• Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. reportó un aumento cercano al 60% en las ventas de abril.
  • SoundHound AI aumentó un 14,1% después de que sus ingresos del primer trimestre superaran las estimaciones del mercado.
  • PIB del Reino Unido se reporta mejor de lo esperado en 0.2%, terminando así con los dos trimestres anteriores negativos.

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Pre mercado: Taiwan Semiconductor sorprende con alza de ventas de +60%. Soundhound sube +14%.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el viernes, mientras los inversionistas esperaban con entusiasmo comentarios de funcionarios de la Reserva Federal para obtener más claridad sobre las reducciones de las tasas, después de que los datos económicos de esta semana apoyaran las apuestas de una flexibilización de la política monetaria. Los índices de Wall Street se acercaban a máximos históricos tras una venta masiva el mes pasado, ya que una serie de datos económicos apuntaba a un enfriamiento del mercado laboral, aumentando las expectativas de que la Fed reduzca los costos de endeudamiento más de una vez este año.

Los operadores están calculando actualmente 45 puntos básicos de reducciones de tasas para finales de 2024, según la herramienta de probabilidades de tasas de LSEG, con el primer recorte de 25 puntos básicos previsto para septiembre.

Las expectativas de una flexibilización de la política monetaria estadounidense, junto con una temporada de ganancias mucho mejor de lo esperado, pusieron al índice de referencia S&P 500 (.SPX) y al índice compuesto Nasdaq (.IXIC) en camino para su tercera semana consecutiva de ganancias. El índice industrial Dow Jones (.DJI), que actualmente tiene la racha diaria más larga de ganancias desde diciembre, estaba encaminado para su cuarta semana de alzas. Sin embargo, Hadjikyriacos añadió que el índice de precios al consumidor y los datos de ventas minoristas de abril, ambos programados para su publicación el 15 de mayo, podrían generar mayor volatilidad en los mercados.

Aunque la mayoría de los responsables de la política monetaria de la Fed han reiterado que el próximo movimiento será una reducción de tasas, aún existe incertidumbre sobre cuándo comenzará la flexibilización. Hay una “considerable” incertidumbre acerca de hacia dónde se dirigirá la inflación en Estados Unidos en los próximos meses, dijo el jueves la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly. Los discursos de varios responsables de la Fed —la gobernadora Michelle Bowman, el presidente de Minneapolis Neel Kashkari, la presidenta de Dallas Lorie Logan y el vicepresidente de Supervisión Michael Barr— a lo largo del día, podrían ofrecer más pistas sobre el rumbo de las tasas.

Taiwan Semiconductor sorprende con alza de ventas de +60%. Soundhound sube +14%
Taiwan Semiconductor sorprende con alza de ventas de +60%. Soundhound sube +14%

Los inversionistas también estarán atentos a la encuesta preliminar de sentimiento del consumidor para mayo de la Universidad de Michigan, que se dará a conocer a las 10 a.m. ET. A las 07:16 a.m. ET, los futuros del Dow subían 93 puntos, o un 0,24%, los futuros del S&P 500 subían 16 puntos, o un 0,31%, y los futuros del Nasdaq 100 subían 70,25 puntos, o un 0,39%. Nvidia (NVDA.O) ganó un 1,2% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (2330.TW), el mayor fabricante de chips del mundo y un importante proveedor de Nvidia, reportara un aumento cercano al 60% en las ventas de abril.

Novavax (NVAX.O) se disparó un 123% después de que el fabricante de vacunas despejara las dudas sobre su capacidad para seguir en el negocio y firmara un acuerdo de licencia por valor de hasta 1,2 mil millones de dólares con Sanofi (SASY.PA) para las vacunas contra el COVID-19.

Akamai Technologies (AKAM.O) cayó un 10,4% después de prever ingresos y ganancias para el segundo trimestre por debajo de las estimaciones de Wall Street, anticipando una débil demanda de sus servicios de entrega de contenido.

SoundHound AI (SOUN.O), que permite a las personas interactuar conversacionalmente con productos como teléfonos y automóviles a través de su tecnología, aumentó un 14,1% después de que sus ingresos del primer trimestre superaran las estimaciones del mercado.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar se estabilizó el viernes después de perder terreno durante la noche debido a datos de EE. UU. que mostraban más señales de un enfriamiento en el mercado laboral, mientras que el yen bajó mientras los inversionistas retrocedían después de la supuesta intervención la semana pasada. Frente al yen, el dólar se negociaba a 155,73 yenes, con un aumento del 0,17%, pero sin poder recuperar el máximo de 155,95 del jueves. El euro se situaba en 1,0783 dólares, casi plano después de una ganancia del 0,3% durante la noche, mientras que la libra esterlina subió un poco después de que los datos mostraran que la economía del Reino Unido superó las expectativas en el primer trimestre.

Eso hizo que el índice del dólar, que mide al billete verde frente a sus principales pares, se mantuviera casi sin cambios en 105,26 después de caer un 0,3% el jueves. El retroceso siguió a datos que mostraban un aumento en las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en EE. UU. Dado el informe débil de la nómina de la semana pasada, esto reforzó la idea de que la Reserva Federal comenzará a bajar las tasas de interés en el tercer o cuarto trimestre, lo que estimuló la compra de acciones y bonos, disminuyendo las tasas de interés.

El yen estaba en camino de perder alrededor de un 1,7% frente al dólar durante la semana, mientras los operadores seguían poniendo a prueba la determinación de las autoridades japonesas para respaldar la moneda. Los analistas del mercado estiman que Tokio gastó alrededor de 60 mil millones de dólares la semana pasada para llevar el yen de regreso a su nivel más bajo desde 1990, alrededor de 160 yenes. El Ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, reiteró su intención de intervenir si es necesario, en una conferencia de prensa regular posterior a la reunión de gabinete el viernes.

Los inversionistas empujaron la libra esterlina hacia arriba el viernes después de que los datos mostraran que la economía del Reino Unido creció un 0,6%, más de lo esperado, en el primer trimestre del año, saliendo de una recesión leve. La libra esterlina subía un 0,1%, a 1,2532 dólares, habiendo cotizado a 1,2516 antes de la publicación de las cifras.

El jueves había caído a un mínimo de dos semanas después de que el Banco de Inglaterra mantuviera las tasas de interés, pero abriera la puerta a un posible recorte en verano. Los operadores estarán observando de cerca el índice de precios al productor y el índice de precios al consumidor de EE. UU. de abril, que se publicarán la próxima semana, para detectar señales de que la inflación ha reanudado su tendencia descendente hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

El índice de referencia global Brent se mantuvo por encima de 84 dólares por barril el viernes después de que datos de esta semana señalaran una creciente demanda en EE. UU. y China, los dos mayores consumidores de crudo del mundo, mientras que el conflicto persistente en el Medio Oriente proporcionó soporte adicional. Los futuros de Brent subieron 50 centavos a 84,38 dólares por barril a las 11:30 GMT. El crudo West Texas Intermediate de EE. UU. subió 57 centavos a 79,83 dólares por barril.

La caída en las reservas de crudo de EE. UU. impulsada por un mayor ritmo de operaciones en las refinerías coincidió con datos publicados el jueves que mostraron que las importaciones de petróleo de China en abril fueron más altas que el año pasado, indicando una mejora en la actividad comercial.

Las exportaciones e importaciones de China regresaron al crecimiento en abril después de haber caído el mes anterior. También hay interés en los datos de inflación de EE. UU., programados para la próxima semana, que podrían afectar la trayectoria de la política de tasas de interés de la Reserva Federal.

En Europa, un ataque de dron ucraniano provocó un incendio en una refinería de petróleo en la región rusa de Kaluga, informó el viernes la agencia de noticias estatal RIA, el último ataque por parte de Kiev en lo que se ha convertido en una serie de ataques de represalia contra la infraestructura energética.

Mientras tanto, el conflicto en el Medio Oriente continúa, después de que las fuerzas israelíes bombardearan áreas de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, el jueves, según residentes palestinos, después de que la última ronda de negociaciones para detener las hostilidades en Gaza fracasara. A medida que el conflicto se intensifica, aumenta el potencial de una mayor conflagración en la región, especialmente porque el principal partidario del grupo palestino Hamas es Irán, un importante productor de petróleo.

Sin embargo, el banco prevé que los precios disminuyan a lo largo de 2024, con el Brent promediando 86 dólares por barril en el segundo trimestre y 74 dólares en el tercer trimestre, en medio de señales de que el crecimiento de la demanda global de petróleo “parece estar moderándose”.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos fundamentales de alto impacto para Estados Unidos.

Taiwan Semiconductor sorprende con alza de ventas de +60%. Soundhound sube +14%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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