• Taiwan Semiconductor aprovecha el optimismo respecto al aumento de exportaciones de chips desde Taiwán y sube +2% en el pre-mercado.
  • Nasdaq continúa con las alzas, sube +0.33% y busca alcanzar nuevos máximos históricos previo a Powell.
  • Petróleo WTI se mantiene sobre los $80.50 usd/barril a pesar de retroceder -0.53% en las primeras horas de la jornada.

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Pre mercado: Taiwan Semiconductor sube +2% en el pre-mercado. Nasdaq busca nuevos máximos.

Los futuros del S&P 500 y Nasdaq subieron en un rally récord en Wall Street el miércoles, con un continuo fortalecimiento en las acciones de mayor peso, mientras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y los datos cruciales de inflación se perfilan para ofrecer más dirección esta semana. El favorito de los chips de IA, Nvidia (NVDA.O), subió un 1.1% en el premercado, después de alcanzar un máximo de casi tres semanas en la sesión anterior. Otras acciones de chips, incluidas Arm Holdings y Micron Technology, ganaron alrededor del 1% cada una, mientras que las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, subieron un 2% después de que sus ingresos del segundo trimestre superaron ampliamente las estimaciones.

Todas las acciones del llamado “Magnificent Seven” cotizaban al alza, con los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayendo. Meta Platforms (META.O), Apple (AAPL.O), Alphabet (GOOGL.O) y Microsoft (MSFT.O) subieron alrededor del 0.4% cada una. Tesla (TSLA.O) también subió un 0.5% después de que HSBC aumentó su precio objetivo para las acciones del fabricante de vehículos eléctricos, que registró su racha ganadora más larga del año con 10 sesiones consecutivas el martes. El grupo de siete acciones ha sido la fuerza principal detrás del rally de Wall Street este año, mientras que el mercado en general ha quedado rezagado, lo que ha llevado a algunos observadores del mercado a cuestionar la sostenibilidad de las ganancias de las acciones y a pedir una mayor diversificación.

El índice de referencia S&P 500 (.SPX) cerró en un máximo histórico por quinta sesión consecutiva el martes, mientras que el Nasdaq (.IXIC), centrado en la tecnología, anotó su sexto cierre récord, después de que las esperanzas de un recorte de tasas en septiembre recibieron un impulso de Jerome Powell, quien dijo que EE. UU. “ya no era una economía sobrecalentada”. Sin embargo, como se esperaba, Powell se abstuvo de comprometerse con un cronograma para los recortes de tasas en su testimonio ante el Congreso. Está programado para comparecer ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes a las 10 a.m. ET para más preguntas de los legisladores.

Las apuestas por un recorte de tasas de 25 puntos básicos para septiembre han rondado el 70% durante la última semana, frente al 45% de hace un mes, según el FedWatch de CME. También se esperan comentarios de los funcionarios de la Fed Austan Goolsbee, Michelle Bowman y Lisa Cook a lo largo del día.

La atención ahora se centrará en los datos de inflación de EE. UU. esta semana, con el Índice de Precios al Consumidor programado para el jueves y el informe del Índice de Precios al Productor el viernes. La temporada de ganancias del segundo trimestre, que comienza esta semana con los principales bancos informando el viernes, será una prueba clave para ver si los megacaps de alto vuelo pueden justificar sus valoraciones costosas y continuar con sus fuertes carreras. A las 7:26 a.m. ET, los futuros del Dow bajaban 4 puntos, o 0.01%, los futuros del S&P 500 subían 8 puntos, o 0.14%, y los futuros del Nasdaq 100 subían 55.25 puntos, o 0.27%. El fabricante de equipos de secuenciación genética Illumina (ILMN.O) saltó un 3.7% debido a sus planes de adquirir Fluent BioSciences, una empresa privada. Goodyear Tire & Rubber Company (GT.O) ganó un 2% después de un informe que indicaba que la empresa japonesa Yokohama Rubber estaba en conversaciones para comprar su negocio de neumáticos fuera de carretera por al menos 1,000 millones de dólares.


¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

La libra se mantuvo cerca de los máximos de un mes el miércoles, apoyada por la creencia entre los inversores de que las tasas de interés de EE. UU. están listas para caer antes de lo que muchos habían predicho, lo que debilitó al dólar. Dos responsables de la política del Banco de Inglaterra hablarán más tarde en el día, lo que podría ofrecer más dirección a la libra a corto plazo. El economista jefe del BoE, Huw Pill, y la miembro del Comité de Política Monetaria, Catherine Mann, hablarán en eventos separados.

El principal impulsor para el par libra/dólar el miércoles provino del lado del dólar, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera a los legisladores en su testimonio semestral el día anterior que EE. UU. “ya no es una economía sobrecalentada”. Powell dijo que no quería enviar señales sobre el momento de una posible acción sobre las tasas, pero los inversores tomaron sus comentarios como una señal de que el banco central se está acercando a su primer recorte desde 2020.

La libra subió un 0.16% a $1.2807, habiendo alcanzado un pico de sesión de $1.28455 el lunes, su nivel más alto desde el 12 de junio. Ha subido un 0.4% semana a semana y ha ganado un 1.2% en lo que va de julio. Los mercados de futuros muestran que los operadores están colocando una probabilidad del 60% de un recorte de tasas en la reunión del Banco de Inglaterra el 1 de agosto, con un recorte en septiembre completamente descontado. En lo que respecta a la libra, después de la esperada victoria aplastante del partido Laborista en las elecciones generales de la semana pasada, el enfoque vuelve completamente a la política monetaria, en lugar de la política.

El calendario macroeconómico del jueves incluye una lectura del crecimiento económico para los tres meses hasta mayo, mientras que la próxima semana trae el índice de precios al consumidor para junio. El IPC alcanzó el objetivo del 2% del BoE en mayo, gracias en gran parte a una caída en los precios de los alimentos. Pero un subcomponente de la inflación del sector servicios mostró que las presiones sobre los precios en esa parte de la economía siguen siendo lo suficientemente altas como para hacer que un recorte en agosto no sea un hecho consumado.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo subieron el miércoles ante las expectativas de que las reservas de crudo y gasolina de EE. UU. cayeron la semana pasada, pero las ganancias adicionales se vieron limitadas por la reanudación de la producción en el Golfo de EE. UU. a medida que la amenaza del huracán Beryl se desvaneció y la débil demanda de los consumidores chinos.

Los futuros del Brent subieron 19 centavos, o un 0.2%, a $84.85 por barril a las 1013 GMT, después de caer un 1.3% en la sesión anterior. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 28 centavos, o un 0.3%, a $81.69 por barril, después de caer un 1.1% en la sesión anterior.

Las reservas de crudo y gasolina de EE. UU. cayeron en 1.923 millones de barriles y 2.954 millones de barriles, respectivamente, según fuentes del mercado que citaron cifras del Instituto Americano del Petróleo el martes. Los datos oficiales de la Administración de Información Energética de EE. UU. se publicarán a las 1430 GMT. Ambos contratos terminaron las tres sesiones anteriores a la baja debido a señales de que la industria energética de Texas salió relativamente ilesa del huracán Beryl después de azotar la región el lunes.

Las compañías de petróleo y gas reanudaron algunas operaciones el martes. Algunos puertos reabrieron y la mayoría de los productores e instalaciones estaban aumentando la producción, aunque algunas instalaciones sufrieron daños y la electricidad aún no se ha restablecido por completo.

En el Medio Oriente, las negociaciones para asegurar un alto el fuego en la guerra de Gaza se reanudarán en Doha, con la asistencia de los jefes de inteligencia de Egipto, Estados Unidos e Israel. Las preocupaciones sobre la demanda en China también pesaron sobre los precios, ya que los precios al consumidor en la segunda economía más grande del mundo crecieron por quinto mes en junio, pero no cumplieron con las expectativas, mientras que la deflación de los precios al productor persistió. Mientras tanto, los comentarios del presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, sugirieron que el caso para recortes de tasas de interés se está fortaleciendo.

Las tasas de interés más bajas deberían estimular el crecimiento económico y, por lo tanto, el consumo de petróleo. Después de los comentarios de Powell, los inversores continuaron apostando por una probabilidad de casi el 70% de que la Fed recorte las tasas en septiembre, según mostró la herramienta FedWatch del CME.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el testimonio de Jerome Powell, presidente de la Fed, hoy a las 10:00 NY. Este sería su segundo día de testimonios frente al congreso de los Estados Unidos.

Taiwan Semiconductor sube +2% en el pre-mercado. Nasdaq busca nuevos máximos.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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