• Reddit subió casi un 14% en el pre-mercado previo después de que la plataforma de redes sociales dijera que podría publicar una ganancia ajustada en el segundo trimestre.
  • Rivian cayó un 4.3% después de que el fabricante de camionetas eléctricas se mantuviera en una previsión de producción para 2024.
  • Petróleo WTI cae -1.3% tras quebrar los $77.50 usd y busca los $77.00 dólares.

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Pre mercado: Reddit sube +14% mientras Rivian cae un -4.3% en el pre-mercado. WTI busca los $77 usd.


Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. estaban moderados el miércoles después de una serie de ganancias fuertes que llevaron al índice S&P 500 a máximos de más de tres semanas, mientras los inversores buscaban mayor claridad sobre los planes de la Reserva Federal para los recortes de tasas de interés. El S&P 500 cerró al alza por cuarta sesión consecutiva el martes, su mejor racha de victorias desde marzo, mientras que el Dow Jones logró una quinta sesión de ganancias en su racha positiva más larga desde diciembre de 2023.

Los mercados han operado mayormente al alza hasta ahora en mayo, ya que los inversores se animaron por una temporada de ganancias optimista, así como por un informe del mercado laboral más suave de lo esperado, lo que moderó las preocupaciones sobre que la Fed mantuviera las tasas de interés altas por más tiempo. Los inversores se centrarán en los comentarios del vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, y la gobernadora Lisa Cook durante el día para obtener nuevas pistas sobre los planes de flexibilización monetaria del banco central.

Con la temporada de ganancias en su recta final y solo unos pocos informes económicos esperados esta semana, los mercados ahora están esperando la lectura de los precios al consumidor de la próxima semana para evaluar si la inflación se está enfriando. Los operadores calculan un 49% de posibilidades de que el banco central de EE. UU. recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos en septiembre, según la herramienta Fedwatch del CME Group, aumentando desde el 43% hace una semana. También están calculando un 36% de posibilidad de otro recorte de tasas en diciembre.

A las 5:56 a.m. ET, los e-minis del S&P 500 subieron 0.25 puntos. Los e-minis del Nasdaq 100 bajaron 3.5 puntos, o 0.02%, y los e-minis del Dow subieron 13 puntos, o 0.03%. En general, las ganancias del primer trimestre han sido mucho mejores de lo esperado. De las 424 empresas del S&P 500 que informaron hasta el martes, casi el 78% superó las estimaciones de los analistas, según datos de LSEG. En un trimestre típico, el 67% supera las estimaciones. Uber, Fox Corp y Philip Morris, entre otras compañías estadounidenses, informarán resultados antes del toque de campana de apertura.

Reddit subió casi un 14% en el mercado previo después de que la plataforma de redes sociales dijera que podría publicar una ganancia ajustada en el segundo trimestre, gracias a su próspero negocio de publicidad y acuerdos de licencias de contenido con compañías de IA. Lyft subió un 5.4% después de que la compañía de viajes compartidos proyectara reservas brutas más altas de lo esperado y una ganancia neta para el trimestre actual. Su rival, Uber, también ganó un 3.3%.

Rivian cayó un 4.3% después de que el fabricante de camionetas eléctricas se mantuviera en una previsión de producción para 2024 que estaba muy por debajo de las metas de Wall Street y reportara una pérdida del primer trimestre más amplia de lo esperado mientras finalizaba una parada de producción de varias semanas.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar se apreció el miércoles, recuperando algunas de las pérdidas derivadas de las renovadas apuestas por recortes de tasas de la Reserva Federal este año, mientras que el yen se debilitó por tercer día, manteniendo a los inversores atentos al riesgo de intervención desde Tokio. En Europa, la corona sueca estuvo bajo presión después de que el banco central recortara las tasas de interés y dijera que esperaba dos recortes más este año, mientras que la libra esterlina se mantuvo en territorio negativo antes de una reunión del Banco de Inglaterra al día siguiente.

El yen siguió siendo el centro de atención para los operadores de divisas, debilitándose por tercer día y provocando que los funcionarios japoneses emitieran una advertencia más fuerte sobre el impacto de la moneda débil en la economía. Los operadores creen que las autoridades japonesas gastaron unos $60 mil millones la semana pasada en sostener el yen después de que alcanzara su nivel más débil en 34 años frente al dólar, alrededor de 160 yenes. Los analistas han dicho que cualquier intervención de Tokio solo ofrecería un respiro temporal para el yen, dado el amplio diferencial de tasas de interés entre EE. UU. y Japón.

El dólar subió por última vez un 0.5% frente al yen a 155.47, alejándose del mínimo de la semana pasada de 151.86, alcanzado tras una supuesta intervención.

Los inversores están enfocados en el ritmo y el momento de los recortes de tasas de la Fed que probablemente impulsarán el mercado de divisas. Los últimos datos que muestran una creación de empleos en EE. UU. más débil de lo esperado, junto con una tendencia a la relajación de la Reserva Federal, han consolidado las expectativas de que las tasas probablemente serán más bajas a fin de año. El dólar subió por última vez un 0.1% a 105.48 frente a una cesta de monedas, por encima del mínimo de un mes de la semana pasada.

Mientras tanto, los bancos centrales en Europa ya han comenzado a recortar las tasas de interés. El Banco Nacional Suizo recortó en marzo antes del movimiento del miércoles por parte del Riksbank de Suecia. El Banco Central Europeo ha señalado su intención de recortar en junio, asumiendo que los datos apunten en la dirección correcta, y el BoE está suavizando gradualmente el camino hacia su primer recorte.

El euro se mantuvo estable en $1.0752. Frente a la corona sueca, el euro subió un 0.2% a 11.709 coronas. La libra esterlina bajó un 0.1% a $1.24995.

En criptomonedas, el bitcoin bajó un 0.8% a $62,450, preparándose para una cuarta pérdida diaria, su racha más larga de caídas diarias en lo que va del año. Ether cayó un 1.5% a $3,000.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo cayeron el miércoles debido a que los datos de la industria mostraron un aumento en los inventarios de crudo y combustible en EE. UU. y a medida que el dólar estadounidense se fortalecía, señalando que la demanda de petróleo está bajo presión. Los futuros del petróleo crudo Brent cayeron $1.11, o un 1.3%, a $82.05 el barril a las 0955 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. cayeron $1.15, o un 1.5%, a $77.23 el barril. Ambos puntos de referencia cayeron marginalmente en la sesión anterior debido a signos de alivio en la escasez de suministro y una demanda mundial de petróleo más débil, según un informe de pronóstico de la EIA el martes.

Las existencias de crudo en EE. UU. aumentaron en 509,000 barriles en la semana que terminó el 3 de mayo, dijeron fuentes del mercado, citando cifras del Instituto Americano del Petróleo. Las reservas de gasolina y combustible destilado también aumentaron, dijeron.

Los datos oficiales del gobierno de EE. UU. sobre reservas están programados para publicarse a las 1430 GMT. Los analistas consultados por Reuters esperan que las reservas de crudo de EE. UU. hayan caído en aproximadamente 1.1 millones de barriles la semana pasada. Un dólar estadounidense más fuerte, que encarece la compra de petróleo para los tenedores de otras monedas, también influyó.

Las esperanzas de un alto al fuego en Gaza también han presionado los precios del petróleo en sesiones recientes, con algunos analistas diciendo que el riesgo añadido al precio del petróleo ha disminuido en conjunto. EE. UU. cree que las negociaciones sobre un alto al fuego en Gaza deberían poder cerrar las brechas entre Israel y Hamas. El director de la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU., Bill Burns, viajará a Israel el miércoles para conversar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros altos funcionarios, según una fuente familiarizada con el asunto informó a Reuters.

Los analistas de Morgan Stanley dijeron que ven el riesgo geopolítico para los precios del petróleo disipándose a medida que los temores de una escalada adicional en el conflicto disminuyen. Dijeron que habían eliminado un prima de riesgo de $4 sobre los precios del petróleo para el tercer trimestre como resultado, pero aún ven fundamentos sólidos que respaldan los precios del Brent alrededor de $90 el barril durante el verano. Las expectativas cautelosas sobre los recortes de suministro por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) antes de una reunión de política el 1 de junio también pesaron en los mercados.

El viceprimer ministro ruso Alexander Novak dijo el martes que no se habían discutido aumentos en la producción de petróleo por parte de OPEP+. Esto se produjo después de una declaración anterior en el día en la que dijo que el grupo tenía la opción de aumentar la producción.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos fundamentales de alto impacto.

Reddit sube +14% mientras Rivian cae un -4.3% en el pre-mercado. WTI busca los $77 usd.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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