Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Wall Street se mantiene firme a la espera del dato de PIB de EEUU. Nasdaq opera con caída de -1.29%.
  • Porsche AG avanzó un 3%, hasta los 85 euros/acción, durante su primera sesión bursátil en Fráncfort
  • Dollar Index (DXY) sube +0.41% y cotiza en torno a los 113.174.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Wall Street se prepara para el PIB de EEUU. Porsche AG hace noticia.
Wall Street se prepara para el PIB de EEUU

Wall Street se encuentra operando a la espera de los datos de PIB de EEUU que se reportarán hoy a las 08:30 NY.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el jueves por la preocupación de una desaceleración económica mundial a causa de las agresivas subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales y los riesgos de un posible contagio de las turbulencias en los mercados del Reino Unido.

Los índices Dow y S&P 500 cayeron por séptima vez en ocho sesiones, mientras que los nombres de crecimiento de megacapital como Amazon.com Inc , Apple Inc (AAPL.O), Microsoft Corp , Meta Platforms Inc y Tesla Inc (TSLA.O) perdieron entre un 0,9% y un 2,1% en las operaciones previas al mercado.

La calma provocada por la decisión del Banco de Inglaterra del miércoles de comprar títulos públicos a largo plazo para estabilizar la agitación de los mercados provocada por el nuevo plan económico del Gobierno duró poco.

La libra esterlina cayó y los precios de los bonos se desplomaron, y la venta de activos británicos se extendió incluso a los bonos del Tesoro de EE.UU., que son un refugio seguro, y a los bonos alemanes de máxima calificación.

Aunque las acciones estadounidenses terminaron con una fuerte subida en la sesión anterior debido a la relajación de los rendimientos del Tesoro, han sido maltratadas durante gran parte del año, ya que el aumento de los rendimientos redujo el atractivo de las acciones.

Los rendimientos de muchos bonos del Tesoro, que se consideran prácticamente libres de riesgo si se mantienen hasta su vencimiento, eclipsan ahora la rentabilidad por dividendos del S&P 500, que recientemente se situaba en torno al 1,8%, según Refinitiv Datastream.

A las 7:01 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 198 puntos, o un 0,67%, los e-minis del S&P 500 perdían 31,5 puntos, o un 0,84%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 133,75 puntos, o un 1,16%.

American Airlines (AAL.O) cayó alrededor de un 1%, ya que las compañías aéreas cancelaron casi 2.000 vuelos en EE.UU. para el jueves después de que el huracán Ian azotara la costa del Golfo de Florida con una fuerza catastrófica en una de las tormentas más potentes de EE.UU. en los últimos años.

Las acciones de sus compañeras United Airlines Holdings (UAL.O), Southwest Airlines (LUV.N) y Delta Air Lines (DAL.N) cayeron entre un 0,1% y un 1,1%.

Las compañías estadounidenses de cruceros Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH.N) y Carnival Corp (CCL.N) cayeron un 1,6% y un 1,9% después de que retrasaran o cancelaran viajes en previsión del huracán.

Los inversores estarán atentos a las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, que se espera que aumenten en 2.000 hasta los 215.000 de la semana pasada. También se conocerán las cifras definitivas de crecimiento económico del segundo trimestre.

Una segunda estimación del gobierno el mes pasado había mostrado que la economía se contrajo un 0,6%, un ritmo más moderado de lo que se pensaba inicialmente.

Los comentarios de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, sobre la inflación también estarán en la lista de espera de los inversores.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El jueves, los inversores entraron en un nuevo ciclo de ventas, mientras el dólar reforzaba su dominio en los mercados de divisas, los temores a la recesión minaban las acciones y los bonos sufrían un nuevo dolor de los tipos de interés.

La apertura de Europa fue brutal. El índice de acciones STOXX 600 (.STOXX) cayó casi un 2% desde la apertura, mientras que tanto el euro como la libra esterlina, golpeados durante la última semana por las preocupaciones sobre la deuda del Reino Unido, se desplomaron un 1%. /FRX

Los mercados de deuda pública se prepararon para los datos de Alemania, que se espera que muestren un aumento de los precios al consumo al ritmo más rápido desde la década de 1950. También se reanudó la venta de gilts un día después de que el Banco de Inglaterra interviniera drásticamente en el mercado británico para tratar de sofocar la tormenta en torno a los planes de gasto del Gobierno.

La directora general del Banco de Inglaterra dijo que los inversores estaban viendo ahora “incoherencia” en el Reino Unido con el gasto del gobierno mientras el BoE trata de frenar la inflación, mientras que en todas partes la atención se centra en lo alto que los bancos centrales están dispuestos a llegar con los tipos de interés.

El rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años, la referencia de la zona del euro, subió al 2,27%, ya que las cifras del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia apuntan a una cifra de inflación de dos dígitos para el conjunto del país más adelante.

El rendimiento del gilt británico a 10 años, que impulsa los costes de endeudamiento del Reino Unido, subió 15 puntos básicos, hasta el 4,16%, después de haber caído casi 50 puntos básicos el día anterior debido a la repentina intervención del Banco de Inglaterra.

La primera ministra británica, Liz Truss, defendió su nuevo programa económico, que ha llevado a la libra esterlina a un mínimo histórico esta semana y ha dejado los costes de endeudamiento del Reino Unido cerca de los de Grecia, diciendo que estaba diseñado para hacer frente a la difícil situación en la que se encuentra Gran Bretaña.

Si volvemos a alejarnos, seguimos hablando del dólar, que ha aplastado a las divisas prácticamente en todas partes este año.

En declaraciones a la prensa en Londres el miércoles, el veterano responsable de la política de la Reserva Federal, Charles Evans, no dio ninguna indicación de que ninguno de los recientes dramas fuera a desviar al banco central de Estados Unidos de su curso de subida de tipos.

“Sólo tenemos que controlar la inflación”, dijo Evans, que apoyó la subida de los tipos de la Reserva Federal -que ahora están entre el 3% y el 3,25%- hasta un rango de entre el 4,5% y el 4,75% a finales de año o en marzo.

El jueves, el índice del dólar estadounidense, que mide la divisa frente a la libra, el euro y otros cuatro pares, volvió a subir hacia su reciente máximo de 20 años, tras haber tenido el miércoles su peor sesión en dos años y medio. /FRX

Durante la noche, el yuan chino volvió a caer, aunque se mantuvo cerca de los recientes mínimos tras la crisis financiera, ya que el banco central de China dijo que su principal prioridad era estabilizar el mercado de divisas.

¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?

Los precios del petróleo subieron el jueves, borrando las pérdidas anteriores, ante los indicios de que la OPEP+ podría recortar la producción, aunque la fortaleza del dólar y la debilidad de las perspectivas económicas limitaron las ganancias.

Los futuros del crudo Brent subieron 52 centavos, o un 0,6%, a 89,84 dólares el barril a las 1027 GMT y los futuros del crudo estadounidense subieron 52 centavos, o un 0,6%, a 82,67 dólares.

Los principales miembros de la OPEP+ han comenzado a discutir sobre un recorte de la producción de petróleo cuando se reúnan el 5 de octubre, dijeron a Reuters dos fuentes del grupo de productores.

Una fuente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo que es probable que se produzca un recorte, pero no dio ninguna indicación sobre los volúmenes.

Reuters informó esta semana de que es probable que Rusia proponga que la OPEP+ reduzca la producción de petróleo en alrededor de 1 millón de barriles por día (bpd).

El huracán Ian también ha servido de apoyo a los precios. Hasta el miércoles, la producción de petróleo en el Golfo de México estaba paralizada en unos 157.706 bpd, según la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental.

Ambas referencias del crudo habían repuntado en las dos sesiones anteriores desde los mínimos de nueve meses alcanzados a principios de la semana, impulsadas por una caída temporal del índice del dólar y una reducción de los inventarios de combustible en Estados Unidos mayor de lo esperado.

Sin embargo, el índice del dólar volvió a subir el jueves, lo que disminuyó el apetito por el riesgo de los inversores y avivó los temores de recesión, lo que hizo que los dos contratos de crudo bajaran al principio de la sesión.

El Banco de Inglaterra dijo que se compromete a comprar tantos bonos del Estado a largo plazo como sea necesario entre el miércoles y el 14 de octubre para estabilizar su moneda, después de que los planes presupuestarios del gobierno británico anunciados la semana pasada hicieran caer la libra esterlina.

El martes, Goldman Sachs recortó su previsión de precios del petróleo para 2023, citando las expectativas de una demanda más débil y un dólar estadounidense más fuerte, pero dijo que las decepciones de la oferta mundial reforzaron su perspectiva alcista a largo plazo.

En China, el mayor importador de crudo del mundo, los viajes durante la próxima semana de fiesta nacional alcanzarán su nivel más bajo en años, ya que las normas de Pekín de cero COVID mantienen a la gente en casa mientras los problemas económicos frenan el gasto.

Los economistas de Citi han rebajado su previsión del PIB chino para el cuarto trimestre al 4,6% de crecimiento interanual desde el 5% previsto anteriormente.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario económico muestra que conoceremos el PIB y nuevas peticiones de subsidio de desempleo de EEUU.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.