• Wall Street retoma las operaciones tras el festivo de Juneteenth. Los índices de EEUU caen en el pre-mercado.
  • Adobe, Alibaba y Tesla se encuentran entre los activos que están retrocediendo hoy.
  • Petróleo WTI sube +0.56% y se encuentra operando en torno a los $71.65 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el martes, ya que las declaraciones de la semana pasada de los responsables de la Reserva Federal mantuvieron nerviosos a los inversores que regresaban tras un largo fin de semana, mientras que un recorte de los tipos en China menor de lo esperado mermó aún más el sentimiento.

El gobernador de la Fed, Christopher Waller, advirtió el viernes de que “la inflación subyacente no está bajando como yo pensaba”. El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, se mostró “cómodo” con nuevas subidas de tipos, dado que la inflación aún no ha recuperado la senda del 2%.

Los operadores ven un 74% de posibilidades de una única subida de tipos de 25 puntos básicos este año, prevista para julio, a pesar de que el banco central estadounidense ha señalado que los costes de los préstamos podrían subir hasta medio punto porcentual a finales de año, según la herramienta Fedwatch de CMEGroup.

El S&P 500 (.SPX) y el Nasdaq (.IXIC) terminaron a la baja el viernes, lastrados por Microsoft (MSFT.O) y otros pesos pesados del mercado, ya que los comentarios de Waller y Barkin redujeron el optimismo de que el banco central estaba llegando al final de sus agresivas subidas de los tipos de interés.

Los mercados esperan ahora los comentarios de más funcionarios de la Fed, incluido el vicepresidente de la Fed, Michael Barr, más tarde en el día, y el testimonio semestral de política monetaria del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité de Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. el miércoles.

El informe de viviendas iniciadas también se publicará a las 8:30 a.m. ET.

Además, China recortó sus tipos de interés de referencia en 10 puntos básicos, menos de lo esperado. Se trata del primer recorte de los tipos de interés oficiales en 10 meses, en un intento de apuntalar la recuperación económica del país.

Las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, como Alibaba Group, JD.com y PDD Holdings (PDD.O), cayeron entre un 1% y un 6% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Alibaba Group también dijo que Daniel Zhang dejaría sus funciones como consejero delegado y presidente para centrarse en la división de nube de la compañía.

A las 7:24 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 114 puntos, o 0,33%, los e-minis del S&P 500 perdían 15 puntos, o 0,34%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 55,5 puntos, o 0,36%.

Adobe Inc (ADBE.O) perdió un 0,8% tras conocerse que los reguladores antimonopolio europeos se preparaban para iniciar una investigación formal sobre el acuerdo de compra de 20.000 millones de dólares del fabricante de software Photoshop por la plataforma de diseño basada en la nube Figma a finales de este año.

Las acciones de empresas automovilísticas estadounidenses como Ford Motor (F.N), General Motors (GM.N) y Tesla Inc (TSLA.O) cayeron entre un 0,7% y un 1,0%, ya que un grupo de legisladores estadounidenses tiene previsto instar a los consejeros delegados de estas empresas a que reduzcan su dependencia de las piezas de automóviles chinas.

Dice Therapeutics Inc (DICE.O) se disparó un 38% después de que Eli Lilly and Co (LLY.N) dijera que compraría la farmacéutica en un acuerdo totalmente en efectivo por unos 2.400 millones de dólares para reforzar su cartera de tratamientos autoinmunes.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

La libra esterlina cotizaba a la baja frente al dólar y el euro el martes, mientras los operadores del mercado monetario esperaban los datos fundamentales sobre la inflación que se publicarán el miércoles, antes de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra de esta semana.

A las 9.000 GMT, la libra se cambiaba a 1,277 dólares, un 0,14% menos que el dólar, mientras que el euro subía un 0,2%, hasta 85,59 peniques.

El miércoles se publicarán los datos oficiales de la inflación de mayo.

El mes pasado, Gran Bretaña informó de que los precios al consumo habían bajado al 8,7% en términos anuales en abril, frente al 10,1% de marzo, con una inflación de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas de dos dígitos, del 19,1% en abril, frente al 19,2% del mes anterior.

Los últimos datos del sector, facilitados el martes por la empresa de estudios de mercado Kantar, indicaban que la inflación de los productos de alimentación en Gran Bretaña se redujo ligeramente en junio, por tercer mes consecutivo, pero seguía siendo de dos dígitos.

El resultado de las últimas cifras de inflación podría ser un factor decisivo para el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra del jueves.

El mercado ve un 73% de posibilidades de que el BoE suba los tipos de interés en 25 puntos básicos (pb) y un 27% de que lo haga en 50 pb, hasta el 5%, una cifra superior a la del día anterior.

El rendimiento de la deuda pública a dos años se mantuvo el martes por encima del 5%, tras superar ligeramente el máximo del lunes del 5,085% por primera vez desde la crisis financiera de 2008.

Además de las expectativas, 64 economistas encuestados por Reuters la semana pasada dijeron que veían al Banco de Inglaterra añadiendo otros 25 puntos básicos al tipo de interés, y la mayoría pronosticó que el tipo bancario alcanzaría un máximo del 5,00% a finales de agosto.

Al otro lado del Canal de la Mancha, los responsables políticos de la zona euro se debatieron sobre la forma en que el Banco Central Europeo debería seguir luchando contra la inflación.

La semana pasada, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que era probable que el banco volviera a subir los tipos de interés en julio.

Aunque algunos se muestran pesimistas, los responsables de la política monetaria del BCE han afirmado que la inflación podría ser mayor de lo esperado.

Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Administración, afirmó que el BCE debía “pecar de exceso y no de defecto”, pocos días después de que el banco central subiera los tipos a su nivel más alto en 22 años.

No obstante, los rendimientos de los gilts británicos a 10 años cotizaron con una prima de 197 puntos básicos sobre los bunds alemanes a 10 años, justo por debajo de los máximos de 31 años alcanzados en octubre, lo que indica cuánto más rendimiento exigen los inversores para mantener la deuda británica en lugar de los bonos de referencia de la zona euro.

Wall Street retoma con caídas. Alibaba, Adobe y Tesla retroceden en el pre-mercado.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo subieron el martes después de que China recortara los tipos de interés de referencia en un posible impulso al crecimiento, pero la demanda de petróleo aumentó menos de lo esperado este año, en un panorama mixto para el consumo del mayor importador de crudo del mundo.

El crudo Brent subía 69 centavos, o un 0,9%, a 76,78 dólares el barril a las 1226 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para julio bajaba 3 centavos respecto al cierre del viernes, a 71,75 dólares. El contrato de julio vence al final de las operaciones del martes.

El crudo WTI para agosto, más activo, subió 10 centavos con respecto al viernes y se situó en 72,03 dólares por barril. El lunes no hubo liquidación en el contrato WTI debido a un día festivo en Estados Unidos.

China redujo el martes dos tipos de interés de referencia en 10 puntos básicos cada uno. Los recortes, los primeros en 10 meses, fueron menos agresivos de lo previsto.

Las reducciones de los tipos se producen después de que los últimos datos económicos mostraran que los sectores minorista y fabril de China están luchando por mantener el impulso observado a principios de año.

El martes, un investigador de la rama de investigación de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) declaró que se espera que la demanda de crudo de China en 2023 aumente un 3,5% con respecto al año pasado, lo que supone un descenso de alrededor del 1% con respecto a la estimación anterior de marzo.

Por su parte, las importaciones chinas de fuel-oil disminuyeron ligeramente en mayo, tras alcanzar en abril su nivel más alto de la década.

El gobierno chino se reunió la semana pasada para debatir medidas que estimulen el crecimiento de la economía, y varios de los principales bancos han recortado sus previsiones de crecimiento económico para China en 2023, ante la preocupación de que se esté tambaleando su recuperación tras la crisis económica.

Unos tipos de interés más altos reducen el apetito por el gasto y pueden hacer caer la demanda de petróleo.

Por el lado de la oferta, las exportaciones de crudo y la producción de petróleo de Irán han alcanzado nuevos máximos en 2023 a pesar de las sanciones de Estados Unidos.

Rusia también va a aumentar este mes las exportaciones marítimas de gasóleo y gasoil, superando los recortes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluido el propio Moscú.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la publicación de los permisos de construcción en EEUU a las 08:30 NY.

Wall Street retoma con caídas. Alibaba, Adobe y Tesla retroceden en el pre-mercado.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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