• Tesla sube +1.80% en el pre-mercado tras informe de que se prepara para registrar su software de conducción autónoma en China.
  • Nasdaq frena las caídas y se mantiene sobre los 18.700 puntos.
  • Petróleo WTI cotiza con caídas de -0.53% y opera en torno a los $78.81 usd/barril.

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Pre mercado: Tesla repunta +1.80% tras noticias en China, Nasdaq frena caídas y Bitcoin sube +0.49%.

Los futuros de Wall Street se suavizaron el jueves, ya que la incertidumbre sobre cuánto tiempo la Reserva Federal podría mantener elevadas las tasas de interés afectó la confianza de los inversores antes de datos cruciales que podrían ayudar a decodificar el estado de la economía estadounidense.
Megacaps como Alphabet (GOOGL.O), abre una nueva pestaña, Microsoft (MSFT.O), abre una nueva pestaña y Nvidia (NVDA.O), abre una nueva pestaña cayeron entre un 0,4% y un 0,8% en las operaciones antes de la campana, ampliando las pérdidas. de la sesión del miércoles, ya que el rendimiento de los bonos del Tesoro se situó por encima del 4,5% por segundo día en todos los ámbitos, el más alto desde la primera semana de mayo.

La incertidumbre sobre la política monetaria, combinada con fuertes emisiones de nuevos bonos del Tesoro, ha elevado los rendimientos de los bonos y ha presionado a las acciones. El aumento de los rendimientos de los bonos suele reflejar expectativas de tasas de interés más altas, lo que a su vez significa financiamiento más costoso y menores márgenes de ganancia para las empresas.
Los inversores esperan la segunda estimación del producto interno bruto del primer trimestre, prevista para las 8:30 a.m., hora del Este. Según una encuesta de Reuters, la mayor economía del mundo se expandió un 1,3%, ligeramente menos que el 1,6% previsto anteriormente.

También están a la vista los datos de solicitudes de desempleo, que se espera que muestren que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios estatales de desempleo fue de 218.000, frente a los 215.000 registrados la semana anterior.
El índice de referencia S&P 500 (.SPX) está en camino de su mayor caída semanal en seis, mientras que el Dow de primera línea (.DJI) cerró en un mínimo de cuatro semanas el miércoles.
Los mercados ahora esperan que el primer recorte de tipos de 25 puntos básicos de la Reserva Federal no se produzca hasta noviembre o diciembre, según la herramienta FedWatch del CME Group.

El informe de gastos de consumo personal de abril -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que se publicará el viernes- también podría influir en las apuestas sobre el momento del primer recorte del banco central.

Los comentarios agresivos de los responsables de las políticas también han disminuido el sentimiento de riesgo, y los operadores evaluarán los comentarios del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y de la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, más tarde en el día.


A las 7:08 am ET, los e-minis del Dow bajaron 329 puntos, o un 0,85%, los e-minis del S&P 500 bajaron 20,5 puntos, o un 0,39%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaron 56 puntos, o un 0,30%. El componente de Dow, Salesforce (CRM.N), abre una nueva pestaña y pronostica ganancias e ingresos para el segundo trimestre por debajo de las estimaciones de Street debido al débil gasto de los clientes en su nube y productos comerciales empresariales, lo que hizo que sus acciones cayeran un 15,5%. Mientras tanto, HP (HPQ.N), abre una pestaña nueva, ganó un 4,9% después de superar las estimaciones de Wall Street para los ingresos del segundo trimestre el miércoles.


Las acciones de Tesla (TSLA.O), abre nueva pestaña, ganaron un 0,9% después de que Reuters informara que la compañía se estaba preparando para registrar su software de “conducción totalmente autónoma” en China. American Eagle Outfitters (AEO.N), abre una nueva pestaña, cayó un 7,4% después de que el minorista registrara ingresos trimestrales pesimistas, ya que la inflación persistente afectó la demanda de su ropa y accesorios, a menudo vendidos a precio completo.


Dollar General (DG.N), abre una nueva pestaña sumó un 6,3% después de que el minorista de descuento registrara ventas optimistas en el primer trimestre, pero la cadena de grandes almacenes Kohl’s (KSS.N), cayó un 22% después de recortar sus ventas y ganancias anuales. previsiones.


Moderna (MRNA.O), abre en una nueva pestaña, sumó un 2,7% después de que un informe dijera que el gobierno de Estados Unidos se está acercando a un acuerdo para financiar un ensayo de última etapa de la vacuna contra la gripe aviar pandémica del fabricante de medicamentos. Después de que Estados Unidos adoptara liquidaciones comerciales más rápidas para valores, los participantes del mercado informaron de algunos obstáculos en el procesamiento, aunque la medida ha sido fluida en general.


¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar cayó ligeramente el jueves a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se estabilizaron, después de que la moneda subiera a un máximo de dos semanas el día anterior en medio de menores apuestas sobre los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.
El índice que sigue la moneda estadounidense frente a sus principales pares subió a 105,18 durante la noche, el nivel más alto desde el 14 de mayo, pero por última vez bajó un 0,25% a 104,87.

Un salto de dos días de 15 puntos básicos por encima del 4,6% para los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo ayudó a impulsar el dólar al alza el miércoles al aumentar el atractivo de la deuda estadounidense. Sin embargo, los rendimientos cayeron alrededor de 3 puntos básicos hasta el 4,594% el jueves.

El aumento de los rendimientos, que se mueven inversamente a los precios, ha sido impulsado por una serie de datos mejores de lo esperado, comentarios agresivos de funcionarios de la Reserva Federal y una serie de subastas de bonos mal recibidas.
El euro subió un 0,2% a 1,082 dólares después de caer un 0,5% el miércoles para tocar un mínimo de dos semanas de 1,0789 dólares durante la noche.

El dólar bajó un 0,6% frente al yen japonés a 156,71 después de alcanzar un máximo de un mes de 157,72 el día anterior.
Charu Chanana, jefe de estrategia cambiaria de Saxo Bank, dijo que los operadores pueden estar nerviosos por acercarse al nivel de 158 con la amenaza de intervención de las autoridades japonesas acechando de fondo.

Los actores del mercado sospechan que Japón intervino para apuntalar su moneda a finales de abril y principios de mayo, lo que podría ser confirmado por los datos que se publicarán el viernes.

La libra esterlina subió un 0,1% hasta 1,2714 dólares después de caer también un 0,5% el miércoles.
El franco suizo subió alrededor de un 0,7%, y los analistas de HSBC señalaron que el Banco Nacional Suizo dijo que podría intervenir para impulsar la moneda si una moneda más débil provoca un aumento de la inflación importada.

Las expectativas de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés este año se han reducido en medio de señales de inflación persistente, más recientemente con un sorprendente repunte en la confianza del consumidor en los datos del martes. Actualmente, los operadores ven alrededor del 55% de probabilidades de un recorte de un cuarto de punto al final de la reunión de septiembre, frente al 57,5% de probabilidades de hace una semana, según la herramienta FedWatch del CME Group.

Las cifras revisadas del PIB de Estados Unidos se publicarán más tarde en el día, seguidas el viernes por el principal evento macroeconómico de esta semana, la publicación del índice de precios de gastos de consumo personal, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal. Los datos de precios de la zona euro también se publicarán el viernes, tras una lectura de inflación de abril mejor de lo esperado para Alemania el miércoles.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo se mantuvieron estables en general, ya que la presión de los datos estadounidenses que apuntaban a tasas más altas durante más tiempo fue compensada por cifras de inventarios que mostraron una fuerte demanda de crudo en Estados Unidos.

Antes de los datos sobre las existencias de petróleo crudo de Estados Unidos que se publicarán más tarde en el día, los futuros del Brent cayeron 17 centavos o un 0,2% a 83,43 dólares el barril a las 0921 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cayó 12 centavos o un 0,15% a 79,11 dólares. Ambos índices de referencia se dirigen a pérdidas mensuales: los futuros del Brent van camino de una caída de más del 5% respecto al mes pasado, mientras que el WTI se encamina a una caída de más del 3%.

Los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos cayeron la semana pasada, 6,49 millones de barriles menos que las proyecciones de los analistas de una caída de 1,9 millones de barriles, según fuentes del mercado que citaron cifras del Instituto Americano del Petróleo del miércoles.

Los datos de la Administración de Información Energética (EIA) de EE.UU. se publicarán más tarde el jueves. Pero los inventarios mundiales de petróleo aumentaron a lo largo de abril debido a la débil demanda de combustible, lo que puede fortalecer los argumentos para que los productores de la OPEP+, que incluyen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aliados como Rusia, mantengan los recortes de suministro cuando se reúnan en junio. 2, dicen los delegados y analistas de la OPEP+.

Los mercados petroleros han estado bajo presión por las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés altas por más tiempo, y el Brent alcanzó su nivel más bajo en más de tres meses el 23 de mayo.

La actividad económica estadounidense continuó expandiéndose desde principios de abril hasta mediados de mayo, pero las empresas se volvieron más pesimistas sobre el futuro mientras la inflación aumentó a un ritmo modesto, mostró una encuesta de la Reserva Federal.

Los mayores costos de endeudamiento tienden a inmovilizar los fondos y el consumo, lo que es negativo para la demanda y los precios del crudo. Ahora se prevé que la Reserva Federal recortará las tasas como muy pronto en septiembre, en comparación con el inicio de junio que los mercados esperaban a principios de año.

Los inversores también están atentos a los datos clave de inflación, ya que el índice de gastos de consumo personal de Estados Unidos -la medida de inflación preferida de la Reserva Federal- y los precios al consumidor de la zona euro se publicarán el viernes.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PIB de EEUU a las 08:30 NY.

Tesla repunta +1.80% tras noticias en China, Nasdaq frena caídas y Bitcoin sube +0.49%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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