Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Wall Street opera con alzas modestas hoy. El S&P 500 y Nasdaq se mantienen en niveles clave.
  • Tesla (TSLA) presentará hoy su robot bípedo, Optimus. La acción cotiza con un alza de +0.11%.
  • Meta Platforms reorganizaría equipos y reduciría su plantilla según Zuckerberg. Meta se mantiene en torno a los $136 usd.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Meta Platforms recortará empleos.Tesla presenta a Optimus hoy
Tesla presenta a Optimus hoy, Meta Platforms recortará empleos.

Wall Street se mantiene operando con calma, con los principales índices manteniendo los niveles de precio clave y a la espera de la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE) seguido de cerca por parte de la Fed.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el viernes a la espera de los datos clave sobre la inflación, en un mes tumultuoso marcado por las fuertes pérdidas debido a la preocupación por una desaceleración económica alimentada por el agresivo impulso de la Reserva Federal para frenar la subida de los precios.

Todas las miradas se centrarán en el índice de precios del gasto de consumo personal básico de agosto, una medida muy vigilada por la Reserva Federal para medir los patrones de gasto en medio de las crecientes presiones de los precios.

Se prevé un aumento del 0,5%, frente al 0,1% de julio, y se publicará a las 8.30 a.m. ET.

Los inversores también estarán atentos a los comentarios de la vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, la gobernadora Michelle Bowman, el presidente de Richmond, Thomas Barkin, y el presidente de Nueva York, John Williams, para obtener más pistas sobre la agresiva política monetaria del banco central.

La postura ultraderechista del banco central estadounidense en cuanto a las subidas de los tipos de interés ha afectado bruscamente al sentimiento del mercado en cuanto a la asunción de riesgos, y los tres principales índices se encuentran ahora en un mercado bajista y se encaminan a su tercera caída trimestral consecutiva.

El Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) se encaminó hacia su peor mes desde los mínimos de la pandemia. El S&P 500 (.SPX) se ha desplomado casi un 8% en lo que va de septiembre, probando su nivel más bajo desde noviembre de 2020, mientras que el Nasdaq (.IXIC) ha perdido más de un 9% durante el mes y ha probado su nivel más bajo en dos años.

A las 6:49 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 150 puntos, o 0,51%, los e-minis del S&P 500 subían 23,5 puntos, o 0,64%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 67,25 puntos, o 0,6%.

Nike Inc (NKE.N) cayó un 10% en las operaciones previas al mercado después de que la mayor marca de ropa deportiva del mundo advirtiera de que los márgenes brutos seguirían estando bajo presión este año debido al aumento de los descuentos y al rápido fortalecimiento del dólar. leer más

Las acciones de Tesla Inc (TSLA.O), Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com , Meta Platforms (META.O), Alphabet Inc y Microsoft Corp subieron un poco menos del 1% cada una, mientras que el rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a un mínimo de una semana del 3,682%.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El jueves, los inversores entraron en un nuevo ciclo de ventas, mientras el dólar reforzaba su dominio en los mercados de divisas, los temores a la recesión minaban las acciones y los bonos sufrían un nuevo dolor de los tipos de interés.

La apertura de Europa fue brutal. El índice de acciones STOXX 600 (.STOXX) cayó casi un 2% desde la apertura, mientras que tanto el euro como la libra esterlina, golpeados durante la última semana por las preocupaciones sobre la deuda del Reino Unido, se desplomaron un 1%. /FRX

Los mercados de deuda pública se prepararon para los datos de Alemania, que se espera que muestren un aumento de los precios al consumo al ritmo más rápido desde la década de 1950. También se reanudó la venta de gilts un día después de que el Banco de Inglaterra interviniera drásticamente en el mercado británico para tratar de sofocar la tormenta en torno a los planes de gasto del Gobierno.

La directora general del Banco de Inglaterra dijo que los inversores estaban viendo ahora “incoherencia” en el Reino Unido con el gasto del gobierno mientras el BoE trata de frenar la inflación, mientras que en todas partes la atención se centra en lo alto que los bancos centrales están dispuestos a llegar con los tipos de interés.

El rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años, la referencia de la zona del euro, subió al 2,27%, ya que las cifras del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia apuntan a una cifra de inflación de dos dígitos para el conjunto del país más adelante.

El rendimiento del gilt británico a 10 años, que impulsa los costes de endeudamiento del Reino Unido, subió 15 puntos básicos, hasta el 4,16%, después de haber caído casi 50 puntos básicos el día anterior debido a la repentina intervención del Banco de Inglaterra.

La primera ministra británica, Liz Truss, defendió su nuevo programa económico, que ha llevado a la libra esterlina a un mínimo histórico esta semana y ha dejado los costes de endeudamiento del Reino Unido cerca de los de Grecia, diciendo que estaba diseñado para hacer frente a la difícil situación en la que se encuentra Gran Bretaña.

Si volvemos a alejarnos, seguimos hablando del dólar, que ha aplastado a las divisas prácticamente en todas partes este año.

En declaraciones a la prensa en Londres el miércoles, el veterano responsable de la política de la Reserva Federal, Charles Evans, no dio ninguna indicación de que ninguno de los recientes dramas fuera a desviar al banco central de Estados Unidos de su curso de subida de tipos.

“Sólo tenemos que controlar la inflación”, dijo Evans, que apoyó la subida de los tipos de la Reserva Federal -que ahora están entre el 3% y el 3,25%- hasta un rango de entre el 4,5% y el 4,75% a finales de año o en marzo.

El jueves, el índice del dólar estadounidense, que mide la divisa frente a la libra, el euro y otros cuatro pares, volvió a subir hacia su reciente máximo de 20 años, tras haber tenido el miércoles su peor sesión en dos años y medio. /FRX

Durante la noche, el yuan chino volvió a caer, aunque se mantuvo cerca de los recientes mínimos tras la crisis financiera, ya que el banco central de China dijo que su principal prioridad era estabilizar el mercado de divisas.

¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?

Los precios del petróleo se encaminaban el viernes a su primera subida semanal en cinco años, apoyados por un dólar más débil y la posibilidad de que la OPEP+ acuerde recortar la producción de crudo en su reunión del 5 de octubre.

Los futuros del crudo Brent para noviembre, que vencen el viernes, subían 95 centavos, o un 1,07%, a 89,44 dólares el barril a las 0948 GMT. El contrato de diciembre, más activo, subía 81 centavos a 87,99 dólares.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subían 72 centavos, o un 0,89%, a 81,95 dólares.

Los contratos del Brent y del WTI subieron más de un dólar a principios de la sesión y se preparan para una ganancia semanal de alrededor del 4%. Sería la primera subida semanal desde agosto y seguiría a los mínimos de nueve meses alcanzados a principios de semana.

Los precios del petróleo se vieron apuntalados por la caída del dólar desde los máximos de 20 años alcanzados a principios de la semana. Un dólar más débil hace que el petróleo denominado en dólares sea más barato para los compradores que tienen otras divisas, lo que mejora la demanda de la materia prima.

Los analistas también esperan que las compras aumenten a medida que Rusia se prepara para anexionar cuatro regiones ucranianas a Rusia el viernes, en una medida que podría obligar a Estados Unidos a reforzar las sanciones contra Rusia.

El mercado ha recibido un nuevo apoyo ante la perspectiva de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados recorten las cuotas de producción en su reunión del 5 de octubre.

Los analistas esperan un recorte de la producción porque los temores de la demanda relacionados con una posible desaceleración económica mundial y la subida de los tipos de interés han lastrado los precios del crudo.

Es probable que los precios del Brent y el WTI terminen el tercer trimestre con un fuerte descenso del 23%.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario económico muestra que conoceremos el PCE para EEUU y el índice de confianza de la Universidad de Michigan.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.