• S&P 500 y el Nasdaq alcanzan nuevos máximos históricos. Wall Street reabre hoy tras el festivo de Juneteenth.
  • Nvidia, AMD, Dell, Super Micro Computer lideran las alzas en el pre-mercado con avances de más de un 2%.
  • Petróleo WTI frena las alzas y cae -0.91%. Bitcoin y Ethereum suben +1% por aumento de apetito al riesgo.

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Pre mercado: S&P 500 quiebra los 5.500 puntos. Nvidia, AMD, Dell y Super Micro Computer suben con fuerza.

Los futuros del Nasdaq y el S&P 500 subieron el jueves cuando Nvidia extendió su rally, mientras que los inversores que regresaban del feriado de Juneteenth esperaban datos económicos y comentarios de funcionarios de la Reserva Federal para consolidar las apuestas sobre recortes de tasas de interés este año.

Nvidia (NVDA.O) subió un 3.4% en el comercio previo a la apertura, después de que el referente de semiconductores superara a Microsoft (MSFT.O) el martes para convertirse en la empresa más valiosa del mundo con un valor de mercado de $3.335 billones, ya que sus procesadores de alta gama juegan un papel central en la lucha por dominar la tecnología de inteligencia artificial.

El continuo aumento a nuevos picos por parte del líder de chips de IA y los datos de ventas minoristas en EE. UU. más débiles de lo esperado llevaron al S&P 500 y al Nasdaq a cerrar en máximos históricos el martes. Otras acciones de chips como Advanced Micro Devices (AMD.O), Marvell Technology (MRVL.O), Micron Technology (MU.O) y Arm Holdings también ganaron entre un 1% y un 2.4%. Los inversores ahora centrarán su atención en más datos económicos, incluyendo las cifras de vivienda de mayo, las solicitudes de desempleo para la semana que terminó el 15 de junio y el Índice de Negocios de la Fed de Filadelfia, todos los cuales se publicarán antes de la apertura del mercado.

Los comentarios del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a las 08:45 ET, también estarán en el radar de los inversores para cualquier perspectiva sobre las tasas de interés. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, también hablarán después del cierre del mercado. Los mercados monetarios actualmente ven una probabilidad del 59.6% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte del banco central de EE. UU. en septiembre, según los datos de FedWatch de LSEG.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, que reflejan de cerca las expectativas de tasas de interés, y los del bono de referencia a diez años subieron entre 3 y 4 puntos básicos. A las 7:18 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 33 puntos, o 0.08%, los e-minis del S&P 500 subían 22.25 puntos, o 0.4%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 120.75 puntos, o 0.6%. Entre otros movimientos, Dell Technologies (DELL.N) y Super Micro Computer (SMCI.O) subieron un 3.1% y un 4.7%, respectivamente, después de que Elon Musk dijera en la plataforma de redes sociales X que las compañías proporcionarían racks de servidores para la supercomputadora que su startup xAI está construyendo.


¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar subió el jueves, mientras que el franco suizo y la libra cayeron en un día lleno de reuniones de bancos centrales que mantuvieron a los operadores de divisas en alerta. El índice del dólar, que rastrea la moneda frente a seis pares, subió por última vez un 0.2% a 105.42 después de 10 días volátiles que han visto señales mixtas de la economía de EE. UU. y los mercados europeos sacudidos por la incertidumbre política en Francia. Ayudando a la subida de la moneda estadounidense estuvo una caída de la libra tras el anuncio de política del Banco de Inglaterra, y el franco suizo después de que el Banco Nacional Suizo bajara las tasas de interés a 1.25%, tras una reducción en marzo.

La libra esterlina cayó un 0.2% a $1.2691 después de que el BoE votara 7-2 para mantener su tasa de interés principal sin cambios, pero algunos responsables de políticas dijeron que su decisión de no recortar fue “finamente equilibrada”.

Mientras tanto, el dólar subió un 0.6% a 0.8894 francos cuando la moneda suiza cayó desde su nivel más alto en tres meses tras el recorte de tasas, que llegó con pronósticos que predicen una caída adicional de la inflación al 1.1% en 2025.

En otros lugares, la corona noruega subió a un máximo de cuatro meses frente al euro después de que el Norges Bank mantuviera las tasas en un máximo de 16 años de 4.25%. El euro cayó a su nivel más bajo desde finales de enero frente a la corona a 11.2777. Por última vez cayó un 0.5%. La volatilidad en los mercados de divisas ha aumentado en los últimos 10 días a medida que la incertidumbre política en Europa se ha combinado con el antiguo juego de adivinanzas sobre los recortes de tasas de los bancos centrales para causar nuevos problemas a los inversores.

El dólar estadounidense se recuperó la semana pasada mientras que el euro cayó a su nivel más bajo desde el 1 de mayo, ya que los mercados temían que la apuesta del presidente francés Emmanuel Macron de convocar elecciones parlamentarias podría allanar el camino para que la extrema derecha o la extrema izquierda, que gastan mucho, lleguen al poder. Los mercados han estado más tranquilos esta semana.

El dólar cayó después de que los datos del martes mostraran que las ventas minoristas en EE. UU. fueron más bajas de lo esperado en mayo, lo que se suma a algunos signos de que la economía se está desacelerando y podría permitir que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en septiembre. Sin embargo, datos separados mostraron que la producción manufacturera aumentó el mes pasado.

El euro volvió a estar en desventaja el jueves, cayendo un 0.16% frente al dólar a $1.07285 pero aún por encima del mínimo de seis semanas de $1.0667 alcanzado el viernes.

El yen japonés cayó a su nivel más bajo desde el 29 de abril, cuando las autoridades japonesas lanzaron su última ronda de intervención para apuntalar la moneda. El dólar subió hasta 158.47 yenes, pero por última vez subió un 0.2% a 158.41.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Las compañías petroleras de todo el mundo quemaron el año pasado la mayor cantidad de gas natural en cinco años, mientras también aumentaron la intensidad de esta práctica altamente contaminante, según un informe del Banco Mundial publicado el jueves. Con solo seis años restantes para cumplir con el objetivo del Banco Mundial de detener la quema rutinaria, las compañías quemaron un estimado de 148 mil millones de metros cúbicos de gas en 2023, un aumento del 7% con respecto a 2022, incluso cuando la producción de crudo aumentó solo un 1% durante el mismo período.

La perforación de petróleo a menudo produce gas natural también, y algunas compañías optan por quemar este gas en lugar de capturarlo y almacenarlo, generalmente argumentando que construir la infraestructura necesaria no es comercialmente viable.

Eliminar esta práctica reduciría al menos 381 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en emisiones dañinas para el medio ambiente liberadas a la atmósfera.

Nueve grandes países productores de petróleo representan el 75% de la quema y el 46% de la producción de petróleo. Ellos son Rusia, Irán, Irak, Estados Unidos, Venezuela, Argelia, Libia, Nigeria y México, en orden de volúmenes de gas quemado.

El informe dijo que Argelia y Venezuela habían reducido la quema, pero esas ganancias fueron erosionadas por Irán, Rusia, Estados Unidos y Libia, entre otros. La intensidad de la quema, o el volumen de gas quemado por barril de petróleo producido, es más alta en países afectados por inestabilidad, conflictos o violencia. El Banco Mundial, trabajando con la Escuela de Minas de Colorado en Estados Unidos, calculó las cifras de quema basándose en datos de satélites.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos las nuevas solicitudes de desempleo y el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia para EEUU.

S&P 500 quiebra los 5.500 puntos. Nvidia, AMD, Dell y Super Micro Computer suben con fuerza.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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