• Wall Street se aproxima a nuevos máximos históricos. Paramount Global sube tras el anuncio de fusión con Skydance y Boeing sube tras acuerdo en investigación del 737 MAX.
  • El euro se estabilizó tras los resultados de las elecciones en Francia y cotiza en $1.08388 frente al dólar.
  • Petróleo WTI cae -0.85% por esperanzas de acuerdo de alto al fuego en Gaza.

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

https://www.youtube.com/inversionesytrading

Pre mercado: Paramount y Boeing avanzan en el pre-mercado. Wall Street se aproxima a nuevos máximos.

Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. se mantuvieron casi sin cambios el lunes, al inicio de una semana cargada que incluye la publicación de un informe clave sobre la inflación, el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso y el inicio de la temporada de resultados empresariales.

Las expectativas de recortes de tasas de interés tan pronto como en septiembre recibieron un impulso adicional después de que el informe de nóminas no agrícolas del viernes mostrara que el crecimiento del empleo en EE. UU. se desaceleró en junio, el último dato que apunta a una debilidad en el mercado laboral.

Los inversores, sin embargo, están enfocados en encontrar pistas para tener una imagen más clara de la trayectoria de la política monetaria de la Fed para el resto del año. Los operadores ahora ven un 69% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed en septiembre, frente al 60% de la semana pasada, mientras que esperan un recorte total de unos 50 puntos básicos para el año, según los datos de CME’s FedWatch y LSEG.

En cuanto a los datos económicos, la publicación del índice de precios al consumidor de junio el jueves será observada de cerca para obtener indicaciones sobre si las presiones de precios están disminuyendo.

Mensualmente, se espera que la inflación general de EE. UU. aumente ligeramente, un 0.1%, desde una lectura plana en el mes anterior, mientras que se espera que la inflación subyacente aumente un 0.2%.

El S&P 500 (.SPX) y el Nasdaq (.IXIC) continuaron su rally el viernes, cerrando en máximos históricos mientras que las acciones tecnológicas de gran capitalización, como Meta Platforms (META.O) y Microsoft (MSFT.O), alcanzaron máximos históricos.

Las acciones de Tesla (TSLA.O) cayeron alrededor del 1% en el comercio previo a la apertura, después de alcanzar su nivel más alto este año el viernes, mientras que Nvidia (NVDA.O) ganó un 0.6%.

Los principales bancos, incluyendo Citigroup (C.N), JPMorgan Chase (JPM.N) y Wells Fargo (WFC.N), tienen previsto iniciar la temporada de resultados corporativos del segundo trimestre el 12 de julio. Las acciones de JPMorgan cayeron un 0.3% en el comercio previo a la apertura después de que las amplias pérdidas llevaran al índice bancario S&P 500 (.SPXBK) a cerrar la sesión del viernes con una caída del 1.6%.

Los inversores se están enfocando en la temporada de resultados para ver si el aumento estratosférico en las acciones de solo un puñado de empresas tecnológicas de gran capitalización, como Nvidia, puede justificar sus altas valoraciones.

Los mercados también observarán de cerca el testimonio semestral de Powell ante los comités del Senado y la Cámara de Representantes de EE. UU. el 9 y 10 de julio, así como los comentarios de varios otros funcionarios de la Fed a lo largo de la semana.

A las 7:18 a.m. ET, los futuros del Dow subieron 22 puntos, o 0.06%, los futuros del S&P 500 se mantuvieron sin cambios y los futuros del Nasdaq 100 bajaron 2 puntos, o 0.01%.

Paramount Global (PARA.O) subió un 2.5% después del anuncio del domingo de que la compañía se fusionará con Skydance Media, que ha ofrecido $4.5 mil millones en efectivo o acciones y un adicional de $1.5 mil millones para fortalecer el balance de Paramount.

El fabricante de aviones Boeing (BA.N) ganó un 1.0% después de acordar declararse culpable de un cargo de conspiración de fraude criminal y pagar una multa de $243.6 millones para resolver una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre dos accidentes fatales del 737 MAX.


¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El euro se estabilizó el lunes, recuperando las pérdidas nocturnas que se derivaron de las proyecciones de las elecciones en Francia que apuntaban a un parlamento colgado, mientras que el dólar se mantenía débil. El dólar permaneció a la defensiva tras los sorprendentemente suaves datos de nóminas de EE. UU. del viernes, lo que aumentó las apuestas de que la Reserva Federal pronto comenzará a recortar las tasas de interés. La libra esterlina subió a máximos de 3-1/2 semanas frente al dólar y al euro, consolidando las ganancias tras la victoria aplastante del Partido Laborista en las elecciones de la semana pasada, que puso fin a 14 años de gobierno conservador.

El dólar australiano se benefició de la debilidad del dólar estadounidense para alcanzar un máximo de seis meses. El yen se mantuvo por encima del mínimo de casi 38 años frente al dólar de la semana pasada, pero se debilitó desde los máximos del día. El euro se mantuvo plano en $1.0828, habiendo caído anteriormente hasta un 0.4%, ya que los inversores sopesaban las consecuencias de un parlamento colgado en Francia. Eso fue una de las varias sorpresas en los resultados proyectados, incluyendo la probable victoria del primer lugar para la alianza izquierdista Nuevo Frente Popular (NFP), y el tercer lugar para el nacionalista y euroescéptico Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen, que había sido el favorito antes de la votación del domingo.

Las agencias de encuestas pronostican que la izquierda obtendría entre 184 y 198 escaños, muy por debajo de los 289 escaños necesarios para una mayoría absoluta. Se esperaba que la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron obtuviera entre 160 y 169 escaños, y el RN y sus aliados entre 135 y 143 escaños.

El euro se debilitó ligeramente frente al franco suizo, que había sido uno de los primeros beneficiarios de la preocupación de los inversores sobre las implicaciones para la zona euro en general de una posible inestabilidad en Francia. La moneda única europea estaba últimamente a la baja un 0.1% a 0.9702 francos, su nivel más bajo en una semana, pero se mantenía cerca del máximo de un mes de la semana pasada.

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente al euro, la libra esterlina, el yen y otros tres rivales importantes, se mantuvo plano en 104.95, estabilizándose después de una caída de casi el 1% la semana pasada, exacerbada por los datos más débiles de empleos en EE. UU. del viernes. Los operadores actualmente estiman alrededor de un 76% de probabilidades de un recorte de tasas en la reunión de la Fed en septiembre, frente al 64% de la semana pasada, según la herramienta FedWatch del CME Group. Se predice un recorte posterior para diciembre. El dólar subió últimamente un 0.1% a 160.93 yenes, aún por debajo del máximo de la semana pasada de 161.96. La libra esterlina subió un 0.1% a $1.2825, su nivel más alto desde el 12 de junio. El dólar australiano bajó un 0.1% a $0.6741, habiendo alcanzado anteriormente los $0.67615 por primera vez desde el 4 de enero, ya que los riesgos de otro aumento de tasas del banco central contrastaron con las crecientes apuestas de un recorte a corto plazo por parte de la Fed de EE. UU.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo cayeron un 1% el lunes después de haber subido durante cuatro semanas, ya que las preocupaciones por la interrupción del suministro se aliviaron con las esperanzas de un acuerdo de alto el fuego en Gaza, pero el impacto potencial del huracán Beryl en los suministros mantuvo la caída bajo control.

Los futuros del crudo Brent bajaron 88 centavos, o un 1%, a $86.66 por barril, a las 10:16 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) estaba a $82.16 por barril, una caída de $1, o un 1.2%.

Las conversaciones sobre un plan de alto el fuego de Estados Unidos para poner fin a la guerra de nueve meses en Gaza están en marcha y son mediadas por Qatar y Egipto.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el huracán Beryl tocó tierra cerca de Matagorda, Texas, el lunes. Los puertos de Corpus Christi, Houston, Galveston, Freeport y Texas City cerraron el domingo para prepararse para el huracán.

El cierre de puertos podría provocar una interrupción temporal en las exportaciones de crudo y gas natural licuado, envíos de petróleo a refinerías y entregas de combustible para motores desde esas plantas.

El WTI ganó un 2.1% la semana pasada después de que los datos de la Administración de Información Energética mostraran que los inventarios de crudo y productos refinados cayeron en la semana que terminó el 28 de junio.

Los inversores también estaban atentos a cualquier impacto de las elecciones en el Reino Unido, Francia e Irán de la semana pasada en la geopolítica y las políticas energéticas.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para la jornada de trading.

Paramount y Boeing avanzan en el pre-mercado. Wall Street se aproxima a nuevos máximos.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.

Educación de Trading, Estrategias, Indicadores, Cursos | Noticias de Stocks, Índices y mucho más