• Wall Street opera con caídas de más de 0.5% tras comentarios de Powell y miembros del FOMC.
  • Carmax Inc sube +11% luego de presentar su último reporte trimestral.
  • Petróleo WTI cae -1.16% y cotitza en torno a los $68.70 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el viernes, ya que el sentimiento de los inversores se mantuvo moderado debido a las perspectivas de tipos de interés agresivas del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en su comparecencia de dos días ante el Congreso.

En su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado, Powell reiteró su opinión de que es probable que se produzcan más subidas de tipos en los próximos meses.

Su comentario de que la Fed procederá con cautela hizo que el S&P 500 (.SPX) y el Nasdaq (.IXIC) cedieran algunas ganancias en la sesión anterior, pero aún estaban a punto de romper sus múltiples semanas de subidas.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados de renta fija siguen previendo una subida de tipos de 25 puntos básicos en julio, en lugar de las dos sugeridas por Powell.

El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, dijo que sigue sin estar convencido de que la inflación esté en una senda estable a la baja, pero que no prejuzgaría lo que la Fed debería hacer en su reunión del 25-26 de julio.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años, que reflejan mejor las expectativas de tipos de interés, y a 10 años bajaron el viernes.

El índice de gestores de compras de S&P Global para la actividad manufacturera y de servicios de EE.UU., que se publicará a las 9:45 a.m. ET, proporcionará más pistas sobre la fortaleza de la economía.

Louis, James Bullard, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester.

A las 6:54 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 109 puntos, o 0.32%, los e-minis del S&P 500 perdían 22 puntos, o 0.5%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 101.75 puntos, o 0.67%.

3M Co (MMM.N) subió un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la empresa química llegara a un acuerdo de 10.300 millones de dólares con una serie de sistemas públicos de abastecimiento de agua de EE.UU. para resolver las demandas por contaminación del agua relacionadas con “sustancias químicas para siempre”.

Wall Street continúa con caídas. Carmax sube +11% tras su reporte trimestral

Wall Street continúa con caídas. Carmax sube +11% tras su reporte trimestral

Carmax Inc (KMX.N) subió un 11,3% después de que el minorista de coches usados presentara sus resultados del primer trimestre.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El euro cayó después de que el crecimiento empresarial del bloque prácticamente se estancase este mes, mientras que el dólar se vio respaldado por una oleada de aversión al riesgo el viernes y por los comentarios de línea dura de los bancos centrales mundiales, incluida la Reserva Federal.

El índice dólar, que mide la divisa frente a otras seis, subió un 0,56% hasta 102,95, invirtiendo tres semanas consecutivas de pérdidas. El euro cayó un 0,85%, hasta 1,0859 dólares, y se encaminó a su mayor caída en un día desde marzo.

Los últimos datos mostraron que el crecimiento empresarial de la zona euro prácticamente se estancó en junio. El declive del sector manufacturero se acentuó, mientras que la actividad en el sector servicios, dominante en el bloque, apenas creció, ya que la demanda global cayó por primera vez desde enero.

La actividad empresarial en Alemania se ralentizó en junio al desacelerarse el crecimiento en el sector servicios y agravarse el declive en el manufacturero, mientras que la actividad empresarial francesa también se contrajo este mes por primera vez en cinco meses.

El jueves, la libra esterlina sufrió para mantener las ganancias de una subida de tipos de 50 puntos básicos mayor de lo esperado por parte del Banco de Inglaterra (BoE) en respuesta a una inflación estancada, lo que avivó los temores sobre una inminente recesión en el Reino Unido.

Aunque la subida de tipos suele favorecer a las divisas, el riesgo de que desencadene una recesión económica ha empujado a algunos inversores a buscar activos refugio, como el dólar estadounidense.

La libra cayó un 0,31%, hasta 1,2710 dólares, y se encaminaba a una pérdida semanal de casi el 1%, rompiendo tres semanas consecutivas de ganancias.

El dólar australiano y el neozelandés también sufrieron en Asia, al disminuir el apetito por el riesgo.

El dólar australiano cayó un 1%, a 0,6688 dólares, y se encaminaba a una pérdida semanal de más del 2,5%, su peor semana desde marzo. El kiwi cedió un 0,58%, hasta los 0,6141 dólares, con un descenso semanal del 1,5%.

Las sorpresas de las subidas de tipos y los comentarios de línea dura de los bancos centrales de todo el mundo han reavivado el temor de los mercados a que las autoridades tengan que endurecer aún más su política para contener la inflación, aun a riesgo de que sus economías entren en recesión.

El jueves, el banco central de Noruega también sorprendió a los mercados con una subida de tipos de 50 puntos básicos y afirmó que su objetivo era otra subida en agosto. El mismo día, el Banco Nacional de Suiza subió 25 puntos básicos su tipo de interés oficial y anunció nuevas subidas.

El Banco de la Reserva de Australia y el Banco de Canadá subieron los tipos por sorpresa a principios de mes, cuando los mercados se inclinaban por una pausa.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el jueves que el banco central movería los tipos de interés a un “ritmo cuidadoso” a partir de ahora.

Los mercados monetarios ven ahora un 74% de probabilidades de que la Fed suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria del mes que viene, tras dejarlos sin cambios la semana pasada.

El yen se mantuvo estable en 143,05, cerca del mínimo de más de siete meses de 143,23 por dólar alcanzado en la sesión anterior.

La divisa nipona se ha visto sometida a nuevas presiones, ya que el Banco de Japón mantiene una postura muy pesimista.

Los datos publicados el viernes mostraron que la inflación subyacente del consumo japonés superó las previsiones en mayo y que un índice que excluye los costes del combustible subió al ritmo anual más rápido de los últimos 42 años, lo que presiona al Banco de Japón para que reduzca gradualmente su enorme estímulo.

El viernes, los mercados chinos permanecieron cerrados por festivo.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

El petróleo cayó por segundo día consecutivo el viernes y se encaminaba a un descenso semanal, ya que la subida de los tipos de interés en el Reino Unido se sumó a la preocupación por el crecimiento económico, que pesó más que la reducción de las reservas de crudo en Estados Unidos y otros indicios de una mayor escasez de suministros.

Ambas referencias del crudo habían caído unos 3 dólares el jueves después de que el Banco de Inglaterra subiera los tipos de interés medio punto porcentual más de lo esperado. Los bancos centrales de Noruega y Suiza también subieron los tipos.

El crudo Brent caía 91 centavos, o un 1,2%, a 73,23 dólares el barril a las 1110 GMT, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) perdía 1,22 dólares, o un 1,8%, a 68,29 dólares.

La subida de los tipos de interés aumenta los costes de los préstamos para las empresas y los consumidores, lo que podría ralentizar el crecimiento económico y ensombrecer las perspectivas de la demanda de petróleo para el resto del año.

La perspectiva de nuevas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos se sumó a esos vientos en contra. El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, dijo esta semana que dos subidas más de tipos de 25 puntos básicos cada una para finales de año era “una conjetura bastante buena”.

También pesaron las subidas del dólar, apoyadas por los comentarios de línea dura de los bancos centrales mundiales. Un dólar fuerte encarece el petróleo para los tenedores de otras divisas y puede afectar a la demanda e indicar una mayor aversión al riesgo entre los inversores.

La recesión y la preocupación por la demanda pesaron más que los signos de estrechez de la oferta. Esta semana, los inventarios estadounidenses de crudo registraron un sorprendente descenso de 3,8 millones de barriles.

El recorte de la producción por parte de Arabia Saudí de un millón de barriles diarios en julio y el acuerdo de la OPEP+ para limitar la oferta hasta 2024 también contribuirán a tensar el mercado.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PMI de servicios para EEUU.

Wall Street continúa con caídas. Carmax sube +11% tras su reporte trimestral.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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