoro de Estados Unidos y ex-presidenta de la Reserva Federal. Al haber tenido experiencia anterior como presidenta de la Fed, el mercado toma con bastante atención las declaraciones que ella podría entregar en cuanto a la evolución de la inflación y la postura que el FOMC podría adoptar. Esperamos una volatilidad media para esa jornada.

El miércoles, por otro lado, conoceremos la publicación de las ventas de vivienda de segunda mano y la publicación de las Minutas del FOMC a las 2pm NY. En relación a las minutas, gran parte del mercado espera que las discusiones en torno a la política monetaria entreguen ciertas pistas respecto a cuántos recortes ve como probable la Fed para el cierre del año 2024. Recordemos que en la última reunión no se entregaron proyecciones económicas ni de tasas de interés; sin embargo, los miembros podrían haber esbozado la posibilidad de aumentar target de la tasa de interés para el cierre del 2024 y quizás redujeron su postura de ver 3 recortes. De ser así, tanto Wall Street como el mercado Forex podrían tener movimientos significativos.

El jueves, conoceremos los datos de PMI manufacturero y de Servicios para Estados Unidos. En la última publicación, se dio a conocer un retroceso que nos dejó con cifras muy cercanas a la contracción, ya que el PMI de manufactura se publicó en 50.0 y el de servicios en 51.3. Si el dato de la próxima semana vuelve a mostrar un retroceso, la especulación de posibles recortes de tasas puede incrementarse y las probabilidades de ver recortes en septiembre y en diciembre también podrían sufrir modificaciones.

CME Fedwatch tool - 17.05.24
CME Fedwatch tool – 17.05.24

En cuanto a otros mercados, hay que destacar la próxima decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). La tasa actual se encuentra en 5.50% y el mercado espera que la entidad mantenga la tasa en el nivel actual. El NZDUSD se mantiene sobre el canal bajista en búsqueda de los $0.62000, nivel que podría intentar alcanzar si es que se mantiene la tasa y el tono del RBNZ es más restrictivo que el del resto de los bancos centrales.

Gráfico Diario del NZDUSD - 17.05.24
Gráfico Diario del NZDUSD – 17.05.24

USDMXN expuesto a mayor volatilidad ante batería de noticias provenientes desde México.

El USD/MXN se mantiene con tendencia bajista y operando cerca de los $16.60. La divergencia entre las políticas monetarias de Estados Unidos y México todavía no se sienten en la paridad. Sin embargo, eso podría cambiar esta semana que se aproxima.

El lunes se publicarán las ventas minoristas en México a las 08:00 NY, un dato que muchos traders revisan para intentar anticipar si la cifra de inflación levanta o no. ¿Por qué? Porque unas ventas minoristas mayores a lo esperado o con una curva ascendente, puede interpretarse como mayor demanda y ante una mayor demanda, podrían venir incrementos en los precios que impactarían al alza en la inflación.

Luego, el jueves, se publicarán los datos de INPC (inflación) y PIB (crecimiento) a las 08:00 NY para México. Si vemos un INPC a la baja y un PIB a la baja, es probable que el mercado especule que en la próxima reunión de política monetaria del BANXICO podrían venir recortes para intentar estimular el crecimiento y aprovechar que la tendencia de la inflación va a la baja. Eso podría generar una apreciación del dólar frente al peso mexicano. Sin embargo, si el escenario es opuesto, las caídas dentro de la paridad podrían continuar.

Gráfico Diario USDMXN - 17.05.24
Gráfico Diario USDMXN – 17.05.24

Reportes Trimestrales Destacados – Nvidia se robará toda la atención.

  • Lunes 20 de mayo
    • Pre-mercado: –
    • Post-mercado: Palo Alto Networks (PANW), Zoom Video Communications (ZM)
  • Martes 21 de mayo
    • Pre-mercado: XPeng (XPEV)
    • Post-mercado: –
  • Miércoles 22 de mayo
    • Pre-mercado: –
    • Post-mercado: Nvidia (NVDA), Snowflake (SNOW), Synopsys (SNPS)
  • Jueves 23 de mayo
    • Pre-mercado: Medtronic (MDT)
    • Post-mercado: Intuit (INTU)
  • Viernes 24 de mayo
    • Pre-mercado: –
    • Post-mercado: –
21. Panorama Semanal de Trading - Nvidia, Minutas del FOMC y RBNZ.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.

85 / 100
Educación de Trading, Estrategias, Indicadores, Cursos | Noticias de Stocks, Índices y mucho más