• Tesla no logra frenar las caídas y hoy retrocede -1.83% en el pre-mercado. Mattel sube tras buenas cifras del estreno de Barbie.
  • Wall Street se prepara para el FOMC y la entrega de Meta, Alphabet y Microsoft.
  • Petroleo WTI se encuentra operando con alzas de +0.80% y cotiza en torno a los $77.50 usd.

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Informe de Pre-Mercado Americano, Nasdaq Frena caída:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el lunes, mientras los inversores se preparaban para los resultados de las grandes empresas tecnológicas y de crecimiento, con la atención puesta también en la decisión sobre los tipos de interés que tomará la Reserva Federal esta semana.

Meta Platforms, Microsoft y Alphabet presentan sus resultados esta semana, y los operadores esperan que las grandes empresas indiquen el fin de la ralentización de casi un año de sus negocios en la nube, mientras que también se espera que un repunte de los anuncios digitales ayude a los beneficios.

La semana pasada, Netflix y Tesla publicaron informes trimestrales menos que estelares.

El fabricante de vehículos eléctricos bajó un 1,3% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que UBS rebajara su calificación sobre el valor, mientras que otras acciones tecnológicas y de crecimiento de megacapitalización subieron.

El acontecimiento central de la semana es la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, en la que se espera que el banco central suba los tipos de interés en 25 puntos básicos el miércoles.

La mayoría de los economistas encuestados por Reuters siguen esperando que ésta sea la última subida del actual ciclo de endurecimiento, después de que los datos de este mes mostraran signos de desinflación, eliminando la necesidad de que la Fed suba más los tipos y apoyando la tesis que ha ayudado a impulsar las acciones en las últimas semanas.

En lo que va de año, el índice Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, se ha revalorizado un 34%, superando a sus homólogos de Wall Street, gracias a la subida de las megacapitalizaciones, sensibles a los tipos, ante la esperanza de que finalice el ciclo de endurecimiento de la Reserva Federal y el optimismo en torno a la inteligencia artificial.

A las 6:56 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 44 puntos, o 0,12%, los e-minis del S&P 500 subían 8,75 puntos, o 0,19%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 35,25 puntos, o 0,23%.

El S&P 500 y el Dow terminaron la semana pasada al alza, con este último registrando su racha ganadora más larga desde 2017, ayudado por los sólidos informes trimestrales de las empresas sanitarias y financieras.

La juguetera Mattel subió un 1,5% gracias a que la película de “Barbie” batió un récord como el mayor estreno doméstico de 2023, mientras que las acciones de la distribuidora Warner Bros sumaron un 0,7%.

AMC Entertainment saltó un 47,5% después de que un juez bloqueara el plan de conversión de acciones de la cadena de cines que corría el riesgo de diluir las participaciones de los inversores en la empresa. Las acciones preferentes de AMC cayeron un 2,2%.

Domino’s Pizza se desplomó un 3,2% después de que la mayor cadena de pizzerías del mundo incumpliera las estimaciones de ingresos trimestrales, debido a que el aumento de los gastos de entrega y la subida de los precios afectaron a la demanda de sus pizzas y alitas de pollo.

El operador de la bolsa Nasdaq recortó el peso de un puñado de empresas que representan cerca de la mitad del Nasdaq 100 para abordar la “sobreconcentración” en el índice de referencia.

También el lunes, se espera que S&P Global publique su índice PMI del sector servicios, que cayó a 54,1 desde los 54,4 de junio, mientras que el índice PMI manufacturero, muy vigilado, probablemente subió a 46,4 en julio desde los 46,3 del mes anterior.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?: Yen se deprecia

La libra esterlina encadenó el lunes su séptimo día consecutivo de pérdidas frente al dólar, su racha perdedora más larga desde el inicio de la pandemia en 2020, después de que una encuesta mostrara que el sector privado británico creció en julio a su ritmo más lento en seis meses.

El índice compuesto de gestores de compras S&P Global/CIPS mostró una lectura preliminar de 50,7, por debajo del 52,8 de junio, en la mayor caída intermensual en 11 meses.

Aunque por encima del nivel de 50 que separa el crecimiento de la contracción, fue la lectura más débil desde enero.

La libra esterlina bajó un 0,2% en el día, a 1,2827 dólares, tras haber tocado un mínimo de sesión de 1,2808 dólares, después de que una encuesta preliminar sobre la actividad empresarial en el Reino Unido mostrara un empeoramiento del sector manufacturero británico, mientras que el sector servicios también se ralentizó.

La libra lleva siete días consecutivos cayendo frente al dólar, su mayor racha de pérdidas desde mediados de marzo de 2020.

Las expectativas de tipos en Gran Bretaña han fluctuado salvajemente este mes. Hace dos semanas, los mercados monetarios mostraban que los operadores creían que los tipos británicos alcanzarían un máximo en torno al 6,2% el próximo mes de junio.

Los datos que han apuntado a una ralentización de la inflación y a un crecimiento más débil han provocado una reevaluación que muestra que los operadores esperan un máximo de sólo el 5,77% en los tipos para febrero, desde el 5% actual.

En ese tiempo, la libra ha caído casi todos los días, perdiendo alrededor de un 2,6% de valor. Y, sin embargo, los especuladores han construido su apuesta alcista más valiosa sobre la libra esterlina desde 2014, según los datos semanales del regulador de los mercados estadounidenses.

Uno de los factores que han impulsado los flujos hacia la libra esterlina este año ha sido la ventaja de rendimiento que ha ostentado frente a los bonos del Tesoro estadounidense. Los rendimientos de los gilts a dos años cotizaban con su mayor prima respecto a los bonos del Tesoro a dos años desde mediados de 2011 hace apenas tres semanas, con 45 puntos básicos. Desde entonces, esa diferencia se ha reducido hasta la paridad.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (petróleo)?

Los precios del petróleo subieron el lunes, ya que la restricción de la oferta y las esperanzas de estímulo chino apuntalaron al Brent por encima de los 80 dólares el barril, incluso cuando los operadores esperaban más subidas de tipos por parte de los bancos centrales estadounidense y europeo.

Los futuros del crudo Brent subieron 44 centavos, o un 0,6%, hasta los 81,51 dólares por barril a las 11 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cotizaba a 77,51 dólares el barril, también 44 centavos más, o un 0,5%.

Los índices subieron un 1,5% y un 2,2% respectivamente la semana pasada, su cuarta semana consecutiva de ganancias, ya que se espera que la oferta se reduzca tras los recortes de la OPEP+. La semana pasada también se intensificaron los enfrentamientos en Ucrania después de que Rusia se retirara de un acuerdo sobre un corredor marítimo seguro para la exportación de cereales auspiciado por la ONU.

La subida del petróleo ha reflejado “el endurecimiento de las condiciones a medida que los recortes de la producción de petróleo saudí afectan al mercado … incluso cuando la demanda de verano ha sido algo más fuerte para la gasolina y el combustible para aviones”, dijo Citi Research en una nota.

El banco afirmó que ve cierto potencial alcista para el petróleo durante el verano y pronosticó un precio medio en el tercer trimestre de 83 dólares por barril.

Los inversores han descontado las subidas de un cuarto de punto de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo esta semana, por lo que la atención se centrará en lo que digan el presidente de la Fed, Jerome Powell, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sobre futuras subidas de tipos.

La subida de los tipos de interés ha frenado las inversiones y ha fortalecido el billete verde, encareciendo las materias primas denominadas en dólares para los tenedores de otras divisas.

En China, el planificador estatal desveló el lunes medidas para estimular la inversión privada en algunos sectores de infraestructuras, y dijo que también reforzará el apoyo financiero a los proyectos privados.

Los participantes en el mercado esperan que Pekín aplique medidas de estímulo específicas para sostener su debilitada economía, lo que probablemente impulsará la demanda de petróleo en el segundo consumidor mundial.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico muestra que conoceremos la publicación del PMI de servicios para EEUU a las 09.45 NY.

Tesla cae -1.85% y alcanza los $255 usd. Mattel sube tras buenas cifras de Barbie.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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