• S&P 500 retrocede con fuerza junto al Dow Jones y Nasdaq luego de que Moody’s rebajara la califación de varios bancos en EEUU.
  • Dollar Index sube +0.64% y cotiza en torno a los 102.747.
  • Petroleo WTI cae -2.89% y se encuentra cotizando en torno a los $80 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado EEUU, Destaca S&P 500 retrocede con fuerza junto al Dow Jones y Nasdaq

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el martes, con los valores financieros a la baja después de que Moody’s recortara durante la noche la calificación crediticia de varios bancos estadounidenses pequeños y medianos y dijera que podría rebajar la de algunos de los mayores prestamistas del país.

Moody’s recortó en un escalón la calificación de 10 prestamistas y puso a seis gigantes bancarios, entre ellos Bank of New York Mellon (BK.N), US Bancorp (USB.N), State Street (STT.N) y Truist Financial (TFC.N), en revisión para posibles rebajas.

La agencia de calificación también advirtió de que la solidez crediticia del sector se vería probablemente puesta a prueba por los riesgos de financiación y la menor rentabilidad.

Los grandes bancos Goldman Sachs (GS.N) y Bank of America (BAC.N) cedieron un 0,8% y un 1,4%, respectivamente, en las operaciones previas a la comercialización, mientras que Bank of New York Mellon y U.S. Bancorp perdieron un 2,3% cada uno.

El índice bancario (.SPXBK) ha perdido un 1,4% en lo que va de año, frente a una subida del 17,7% del índice de referencia S&P 500 (.SPX), después de que la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank a principios de año desencadenara una crisis de confianza en los prestamistas estadounidenses y provocara una retirada masiva de depósitos en varios bancos regionales.

Después de que el S&P 500 y el Nasdaq registraran su peor semana desde marzo, Wall Street subió el lunes, ya que los inversores acumularon posiciones antes del esperado informe de inflación estadounidense del jueves.

A las 6:52 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 195 puntos, o 0.55%, los e-minis del S&P 500 perdían 24.5 puntos, o 0.54%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 81 puntos, o 0.52%.

La inflación estadounidense se aceleró ligeramente en julio, hasta el 3,3% anual, mientras que la tasa subyacente se mantuvo en el 4,8%, según una encuesta de Reuters entre economistas.

Los discursos de Harker, presidente de la Fed de Filadelfia, y Barkin, presidente de la Fed de Richmond, se seguirán de cerca en busca de pistas sobre la senda de tipos del banco central estadounidense, tras los mensajes contradictorios del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y de la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, el lunes.

United Parcel Service (UPS.N) cayó un 6,1% en las operaciones previas a la apertura de la sesión, después de que el líder de la economía estadounidense recortara sus previsiones de ingresos anuales, afectado por el debilitamiento de la demanda del comercio electrónico.

Eli Lilly (LLY.N) subió un 10,1% después de que la farmacéutica superara las estimaciones de beneficios trimestrales, impulsada por la fuerte demanda de su nuevo medicamento contra la diabetes Mounjaro.

Tesla (TSLA.O) cayó un 1,3%, ampliando las pérdidas de la sesión anterior después de que el jefe de finanzas Zachary Kirkhorn dimitiera, sorprendiendo a los analistas que veían al veterano de la compañía como posible sucesor del consejero delegado Elon Musk.

Las acciones de las empresas chinas Alibaba Group Holding y Bilibili, que cotizan en Estados Unidos, cayeron entre un 2,1% y un 3,4%, siguiendo la estela de sus homólogas nacionales tras los decepcionantes datos comerciales de la segunda mayor economía del mundo.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX? Dollar Index sube +0.64%

El dólar estadounidense se fortaleció el martes, después de que otra decepcionante serie de cifras comerciales chinas perjudicara al yuan, el australiano y el kiwi, mientras que las divisas europeas sensibles al riesgo también cayeron por el deterioro de las perspectivas de la demanda.

Las importaciones y exportaciones chinas cayeron mucho más rápido de lo esperado en julio, según los datos publicados el martes. Las importaciones cayeron un 12,4% respecto al año anterior, mientras que las exportaciones se contrajeron un 14,5%, en otra señal de la vacilante recuperación económica del país y de la moderación de la demanda mundial.

El yuan cayó a un mínimo de dos semanas y media de 7,2350 por dólar, mientras que su homólogo terrestre alcanzó un mínimo de más de dos semanas de 7,2223 por dólar.

El dólar australiano cayó un 1,1%, hasta 0,6505 dólares, su nivel más bajo desde el 1 de junio, mientras que el kiwi cayó hasta 0,6041 dólares, su nivel más bajo en dos meses.

Aunque los movimientos de las divisas habían sido mínimos en las primeras horas de la jornada asiática, el billete verde amplió sus ganancias a lo largo de la mañana europea, ya que el sentimiento de riesgo se volvió frágil y las bolsas asiáticas y europeas no lograron aprovechar la subida de Wall Street del día anterior.

El índice del dólar subió un 0,5%, hasta 102,59, alejándose aún más del mínimo de una semana registrado el viernes, tras la publicación de un informe mixto sobre el empleo en EE.UU. que apuntaba a un enfriamiento del mercado laboral, aunque todavía resistente.

Ello alimentó las esperanzas de un aterrizaje suave en la mayor economía del mundo, ante las agresivas subidas de tipos de la Reserva Federal.

En Europa, la libra cayó un 0,5% a 1,2720 dólares, después de que una encuesta mostrara que los minoristas británicos registraron en julio su menor crecimiento de ventas en 11 meses.

El euro cayó un 0,5%, hasta 1,0953 dólares, mientras que las coronas sueca y noruega, sensibles al riesgo, cayeron frente al dólar.

El dólar estadounidense avanzó un 0,6% y se situó en 143,23 yenes.

Los datos del martes mostraron que los salarios reales japoneses cayeron en junio por decimoquinto mes consecutivo debido a la incesante subida de los precios, pero el crecimiento de los salarios nominales se mantuvo firme en medio del aumento de los sueldos de los trabajadores de altos ingresos y la creciente escasez de mano de obra.

Todas las miradas se centran ahora en los datos de inflación de EE.UU. del jueves, donde se espera que los precios al consumo subyacentes en Estados Unidos hayan subido un 4,8% anual en julio.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo cayeron más de un 1,5% el martes, tras conocerse que las importaciones y exportaciones de China cayeron mucho más de lo esperado en julio, en una nueva señal de la lenta recuperación tras la crisis del crudo en el mayor importador mundial.

Los futuros del crudo Brent perdían 1,33 dólares, o cerca de un 1,6%, a 84,01 dólares el barril a las 1047 GMT. El West Texas Intermediate estadounidense bajaba 1,23 dólares, un 1,5%, a 80,71 dólares.

Las importaciones chinas de petróleo en julio cayeron un 18,8% con respecto al mes anterior, alcanzando la tasa diaria más baja desde enero, aunque aumentaron un 17% con respecto al año anterior.

En conjunto, las importaciones chinas se contrajeron un 12,4% en julio, mucho más que la caída del 5% prevista. Las exportaciones cayeron un 14,5%, frente a la caída del 12,5% pronosticada por los economistas.

A pesar de los sombríos datos, algunos analistas se mostraron positivos respecto a las perspectivas de la demanda de combustible en China para el periodo comprendido entre agosto y principios de octubre.

En cuanto a la oferta, Arabia Saudí anunció la semana pasada que prorrogaría un mes más el recorte voluntario de la producción de petróleo de 1 millón de bpd, incluyendo septiembre, lo que deja la puerta abierta a nuevos recortes por parte del mayor exportador de petróleo del mundo.

Rusia también dijo que reduciría las exportaciones de petróleo en 300.000 bpd en septiembre.

La decisión de ampliar los recortes a septiembre, a pesar de que los futuros del Brent superan los 80 dólares por barril, sugiere que Riad podría estar apuntando a un precio superior a los 80 dólares, dijo Vivek Dhar, estratega de materias primas mineras y energéticas del Commonwealth Bank of Australia.

Los inversores también están a la espera de los datos sobre inventarios de petróleo y productos combustibles en Estados Unidos.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico muestra que conoceremos la previsión energética a corto plazo de la EIA.

S&P 500 cae -0.86% luego de que Moody's recortara calificación a bancos.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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